财务业绩表现 - 2021年营业收入为3.646亿元人民币，同比增长7.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.095亿元人民币，同比增长13.42%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.103亿元人民币，同比大幅增长65.39%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8305.87万元人民币，同比下降8.36%[21] - 第四季度营业收入最高，达1.02亿元人民币[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4023.98万元人民币[23] - 2021年公司营业收入364.6175百万元，同比增长7.51%[69] - 归属于母公司所有者净利润109.5394百万元，同比增长13.42%[69] - 2021年公司营业收入为3.65亿元，同比增长7.51%[78] - 食用益生菌制品收入为7458.13万元，同比增长128.63%，占营业收入比重20.46%[78] - 复配食品添加剂收入为2.39亿元，同比下降11.82%，占营业收入比重65.51%[78] - 动植物微生态制剂收入为4456.12万元，同比增长25.74%[78] - 食用益生菌制品销售量93.31吨，同比增长194.73%[83] - 公司2021年直销收入为3.465亿元，同比增长6.40%[61] - 公司2021年经销收入为1811.6万元，同比增长34.34%[61] - 全资子公司金华银河2021年营业收入7,310.07万元，同比增长116.66%[128] - 金华银河2021年净利润2,209.97万元，同比增长2,426.65%[128] 成本和费用 - 销售费用为2500.69万元人民币，同比增长38.40%[90][91] - 管理费用为3825.33万元人民币，同比增长70.51%[90] - 财务费用为-626.36万元人民币，同比增长80.99%[90] - 研发费用为2715.07万元人民币，同比增长54.50%[90] - 销售费用中职工薪酬为1092.66万元人民币，同比增长108.73%，占比43.69%[91] - 研发投入资金为2715.07万元[74] - 研发投入金额为2715.07万元，占营业收入比例7.45%[94] - 公司原材料采购金额为1.471亿元[63] - 公司包装材料采购金额为606.44万元[63] - 公司其他采购金额为771.57万元[63] 业务线表现 - 公司业务涵盖益生菌制品、食品添加剂及微生态制剂等范畴[12] - 公司食用益生菌制品板块业务连续几年保持高速增长[37] - 公司复配食品添加剂业务2021年销量受疫情影响有一定程度下降[41] - 公司动物微生态制剂主要应用于奶牛养殖和饲料青贮[43] - 公司产品在生猪、禽类、水产等领域存在巨大发展空间[43] - 复配食品添加剂可使多种单体食品添加剂作用互补并协同增效[37] - 公司复配食品添加剂产品得到国内主要大中型乳制品公司认可[41] - 公司益生菌原料得到蒙牛乳业、光明乳业等乳企引进应用[41] - 食用益生菌制品连续几年保持超过100%的高速增长[47] - 2021年食用益生菌制品销售业绩首次超过动植物微生态制剂[47] - 复配食品添加剂销售收入在2021年有一定程度的下降[47] - 动植物微生态制剂和复配食品添加剂销售近年来基本保持平稳[47] - 预计未来2-3年内食用益生菌制品将成为公司收入占比最大的业务板块[47] - 食用益生菌制品主要面向企业客户和终端消费者两大市场[48] - 公司益生菌终端消费品益适优系列包含通用版、清道夫、成人装、儿童装粉剂、女性款、男性款、中老年款等7款产品，添加干酪乳杆菌Zhang、乳双歧杆菌V9等核心菌株[49] - 公司复配食品添加剂产品包括KY系列（酸奶及发酵乳）、MD系列（含乳饮料）、B系列（乳味饮料及果汁）、FL系列（调制乳）、FM系列（植物蛋白饮料）、A系列（烘焙食品）6大系列[51][52] - 公司动物微生态制剂涵盖饲料青贮系列、反刍动物系列、禽类动物系列三大产品线，应用于畜牧养殖业[53] - 公司植物微生态制剂可改良土壤，预防土壤板结，提高肥料转化率[52] - 复配食品添加剂KY系列可提高发酵乳凝胶性，使产品常温运输抗震性强[51] - 百益多益生菌菌粉添加乳双歧杆菌V9、Probio-M8、干酪乳杆菌Zhang、植物乳杆菌P-8四种菌株[49] - 豆乳发酵剂PPS-41添加嗜热链球菌S10和植物乳杆菌P-8两种菌株[50] - 面包用乳酸菌发酵剂KYS-18添加植物乳杆菌P-8、C2、C3、C4四种菌株[50] - 生物保鲜剂BPL-90添加植物乳杆菌P-8和鼠李糖乳杆菌KT-R1[50] - 青贮微生态制剂可减少饲料干物质损失，提高青贮有氧稳定性[53] - 复配食品添加剂业务收入同比下降11.82%至238.873百万元[69][70] - 食用益生菌制品业务收入同比增长128.63%[69] - 动植物微生态制剂业务收入同比增长25.74%[69] - 全年销售复配食品添加剂3980.25吨[71] - 食用益生菌制品工厂平均产能利用率超过50%[72] - 复配食品添加剂业务收入占比明显下降[70] - 公司计划使食用益生菌制品和动植物微生态制剂业务占比达到整体销售规模的50%以上[129] - 食用益生菌制品业务被确定为2022年业绩增长的重点突破口[129] 毛利率数据 - 公司2021年直销毛利率为50.52%，同比上升1.69个百分点[61] - 公司2021年经销毛利率为46.38%，同比上升10.44个百分点[61] - 食品制造业毛利率为50.31%，同比增加1.99个百分点[81] - 食用益生菌制品毛利率为63.47%，同比上升11.10个百分点[81] 研发与创新 - 公司拥有包含20,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库[48] - 核心菌株干酪乳杆菌Zhang分离自内蒙古自然发酵酸马奶[48] - 核心菌株乳双歧杆菌V9分离自健康蒙古族儿童肠道[48] - 核心菌株植物乳杆菌P-8分离自内蒙古自然发酵牛乳[48] - 公司拥有与益生菌相关的发明专利74项（含2项国外专利）[65] - 研发项目"中国人肠道微生物系统研究"已完成志愿者纳入及粪便样品收集和高通量测序[92] - 研发人员数量增加至50人，同比增长56.25%[94] - 研发人员中本科及以下学历人数翻倍，分别增长100%[94] - 30岁以下研发人员数量增长60%，30-40岁人员增长66.67%[94] - 乳双歧杆菌Probio-M8完成对哮喘症状及婴幼儿呼吸道感染的临床试验[93] - 开发牙膏专用乳酸菌代谢产物，可显著改善牙龈炎患者菌群紊乱[93] - 通过真空冷冻干燥技术开发常温贮存活菌型固体酸奶[93] - 完成气泡乳酸菌饮料稳定体系研究并进入大试推广阶段[93] - 复合益生菌微生态制剂进入中试阶段，用于禽畜健康养殖[93] - 益生菌陈皮枸杞饮料及纯益生菌发酵乳产品进入推广阶段[93] - 公司拥有74项发明专利、多项非专利技术、众多产品配方、大量检测数据、乳酸菌菌种资源库数据以及多项独特的工艺技术[135] 市场与行业趋势 - 2021年全球益生菌市场规模预计达611亿美元[33] - 预计2021至2026年全球益生菌市场年复合增长率为8.3%[33] - 2026年全球益生菌市场规模预计达911亿美元[33] - 亚太地区益生菌消费规模全球占比44.4%[33] - 2020年国内益生菌产品整体市场规模约879.8亿元人民币[33] - 中国益生菌消费市场规模以每年11-12%速度快速增长[33] - 国内益生菌原料市场杜邦和科汉森合计市占率超80%[34] - 食用益生菌制品在节假日销量明显增加[35] - 益生菌终端消费品主要消费者集中在大中城市[35] - 公司作为国内领先的拥有自主知识产权和核心菌株的上市企业[35] - 中国目前允许使用的食品添加剂超过2300种[40] - 公司取得国内复配食品添加剂细分市场龙头地位[41] - 新型肥料需求量呈逐年上升趋势[42] - 公司营业收入主要来源于乳制品行业，客户主要来源于乳制品企业[134] - 蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业等龙头企业占据我国乳制品行业绝大部分市场份额[134] - 在复配食品添加剂领域面临国际食品添加剂巨头丹尼斯克、嘉吉的竞争[132] - 在食用益生菌制品领域面临杜邦、科汉森等跨国企业的竞争[133] - 在动植物微生态制剂领域面临抗生素、酶制剂、芽孢制剂生产企业的竞争[133] 生产与供应链 - 公司食用益生菌制品主要原材料为益生菌原料菌粉及奶粉、糊精、低聚糖等配料[55] - 公司益生菌原料菌粉均采用自有菌株[55] - 公司对原材料实行以产定购采购模式由供应部负责采购工作[56] - 复配食品添加剂实行以销定产生产模式根据客户订单及发货统计量制定生产计划[56] - 自有品牌益生菌终端消费品根据市场开发计划渠道拓展和预计铺货量制定月度销售计划[57] - 动植物微生态制剂主要采取以销定产生产模式非季节性产品结合订单和预测季节性产品提前预测青贮量[57] - 食品级益生菌原料菌粉及终端消费品ODM采取直销模式自有品牌终端消费品主要采取经销模式[57] - 子公司金华银河持有质量管理体系认证证书编号35118Q10095R0S有效期至2024年11月9日[58] - 子公司金华银河持有FSSC22000证书编号C0555600-ISOFSC3有效期至2023年8月18日[58] 客户与供应商集中度 - 公司主要客户包含蒙牛乳业、光明乳业、圣牧高科等乳制品企业[11] - 前五名客户合计销售额为2.72亿元人民币，占年度销售总额的74.64%[86] - 最大客户内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售额为2.29亿元人民币，占年度销售总额的62.91%[86] - 前五名供应商合计采购额为1.05亿元人民币，占年度采购总额的65.46%[87] - 最大供应商采购额为4327.43万元人民币，占年度采购总额的26.90%[87] 投资与筹资活动 - 公司募投项目计划总投资13.21亿元，其中使用IPO募集资金3.21亿元[75] - 计划向特定对象发行股票募集资金不超过7亿元，其中6.2亿元用于食品研发生产基地项目[76] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至252,569,849.14元，同比增长162.48%[96] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元[96] - 现金及现金等价物净增加额同比增长173.71%至279,531,348.38元[96] - 公司新设全资子公司内蒙古科拓，投资额5000万元人民币，持股比例100%，使用募集资金，本期投资亏损263.18万元[107] - 公司新设全资子公司科拓微生态，投资额5000万元人民币，持股比例100%，使用募集资金，本期投资收益7.87万元[109] - 报告期内重大股权投资总额为1亿元人民币，合计投资亏损255.31万元[109] - 食品板块研发生产基地项目投入2941.87万元人民币，累计投入2941.87万元人民币，项目进度3.44%[111] - 微生态制剂生产基地项目投入1183.51万元人民币，累计投入1183.51万元人民币，项目进度6.36%[112] - 报告期内重大非股权投资总额为4125.39万元人民币，均使用募集资金及其他来源[112] - 公司初始投资成本为1.684亿元，期末公允价值为9154.85万元，累计计入权益的公允价值变动为154.85万元[114] - 报告期内新增投资10.89亿元，售出投资11.674亿元，累计投资收益797.32万元[114] - 2020年IPO募集资金总额4.3618亿元，募集资金净额4.3618亿元[116] - 截至2021年末募集资金累计使用1.5616亿元，尚未使用募集资金2.9069亿元[116] - 2021年度募集资金利息收入和现金管理收益净额951.54万元[116] - 年产30吨乳酸菌粉等项目投资进度100.02%，累计投入8990.74万元[118] - 食品配料生产项目募集资金变更用途1.118亿元，投资进度0%[119] - 科技研发中心项目募集资金变更用途6000万元，投资进度0%[119] - 畜牧养殖用微生态产品项目募集资金变更用途1.4948亿元，投资进度0%[119] - 食品板块研发生产基地项目投资进度17.12%，累计投入2941.88万元[119] - 原募投项目变更原因包括异地管理成本增加及研发生产协同问题[120] - 新综合研发试验生产基地项目计划使用工业用地约349.1亩[120] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为9,145.95万元[120] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金合计8,460.38万元[120] - 食品板块研发生产基地项目变更后拟投入募集资金17,181.32万元[123] - 食品板块项目本报告期实际投入金额2,941.88万元，投资进度17.12%[123] - 食品板块项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[123] - 微生态制剂生产基地项目变更后拟投入募集资金14,947.78万元[123] - 微生态制剂项目本报告期实际投入金额1,183.51万元，投资进度7.92%[123] - 微生态制剂项目预计2023年12月31日达到预定可使用状态[123] - 原募投项目包含年产10,000吨食品配料和年产8,000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目[124] - 新生产基地规划用地349.1亩（约23.27公顷）[124] - 2020年竣工募投项目年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌[124] - 公司2021年4月21日召开董事会审议通过变更部分募集资金投资项目[124] 资产与财务状况 - 2021年末资产总额为10.407亿元人民币，同比增长4.15%[21] - 货币资金占总资产比例上升26.22个百分点至46.30%[100] - 交易性金融资产减少7.91个百分点至占总资产8.80%[102] - 投资收益达11,612,321.19元，占利润总额9.35%[99] - 无形资产占比上升3.33个百分点至5.20%，主要因购置土地[102] - 合同负债占比上升1.51个百分点至1.73%，因预收货款增加[102] - 在建工程占比下降8.93个百分点至0.34%，因工程转固[100] - 公司2021年总资产为32,129.14万元，净资产为4,125.39万元[124] - 金华银河注册资本1,000万元，总资产16,066.55万元[128] - 2021年实施限制性股票激励计划，经股东大会审议通过[189][190] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中包含转让菌株所有权及开发使用权产生的净收益894.87万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为438.05万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为952.17万元人民币[27] - 通过技术授权实现非经常性损益约10百万元[70] 公司治理与股权结构 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本148,531,845股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）[4] - 公司全资子公司青岛九和已于2021年8月完成股权转让[11] - 公司持有深圳君拓生物科技有限公司为参股公司[11] - 公司持有内蒙古中峰生物科技有限公司为参股公司[11] - 公司全资子公司青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司已注销[11] - 公司与大型食品药品日化企业通过菌株开发或技术研发建立深度合作实现战略绑定[58] - 报告期定义为2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 报告期末定义为2021年12月31日[11] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[145] - 报告期内公司召开董事会会议7次[145] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[145] - 报告期内公司召开监事会会议6次[145] - 2021年第一次临时股东大会出席股权比例为62.98%[151] - 2020年年度股东大会出席股权比例为64.26%[151] - 2021年第二次临时股东大会出席股权比例为59.54%[151] - 董事长孙天松期末持股44,918,642股，较期初增加