收入和利润（同比环比） - 营业收入25.03亿元，同比下降8.41%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比下降49.27%[29] - 扣除非经常性损益净利润2.51亿元，同比下降45.56%[29] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降59.02%[29] - 加权平均净资产收益率7.94%，同比下降20.87个百分点[29] - 公司2020年实现营业总收入25.03亿元，同比下降8.41%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降49.27%[58] - 第四季度营收7.32亿元，为全年最高季度[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.86亿元，同比增长117.26%[74] - 研发投入占营业收入比例为7.43%，同比提升4.3个百分点[78] 各产品线表现 - 中间体产品收入0.89亿元，同比下降72.29%，占营业收入比重3.54%[60] - 107胶产品收入12.26亿元，同比增长2.53%，占营业收入比重48.99%[60] - 110生胶产品收入3.85亿元，同比下降0.66%，占营业收入比重15.38%[60] - 混炼胶产品收入2.50亿元，同比增长30.40%，占营业收入比重10.00%[60] - 硅酮胶产品收入0.37亿元，同比增长16.94%，占营业收入比重1.46%[60] - 硅油收入为2.593亿元，同比下降2.82%[63] - 气相白炭黑收入为8761万元，同比下降26.19%[63] - 107胶收入为12.26亿元，同比增长2.53%，毛利率25.90%[64] - 混炼胶收入为2.502亿元，同比增长30.40%，毛利率20.88%[64] 各地区表现 - 国内销售收入为21.84亿元，同比下降10.04%，占总收入87.25%[63] - 国外销售收入为3.191亿元，同比增长4.54%，占总收入12.75%[63] - 公司境外销售地域覆盖阿联酋、美国、比利时等三十多个国家和地区[46] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2.10亿元，同比下降59.09%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.09%至2.099亿元[79] - 投资活动现金流入同比激增206,515.65倍至11.482亿元，主因结构性存款到期收回[79] - 投资活动现金流出同比增长5,491.91%至21.001亿元，因对东岳未来氢能权益投资及募投项目支出[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长564.44%至16.808亿元，主因发行新股募资到账[82] - 现金及现金等价物净增加额同比增长681.00%至9.388亿元[82] 资产负债和募集资金 - 资产总额44.98亿元，同比增长80.08%[29] - 归属于上市公司股东的净资产40.79亿元，同比增长93.53%[29] - 货币资金同比增长89.73% 主要系报告期内公司发行股票收到的募集资金[47] - 货币资金占总资产比例上升2.26个百分点至44.55%，达20.042亿元[82] - 交易性金融资产本期购买金额18亿元，期末余额7亿元[83] - 其他权益工具投资期末余额10.562亿元，累计投资收益210万元[92] - 受限货币资金898.8万元，原因为信用证保证金[87] - 公司2020年公开发行股票募集资金总额为207,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为198,584.85万元[93] - 报告期内公司投入募投项目使用募集资金35,822.07万元，累计使用募集资金总额为35,822.07万元[93] - 公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为2,529.22万元[93] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计余额70,000.00万元[93] - 截至报告期末公司尚未使用的募集资金金额为95,292.00万元[93] 在建工程和项目投资 - 在建工程同比增长71.02% 主要系募投项目在建工程投入[47] - 其他非流动资产同比增长674.42% 主要系报告期增加设备购置预付款[47] - 报告期投资总额19亿元，较上年同期增长100%[88] - 30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目投资进度为18.95%，累计投入30,437.27万元[97] - 有机硅单体装置节能环保技改项目投资进度为17.95%，累计投入5,384.8万元[97] - 有机硅研发中心项目因设备采购周期较长延缓建设，原计划2019年7月建成，现预计2022年3月建成[97] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计17,703.84万元[100] 公司产能与技术 - 公司具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力[43] - 公司位列有机硅行业全球前十、中国第四（按聚硅氧烷产能计算）[43] - 公司拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品120多个规格[43] - 公司已取得各类已授权发明专利共40项[43] - 公司掌握15万吨/年单体合成装置设计运行技术[50] - 公司建成12000吨/年有机硅高沸物转化项目和5000吨/年低沸物转化项目[50] - 公司国内外客户数量超过1100家，遍布30多个国家和地区[50] 利润分配 - 公司2020年利润分配预案为以1,200,000,000股为基数每10股派发现金红利1.25元（含税）[8] - 公司2020年度利润分配方案为以总股本12亿股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发现金150,000,000元[122] - 2020年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.43%[122] - 公司2019年度利润分配方案为以总股本12亿股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金300,000,000元[118][122] - 公司2018年度利润分配方案为以总股本9亿股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金360,000,000元[122] - 2020年度公司可分配利润为617,466,888.30元[119] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为280,731,911.98元[122] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为553,425,297.56元[122] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为663,467,154.86元[122] 关联交易 - 公司向关联方山东东岳氟硅材料采购一氯甲烷金额为16,321.04万元，占同类交易额比例55.46%[191] - 关联交易一氯甲烷定价为2,730.64元/吨，与市场参考价格2,963.10元存在差异[191] - 关联方蒸汽采购金额11,404.38万元，定价140.11元/吨，占同类交易比例100%[199] - 报告期内与东岳化工发生关联交易97.87万元[194] - 与河润水务发生关联交易216.44万元[195] - 东岳氟硅除一氯甲烷和蒸汽外发生关联交易789.10万元[195] - 向新亚强采购关联交易553.54万元，销售关联交易697.05万元[196] - 报告期末采购关联交易总额29,382.37万元，占年度审批额度80.44%[197] 风险因素 - 2020年3月中下旬国内DMC市场价格下降明显对公司业绩产生负面影响[6] - 公司间接控股股东新华联控股部分债券未能按期足额兑付本息[6] - 公司可能面临实际控制人变更风险[8] - 主要原材料金属硅甲醇一氯甲烷价格大幅回落影响产品定价[112] - 国内有机硅短期需求增速放缓出口量下滑[112] - 行业可能面临产能扩张超过市场需求的风险[112] - 产品价格波动可能影响公司盈利水平[112] - 安全环保风险涉及易燃易爆腐蚀性有毒物质生产[112] - 国内企业市场占比快速提高国外企业比例逐步下滑[112] 管理层讨论和指引 - 2020年第四季度有机硅产品价格好转对公司业绩产生促进作用[6] - 2020年第四季度有机硅系列产品价格呈现好转对业绩产生促进作用[46] - 30万吨/年有机硅单体项目扩大产能以巩固成本优势和市场地位[109] - 20万吨/年有机硅下游深加工项目提升混炼胶硅酮胶液体胶等产品附加值[109] - 重点研发有机硅特种单体及高性能硅橡胶硅油硅树脂等高端产品[109] - 优化MES/DCS系统提升生产装置智能化信息化水平[109] - 公司获准使用不超过160,000万元闲置募集资金和70,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品[100] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东长石投资有限公司及东岳氟硅科技集团有限公司的股份限售承诺正在履行中，锁定期至2023年3月11日止[123][128] - 公司实际控制人傅军的股份限售承诺正在履行中，锁定期至2023年3月11日止[128] - 淄博晓希企业管理合伙企业股份限售承诺自2020年3月12日起至2021年3月11日止[131] - 蔡水兵等8人股份限售承诺自2020年3月12日起至2021年3月11日止[134] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[137] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[137][140] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131][140] - 长石投资及东岳氟硅科技集团承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[140] - 淄博晓希承诺锁定期满后减持需符合证监会及交易所相关规定[146] - 未履行减持承诺时持有的股份6个月内不得减持[146] - 违规减持所得收益归发行人所有[146] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[143][149] 同业竞争与关联交易承诺 - 东岳氟硅科技集团承诺避免同业竞争，目前未投资或控制与东岳硅材构成竞争的企业[155] - 东岳氟硅科技集团承诺若出现竞争业务，将通过停止经营、资产置入或转让等方式退出竞争[158] - 东岳氟硅科技集团承诺规范和减少关联交易，确保交易按公平市场原则进行[161] - 东岳氟硅科技集团承诺不通过关联交易谋求特殊利益，不损害中小股东权益[164] - 傅军个人承诺避免同业竞争，目前未投资或控制与东岳硅材构成竞争的企业[167] - 傅军个人承诺若出现竞争业务，将通过停止经营、资产置入或转让等方式退出竞争[170] - 傅军个人承诺规范和减少关联交易，确保交易按公平市场原则进行[173] - 傅军个人承诺不通过关联交易谋求特殊利益，不损害中小股东权益[176] - 所有关于同业竞争和关联交易的承诺均在2020年03月12日出具[155][167] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[179] 其他重要内容 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[19] - 报告期末为2020年12月31日[19] - 公司货币单位为人民币元、万元、亿元[19] - 应收票据同比降低30.32% 主要系报告期末重分类到应收票据融资7,108.44万元[47] - 非经常性损益项目中政府补助2106.41万元[37] - 前五名客户销售额合计2.358亿元，占年度销售总额9.42%[70] - 前五名供应商采购额合计9.411亿元，占年度采购总额36.92%[73] - 境内会计师事务所天健报酬为50万元，已连续服务5年[184] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会对经营成果产生重大影响[182]