收入和利润表现 - 公司实现营业收入181.6409百万元，同比增长92.51%[6] - 公司实现利润总额-68.0813百万元，同比增长16.74%[6] - 公司扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为-53.5309百万元，同比增长14.53%[6] - 公司2021年营业收入为1.82亿元，较2020年增长92.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5764.5万元，较2020年减亏10.81%[22] - 基本每股收益为-0.58元/股，较2020年改善10.77%[22] - 加权平均净资产收益率为-14.10%，同比下降0.97个百分点[22] - 公司营业收入18164.09万元，同比增长92.51%[48] - 利润总额-6808.13万元，同比增长16.74%[48] - 扣非净利润-5353.09万元，同比增长14.53%[48] - 营业收入同比增长92.51%至1.82亿元，2020年为9435万元[56] 成本和费用 - 销售费用9351万元同比增长20.03%[64] - 管理费用4611万元同比增长37.54%，主要因股权激励费用增加[64] - 研发费用2350万元同比增长71.91%，主要因加大研发投入[64] - 研发投入2350.19万元，同比增长71.91%，占营业收入12.94%[42] - 研发投入金额为2350.19万元，占营业收入比例12.94%[68] 业务线表现 - 数字展览网展贸Max收入较上年有较大幅度提升[7] - 互联网相关创新业务收入（数字展及其他）为154.0254百万元，较上期增长86.24%[8] - 互联网相关创新业务收入占总收入比例为84.80%[8] - 数字展览业务包含数字资讯、展示、撮合、大数据挖掘和数字商洽五大服务模块[17] - 公司采用双线双展模式推出网展贸Meta产品，提供线上线下全流程服务[17] - 2021年公司数字展览服务覆盖14个国家8大行业，服务近3000家展商，实现贸易采购额超300亿元人民币[38] - 2021年12月双线双展共471家次企业参展，达成采购意向金额近1亿美元[39] - 数字展及其他收入15402.54万元，同比增长86.24%，占总收入84.80%[49] - 展会行业收入1.77亿元占营业收入97.71%，同比增长88.11%[56] - 数字展及其他产品收入1.54亿元占营业收入84.80%，同比增长86.24%[56] - 自办展产品收入2728万元占营业收入15.02%，毛利率42.32%[58] - 2019年境外自办展规模达22.7263万平方米[45] - 2021年公司国内办展面积突破10万平米[105] - 公司主营一带一路境外办展业务受疫情影响[106] 地区表现 - 境内收入1.82亿元占营业收入100%，同比增长92.50%[56] 资产和负债变化 - 公司总资产为522.8834百万元，同比降低1.45%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为383.9691百万元，同比降低11.54%[6] - 资产总额为5.23亿元，较2020年末下降1.45%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为3.84亿元，较2020年末下降11.54%[22] - 公司总资产52288.34万元，同比降低1.45%[48] - 归属于上市公司股东的所有者权益38396.91万元，同比降低11.54%[48] - 货币资金增加至2.98亿元人民币，占总资产比例从54.22%升至56.97%[73] - 应收账款增长至259.14万元人民币，增幅0.28%，主要因销售收入大幅增加[73] - 长期股权投资增至949.24万元人民币，占比从0.09%升至1.82%，因投资杭州米陌科技[74] - 交易性金融资产减少至3506.62万元人民币，占比从14.21%降至6.71%，因出售金融资产[74] - 其他流动资产降至4515.03万元人民币，占比从17.03%降至8.63%，因减少结构性存款[74] - 商誉大幅增至4170.41万元人民币，占比从0.19%升至7.98%，因收购子公司[74] - 合同负债增至7298.69万元人民币，占比从12.64%升至13.96%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1429.25万元，同比下降15.38%[22] - 经营活动现金流量净额为-1429.25万元，同比恶化15.38%[69] - 投资活动现金流量净额3027.99万元，同比改善118.77%[69] - 筹资活动现金流出下降94.71%至533.78万元[69] - 现金及现金等价物净增加1018.55万元，同比改善103.64%[69] 投资和金融资产 - 公允价值变动损失673.97万元，占利润总额9.90%[71] - 报告期投资额4261万元人民币，较上年同期增长508.71%[79] - 收购深圳华富展览服务有限公司投资3761万元人民币，持股51%[80] - 交易性金融资产公允价值变动损失242.73万元人民币[77] - 公司金融资产初始投资成本为9002.92万元，其中股票投资7540.47万元，其他投资1462.45万元[82][83] - 报告期内金融资产公允价值变动损失788.34万元，其中股票投资损失242.73万元，其他投资损失545.61万元[82][83] - 期末金融资产余额为4423.46万元，其中股票投资3506.62万元，其他投资916.84万元[82][83] - 收购深圳华富展览服务有限公司51%股权[54] - 公司拟收购中纺广告展览有限公司60%股权[130] - 公司拟公开摘牌受让中纺广告展览有限公司60%股权[156] 研发和创新 - 研发人员61人，同比增长74.29%[42] - 研发人员数量同比增长74.29%至61人[66] - 展会展商服务系统项目预计降低展会落地对接成本30%[65] - DataThink探客系统开发预计增加探客销售额10%[65] - TradeChina SEO项目目标实现平台买家流量增长300%[65] - 公司共获得授权软著38项，授权专利4项，在申请专利3项[43] - 公司加大在网展贸Meta和展览数字化方向的研发投入[103] - 公司重点加强全景及3D展示技术、虚拟现实互动技术等研发方向[103] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入达8593.1万元，为全年最高季度[25] - 公司计划2022年举办境外展会19场，总面积接近18万平米[100] - 公司预计为全国近5000家次外贸企业提供参展服务[100] - 2022年公司计划快速扩充销售及运营人员队伍并加强员工培训[104] - 公司计划完善以股权激励为主的激励机制并提高员工待遇[104] - 2022年计划引入跨国知名展览公司合作办展[105] - 2022年公司将继续推进投资并购项目[112] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-176.82万元，2020年为4.12万元，2019年为-1.15万元[28] - 计入当期损益的政府补助2021年为571.54万元，2020年为650.8万元，2019年为429.38万元[28][29] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为282.12万元，2020年为93.69万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益2021年为-964.57万元，2020年为-997.08万元[29] - 其他营业外收入和支出2021年为-72.41万元，2020年为-17.99万元，2019年为-2.82万元[29] - 非经常性损益合计2021年为-411.41万元，2020年为-199.64万元，2019年为318.38万元[29] 市场与行业环境 - 2021年中国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，同比增长21.4%[33] - 2021年中国境内举办经贸类展览2949个，同比增长48.6%；展览总面积9299万平方米，同比增长27.2%[35] - 跨境电商近三年零售规模年均增长56%[96] - 2021年中国对RCEP其他14个成员国进出口12.07万亿元，增长18.1%[101] - RCEP成员国出口5.64万亿元，增长16.8%[101] 募集资金使用 - 公司累计募集资金总额为30230.98万元[85] - 报告期内使用募集资金7294.93万元，累计使用募集资金17235.17万元[85] - 募集资金累计变更用途16572.81万元，占募集资金总额的54.82%[85] - 境外自办展业务升级项目投资进度41.11%，累计投入5738.69万元[87] - 外贸O2O撮合平台升级项目投资进度72.87%，累计投入6350.38万元[87] - 营销服务网络及信息化建设项目投资进度68.10%，累计投入5146.10万元[87] - 尚未使用募集资金14321.04万元，存放于专户及购买保本理财产品[85] - 公司2021年审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[154] 子公司表现 - 上广展公司净利润为-481.63万元，净资产为-467.84万元[93] - Swift公司净利润为-879.85万元，营业收入为675.57万元[93] - 米奥兰特科技公司净利润为172.45万元，营业收入为6546.50万元[93] - 子公司深圳华富展览服务有限公司已完成资产、人员、财务、业务、组织管理整合[183] 公司治理与股东 - 公司以100164000股为基数，每10股派发现金红利0.00元[8] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[117] - 2021年第一次临时股东大会出席股东所持表决权比例为61.60%[128] - 2020年年度股东大会出席股东所持表决权比例为61.87%[128] - 2021年第二次临时股东大会出席股东所持表决权比例为62.99%[129] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持表决权比例为67.10%[129] - 董事长潘建军持股期初23,587,719股，本期增持90,300股，期末持股23,678,019股[131] - 董事兼总经理方欢胜持股期初23,429,318股，本期增持450,400股，期末持股23,879,718股[131] - 董事会秘书姚宗宪持股期初9,702,386股，本期增持83,000股，期末持股9,785,386股[132] - 监事俞广庆持股期初4,400,113股，期末持股4,400,113股，无变动[132] - 副总经理程奕俊持股期初3,330,564股，本期增持5,000股，期末持股3,335,564股[133] - 副总经理郑伟持股期初43,400股，期末持股43,400股，无变动[133] - 公司董事监事高级管理人员合计持股期初65,005,200股，本期增持628,700股，期末持股65,633,900股[133] - 公司实际控制人通过增持公司股份计划完成承诺，多位高管持股增加[131][132][133] - 报告期内公司无董事监事离任及高级管理人员解聘情况[133] - 公司于2021年08月18日新聘郑伟为副总经理[133] - 公司董事潘建军自2010年6月至今担任米奥会展董事长[134] - 公司董事方欢胜自2010年6月至今担任米奥会展董事兼总经理[134] - 公司董事姚宗宪自2010年6月至今担任米奥会展董事兼副总经理[135] - 公司董事马玲自2017年3月至今担任米奥会展董事[136] - 公司独立董事曹惠民自2016年9月至今担任米奥会展独立董事[137] - 公司独立董事张振安自2016年1月至今担任米奥会展独立董事[138] - 公司独立董事余光胜自2016年1月至今担任米奥会展独立董事[139] - 公司监事会主席章敏卿自2014年9月至今担任米奥会展监事会主席[140][141] - 公司监事俞广庆自2014年9月至今担任米奥会展监事[141] - 公司监事陈金妙自2015年12月至今担任米奥会展监事[141] - 公司董事监事高级管理人员2021年税前报酬总额为926.58万元[153] - 董事长潘建军税前报酬为68.53万元[153] - 总经理方欢胜税前报酬为72.39万元[153] - 副总经理SOMANATHA N PILLAI税前报酬为110.93万元[153] - 副总经理LOH WAI KEONG税前报酬为119.97万元[153] - 独立董事曹惠民、张振安、余光胜税前报酬均为5万元[153] - 公司董事监事高级管理人员在其他单位任职情况中马玲在南通博峰私募基金管理有限公司领取报酬[147] - 全体7名董事本报告期均出席董事会6次，无缺席或委托出席情况[158] - 审计委员会年度召开会议4次，审议通过年度报告及会计师事务所续聘等议案[160][161] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审议限制性股票激励计划相关议案[163] - 战略委员会召开会议3次，审议募集资金使用及外汇业务等议案[162] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划初始授予131名激励对象301万股[171] - 2020年限制性股票因激励对象离职作废130万股激励对象调整为120人[171] - 2020年限制性股票因13名激励对象离职作废9.1392万股激励对象调整为107人[172] - 2020年限制性股票因绩效考核未达标作废2.7088万股[173] - 2020年限制性股票激励计划累计作废142.2308万股授予量调整为158.7692万股激励对象调整为107人[173] - 公司2021年限制性股票激励计划于2021年8月26日获股东大会通过[175] - 2021年限制性股票激励计划作废6.4822万股激励对象由193人调整为167人[176] - 2021年限制性股票激励计划向167名激励对象首次授予限制性股票[176] - 2021年限制性股票累计作废85,718股[178] - 授予的限制性股票由238万股调整为2,294,282股，减少85,718股[178] - 授予的激励对象调整为167人[178] - 2020年限制性股票激励计划作废114万股，其中高级管理人员作废590,740股[180] - 2020年限制性股票激励计划授予价格为每股11.10元[180] - 2021年限制性股票激励计划授予价格为每股11.00元[180] - 高级管理人员期末持有限制性股票合计1,775,769股[180] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象调整[156] 风险因素 - 外币汇率波动直接影响公司营业成本[109] - 境外办展存在政治环境变动及经济政策调整风险[110] - 公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元触发退市风险警示[148] - 公司及相关人员因业绩预告不准确收到浙江证监局警示函[148][149] 内部控制 - 公司报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷[181] - 公司报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[181] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[184] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[184] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产错报≥资产总额3%为重大缺陷[185] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产错报≥资产总额0.5%且<3%为重要缺陷[185] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润错报≥利润总额10%为重大缺陷[185] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润错报≥利润总额5%且<10%为重要缺陷[185] - 财务报告重大缺陷数量为0个[185] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[185] - 财务报告重要缺陷数量为0个[185] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[185] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数643人，其中销售人员356人占比55.4%[166] - 员工专业构成中技术人员54人占比8.4%，行政人员60人占比9.3%[166] - 员工教育程度本科289人占比45%，专科272人占比42.3%[166] - 报告期末主要子公司在职员工304人，占公司总员工数47.3%[166] - 公司承担费用的离退休职工1人[166] - 当期领取薪酬员工总人数712人，较在职员工数多10.7%[166] 利润分配 - 2021年度利润分配方案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本现金分红金额为0元[170] - 分配预案股本基数为100,164,