收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降40.03%至2803.08万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.71%至585.42万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降69.16%至313.96万元[7] - 基本每股收益同比下降56.67%至0.13元/股[7] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比下降3.03个百分点[7] - 营业收入同比下降40.03%至2803.08万元，主要因疫情导致项目执行延迟[15][17] - 净利润同比下降43.71%至585.42万元，受收入减少影响[15][17] - 营业收入同比下降40.0%至2803.08万元[51] - 净利润同比下降44.1%至585.42万元[51][52] - 营业总收入从上年同期的46,740,865.25元下降至28,030,774.75元，减少40.0%[46] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降25.9%至2656.92万元[47] - 研发费用同比增长1.7%至797.95万元[47] - 财务费用实现净收益100.84万元[47] - 所得税费用同比下降82.99%至34.6万元，与利润减少同步[15] - 所得税费用同比下降83.0%至34.60万元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,667,071.13元，较上期22,373,567.10元增长14.7%[56][59] - 支付的各项税费为7,242,072.33元，较上期10,211,885.94元下降29.1%[56][59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1315.97万元，同比增长359.70%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到13,159,719.51元，相比上期的-5,067,185.42元显著改善[56] - 经营活动现金流净额同比下降63.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,165,343.72元，较上期-21,035,862.09元净流出扩大52.9%[56][60] - 销售商品收到现金同比下降25.7%至8442.89万元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84,428,852.65元，较上期62,714,836.10元增长34.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额为130,543,356.81元，较期初149,948,981.02元下降12.9%[57] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降2.62%至8.34亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.86%至7.03亿元[7] - 预付款项同比增长110.69%至1232.54万元，因项目备货预付货款增加[15] - 应收款项融资同比下降74.05%至1330.5万元，因票据贴现及兑付[15] - 公司总资产从2019年12月31日的856,915,379.19元下降至2020年3月31日的834,423,686.74元，减少2.6%[39][41] - 货币资金从247,064,876.33元下降至227,655,770.60元，减少7.8%[42] - 交易性金融资产从200,000,000.00元增加至230,000,000.00元，增长15.0%[42] - 应收账款从191,088,208.97元下降至177,143,875.25元，减少7.3%[42] - 存货从95,631,347.88元增加至109,937,286.63元，增长15.0%[42] - 应付票据从17,472,760.29元下降至11,491,583.61元，减少34.2%[39][43] - 应付账款从51,896,523.85元下降至44,248,710.06元，减少14.7%[39] - 应付职工薪酬从19,062,598.49元大幅下降至4,996,334.54元，减少73.8%[40] - 未分配利润从241,900,766.66元增加至247,754,984.32元，增长2.4%[41] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益239.20万元[8] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献62.56万元[8] - 其他收益同比增长170.2%至363.05万元[47] 投资和理财活动 - 投资收益同比增长1079.60%至62.56万元，因理财产品收益增加[16] - 购建长期资产现金支出同比增长267.80%至401.67万元，因研发生产基地建设投入增加[16] - 投资支付现金同比增长550.00%至1.3亿元，因购买理财产品增加[16] - 投资支付的现金为130,000,000.00元，较上期20,000,000.00元大幅增长550%[56][60] - 使用闲置募集资金购买理财产品2亿元[33] 客户集中度与行业特点 - 前五大客户收入占比升至89.07%，较去年同期上升9.69个百分点[19] - 公司主要客户为中国国家铁路集团有限公司及下属单位，客户集中度较高符合行业特点[21] - 中国国家铁路集团有限公司在产业链中处于核心位置，具有较强议价能力[21] 毛利率影响因素 - 公司毛利率维持在较高水平，受产品定制化特点突出、技术要求高、行业壁垒较高、行业景气度高以及市场需求旺盛等因素影响[25] - 原材料价格波动对利润空间有一定影响，直接材料主要包括电气设备类部件、相机和激光雷达、接触网检测车车体、电脑、服务器等[25] - 劳动力成本持续上升，人工成本上升较快对毛利率的影响持续增大[25] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为35,005.83万元[31] - 本季度投入募集资金总额为503.1万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[31] - 累计投入募集资金总额为14,019.7千元[32] - 募集资金承诺投资总额为35,005.83千元[32] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目投资进度为17.18%[32] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目投资进度为13.22%[32] - 补充营运资金项目投资进度为100.00%[32] 财务风险 - 公司应收账款余额将逐步增加，面临坏账损失风险[27] - 公司存在未决诉讼事项，相关案件尚未开庭审理[28][29] 其他财务数据 - 利息收入同比增长219.72%至129.79万元，因存款利息增加[15] - 货币资金余额为231,242,509.59元[38] - 交易性金融资产余额为230,000,000.00元[38] - 应收账款余额为177,143,875.25元[38] - 存货余额为110,630,502.74元[38] - 货币资金余额为250,649,448.70元，交易性金融资产为200,000,000.00元，保持较高流动性[62] - 应收账款为191,088,208.97元，存货为96,323,703.47元，资产结构保持稳定[62] - 合同负债科目新增51,022,958.98元，原预收款项科目相应减少[62] - 公司2020年1月1日将预收款项中51,022,958.98元重分类至合同负债[64][67][68] - 2020年1月1日母公司货币资金为247,064,876.33元[66] - 交易性金融资产保持200,000,000.00元未变动[66] - 应收账款金额为191,088,208.97元[66] - 存货价值为95,631,347.88元[66] - 流动资产合计812,049,023.98元[66] - 资产总计857,638,451.23元[67] - 负债合计159,523,953.00元[67] - 所有者权益合计698,114,498.23元[67] - 公司第一季度报告未经审计[69]