收入和利润表现 - 营业收入19.22亿元，同比增长1.60%[14] - 公司实现营业收入192,210.46万元，同比增长1.60%[34] - 公司2021年总营业收入19.22亿元同比增长1.60%[44] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比下降14.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为24,159.85万元，同比减少14.35%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，同比下降16.98%[14] - 基本每股收益1.27元/股，同比下降14.19%[14] - 加权平均净资产收益率12.35%，同比下降3.39个百分点[14] - 加权平均净资产收益率为12.35%[34] - 第四季度营业收入5.18亿元为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4024.93万元为全年最低季度[18] - 2021年非经常性损益总额2962.09万元[21] 成本和费用 - 营业成本12.40亿元同比增长5.69%其中版税及稿酬3.79亿元占比30.55%[49] - 销售费用3.47亿元同比增长4.90%管理费用1.36亿元增长11.72%[53] - 财务费用-1334万元同比增加54.60%主要因新租赁准则导致利息费用增加[53] - 2020年度营业成本调整后增长4.14%至11.73亿元[16] - 2020年度销售费用调整后下降12.36%至3.30亿元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比下降11.70%[14] - 经营活动现金流量净额2.85亿元人民币，同比下降11.70%[59] - 投资活动现金流量净额-1.27亿元人民币，同比改善70.59%[59] - 筹资活动现金流量净额-2.17亿元人民币，同比下降231.20%[59] 业务线表现 - 图书出版发行业务收入14.57亿元同比下降0.47%毛利率32.01%下降2.56个百分点[44][47] - 文化消费业务收入4.51亿元同比增长3.47%毛利率28.38%上升2.47个百分点[44][47] - 代销模式收入9.54亿元同比增长14.82%直销模式收入9.68亿元同比下降8.75%[45] - 图书销售量4549.18万册同比增长6.79%生产量5353.75万册增长25.23%[48] - 少儿图书市场占有率提升至3.75%，排名升至第三位[37] - 图书自营收入占比达45%，累计服务用户数2,050万[38] - MCN矩阵覆盖全网粉丝数达3,933万，内容视频播放量27亿次[38] - 有声产品收入同比增长29%，播客订阅数超10万[39] - 公司面向海外输出图书版权412种，覆盖20余个国家[31] - 公司与1.3万位作者、2,000家出版机构合作，拥有版权和IP储备超1.5万种[28] - 公司累计上线视频课程297门，涵盖通用能力、管理能力和专业能力[132] - 公司构建覆盖纸书、电子书、有声书、音频、视频、VR/AR/虚拟人内容、NFT数字藏品的融出版体系[87] - 公司推出中信经典系列NFT产品并推动NFT与出版版权体系绑定[88] - 公司成立"中信少儿文化集团"构建儿童成长服务体系[89] - 公司整合中信书店、中信书院资源搭建会员制知识服务体系[90] 地区表现 - 境外收入138万元同比下降36.42%[45] 研发投入 - 研发投入金额为1736.13万元人民币，占营业收入比例0.90%[56] - 研发人员数量同比增长40.74%至38人，研发人员占比2.84%[56] - 研发支出资本化金额871.14万元人民币，资本化率50.18%[56] 资产和投资 - 交易性金融资产期末余额9500万元人民币[63] - 报告期投资额14.87亿元人民币，同比下降30.06%[66] - 公司对中智上海经济技术合作有限公司增资95,000,000元人民币，持股比例0.86%[67] - 公司以自有资金9,000万元投资北京华普亿方科技集团股份有限公司，持股8.57%[67] - 公司金融资产初始投资成本1,290,500,000元[70] - 报告期内金融资产购入金额1,120,500,000元[70] - 报告期内金融资产售出金额1,195,500,000元[70] - 累计金融投资收益9,406,883.41元[70] - 货币资金18.59亿元人民币，占总资产比例54.93%[62] - 存货5.36亿元人民币，占总资产比例15.84%[62] - 公司2021年末资产总额33.85亿元同比增长16.73%[15] - 归属于上市公司股东的净资产20.33亿元同比增长6.58%[15] - 会计政策变更导致2020年末预付款项调整后增长643.38%至2.47亿元[15] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额6.59亿元占总销售额34.29%[51][52] 募集资金使用 - 2019年首次公开发行募集资金总额64,323.13万元[72] - 累计使用募集资金64,323.13万元，其中本期使用11,122.11万元[72][74] - 募集资金变更用途金额20,000万元，变更比例31.09%[72] - 募集资金专户节余资金841.42万元转入自有资金账户[73] - 内容知识产权投资与运营平台建设项目投资完成100% 投入金额41000万元 本报告期实现效益6308.74万元 累计实现效益34715.6万元[75] - 智慧生活服务体系建设项目已变更 调整后投资总额为0万元 本期及累计投入金额均为0万元[75] - 管理运营体系升级改造项目投资完成100% 投入金额2500万元[75] - 补充流动资金项目投资完成100% 投入金额823.13万元[75] - 内容投资及运营项目投资完成100% 调整后投资总额20000万元 本期投入11121.97万元 累计投入20000万元 本报告期实现效益4196.66万元 累计实现效益6576.99万元[75] - 募集资金投资项目总承诺投资额64323.13万元 调整后投资总额64323.13万元 本期总投入11122.11万元 期末累计投入64323.13万元[75][76] - 募集资金投资项目本报告期累计实现效益10505.4万元 截止报告期末累计实现效益41292.59万元[75][76] - 截至2021年12月31日募集资金已全部使用完毕[77] - 公司2019年使用募集资金置换预先投入自筹资金30708.3万元[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] 管理层讨论和指引 - 公司计划出版国务院发展研究中心马建堂《奋力迈上共同富裕之路》等2022年重点书籍[85] - 公司设立集整合营销、用户运营、渠道经营为一体的发行集团以提升运营效率[86] - 公司管理团队聘任实行职业经理人制并健全专业人才成长机制[91] - 公司面临疫情及国际版权供应链引起的市场波动风险[92] - 公司图书出版与发行业务享受国家税收优惠和财政补贴政策[93] - 公司头部畅销书面临侵权盗版风险影响图书销量和盈利水平[94] - 2021年图书零售市场码洋规模986.8亿元同比上升1.65%[24] - 线上渠道图书销售占比接近80%短视频电商折扣低至3.9折[24] 公司治理和人员变动 - 2021年10月27日共有5名董事及监事因任期届满离任，包括董事毛益民、孙明、徐京及监事高燕、李艳华[105] - 2021年1月22日董事兼总经理施宏俊因个人原因辞职[106] - 2021年新增选举6名高管，包括副董事长兼总经理陈炜（4月26日聘任）及朱文辉、宋军、刘广等5名董事监事（10月27日选举）[105][106] - 公司现任董事长王斌曾任中信出版社社长，现任中信集团职工董事[107] - 总经理陈炜拥有双博士学位，曾任上海国际集团战略研究部总经理及中信兴业投资副总经理[107] - 新任董事宋军现任中信投资控股总经理，并兼任6家关联企业董事及高管职务[108] - 新任董事朱文辉现任中信集团财务部副总经理，持有北京大学经济学硕士及英国兰卡斯特大学MBA学位[108] - 新任董事刘广曾任中信集团董事会办公室处长，现任该办公室主任助理[108] - 独立董事张克曾任中国注册会计师协会副会长，现任信永中和会计师事务所创始合伙人[109] - 独立董事吴军为美国籍，拥有约翰∙霍普金斯大学博士学历，曾任Google资深研究员及腾讯副总裁[110] - 公司独立董事景旭峰先生生于1970年6月，本科学历[111] - 监事会主席王卓先生生于1964年5月，硕士研究生学历[112] - 监事苏斌先生生于1975年3月，研究生学历[112] - 监事梁景女士生于1983年12月，经济学硕士[112] - 职工代表监事张爱芳女士生于1974年9月，研究生学历[113] - 职工代表监事吴犇先生生于1982年12月，研究生学历，高级经济师[113] - 总编辑洪勇刚先生生于1976年5月，研究生学历[114] - 副总经理潘岳女士生于1969年10月，本科学历[114] - 副总经理汪媛媛女士生于1970年11月，本科学历[114] - 财务总监余金树先生生于1965年1月，北京大学工商管理硕士，高级审计师[115] - 董事长王斌期初持股数为0股，期末持股数保持0股[103] - 董事朱文辉期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 董事刘广期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 监事会主席王卓期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 监事苏斌期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 总编辑洪勇刚期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 副总经理汪媛媛期初持股数为0股，期末持股数保持0股[104] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为897.92万元[120] - 独立董事年度津贴为每人5万元（税前）[118][120] - 董事长王斌税前报酬总额为128.8万元[120] - 副董事长兼总经理陈炜税前报酬总额为95.6万元[120] - 总编辑洪勇刚税前报酬总额为98.4万元[120] - 副总经理汪媛媛税前报酬总额为100.44万元[120] - 财务总监余金树税前报酬总额为97.34万元[120] - 职工代表监事吴犇税前报酬总额为51.24万元[120] - 职工代表监事张爱芳税前报酬总额为36.1万元[120] - 2021年共召开9次董事会会议[121] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[123] - 独立董事对续聘会计师事务所、关联交易等重大事项发表独立意见[125] - 审计委员会2021年召开4次会议，重点关注存货管理、内控建设和审计整改[126][127] - 公司报告期末在职员工总数1,337人，其中母公司员工779人，主要子公司员工558人[129] - 公司销售人员数量最多，达627人，占员工总数46.9%[129] - 生产人员478人，占员工总数35.8%[129] - 技术人员74人，财务人员51人，行政人员107人[129] - 公司员工教育程度以本科为主，达662人，占总数49.5%[129] - 硕士研究生367人，占员工总数27.4%[129] - 公司大专及以下学历员工299人，占总数22.4%[129] - 报告期内共实施61项培训，总参训5,565人次，总课时1,545小时[132] 股东回报和利润分配 - 以190,151,515股为基数，每10股派发现金红利5.08元（含税）[4] - 2021年度现金分红总额为96,596,969.62元，占利润分配总额的100%[135] - 向全体股东每10股派发现金红利5.08元（含税），分配股本基数为190,151,515股[134][136] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.80元（含税），已于2021年7月完成实施[133] - 公司可分配利润为981,731,524.36元[135] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确[134] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[136] 内部控制与风险管理 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[138] - 公司未发生劳务外包情况[133] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为95.18%[139] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为98.73%[139] - 财务报告重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥合并利润总额4%或营业收入潜在错报≥合并营业收入0.5%[139] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失金额≥1000万元人民币[139] - 财务报告重要缺陷定量标准：利润总额潜在错报占合并利润总额2%-4%或营业收入潜在错报占合并营业收入0.3%-0.5%[139] - 非财务报告重要缺陷定量标准：直接财产损失金额500-1000万元人民币[139] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[140] 关联交易和承诺事项 - 公司购买关联方理财产品单日最高额为34,300万元[195] - 关联理财产品年化利率范围为2.1%至3.55%[194] - 公司在中信银行关联存款余额为18,022.36万元[195] - 公司在中信财务有限公司关联存款余额为161,230.18万元[195] - 关联存款合计余额达179,252.54万元[195] - 中信财务有限公司存款利率范围为1%至2.75%[199] - 公司在中信财务有限公司期初存款余额136,338.03万元[199] - 公司在中信财务有限公司本期存入金额148,549.24万元（含结息）[199] - 公司在中信财务有限公司本期取出金额123,657.09万元[199] - 关联存款获批总额度210,000万元（中信银行与中信财务共用）[195][199] - 股份限售承诺正常履行 锁定期36个月[172] - 股份减持承诺正常履行 减持期限5年[172] - 关于同业竞争承诺正常履行 承诺期长期[173] - 中信集团、中信有限及中信投资控股承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易[174] - 中信集团、中信有限承诺在股价触发条件时通过增持等措施稳定股价[175] - 公司董事及高级管理人员（王斌等9人）承诺在股价触发条件时通过增持等措施稳定股价[175] - 所有稳定股价承诺期限均为3年（2019年7月5日至2022年7月4日）[175] - 关联交易控制承诺自2017年4月28日起长期有效[174] - 稳定股价承诺履行情况均为正常履行[175] - 同业竞争规避措施包括优先向公司提供商业机会[174] - 若存在竞争业务需按市场公平条件优先转让给公司[174] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[176] - 回购价格以发行价加算同期银行存款利息与违规事实确认前一日股票均价孰高者确定[176] - 公司承诺若因信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[177] - 赔偿工作将在监管机构认定后十个工作日内启动[177] - 公司高管王斌等承诺若招股说明书存在问题将依法赔偿投资者损失[177] - 股份回购措施将在违规事实确认后10个交易日内启动董事会和股东大会程序[176] - 回购价格需根据派息送股等情况按监管规定作相应调整[176] - 公司承诺将依法购回已转让的原限售股份[176] - 投资者损失金额将依据监管机构或司法机关认定的金额确定[177] - 所有承诺自2019年7月5日起长期有效且目前正常履行中[176][177] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[178] - 赔偿投资者损失工作将在监管机构认定后十个工作日内启动[178] - 公司及控股股东对投资者经济损失承担连带赔偿责任[178] - 公司承诺采取具体措施降低公开发行摊薄即期回报的影响[179] - 公司承诺加强应收账款催收力度并提高资金使用效率[179] - 公司承诺加快募投项目实施进度以确保早日实现预期收益[179] - 公司承诺规范使用募集资金并加强募集资金管理[179] - 公司承诺完善利润分配政策并强化投资者回报[179] - 公司承诺按照《公司章程》和《