收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.93亿元，同比下降7.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5263.35万元，同比下降19.85%[16] - 扣除非经常性损益后净利润4,618.09万元同比下降24.04%[41] - 营业收入39,266.85万元同比下降7.27%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5,263.35万元同比下降19.85%[41] - 2019年营业收入总额3.93亿元同比下降7.27%[53] - 第四季度营业收入最高，达1.10亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1771.91万元[19] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.71元[200] 成本和费用（同比环比） - 新增成本费用约564.47万元主要来自办公楼折旧及研发投入[42] - 财务费用为-231.97万元同比增加141.54%主要因募集资金存款利息[62] - 销售费用7190.22万元同比增长2.50%管理费用2738.63万元同比增长9.36%[62] - 研发投入251.98万元用于智能化数字营销技术平台开发[48] - 研发支出251.98万元其中费用化部分154.54万元[42] - 研发投入金额为2,519,844.02元，占营业收入比例为0.64%[65] - 研发支出资本化金额为974,491.17元，占研发投入比例为38.67%[65] - 信用减值损失为3,498,129.32元，占利润总额比例为5.51%[68] 各条业务线表现 - 品牌管理业务收入1.79亿元同比下降16.08%毛利率67.17%[55] - 媒介代理业务收入1.52亿元同比下降4.01%毛利率6.87%[55] - 公关传播业务营业收入同比增长55.73%毛利贡献增长40.89%[46] - 服务某知名高科技企业营业收入同比增长39.48%[43] - 公司2019年新增40个新客户贡献营业收入2604.51万元同比增长9.60%[45] - 新客户贡献毛利达1750.28万元同比增长2.36%[45] - 子公司广东旭日广告有限公司净利润为1,395.38万元，占公司净利润10%以上[90] - 广东旭日广告有限公司营业收入为4,230.94万元，营业利润为1,644.93万元[90] 管理层讨论和指引 - 公司制定了2030年成为世界级品牌营销智慧服务集团的长期发展远景目标[100] - 公司计划通过三个阶段的发展战略实现2030年远景目标包括2020-2022年2023-2025年和2026-2030年[101][102][103] - 第一阶段2020-2022年为经营管理升级与业务扩张阶段重点构建四大核心支撑平台[101] - 第二阶段2023-2025年为国际化发展与业务生态系统完善阶段将实施海外营销服务网络建设计划[102] - 第三阶段2026-2030年为全球化扩张发展阶段计划构建覆盖全球主要市场的服务网络[103] - 公司增长策略围绕高价值战略客户需求升级全链条综合服务能力[105] - 业绩增长来源包括创造更强劲的内生性业绩增长[106] - 通过合资合并方式整合外部优秀人才和团队的专业服务能力[107] - 选择行业内优秀标的公司进行控股并购实现协同整合[108] - 公司从2020年开始优先在数字营销、电商内容营销、网红及直播营销、电商运营、大数据营销、人工智能技术营销等领域进行控股并购[109] - 公司计划建设基于大数据和AI技术的智能化数字营销技术平台ITPDM，包括DMP、AIS、CCS、CDM和MST系统[113] - 公司探讨与商学院和高校合作建立因赛品牌大学，为高年级学生和研究生提供实战培训并挑选优秀毕业生加入[116] - 公司持续优化协同整合管理平台以应对人员规模和业务规模扩大带来的管理复杂度提升[117] - 公司推动业务经营管理的数字化和智能化转型，重点建设智能化数字营销技术应用平台[118] - 公司通过内生增长与外延并购构建全链条品牌营销智慧服务价值生态体系[109] - 公司建立品牌营销专业智库平台，积累专业知识体系包括消费者洞察方法和创意工具体系[111] - 公司计划升级人才吸纳和培养机制以满足长期发展对优秀专业服务人才的需求[116] 募集资金使用情况 - 公司2019年通过公开发行股票募集资金净额为人民币3.052亿元[80] - 截至2019年12月31日累计使用募集资金1716.83万元[81] - 尚未使用的募集资金余额为2.951亿元[81] - 募集资金专户获得利息及理财收益净额407.19万元[81] - 品牌营销服务网络拓展项目投资进度仅5.12%[82] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目已完成投资100%[82] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目投资进度8.48%[82] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目投资进度7.87%[82] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目投资进度0.32%[82] - 所有募集资金投资项目均未发生重大变更[82] - 承诺投资项目总额为30,520.21万元，实际投入金额为1,716.83万元，投资进度为20.56%[84] - 品牌营销服务网络拓展项目未达预期，仅开设深圳、北京等分支机构，其他区域尚在规划中[84] - 多媒体展示中心及视频后期制作项目未达预期，选址和建设计划仍在进行中[84] - 品牌整合营销传播研发中心项目未达预期，相关软件开发尚在推进中[84] - 品牌管理与营销传播人才培养基地项目未达预期，尚未确定最终实施方案[84] - 以公开发行募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,696.27万元[85] - 尚未使用的募集资金存放于专户，并用于购买结构性存款和保本型理财产品[85] 现金分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以84,541,420.00股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 2019年半年度现金分红总额为42,777,958.52元[136] - 现金分红以总股本84,541,420股为基数[136] - 每10股派发现金股利5.06元[136] - 2019年度利润分配预案每10股派息2元[137] - 年度现金分红金额为16,908,284元[137] - 现金分红占可分配利润比例不低于10%[129] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[129] - 2019年现金分红总额为1690.83万元，占可分配利润的18.37%[138] - 2019年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为32.12%[143] - 2019年9月派发现金股利4277.80万元，占2017及2018年归属于母公司股东净利润总额的37.98%[140] - 2019年9月分红占2018年末累计可分配利润的30.33%[140] - 2018年现金分红总额为4278.22万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为65.15%[143] - 2017年现金分红总额为1331.53万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为28.35%[143] - 公司2019年末总股本为8454.14万股，每10股派现2元[138] - 2019年6月末总股本为8454.14万股，每10股派现5.06元[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[157] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[157] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[157] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[157] - 利润分配政策变更需经股东大会三分之二以上表决权通过[158] - 首次公开发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[158] - 公司利润分配可采取现金/股票股利或组合方式[157] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2294.23万元，同比下降37.53%[16] - 资产总额为7.09亿元，同比增长72.29%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为6.22亿元，同比增长102.56%[16] - 股权资产同比减少100%[29] - 固定资产同比增加829.22%[29] - 货币资金报告期末同比增加185.62%[30] - 应收票据报告期末同比减少72.38%[30] - 其他应收款报告期末同比减少69.66%[30] - 长期待摊费用报告期末同比增加1918.84%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为22,942,321.53元，同比下降37.53%[66] - 投资活动现金流入小计为579,045,646.47元，同比增长243.24%[66] - 投资活动现金流出小计为580,017,502.32元，同比增长214.45%[66] - 筹资活动现金流入小计为316,561,061.09元，主要来自募集资金[66] - 货币资金期末余额为438,529,031.38元，占总资产比例61.88%，同比增长24.55个百分点[70] - 应收账款期末余额为152,306,992.00元，占总资产比例21.49%，同比下降7.67个百分点[70] - 投资收益为4,500,047.87元，占利润总额比例为7.09%[68] - 政府补助为355.97万元[22] - 2018年末公司自有货币资金为1.54亿元[140] - 货币资金摊余成本1.54亿元[165] - 应收票据摊余成本1404.52万元[165] - 应收账款摊余成本1.2亿元[165] - 母公司货币资金摊余成本5244.71万元[167] - 其他应收款摊余成本为6,231,258.79元[168] - 可供出售金融资产减少55万元，其他权益工具投资增加58.87万元[164] - 递延所得税负债增加5799.8元，其他综合收益增加3.29万元[164] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计2.75亿元占年度销售总额比例69.94%[59] - 2019年前五大客户营业收入占比为69.94%[124] - 2018年前五大客户营业收入占比为73.72%[124] - 2017年前五大客户营业收入占比为63.33%[124] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人王建朝代行董事会秘书职责，证券事务代表为陈蕾蕾[14] - 公司2019年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 董事会及监事会于2019年10月完成换届选举，任期三年[192][194] - 公司总股本由6,340.6065万股增加至8,454.1420万股，增幅33.33%[198] - 首次公开发行人民币普通股2,113.5355万股，占发行后总股本25%[198] - 有限售条件股份数量为63,406,065股，占总股本75%[198] - 无限售条件股份数量为21,135,355股，全部为人民币普通股[198] - 境内法人持股29,385,560股，占总股本34.76%[198] - 境内自然人持股34,020,505股，占总股本40.24%[198] - 公司首次公开发行人民币普通股股票2113.5355万股[199] - 公司股票于2019年6月6日在深圳证券交易所创业板上市交易[199] - 报告期末公司总股本由6340.6065万股增加至8454.1420万股[200] - 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.36元[200] 股价稳定与承诺履行 - 实际控制人股份锁定期限为2019年6月6日至2022年6月6日[144] - 因赛投资、橙盟投资、旭日投资股份锁定期为上市之日起36个月至2022年6月6日[145] - 科讯创投、汇德投资、星辰鼎力等股东股份锁定期为上市后12个月至2020年6月6日[145] - 实际控制人王建朝、李明承诺任期内每年转让股份不超过持股总数25%[146] - 王建朝、李明承诺离职后半年内不转让直接及间接持有股份[146] - 锁定期满后24个月内王建朝、李明每12个月转让股份不超过持股数量15%[146] - 锁定期满后24个月内因赛投资、橙盟投资每12个月转让股份不超过持股数量100%[146] - 所有减持价格均不得低于发行价（除权除息后需复权处理）[146] - 违反减持承诺所得收益全部归属于因赛集团[146] - 因赛投资等股东锁定期自动延长条件：上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价[145] - 减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[146] - 持有公司5%以上股份的股东若违反减持承诺，减持股票所获全部收益将归属于公司[147] - 公司股票连续20个交易日除权后收盘价低于上年度审计后每股净资产时触发利润分配或转增股本义务[147] - 公司回购股份资金上限不超过上年度审计后归母净利润的20%且不低于人民币1000万元[148] - 公司回购股份价格不超过上年度审计后每股净资产价格[148] - 实际控制人增持股份价格不高于公司上年度审计后每股净资产[148] - 实际控制人增持资金上限不超过控股股东上市后累计获得税后现金分红的20%[148] - 公司回购股份实施期限为履行法定手续后30日内[148] - 利润分配或转增股本方案需在股东大会通过后两个月内实施完毕[147] - 回购股份方案需在触发条件后5个交易日内召开董事会审议[147][148] - 达到回购资金最低要求或股价连续20日高于每股净资产时可终止回购[148] - 实际控制人增持股份最低资金要求为人民币400万元[149] - 董事及高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的20%[149] - 公司回购股份资金下限为人民币1000万元[150] - 公司回购股份资金上限不超过上一年度归母净利润的20%[150] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[149][150] - 实际控制人可终止增持条件包括连续20个交易日股价高于最近审计每股净资产[149] - 回购股份实施需在股东大会通过后5日内公告方案[150] - 回购股份需在履行法定手续后30日内实施完毕[150] - 回购股份价格不超过上年度审计每股净资产[150] - 未履行承诺时公司需在指定报刊公开说明原因并道歉[150] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[152] - 公司股价稳定措施触发后5个交易日内需召开董事会[151] - 实际控制人未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[151] - 公司董事/高管未履行增持承诺将被扣减分红及薪酬用于股份增持[151] - 股份回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[152] - 稳定股价承诺有效期自2019年6月6日至2022年6月6日[151] - 公司需在违法事实认定后3个交易日内召开董事会[152] - 若因法规限制无法回购需采取其他股价稳定措施[151] - 赔偿金额按投资者可测算经济损失或有权机关认定金额执行[152] - 公司停止资本运作行为直至股价稳定措施实施完毕[151] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿投资者[153] - 公司承诺若未能履行回购及赔偿义务将立即停止现金分红计划和高管薪酬发放[153] - 公司承诺若未能履行承诺将冻结发行新股股份数乘以股票发行价的货币资金[153] - 公司董事王建朝等承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[154] - 公司高管承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法购回首次公开发行时股份[154] - 公司高管承诺若投资者遭受损失将按照可测算经济损失或有权机关认定金额赔偿[154] - 公司高管承诺在相关责任主体未履行赔偿义务时代为先行支付赔偿款项[154] - 公司高管承诺若未履行赔偿义务将被扣留现金分红和全部薪酬津贴[154] - 公司高管所持股份在未履行承诺期间不得转让[154] - 因赛集团招股说明书及相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[155] - 因赛集团承诺通过加强募集资金管理填补股东被摊薄即期回报[155] - 因赛集团将加快募投项目实施进度以提高募集资金使用效率[155] - 因赛集团实行成本管理以严控成本并提升利润率水平[155] - 因赛集团董事、高级管理人员及监事承诺不损害公司利益[156] - 因赛集团控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动[156] - 因赛集团控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益[156] - 因赛集团未能履行公开承诺时将说明原因并接受约束措施[156] - 实际控制人王建朝、李明出具避免同业竞争承诺函[158] - 承诺人违反同业竞争承诺所获收益归公司所有[158] - 公司可从应付承诺人分红及薪酬中扣留违约