财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为40584.17万元，同比下降19.46%[4] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为-2461.10万元，同比下降171.04%[4] - 营业收入4.06亿元同比下降19.46%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2461.1万元同比下滑171.04%[24] - 扣除非经常性损益净利润亏损3930.38万元同比下滑246.84%[24] - 第四季度单季度亏损3907.4万元显著拉低全年业绩[29] - 营业收入40584.17万元同比下降19.46%[55] - 归属于母公司股东的净利润-2461.10万元同比下降171.04%[55] - 公司2022年总营业收入为4.058亿元，同比下降19.46%[67] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降10.05%至21,900,783.13元[82] - 管理费用同比上升10.13%至104,516,369.99元[82] - 财务费用同比下降55.64%至-7,285,274.85元，主要因利息收入减少[82] - 研发费用同比下降4.41%至34,402,608.45元[82] - 材料成本占营业成本比重37.86%，同比下降4.06个百分点[75] - 外协成本6022.83万元，同比增长2.33%[75] - 虚拟沉浸式游乐项目外协成本1429.38万元，同比增长2466.86%[76] 财务数据关键指标变化：现金流和其他财务数据 - 经营活动现金流量净额7253.01万元同比增长214.55%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升214.55%至72,530,118.10元[89] - 非经常性损益项目中债务重组收益519.36万元[32] - 政府补助收益663.7万元同比增长242.11%[32] - 营业收入扣除后金额4.01亿元主营收入占比98.89%[27] - 货币资金减少至5.93亿元，占总资产比例下降5.46个百分点至30.49%[92] - 存货增加至5.38亿元，占总资产比例上升4.16个百分点至27.65%[92] - 在建工程大幅增加至1.01亿元，占总资产比例上升4.31个百分点至5.17%[92] - 合同负债增长至6.84亿元，占总资产比例上升3.52个百分点至35.13%[92] - 应收账款减少至1.08亿元，占总资产比例下降1.69个百分点至5.56%[92] - 固定资产减少至2.14亿元，占总资产比例下降0.86个百分点至11.02%[92] - 交易性金融资产期末余额7,924万元，期间购买6,302万元，出售5.91亿元[94] - 受限货币资金605万元，占货币资金总额的1.02%[95] - 资产负债率始终保持在较低水平[54] 各条业务线表现 - 游乐装备制造业务收入3.929亿元，同比下降21.36%，占营业收入比重96.8%[67] - 虚拟沉浸式游乐项目收入8388.58万元，同比增长65.73%[67] - 游乐设施产品收入2.639亿元，同比下降28.43%[67] - 虚拟沉浸式游乐项目毛利率53.42%，同比下降9.56个百分点[70] - 游乐装备制造业务销售量725套，同比增长6.46%[71] - 前五名客户合计销售金额为255,631,289.52元，占年度销售总额比例62.99%[78] - 最大客户销售额为87,931,289.52元，占年度销售总额比例21.67%[78] - 前五名供应商合计采购金额为62,040,731.42元，占年度采购总额比例23.94%[79] - 最大供应商采购额为17,210,407.94元，占年度采购总额比例6.64%[79] 各地区表现 - 境外收入1320.94万元，同比增长164.62%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2022年11月起受材料供应不足、运输能力受限、人员无法到岗等因素直接影响当期经营业绩[4] - 公司2022年所处行业受经济下行、行业周期性调整及超预期因素多重冲击[4] - 公司始终保持战略定力并自主研发出多项国际先进水平创新产品[5] - 公司国际市场拓展持续突破且在手订单保持充沛[5] - 公司开辟第二增长曲线并探索出可快速推广复制的文旅终端投资运营商业模式[5] - 公司文旅投资运营孵化业务将在2023年起逐步贡献经营业绩[7] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司自主研发出多项具有国际先进水平的创新产品[110] - 公司国际市场拓展持续突破并在手订单保持充沛[110] - 公司探索出可快速推广复制的文旅终端投资运营商业模式[110] - 公司文旅投资运营孵化业务将在2023年起逐步贡献经营业绩[111] - 推进全国性布局，加速"金马数字文旅产业园"及"华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地"数字化智能化研发生产基地建设[117] - 首个自有IP亲子类商业单品项目于2023年1月在广东湛江落地运营[119] - 2023年1月取得中山市紫马岭公园亲子乐园项目经营权，计划年内新增2个亲子乐园项目[119] - 产品主要原材料为钢材，价格波动直接影响生产成本和市场竞争力[127] - 积极实施全球化战略，汇率波动可能导致海外投资和销售收益下降[128] - 产品交付周期长且订单金额高，按进度分期收款，收入确认时间存在不确定性[129] - 部分客户属房地产行业，可能发生延期付款或弃单等违约行为[129] - 2023年将择机启动向特定对象发行股票事项，优化股权结构并引进产业投资者[121] - 通过产业基金并购和资本运作整合产业链上下游优质资源[121] - 自设立以来产品未发生重大安全事故，但若发生将承担赔偿责任和行政处罚[125] 研发与创新成果 - 完成研发项目34项及新授权专利12项（含发明专利2项）[58] - 实现4大系列16款产品的创新和迭代[58] - 研发投入占营业收入比例8.48%[85] - 公司拥有有效授权专利174项，其中发明专利38项（含1项美国发明专利）、实用新型专利100项，外观专利36项[52] - 公司取得计算机软件著作权9项、作品著作权14项，参与制定行业国家标准25项[52] - 公司研发生产基地总占地面积超30万平方米，整体研发生产制造规模达到国内外同行业领先水平[53] - 公司产品研发、生产、交付周期一般为1-1.5年[47] 产品与市场地位 - 公司拥有13大类300多个大型游乐设施产品及8大系列虚拟沉浸式游乐项目[39] - 公司是国内游乐装备制造行业首家A股上市公司及行业公认龙头企业[45] - 公司产品在国内高端游乐园和主题公园具有较高市场占有率[39] - 公司成为环球影城等国际顶级主题乐园唯一国产游乐设施供应商[45] - 公司实施游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略[38] - 公司提供包括投资建设运营管理的一站式文旅项目解决方案[39] - 公司采取以销定产的生产模式根据订单类别由两大生产基地分别完成[41] - 公司产品远销全球30多个国家和地区，包括欧美市场[53] - 公司拥有滑行类、飞行塔类、观览车类等13大类大型游乐设施产品[53] - 公司拥有黑暗乘骑、飞行影院、VR系列等8大类虚拟沉浸式游乐项目产品[53] - 公司团队传承近40年大型游乐设施制造经验[52] - 公司是行业首家A股上市公司[46] - 公司及子公司获认定为广东省专精特新中小企业[52] - 成功斩获欧洲市场过山车产品订单[61] 项目交付与运营 - 完成70个新乐园项目交付包括全国首创AGV无轨黑暗乘骑项目[59] - 文旅嘉年华活动单日客流量高达5万人次[63] 募集资金使用 - 再融资项目获证监会注册批复拟募集不超过27500万元[62] - 累计使用募集资金3.35亿元，尚未使用资金1.15亿元[99] - 募集资金累计获得利息和理财收益3,621万元，其中2022年度获得589万元[102] - 游乐设施建设项目累计投入募集资金17,256.19万元，投资进度为82.04%[104] - 研发中心建设项目累计投入募集资金5,516.44万元，投资进度为66.68%[104] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入募集资金10,744.69万元，投资进度为68.27%[104] - 游乐设施建设项目实现效益144.82万元，但2022年度未达预计效益[104] - 公司以自筹资金预先投入募投项目5,464.64万元，后已完成募集资金置换[105] - 游乐设施建设项目节余募集资金3,839.05万元（含理财收益及利息收入255.13万元）[105] - 两个在建项目已整合变更为金马数字文旅产业园建设项目，预计2024年6月30日建成[104][105] - 截至2022年末尚未使用募集资金存放于专项账户或理财专户，将用于项目后续投入[105] - 募集资金使用披露与实际相符，不存在违规使用情形[105] - 公司通过优化生产工艺和集中采购等方式有效降低项目投入成本[105] - 公司对游乐设施建设项目结项并将节余募集资金转至其他在建募投项目建设[106] - 公司将研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目整合变更为金马数字文旅产业园建设项目[106] - 金马数字文旅产业园建设项目建设完成日期延期至2024年6月[106] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[107] 公司治理与股东结构 - 公司2022年召开了2次临时股东大会和1次年度股东大会[135] - 公司2022年召开了7次董事会会议[137] - 公司2022年召开了7次监事会会议[138] - 公司董事会设董事5名其中独立董事2名[137] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[138] - 公司主营业务为大型游乐设施生产制造及文旅终端项目投资运营[143] - 公司拥有独立完整的研发采购生产和销售系统[136] - 公司资产人员机构财务和业务独立于控股股东[136][142] - 公司通过多种渠道与投资者进行沟通包括股东大会互动平台业绩说明会等[141] - 公司治理状况符合相关法律法规不存在重大差异[141] - 公司高级管理人员未在控股股东及关联企业担任除董事监事外职务或领薪[145] - 公司财务人员未在控股股东及关联企业兼职[145] - 公司建立独立财务核算体系未与控股股东共用银行账户[146] - 控股股东承诺自2017年7月12日起五年内不投资新游乐园或主题公园[149] - 2019年10月15日控股股东补充承诺不从事与公司构成竞争的业务[151] - 现有同业竞争业务因公司上市后拓展文旅产业布局产生[151] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例70.35%[153] - 2021年年度股东大会投资者参与比例66.43%[153] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例63.53%[153] - 公司报告期未出售重大资产[108] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[109] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长邓志毅期末持股增至25,240,076股，较期初增加21.4%，主要因2021年度资本公积金转增股本及个人减持[155] - 董事兼总经理刘喜旺期末持股为9,424,147股，较期初增加11.7%，变动原因包括资本公积金转增股本及个人减持[155] - 董事兼副总经理李勇期末持股达10,257,387股，较期初增加33.5%，因资本公积金转增股本及个人减持[155] - 监事会主席李玉成期末持股为3,003,330股，较期初增加28.8%，因资本公积金转增股本及个人减持[156] - 副总经理林泽钊期末持股为2,710,328股，较期初增加16.3%，因资本公积金转增股本及个人减持[156] - 副总经理贾辽川期末持股为2,937,000股，较期初增加5.0%，因资本公积金转增股本及个人减持[156] - 副总经理高庆斌期末持股为1,491,586股，较期初增加8.9%，因资本公积金转增股本及个人减持[156] - 副总经理兼董事会秘书曾庆远期末持股为1,437,786股，较期初增加5.0%，因资本公积金转增股本及个人减持[156] - 财务总监郑彩云期末持股为8,052股，较期初减少83.2%，因股权激励限制性股票回购注销及资本公积金转增股本[156] - 监事梁煦龙期末持股为10,584股，较期初减少40.0%，因股权激励限制性股票回购注销及资本公积金转增股本[156] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，陈涛减持5,292股，期末持有28,728股[157] - 王跃勇期末持有15,120股，报告期内无减持[157] - 公司所有董事、监事及高级管理人员持股合计期末为56,525,568股[157] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[157] - 董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额为775.19万元[177][178] - 总经理刘喜旺超额减持495,460股，占公司总股本比例0.35%[174] - 董事长邓志毅税前报酬为94.21万元[177] - 总经理刘喜旺税前报酬为82.7万元[177] - 副总经理高庆斌税前报酬为65.97万元[178] - 副总经理林泽钊税前报酬为64.95万元[177] - 副总经理陈涛税前报酬为64.81万元[178] - 副总经理王跃勇税前报酬为65.12万元[178] - 财务总监郑彩云税前报酬为52.69万元[178] - 独立董事廖朝理税前报酬为12.11万元[177] 董事、监事及高级管理人员背景与任职 - 公司董事长邓志毅自2007年起任职，兼任中国游艺机游乐园协会副会长等职务[158] - 公司董事兼总经理刘喜旺自2011年起任职，兼任全国索道与游乐设施标准化技术委员会副主任委员[160] - 公司董事兼副总经理李勇自2011年起任职，曾担任销售部部长等职[161] - 独立董事廖朝理为注册会计师及注册税务师，兼任多家上市公司独立董事[162] - 职工代表监事杨源开自2019年5月起任职，并担任公司工会委员会主席[164] - 高级管理人员林泽钊自2007年起任公司副总经理，2019年起兼任金马文旅科技总经理[165] - 公司副总经理高庆斌兼任武汉金马总经理及广东省特种设备行业协会专家[167] - 公司副总经理陈涛兼任智慧物联事业部总经理[168] - 公司副总经理王跃勇兼任金马游乐工程总经理[168] - 公司财务总监郑彩云曾担任中山市第十一届政协委员[169] - 董事长邓志毅在15家关联单位担任执行董事、董事长或董事职务且均不领取报酬[171] - 董事长邓志毅在6家行业协会担任副会长、会长等职务[171] - 高管刘喜旺在7家关联单位及4家行业机构担任管理职务或专家委员且均不领取报酬[171][172] - 独立董事廖朝理在3家上市公司担任独立董事并领取报酬[172] - 监事李玉成在6家关联单位担任监事职务且均不领取报酬[172] - 公司高管在股东单位及其他单位任职情况披露完整[170][171][172] - 董事邓志毅报告期应参加董事会7次，现场出席7次，出席股东大会3次[180] - 董事刘喜旺报告期应参加董事会7次，现场出席6次，通讯方式参加1次，出席股东大会3次[180] - 董事李勇报告期应参加董事会7次，现场出席6次，通讯方式参加1次，出席股东大会3次[181] - 董事廖朝理报告期应参加董事会7次，现场出席5次，通讯方式参加2次，出席股东大会3次[181] - 董事何卫锋报告期应参加董事会7次，现场出席6次，通讯方式参加1次，出席股东大会3次[181] - 审计委员会在2022年4月27日召开会议审议8项议案[185] - 审计委员会在2022年8月22日召开会议审议4项关于向特定对象发行股票的修订议案[185] - 审计委员会在2022年8月29日召开会议审议半年度报告及募集资金使用专项报告[185] - 审计委员会在2022年10月27日召开会议审议第三季度报告[185] - 审计委员会在2022年12月9日召开会议审议延长向特定对象发行股票决议有效期的议案[186] 员工结构与激励 - 报告期末在职员工总数1,144人（母公司785人，主要子公司359人）[189] - 生产人员占比57.95%（663人），技术人员占比23.16%（265人）[189] - 本科及以上学历员工占比32.08%（研究生20人，本科347人）[189] - 大专以下学历员工占比58.39%（668人）[189] - 公司承担费用的离退休职工人数为35人[189]