财务业绩 - 2022年公司实现营业收入40,584.17万元，较上年同期下降19.46%[2] - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润 - 2,461.10万元，较上年同期下降171.04%[2] - 2022年营业收入4.06亿元，较2021年减少19.46%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2461.1万元，较2021年减少171.04%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3930.38万元，较2021年减少246.84%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7253.01万元，较2021年增长214.55%[12] - 2022年末资产总额19.46亿元，较2021年末增长3.68%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.73亿元，较2021年末减少2.54%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.05亿、1.08亿、1.45亿和0.47亿元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助663.7万元，委托他人投资或管理资产的损益383.13万元[16] - 2022年债务重组损益519.36万元，其他营业外收入和支出173.99万元[16] - 2022年非经常性损益合计1469.28万元[16] - 2022年公司实现营业收入40,584.17万元，同比下降19.46%；净利润-2,461.10万元，同比下降171.04%；经营活动现金流量净额7,253.01万元，同比上升214.55%[27] - 2022年公司营业收入4.06亿元，同比减少19.46%，游乐装备制造业务收入3.93亿元，占比96.80%，游乐运营服务业务收入1298.57万元，占比3.20%[32] - 游乐设施收入2.64亿元，同比减少28.43%，虚拟沉浸式游乐项目收入8388.58万元，同比增长65.73%，配件及维修收入4057.45万元，同比减少44.88%[32] - 境内收入3.93亿元，占比96.75%，境外收入1320.94万元，占比3.25%，境外收入同比增长164.62%[33] - 游乐装备制造业务销售量725套，同比增长6.46%，生产量803套，同比增长23.16%，库存量301套，同比增长55.15%[33][34] - 宿迁皂河文旅发展有限公司重大销售合同总金额1.24亿元，本期确认销售收入3867.70万元[35] - 游乐装备制造业务中材料成本9688.48万元，占比37.86%，同比降25.95%；直接人工5110.51万元，占比19.97%，同比降25.30%；制造费用4066.96万元，占比15.89%，同比降18.49%；外协成本6022.83万元，占比23.54%，同比增2.33%[36] - 前五名客户合计销售金额2.56亿元，占年度销售总额比例62.99%，且与前五大客户无关联关系[37] - 前五名供应商合计采购金额6204.07万元，占年度采购总额比例23.94%，与前五名供应商无关联关系[38][39] - 2022年销售费用2190.08万元，同比降10.05%；管理费用1.05亿元，同比增10.13%；财务费用 - 728.53万元，同比降55.64%；研发费用3440.26万元，同比降4.41%[40] - 2022年经营活动现金流入小计6.42亿元，同比增长18.49%；现金流出小计5.69亿元，同比减少5.90%；现金流量净额7253.01万元，同比上升214.55%[47] - 2022年投资活动现金流入小计6.45亿元，同比下降30.69%；现金流出小计7.83亿元，同比减少8.81%；现金流量净额-1.39亿元，同比下降295.49%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计248.5万元，同比增长100%；现金流出小计1570.26万元，同比减少46.95%；现金流量净额-1321.76万元，同比增长55.35%[47] - 2022年末货币资金占总资产比例30.49%，较年初下降5.46%；存货占比27.65%，较年初上升4.16%；在建工程占比5.17%，较年初上升4.31%；合同负债占比35.13%，较年初上升3.52%[50] - 2022年公司经营活动现金净流量7253.01万元与净利润-2422.71万元差额9675.72万元，因行业特性，现金流入与确认收入有差异[49] 经营状况与业务模式 - 2022年公司所处行业受经济下行等多重因素冲击，正常生产经营等步伐受阻，影响当期经营业绩[3] - 公司自主研发出多项具有国际先进水平的创新产品，国际市场拓展持续突破，在手订单充沛[3] - 公司探索出文旅终端投资运营商业模式，推动项目孵化布局及落地实施并取得初步成效[3] - 文旅投资运营孵化业务将在2023年起逐步贡献经营业绩，未来有望带来巨大业绩增长提升空间[4] - 公司实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略，提供游乐产品和服务[19] - 游乐装备制造业务有13大类300多个大型游乐设施产品及8大系列虚拟沉浸式游乐项目产品[19] - 现代游乐服务业务以“游乐+多元”打造创新文旅消费目的地，提供智慧管理服务[19] - 公司采取直销模式，设国内、国际事业部和虚拟沉浸式产品营销中心[20] - 公司实行“以销定产”生产模式，由两个研发生产基地分别完成[20] - 公司依照合同约定收取预收款和进度款，验收交付后确认收入[20] - 投资运营模式有自主投资运营、合作投资运营和委托运营三种[20] - 公司产品研发、生产、交付周期一般为1 - 1.5年，产品价格相较国内其他企业同类产品相对较高[22] - 公司设有多个技术创新平台，拥有行业领先的游乐技术研究中心[24] - 公司与欧、美、日等游乐技术公司开展技术合作，自主掌握国内领先、国际先进水平的产品核心技术[24] - 截至报告期末，公司有效授权专利174项，其中发明专利38项、实用新型专利100项，外观专利36项，取得计算机软件著作权9项、作品著作权14项，团队累计参与制定行业国家标准25项[25] - 公司拥有三大研发生产基地，正建设两个全新智能化生产基地，总占地面积超30万平方米，建立起全品类游乐设施产品矩阵体系[25] - 公司产品远销全球30多个国家和地区，2019年、2020年分别在中国香港、欧洲瑞士设立子公司拓展市场[25][26] - 报告期内公司累计完成研发项目34项，实现4大系列16款产品创新和迭代，取得新授权专利12项（其中发明专利2项）[28] - 2022年公司全年完成70个新乐园项目交付，完成全新一代国产大型电磁弹射过山车项目试验试制工作并于2023年春节前交付[28][29] - 公司基本完成首个EPC模式重大项目（皂河龙运城项目）产品的安装及验收工作，开创全新业务模式[29] - 公司及金马文旅科技子公司获认定为广东省专精特新中小企业[25] - 公司产品翻转式飞行影院获评2022年度中国游戏行业“最受期待游戏机游戏”，无轨黑暗乘骑斩获数字文旅产品金鼎奖等多项奖项[28] - 公司采取双轮驱动发展战略，以“游乐”为核心发展先进游乐装备制造业和现代游乐服务业[27] - 公司拟募集不超过2.75亿元用于建设华中区域总部及大型游乐设施研发生运营基地项目，2023年将启动相关再融资股票发行事项[30] - 公司深化文旅投资运营孵化业务布局，在多地举办嘉年华活动，单日客流量高达5万人次[30] - 公司推动游乐设备智慧管理平台应用及迭代，已在国内多地及多类设备部署实施[30][31] - 公司引进第三方专业机构深化组织变革，优化资源配置，加强成本费用管控[31] - 公司在手订单充沛，成功斩获欧洲市场过山车产品订单[30] - 公司有多个新一代大型游乐设施产品、虚拟沉浸式游乐项目、设备智慧管理平台等研发项目，均按计划持续推进[40][42][44] - 2022年10月，公司全资子公司金马文旅发展在湛江设立控股子公司湛江金顺文旅；11月，在六盘水设立全资子公司六盘水金昭源，新增纳入合并报表范围[36] - 游乐运营服务业务营业成本700.07万元，占比2.74%，同比增70.02%；门票收入营业成本542.40万元，占比2.12%，同比增98.85%；服务收入营业成本157.67万元，占比0.62%，同比增13.44%；其他业务营业成本25.02万元，占比0.09%，同比增42.77%[36] - 虚拟沉浸式游乐项目中，材料成本1750.94万元，占比6.84%，同比增127.45%；外协成本1429.38万元，占比5.59%，同比增2466.86%[36] 行业环境 - 国家出台《“十四五”旅游业发展规划》等政策性文件，加强对优质文旅产品的政策引导[22] - 我国人均可支配收入逐年增加，文旅消费支出逐年提高，轻旅游和微度假成文旅消费市场显著特征[22] - 各大文旅项目加快在国内市场布局与建设，存量项目及传统景区加速数字化、智能化转型[23] - VR、AR、MR、人工智能等新技术运用提升文旅消费产品沉浸式体验感[23] - 随着政策出台及监管体系完善，文旅目的地国有控股等企业占比逐年上升，行业进入健康发展新阶段[23] 未来规划 - 公司将实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略，推动成为具有全球竞争力的综合型文旅服务企业[68] - 游乐装备制造业务要打造全球知名游乐品牌，提升市场占有率，发展数字沉浸式产品[69] - 现代游乐服务业务要打造中国城市娱乐第一品牌，发展差异化创新文旅业态，提供先进技术服务支持[69] - 2023年坚持科技创新，提升创意研发能力，加快科技成果转化，打造标杆示范项目[69] - 2023年加大国内国际市场拓展力度，提升营销体系响应服务能力，提高新产品订单获取能力[69][70] - 2023年推进全球化市场布局，加强欧美等传统高端市场和新兴国家市场拓展[70] - 2023年围绕主营业务加快数字化、智能化建设，提升供应链整体效益和交付能力[70] - 2023年推进标准化生产及数字化工厂升级改造，建立大数据智能化管理系统[70] - 2023年结合新技术拓展游乐智慧管理创新业务，实现降本增效[70] - 2023年加速文旅终端投资运营项目落地，开辟“第二增长曲线”[70] - 公司首个自有IP亲子类商业单品项目2023年1月初在广东湛江落地，运营良好[71] - 深圳与“B.Duck”跨界联名嘉年华活动运营佳绩，人流量上升[71] - 2023年1月取得中山市紫马岭公园亲子乐园项目经营权，争取新增2个亲子乐园项目[71] - 公司将携手合作方探索打造沉浸式数字科技文化体验园旗舰项目[71] - 2023年公司将择机启动向特定对象发行股票工作，优化股权结构[71] - 公司将通过产业基金并购等手段整合产业链上下游优质资源[71] 风险与应对 - 公司面临宏观经济、重大安全事故、原材料价格波动等风险[72][73] - 针对宏观经济风险，公司将密切关注并调整策略[72] - 针对原材料价格波动风险，公司将调整采购策略并控制成本[73] - 针对汇率波动风险，公司将选择合适工具管理汇率风险[73] 公司治理 - 2022年公司召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[76] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，2022年召开7次董事会[78] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2022年召开7次监事会[78] - 公司建立《董事会专门委员会工作细则》，董事会薪酬与考核委员会负责非独立董事和高级管理人员绩效考核[78] - 公司指定董事会秘书为信息披露负责人，负责投资者关系管理工作[79] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[80] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[81] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例70.35%，于2022年1月20日召开[89] - 2021年年度股东大会投资者参与比例66.43%，于2022年5月19日召开[89] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例63.53%，于2022年12月26日召开[89] - 2017年7月12日，时任控股股东等承诺自承诺函签署至公司首次公开发行A股并上市之日起五年内，不投资新的游乐园或主题公园，未违反承诺[83] - 2019年10月15日，时任控股股东等出具补充承诺，不经营或投资与公司构成竞争的业务，特定情况除外，相关同业竞争不构成重大不利影响[85] - 若相关企业发现竞争业务机会，将通知公司并优先提供，公司放弃后方可按公允条件取得[88] - 公司在人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东及其控制的其他企业[82] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[107] - 2020年10月19日审议通过的薪酬方案适用期自2020年10月19日至2023年10月19日[107] - 2022年公司召开7次第三届董事会会议，分别于1月4日、4月27日、6月1日、8月22日、8月29日、10月27日、12月9日召开[110] - 审计委员会2022年召开5次会议，分别在4月27日、8月22日、8月29日、10月27日、12月9日，对相关议案均表示同意并提交董事会审议[115][116][117][118][120] - 提名委员会2022年4月27日召开1次会议，对《关于<2021年度提名委员会工作报告>的议案》表示同意[121] - 薪酬与考核委员会2022年4月27日召开1次会议，对相关议案表示同意并提交公司董事会审议[122] -