收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为19.73亿元，同比下降1.81%[17] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-9,350.36万元，同比下降188.83%[17] - 公司2021年基本每股收益为-0.45元，同比下降188.89%[17] - 公司2021年加权平均净资产收益率为-4.85%，同比下降10.19个百分点[17] - 营业收入同比下降1.81%至19.76亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌346.10%至亏损1.07亿元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比骤降1,090.16%至亏损1.23亿元[21] - 加权平均净资产收益率为-11.95%较上年下降17.20个百分点[21] - 2021年营业收入19.76亿元，同比下降1.81%[66] - 2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损1.069亿元[195] - 母公司2021年度净利润为亏损5736.64万元[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.60亿元，同比增长5.54%[69][73] - 销售费用同比增加56.25%至2612.68万元，主要因应用领域拓展增加差旅及招待费用[82] - 管理费用同比下降17.07%至9145.59万元，主要因股权激励计提管理费用减少[82] - 财务费用同比大幅下降2431.16%至1429.69万元，主要因可转债利息增加[82] - 研发费用同比下降3.93%至1.05亿元，研发投入占营业收入比例5.29%[82][85] 各条业务线表现 - 背光显示模组行业收入19.67亿元，占总收入99.55%，同比下降1.85%[66] - 背光显示模组销售量同比增长38.33%至20,667.13万片[70] - 背光显示模组生产量同比增长37.85%至20,924.42万片[70] - 背光显示模组库存量同比增长51.62%至755.76万片[70] - 背光显示模组毛利率5.71%，同比下降6.57个百分点[69] - 其他业务收入889.30万元，同比增长8.32%[66] 各地区表现 - 内销收入19.75亿元，同比下降1.28%，占总收入99.93%[66] - 出口收入132.98万元，同比下降89.02%[66] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将加大Mini-LED和Micro-LED技术研发投入[126] - 公司优化中大尺寸产品设计以把握市场增长机遇[127] - 公司通过改变灯板结构和反射罩拼接方式降低成本[129] - 公司积极拓展工控、商业显示和医疗显示市场[130] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[195][196] 其他财务数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比下降48.39%[17] - 经营活动产生的现金流量净额微增1.84%至6,725万元[21] - 经营活动现金流量净额同比微增1.84%至6725.26万元[87][88] - 现金及现金等价物净增加额同比下降235.63%至-1.73亿元，主要因筹资活动现金流量减少[88][89] - 资产减值损失3909.6万元，占利润总额比例26.41%[91] - 货币资金减少1.89亿元（降幅7.48%），主要因募集资金投入增加[94] - 固定资产增加2.48亿元（增幅9.58%），因惠州募投项目转入固定资产[94] - 短期借款增加8397.8万元（增幅3.24%），主要来自银行信用借款增加[94] - 存货减少8289万元（降幅3.27%），因加强存货管理减少库存[94] - 衍生金融资产公允价值变动收益10.5万元[96] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1356万元[96] - 主营业务成本中直接材料占比78.3%达14.52亿元，直接人工占比10.81%为2.01亿元，制造费用占比10.89%为2.02亿元[76] - 前五名客户销售额合计17.86亿元占年度销售总额比例90.41%，其中最大客户占比37.99%达7.51亿元[77] - 前五名供应商采购额合计4.42亿元占年度采购总额比例30.54%，最大供应商占比8.36%为1.21亿元[79] - 政府补助金额从2020年4,388万元大幅减少至2021年1,893万元[27] - 报告期投资额2.06亿元，较上年同期下降11.97%[98] - 第四季度实现净利润572万元逆转前三季度亏损态势[24] Mini-LED技术及业务进展 - Mini-LED背光技术商用化加速成为行业新发展方向[32] - 公司Mini-LED相关领域有效申请专利共计145项，其中发明专利64项[44] - 公司已获得Mini-LED相关专利共68项，其中发明专利6项[44] - 公司获得Mini-LED相关创新产品奖10项[44] - 公司已实现Mini-LED技术在车载显示、平板、笔记本、显示器、电视等应用领域的研发突破[34] - 公司具备Mini-LED量产能力并向国际知名VR企业、知名车厂、知名显示器企业出货[34] - 公司2016年开始布局Mini-LED技术，已实现车载/VR/平板等多领域量产[52] - 公司Mini-LED车载产品已应用于仪表/中控/副驾等组件[57] - 公司VR产品已交付芬兰Varjo及北美VR企业[58] - 公司Mini-LED业务进展及布局是重点沟通内容[140][141] - 公司车载Mini-LED产品应用前景被多次讨论[140][141] - 公司VR业务布局及元宇宙相关硬件提供情况受关注[140][141] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资Mini-LED项目[140] - 公司Mini-LED产线及客户资源情况被机构重点关注[141] 募集资金使用情况 - 2018年公开发行股票募集资金净额为人民币35,000万元，截至2021年12月31日实际使用募集资金34,754.49万元，余额为1,561.70万元[103] - 2020年发行可转换公司债券募集资金净额为人民币31,775.56万元，截至2021年12月31日实际使用募集资金21,522.60万元，余额为10,472.63万元[104] - 闲置募集资金产生利息收入167.13万元及理财产品投资收益52.55万元[105] - 惠州中尺寸LED背光源生产基地项目投资进度98.74%，累计投入29,622.16万元，报告期实现效益-464.82万元[106] - 隆利光学研发中心项目投资进度102.65%，累计投入5,132.33万元[106] - LED背光显示模组扩建项目投资进度90.97%，累计投入12,324.12万元，报告期实现效益-1,058.61万元[106] - Mini-LED显示模组新建项目投资进度50.46%，累计投入9,198.48万元[106] - 募集资金总额66,775.56万元，累计实际使用56,277.09万元，总体使用进度84.28%[103][106] - 报告期内募集资金用途变更总额为0，累计变更比例0.00%[103] - 尚未使用募集资金总额12,034.33万元，全部存放于专户/理财[103] - 惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目2021年净利润亏损464.82万元[108] - LED背光显示模组扩建项目2021年净利润亏损1,058.61万元[108] - 募集资金置换前期投入自筹资金6,580.15万元[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过6,000万元[109] - 光学研发中心募集资金专户结余22,302.66元转入基本户[110] - 募集资金投资总额66,775.56万元[108] - 募集资金实际投资金额56,277.09万元[108] - 募集资金投资进度差异-1,523.43万元[108] - Mini-LED显示模组新建项目未完工[108] - 未使用募集资金存放于专户继续用于募投项目[110] - Mini-LED显示模组项目累计投入9198.5万元，项目进度50.46%[99] - 惠州中尺寸LED背光生产基地项目累计投入2.96亿元[100] 公司治理与股东结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规定完善法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理架构[146] - 截至报告期末公司运作规范，信息披露真实准确完整，治理状况符合证监会规范性文件要求[146] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[149] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事2名[151] - 公司未发生控股股东违规占用资金情况[148][154] - 公司与控股股东不存在关联交易[154] - 公司设立战略与发展委员会等四个专门委员会[149] - 公司配备专职财务人员并建立独立财务核算体系[156] - 公司拥有独立银行账户未与股东共用账户[156] - 公司通过指定媒体和网站进行信息披露[152] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[153] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.90%[160] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.57%[160] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.90%[160] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为67.64%[160] - 董事长吕小霞期末持股增至3,404,798股，增幅60.00%[162] - 总经理吴新理期末持股增至93,875,013股，增幅60.00%[162] - 副总经理庄世强减持23,000股，期末持股456,999股[162] - 财务总监郑柳丹期末持股增至238,400股，增幅60.00%[163] - 董事会秘书刘俊丽期末持股增至479,999股，增幅60.00%[163] - 公司董事监事高管合计持股增至99,159,208股，增幅60.00%[163] - 公司董事会由7名成员组成其中独立董事3人占比42.9%[164] - 董事长吕小霞自2007年8月公司创立起担任核心管理职务[164] - 总经理吴新理自2007年8月公司创立起担任副总经理后晋升现职[165] - 副总经理李燕自2007年8月起历任生产部副经理、经理等职[165] - 副总经理庄世强自2008年4月加入历任研发主管、副总经理等职[166] - 财务总监郑柳丹自2011年11月加入历任成本会计、财务主管等职[170] - 副总经理兼董事会秘书刘俊丽自2016年2月起担任董事会秘书[170] - 监事会由3名成员组成其中职工代表监事2人占比66.7%[168] - 职工代表监事游丽娟自2013年2月起历任人力资源部绩效主管等职[168] - 职工代表监事梁保珍自2008年6月加入历任生产主管、经理等职[169] - 公司董事、监事、高级管理人员2021年度报酬总额为676.14万元[172] - 董事长吕小霞从公司获得税前报酬总额115.61万元[174] - 董事兼总经理吴新理从公司获得税前报酬总额115.61万元[174] - 董事兼副总经理李燕从公司获得税前报酬总额108.64万元[174] - 董事兼副总经理庄世强从公司获得税前报酬总额92.49万元[174] - 独立董事柴广跃、伍涛、王利国各获得津贴6万元[175] - 财务总监郑柳丹从公司获得税前报酬总额31.15万元[175] - 副总经理兼董事会秘书刘俊丽从公司获得税前报酬总额78.18万元[175] - 副总经理叶良松从公司获得税前报酬总额70.91万元[175] - 监事游丽娟从公司获得税前报酬总额25.19万元[175] - 报告期内董事会共召开9次会议，包括6次定期会议和3次临时会议[176][177] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，无董事提出异议[178][179] - 董事吕小霞应参会9次，实际参会9次（全部为通讯方式），出席股东大会4次[178] - 董事吴新理应参会9次，实际参会9次（7次通讯+2次现场），出席股东大会4次[178] - 董事李燕应参会9次，实际参会9次（7次通讯+2次现场），出席股东大会4次[178] - 董事庄世强应参会9次，实际参会9次（8次通讯+1次现场），出席股东大会4次[178] - 董事柴广跃应参会9次，实际参会9次（6次通讯+3次现场），出席股东大会4次[178] - 董事伍涛应参会9次，实际参会9次（6次通讯+3次现场），出席股东大会4次[178] - 董事王利国应参会9次，实际参会9次（6次通讯+3次现场），出席股东大会4次[178] - 董事对公司建议均被采纳，确保决策科学及时高效[181] - 战略与发展委员会在2021年共召开4次会议[182] - 公司于2021年6月22日审议通过拟购买土地并投资建设总部基地的议案[182] - 公司于2021年8月23日审议通过向特定对象发行股票的10项议案[182] - 公司于2021年8月30日审议通过投资设立子公司的议案[183] - 公司于2021年11月6日再次审议通过投资设立子公司的议案[183] - 公司于2021年11月24日审议通过提前赎回"隆利转债"的议案[183] - 审计委员会在2021年共召开5次会议[184] - 公司于2021年1月28日审议通过2020年第四季度内部审计的议案[184] - 公司于2021年3月5日审议通过续聘2021年度审计机构及会计政策变更的议案[184] - 公司于2021年4月24日审议通过2020年度审计报告及利润分配等8项议案[184] - 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售1,026,090股[198] - 因激励对象离职回购注销限制性股票15,000股[199] - 回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解限的限制性股票233,520股[199] 人力资源与员工结构 - 报告期末公司在职员工总数2,650人，其中生产人员2,046人占比77.2%[188] - 公司劳务外包工时总数690,362小时，支付报酬总额20,815,902.23元[192] - 公司硕士及以上学历员工11人，占员工总数0.4%[189] - 本科及大专学历员工合计497人，占员工总数18.8%[189] - 高中及以下学历员工2,142人，占员工总数80.8%[189] - 技术人员410人，占员工总数15.5%[188] - 销售人员34人，占员工总数1.3%[188] - 母公司需承担费用的离退休职工人数8人[188] - 研发人员数量410人占比15.47%，硕士学历研发人员同比减少81.82%[85] 风险因素 - 公司面临客户集中风险、产品价格下降风险、市场竞争加剧风险及原材料价格波动风险[5] - 产品价格下降且材料成本未同比例下降导致2021年亏损[52] - 公司主要产品价格水平整体呈下降趋势[133] - OLED技术可能对LCD背光显示模组业务造成重大不利影响[134] - 高端膜材和导光板塑胶粒等原材料主要依赖进口[137] - 新冠肺炎疫情对全球经济和国内消费电子行业造成较大下行压力[139] 子公司情况 - 公司子公司惠州隆利2021年亏损464.82万元[114] - 公司子公司隆利光电2021年亏损4,010.10万元[114] - 隆利科技子公司印度隆利净资产为2,258.89万元[114] - 隆利科技子公司隆利光电营业收入为1.77亿元[114] 行业与市场前景 - 2020年全球车载显示屏出货量1.27亿片，其中中控屏7380万片占比58.11%[56] - 2020年车载电子仪表盘出货量4680万片占比36.85%[56] - 预计2024年全球VR/AR领域支出达728亿美元，年均复合增长率54%[58] - 预计2024年中国VR/AR支出规模264.8亿美元，占全球36%[58] - 京东方扩产第10.5代TFT-LCD生产线投资37.75亿元人民币[116] - TCL集团建设第6代LTPS LCD生产线总投资150亿元人民币[116] - 预计2027年Mini-LED市场规模达93.43亿美元[119][123] - Mini-LED市场2021-2027年复合增长率达78.3%[119][123] - 预计2025年Mini-LED背光模组年出货量达1.7亿片[123] - 中国大陆LCD产能占比预计2022年四季度达70%[116] - TCL华星和京东方LCD产能面积份额合计占全球40%[125] - 预计2022年四季度中国大陆LCD产能占比