财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为9.345亿元人民币，较2020年的3.537亿元增长164.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2546.83万元，较2020年亏损2.848亿元实现扭亏为盈，增长108.94%[18] - 公司2021年营业收入93,452.33万元，同比增长164.22%[60] - 归属于母公司所有者的净利润2,546.83万元，同比增长108.94%[60] - 公司2021年总营业收入934,523,265.24元，同比增长164.22%[73] - 新能源汽车业务营业收入为9.345亿元人民币，同比增长164.22%[76] - 第四季度营业收入达2.875亿元，为全年最高季度收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1242.3万元，占全年净利润的48.8%[21] - 扣除非经常性损益后净利润亏损2,210.21万元[60] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接材料成本为6.328亿元人民币，占新能源汽车业务营业成本比例89.94%，同比增长130.95%[80] - 销售费用为3960.84万元人民币，同比减少52.74%[85] - 研发费用为6838.8万元人民币，同比减少15.11%[85] - 研发投入金额同比下降14.6%至8819万元，占营业收入比例从29.2%降至9.44%[87] - 研发支出资本化金额为1980万元，资本化率22.46%，占当期净利润77.76%[87] - 营业收入同比大幅增长164.22%，导致研发费用占比显著下降[87] - 股份支付费用5,246.88万元，影响净利润4,459.85万元[62] 各条业务线表现 - 公司高压"电控"总成产品包含D+C、CDU、PEU等车载电源集成系统[11] - 公司产品涉及氢能与燃料电池技术，可应用于道路交通、轨道交通等多个场景[12] - 新能源汽车业务营收增加5.81亿元，燃料电池业务营收贡献1.53亿元[60] - 新能源汽车业务收入934,523,265.24元，占总收入100%，同比增长164.22%[73] - 车载电源集成产品收入574,499,947.43元，占总收入61.48%，同比增长173.95%[73] - 燃料电池相关产品收入153,080,043.71元，占总收入16.38%[73] - 车载电源集成产品营业收入为5.745亿元人民币，同比增长173.95%[76] - 车载DC/DC变换器输入电压范围30V-1500V，细分为8个机种，输出电压等级12V/24V/48V，单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦[36] - 公司车载充电机输入电压家用单相交流电220V或工业用三相交流电380V，输出电压范围100V-1000V，单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦[36] - 公司氢能与燃料电池汽车专用产品DCF单机覆盖60-250KW系列产品，额定输入电流可达800A[37] - 燃料电池产品功率范围覆盖60KW至240KW[66] - 公司在研新能源汽车项目数为110项[66] - 公司已通过IATF16949：2016汽车行业质量体系认证和ASIL-D最高等级汽车电子功能安全认证[11] 各条业务线表现：产能和销量 - 车载DC-DC变换器产能利用率从2020年17.41%提升至2021年59.76%[46] - 车载充电机产能利用率从2020年22.56%提升至2021年52.29%[46] - 车载电源集成产品产能利用率达98.55%[46] - 燃料电池相关产品产能利用率达73.51%[46] - 公司总产能利用率从2020年34.58%提升至2021年82.95%[46] - 产能利用率达83%[60] - 车载DC-DC变换器销量31,078台同比增长84.96%[48] - 车载充电机销量38,694台同比下降18.55%[48] - 车载电源集成产品销量171,687台同比增长187.60%[48] - 车载电源集成产品销售量171,687台，同比增长187.60%[78] 各地区表现 - 华南地区收入425,605,792.69元，占总收入45.54%，同比增长273.73%[73] - 华东地区收入295,216,144.04元，占总收入31.59%，同比增长146.36%[73] - 华东地区营业收入2.952亿元人民币，同比增长146.36%[76] - 国际业务营业收入1673.85万元人民币，同比增长289.02%[76] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2022年经营计划强调坚持技术创新，加大对新技术和新产品研发投入力度[115] - 公司计划深化国内市场合作，扩大在自主品牌、新势力品牌、合资及外资主机厂的配套规模[116] - 公司面临资金瓶颈制约，未来发展计划需要大量资金投入保障[118] - 公司加强应收账款管理并监测客户资信状况以降低回收风险[124] - 公司积极扩展采购渠道建设全球供应链并储备通用物料库存[125] - 公司通过研发创新和技术领先保持产品毛利率相对稳定[127] - 中国新能源汽车2021年销量352.1万辆同比增长157.5%[48] - 2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，新能源渗透率达13.4%[121] - 2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%[120] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人及控股股东为吴壬华先生[11][15] - 公司实际控制人为吴壬华先生及毛丽萍女士[11] - 公司全资子公司包括杭州欣锐科技有限公司、江苏欣锐新能源技术有限公司、上海欣锐电控技术有限公司和武汉欣锐软件技术有限公司[11] - 公司持股51%的子公司为深圳欣锐李尔电控技术有限公司[11] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人占比42.9%[133] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[134] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[136] - 董事长兼总经理吴壬华持有公司股份35,259,533股，占报告期初持股总数93.8%[142] - 董事兼副总经理毛丽萍减持500,000股，减持比例22.5%，期末持股降至1,725,419股[142] - 财务总监何兴泰通过限制性股票激励计划增持9,000股，期末持股9,000股[143] - 董事会秘书罗丽芳通过限制性股票激励计划增持9,000股，期末持股9,000股[143] - 报告期董事及高级管理人员持股变动净减少482,000股，总持股量降至37,082,952股[143] - 三名独立董事（温旭辉、吴青、武丽波）因任期届满于2021年9月14日离任[144] - 新任独立董事谭岳奇、陈丽红、李玉琴于2021年9月14日就任，持股量均为0股[143] - 副总经理曹卫荣持股量保持30,000股，报告期内无增减持变动[143] - 董事李英持股量保持50,000股，报告期内无增减持变动[142] - 董事任俊照及多名监事持股量均为0股，报告期内无变动[142][143] - 公司副总经理毛丽萍自2005年1月任职至今[146] - 公司董事任俊照自2015年4月任职[146] - 公司独立董事谭岳奇自2021年9月任职[146] - 公司独立董事陈丽红自2021年9月任职[147][148] - 公司独立董事李玉琴自2021年9月任职[148] - 公司监事会主席张琼自2015年9月任职[149] - 公司监事陈丽君自2015年9月任职[149] - 公司监事张晨自2021年9月任职[150] - 公司副总经理曹卫荣自2015年12月任职[151] - 公司财务总监何兴泰自2016年4月任职[151][152] 高管薪酬和激励 - 董事长兼总经理吴壬华2021年税前报酬总额为78万元[156] - 董事兼副总经理李英2021年税前报酬总额为48.06万元[156] - 董事兼副总经理毛丽萍2021年税前报酬总额为54万元[156] - 副总经理曹卫荣2021年税前报酬总额为44.8万元[156] - 财务总监何兴泰2021年税前报酬总额为39.61万元[156] - 董事会秘书罗丽芳2021年税前报酬总额为28.19万元[156] - 监事陈丽君2021年税前报酬总额为24.81万元[156] - 职工监事张琼2021年税前报酬总额为22.41万元[156] - 独立董事谭岳奇、陈丽红、李玉琴2021年税前报酬均为2.08万元[156] - 公司董事监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为367.88万元[156] - 公司实施股权激励计划，部分激励对象获授权益数量超过股本总额1%[163] - 2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予2名激励对象8万股[175] - 2021年12月8日第一类限制性股票解锁上市流通24,000股[177] - 2021年12月10日第二类限制性股票上市流通1,447,800股[178] - 董事、副总经理获授限制性股票50,000股，授予价格9.73元/股，本期解锁15,000股[181] - 副总经理曹卫荣获授限制性股票30,000股，授予价格9.73元/股，本期解锁9,000股[181] - 财务总监何兴泰获授限制性股票9,000股，授予价格9.73元/股，本期解锁9,000股[181] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划于2021年8月17日完成授予[180] - 公司2020年激励计划第一个解除限售期条件于2021年11月23日达成[176] - 2020年激励计划包含第一类和第二类限制性股票两种类型[175][178] - 所有股权激励授予价格均为9.73元/股[181] - 李英被授予第一类限制性股票50000股，其中已解锁15000股（30%），未解锁35000股（70%）[183] - 曹卫荣被授予第一类限制性股票30000股，其中已解锁9000股（30%），未解锁21000股（70%）[183] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.292亿元，较2020年的-7319.38万元下降76.52%[18] - 经营活动现金流量净额为-1.29亿元，同比恶化76.52%[89][90] - 投资活动现金流量净额转正为5545万元，同比改善132.97%[89][90] - 筹资活动现金流入增长85.74%至4.47亿元，流出激增728.43%[90] - 现金及等价物净增加额1.04亿元，同比上升413.7%[90][91] - 货币资金增长109%至2.12亿元，占总资产比例上升3.44个百分点[95] - 应收账款增长168%至6.03亿元，占总资产比例上升13.94个百分点[95] - 交易性金融资产减少23%至8530万元，主要因理财产品减少[95] - 公司完成非公开发行股票募集资金净额24,841.35万元[71] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额2.48亿元[104] - 本期已使用募集资金6891.42万元，累计使用6891.42万元[103] - 尚未使用募集资金1.79亿元，将用于新能源汽车车载电源产业化项目[103][107] - 补充营运资金项目投资进度100%，金额6891.42万元[107] - 新能源汽车车载电源项目投资进度0%，计划2023年3月31日达可使用状态[107] - 募集资金总额2.48亿元，其中增加股本871.45万元，资本公积2.4亿元[104] 资产和投资 - 资产总额达到20.945亿元，较2020年末的14.175亿元增长47.76%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.557亿元，较2020年末的8.143亿元增长41.92%[18] - 总资产209,447.82万元，较期初增长47.76%[60] - 归属于母公司所有者权益115,570.37万元，较期初增长41.92%[60] - 初始投资成本为1.1亿元，期末公允价值为7934.66万元，累计公允价值变动损益为346.65万元[100] - 报告期内新增投资4.19亿元，资金来源为自有资金及募集资金[100] - 股票投资初始成本589.88万元，期末价值595.56万元，增值5.67万元[101] - 累计投资收益197.12万元，主要来自其他资产投资[100] - 子公司上海欣锐电控技术有限公司注册资本5000万元，总资产2.84亿元，净资产3686万元，营业收入1.92亿元，营业利润403万元，净利润787万元[112] - 子公司武汉欣锐软件技术有限公司注册资本500万元，总资产4777万元，净资产4538万元，营业收入4183万元，营业利润4063万元，净利润4064万元[112] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中债务重组收益为619.88万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额达3453.6万元[25] - 计入当期损益的政府补助为1205.45万元，较2020年的1394.41万元有所减少[25] - 减值准备转回3,453.6万元，政府补助1,205.45万元[61] 风险因素 - 公司存在市场竞争风险，行业新进入者增加导致竞争加剧[121] - 公司净资产规模将大幅增加，对战略规划、组织机构和内部控制提出更高要求[123] - 公司业务管理风险随着业务规模拓展和组织结构复杂化而增加[122] - 新能源汽车行业竞争格局调整导致主机厂客户经营困境加剧公司应收账款回收风险[124] - 原材料价格波动及供应紧张风险由2021年国外新冠疫情引发并延续至2022年[124] - 国家新能源汽车补贴标准大幅退坡导致整车厂降低零部件采购价格[127] - 产品售价下降及原材料价格波动导致公司毛利率存在下降风险[127] - 公司产品原材料由标准器件定制类器件和指定类物料组成[124] 研发和人员 - 研发投入8,819.25万元[53] - 研发人员数量293人，同比增长10.15%[86] - 报告期末公司在职员工总数为1,047人，其中母公司1,013人，主要子公司34人[166] - 员工专业构成中技术人员401人占比38.3%，生产人员382人占比36.5%[166] - 员工教育程度大专以下572人占比54.6%，本科210人占比20.1%[166] - 公司内部组建"欣锐学院"以提升人才竞争力[191] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[166] 股东大会和董事会运作 - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.14%[139] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.80%[139] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.68%[140] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.19%[140] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.90%[140] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为28.32%[140] - 2021年董事会共召开14次会议，包括第二届董事会第18至25次会议及第三届董事会第1至6次会议[157][158] - 所有董事均未缺席董事会会议，无连续两次未亲自参会情况[159][160] - 董事吴壬华、李英、毛丽萍全程现场出席14次会议[159][160] - 董事任俊照以通讯方式参加全部14次会议[159][160] - 独立董事温旭辉、吴青、武丽波各参加8次会议，均采用通讯方式[159][160] - 独立董事谭岳奇、陈丽红、李玉琴各参加6次会议，均采用通讯方式[159][160] - 审计委员会召开3次会议，审议内容包括2020年审计报告、财务决算报告及续聘会计师事务所等事项[162] - 公司董事对报告期内事项均未提出异议[160] - 董事提出的建议均被公司采纳[161] - 独立董事通过电话、邮件及现场考察等方式与公司保持沟通，并对定期报告、薪酬等重要事项发表独立意见[161] 内部控制与合规 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[186] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的100%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 财务报告重要缺陷数量为0个[186] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[187] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[190] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[190] 承诺事项 - 毛丽萍、吴壬华股份限售承诺于2021年5月