财务业绩：收入与利润 - 报告期内营业收入同比下降40.70%[4] - 公司2020年营业收入为3.54亿元人民币，同比下降40.70%[21] - 公司2020年营业收入35,369.70万元，同比下降40.70%[56] - 公司2020年总营业收入为3.54亿元，同比下降40.70%[82] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.85亿元人民币，同比下降1,153.13%[21] - 基本每股收益为-2.49元/股，同比下降1,137.50%[21] - 加权平均净资产收益率为-29.86%，同比下降32.34个百分点[21] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损2.8478亿元[140] - 母公司2020年度净利润亏损2.643363亿元[140] - 新能源汽车业务营业收入353,696,960.31元，同比下降40.70%，毛利率2.28%，同比下降15.82%[85] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,319万元人民币，同比改善48.29%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.29%至-7319.38万元[99][100] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降296.37%至-16819.31万元[99][100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升676.96%至20747.32万元[99][100] - 现金及现金等价物净增加额同比下降2538.24%至-3320.73万元[99][100] 成本与费用 - 新增计提资产减值和信用减值合计14,979.90万元[4] - 限制性股票激励计划产生股份支付费用453.93万元[6] - 销售费用83,801,490.38元，同比上升141.69%，主要因预提客户索赔费用增加[95] - 公司新增计提资产减值和信用减值合计14,979.90万元[57] - 资产减值损失达9363.33万元，占利润总额27.34%[101] - 信用减值损失达5616.56万元，占利润总额16.40%[101] - 营业成本中直接材料占比83.41%，金额274,018,117.61元，同比下降35.27%[89] 业务表现：产品销量与产能 - 公司产品销量同比下降48.09%[4] - 年度综合产能利用率仅34.58%[4] - 公司产品销量同比下降48.09%，综合产能利用率仅34.58%[56] - 公司2020年产品销量为12.4万台（套）[61] - 车载电源产品总产能利用率34.58%，同比下降26.59个百分点[74][75] - 车载充电机产量4.44万台，同比下降66.66%[76] - 车载DC-DC变换器产量2.02万台，同比下降53.43%[76] - 车载电源集成产品产能利用率89.95%，同比上升12.27个百分点[74] - 车载DC/DC变换器销售量16,803台，同比下降57.16%，生产量20,237台，同比下降53.43%[86][87] 业务表现：产品收入 - 车载电源集成产品销售收入2.10亿元，同比增长7.83%，占总收入比重59.29%[82] - 车载充电机销售收入1.04亿元，同比下降67.77%[82] - 车载DC-DC变换器销售收入2164万元，同比下降59.41%[82] - 车载充电机产品营业收入103,556,996.06元，同比下降67.77%，毛利率11.94%，同比下降3.03%[85] - 车载电源集成产品营业收入209,711,950.62元，同比上升7.83%，毛利率-2.55%，同比下降15.84%[85] 业务表现：地区收入 - 华东地区销售收入1.20亿元，同比下降65.81%[82] - 华南地区销售收入1.14亿元，同比增长28.92%[82] - 华东地区营业收入119,830,825.14元，同比下降65.81%，毛利率6.97%，同比下降9.69%[85] - 华南地区营业收入113,881,963.84元，同比上升28.92%，毛利率-6.58%，同比下降30.48%[85] 研发投入 - 研发投入总金额10,326.90万元，占营业总收入29.20%[6] - 公司研发投入10,326.90万元，占营业收入29.20%[57] - 公司2020年研发投入达10,326.90万元，占营业总收入29.20%，同比增长35.66%[62] - 研发投入总额103,269,009.00元，占营业收入比例29.20%，同比上升16.44个百分点[96] 资产与负债 - 资产总额为14.17亿元人民币，同比下降7.64%[21] - 货币资金占总资产比例下降3.70个百分点至7.16%[103] - 应收账款占总资产比例下降7.08个百分点至15.89%[103] - 短期借款占总资产比例上升13.57个百分点至15.10%[103] - 交易性金融资产期末余额11039.10万元，本期公允价值变动收益39.10万元[106][111] 客户与供应商 - 前五名客户销售额合计202,863,061.99元，占年度销售总额比例57.36%[91] - 因供应商质量问题导致利润总额减少4,547.27万元[6] - 因供应商元器件质量问题导致利润总额减少4,547.27万元[57] - 公司采购需从合格供应商名录选择，货款结算分月结30/60/90天[70] 募投项目与资金使用 - 2018年首次公开发行股份募集资金净额为人民币3.06295亿元[113] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金2.968163亿元，占募集资金总额的96.9%[113][115] - 报告期内使用募集资金977.69万元[113][115] - 将节余募集资金及结存利息共计1377.89万元永久补充流动资金[113][114] - 新能源汽车车载电源产业化项目投资进度95.52%，累计投入1.351126亿元[115] - 新能源汽车车载电源研发中心扩建项目投资进度91.33%，累计投入4096.21万元[115] - 补充营运资金项目投资进度100.62%，累计投入1.207416亿元[115] - 新能源汽车车载电源产业化项目报告期实现效益-1338.15万元，累计实现效益-1279.486万元[115] - 募集资金总体使用率96.9%，尚未使用资金1377.89万元[113][115] - 2020年受疫情影响及行业调整，新能源汽车车载电源产业化项目未达预期效益[115] - 募集资金节余及结存利息金额为1377.89万元[118] 子公司表现 - 上海欣锐电控技术有限公司总资产为1.68亿元，净资产为2899.56万元，营业收入为4726.63万元，净亏损为1650.49万元[123] - 杭州欣锐科技有限公司总资产为3188.10万元，净资产为340.35万元，营业收入为4453.99万元，净亏损为373.36万元[123] - 公司新设成立武汉欣锐软件技术有限公司[123] 行业与市场数据 - 新能源汽车保有量渗透率仅5.4%[6] - 新能源汽车2020年产销136.6万辆和136.7万辆 同比增长7.5%和10.9%[40] - 纯电动汽车2020年产销110.5万辆和111.5万辆 同比增长5.4%和11.6%[40] - 插电式混合动力汽车2020年产销26万辆和25.1万辆 同比增长18.5%和8.4%[40] - 燃料电池汽车2020年产销0.1万辆 同比下降57.5%和56.8%[40] - 新能源汽车累计推广超500万辆[40] - 燃料电池汽车总保有量6757辆[40] - 2025年新能源汽车新车销量目标占汽车总销量20%约500万辆[42] - 2035年新能源汽车目标占汽车总销量50%以上[42] - 燃料电池汽车2025年保有量目标10万辆 2035年目标100万辆[42] - 2020年中国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[47] - 纯电动汽车产销量分别为110.5万辆和111.5万辆，占比80.89%和81.57%[47] - 插电式混合动力汽车产销量分别为26万辆和25.1万辆，占比19.03%和18.36%[47] 公司战略与产品 - 公司专注于新能源汽车车载电源和氢能与燃料电池专用产品业务[31] - 车载电源集成产品单机输出功率覆盖数千瓦至数十千瓦[37] - 公司配套新能源汽车车载电源累计数量为106.55万台（套），占新能源汽车总销量551.89万辆的19.31%[61] - CDU"三合一"项目预计2022年开始具备批量生产能力[7] - 公司聚焦新能源汽车业务板块，与吉利汽车、北汽新能源、比亚迪等知名整车厂建立合作关系[127] - 公司已完成氢能与燃料电池专用产品研发并交付[127] - 公司具备全碳化硅大功率电力电子产品技术实力[127] - 公司计划通过CDU"三合一"项目参与国际化市场竞争[127] 知识产权与研发成果 - 公司拥有发明专利25项、实用新型专利331项、软件著作权422项[48] - 公司获得国内授权发明专利25项、外观设计专利32项、实用新型专利304项、软件著作权397项[63] 政府补助与非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为1,597万元人民币，主要为政府补助1,394万元[27][28] - 报告期内获得政府补助合计1,958.42万元[49] 风险因素 - 公司面临资金瓶颈制约未来发展计划实施[129] - 公司管理能力面临经营规模扩大的挑战[129] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%[130] - 2019年中国新能源汽车产销量同比下降[130] - 2020年新型冠状病毒疫情引发全球物料供应紧张[134] - 芯片短缺问题对汽车行业造成负面影响可能造成全球汽车产业减产[131] - 公司应收账款回收风险在报告期内进一步加剧对利润总额造成较大影响[133] - 2020年下半年起芯片供应紧张对公司生产造成一定影响[134] - 车载电源产品销售单价下降将对公司经营业绩产生不利影响[136] - 受补贴退坡及疫情影响预计未来行业总体毛利率水平存在下降可能性[137] - 公司产品原材料主要由标准器件、定制类器件和指定类物料组成[134] - 新能源汽车产业政策调整对公司发展有重要影响[130] 公司治理与承诺 - 实际控制人及主要股东股份限售承诺正常履行中，锁定期至2021年5月22日[145] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[144] - 控股股东及实际控制人承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发增持义务 增持金额不超过上一年度现金分红的30% 增持价格不高于每股净资产的120%[146] - 特定董事及高管承诺若触发股价稳定条件 将以不超过上一年度从公司领取现金薪酬的20%进行增持[147] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持公司股份时 转让价格不低于发行价[146] - 特定股东承诺锁定期满后两年内减持时 转让价格不低于公司股票的发行价[147] - 公司承诺若招股意向书存在虚假记载等导致不符合发行条件的情形 将依法回购首次公开发行的全部新股[147] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期将自动延长6个月[146] - 特定董事及高管承诺在增持计划完成后的十二个月内不出售所增持的股份[147] - 控股股东及实际控制人承诺在增持计划完成后的十二个月内不出售所增持的股份[146] - 特定股东承诺若违反减持承诺 转让价与发行价的差价收益将全部归属于公司[147] - 控股股东及实际控制人承诺若违反减持承诺 转让价与发行价的差价收益将全部归属于公司[146] - 公司承诺若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股 回购价格不低于首次公开发行价[148] - 公司承诺若信息披露问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[148][149] - 控股股东及实际控制人吴壬华和毛丽萍承诺对信息披露问题导致的投资者损失依法赔偿[149] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺对信息披露问题导致的投资者损失依法赔偿[149] - 保荐机构承诺对因文件问题造成的投资者损失先行赔偿[149] - 中介机构（律师、会计师、评估机构）承诺对文件问题造成的投资者损失依法赔偿[149] - 公司承诺未履行承诺时将承担法律后果和民事赔偿责任[149] - 公司明确回购价格将根据派发股利、送股、转增股本等除权除息事项相应调整[148] - 公司承诺在有权部门作出处罚或法院判决后及时启动回购程序[148] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理 不无偿输送利益[148] - 公司控股股东吴壬华承诺若违反公开承诺，其违反承诺所得收益将归属于公司[150] - 公司控股股东吴壬华若未承担赔偿责任，其持有的首次公开发行前股份在履行完毕前不得转让[150] - 公司董事、监事及高级管理人员若违反承诺，同意公司调减其工资、奖金和津贴用于执行承诺或赔偿[151] - 公司董事、监事及高级管理人员若违反承诺，其违反承诺所得收益将归属于公司[151] - 公司及承诺方因不可抗力导致承诺无法履行时，需及时披露具体原因并提出替代承诺[151] - 控股股东吴壬华承诺本人及关联方不存在与公司直接或间接同业竞争的情况[151] - 控股股东吴壬华承诺不从事或投资与公司业务相同或相类似的项目[151] - 控股股东吴壬华承诺不利用公司信息参与竞争活动或损害公司利益的行为[151] - 公司承诺若违反公开承诺给投资者造成损失，将依法进行赔偿[150] - 公司承诺若未能履行承诺，将提出补充或替代承诺以保护投资者权益[150] 利润分配政策 - 2020年末公司累计可供分配利润为7507.71万元[140] - 2020年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0%[140][141] - 2019年度现金分红金额286.28万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为10.59%[144] - 2018年度现金分红金额916.10万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为11.11%[144] - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[141] - 公司股本基数为114,592,352股[140] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的10%[152] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划向2名激励对象授予8万股第一类限制性股票[165] - 股权激励个人考核90-100分对应100%解除限售比例[153] - 股权激励个人考核80-90分对应90%解除限售比例[153] - 股权激励个人考核70-80分对应80%解除限售比例[153] - 2020年营业收入触发值目标为30000万元[153] - 2020年营业收入目标值设定为35000万元[153] - 2021年营业收入触发值目标为50000万元[153] - 2021年营业收入目标值设定为60000万元[153] - 2022年营业收入触发值目标为65000万元[153] - 2022年营业收入目标值设定为80000万元[153] 关联交易与担保 - 关联方毛丽萍为公司提供多笔担保其中单笔最高担保金额2亿元[170] - 关联方吴壬华为公司提供多笔担保其中单笔最高担保金额2亿元[170] - 关联方上海欣锐电控技术有限公司及吴壬华毛丽萍共同提供担保3500万元[170] 诉讼与仲裁 - 公司新增非重大诉讼案件13项其中12项为原告涉及应收账款2919.89万元[160] - 公司因物料质量问题对罗姆株式会社及增你强科技提起诉讼要求赔偿[191] - 深圳前海合作区人民法院于2021年1月26日裁定驳回公司起诉[191] 其他重要事项 - 第四季度营业收入达1.28亿元人民币，为全年最高季度[24] - 营业收入扣除后金额为3.38亿元人民币，主要扣除材料销售等非主营业务收入1,550万元[22] - 公司IPO募投项目"新能源汽车车载电源产业化项目"和"研发中心扩建项目"已全部建成投产[64] - 公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司已获得嘉定工业区1702号地块不动产权证书[65] - 公司生产模式按订单定制化生产，部分核心部件按客户需求预测备件生产[67] - 公司销售模式为直销，结算方式包括预付款、款到发货及票后30-90天月结[69] - 公司研发分为五个阶段：项目确定、产品设计、过程开发、产品确认及反馈纠正[71] - 公司委托理财发生额为37,390万元，未到期余额为18,000万元[181] - 公司向深圳市宝安区阳光儿童关爱中心提供帮扶资金10万元[184] - 公司房屋租赁收益为209.76万元，影响利润总额209.76万元[175] - 公司租赁厂房面积28,000平方米，期限至2024年12月31