公司基本信息 - 公司股票简称水羊股份，代码300740[22] - 公司法定代表人是戴跃锋[22] - 公司注册及办公地址为长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋[22] 公司聘请机构 - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2018年2月8日 - 2021年12月31日[27] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以扣除回购专户后的总股本387,577,973为基数，向全体股东每10股派发现金红利，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增[6] 报告期与上年同期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] - 上年同期指2020年1月1日至2020年12月31日[19] 报告披露信息 - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体是《中国证券报》、巨潮资讯网[24] - 公司年度报告备置地点为长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋8层证券事务部[24] 公司财务数据 - 2021年营业收入50.10亿元，同比增长34.86%，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比增长68.54%[28] - 2021年末资产总额27.45亿元，同比增长26.37%，归属于上市公司股东的净资产15.99亿元，同比增长18.18%[28] - 2021年四个季度营业收入分别为8.17亿元、13.02亿元、11.93亿元、16.98亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为 -29.66万元，计入当期损益的政府补助为1618.11万元[36] - 报告期内公司实现营业收入501,012.15万元，同比增长34.86%[57] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润23,641.99万元，同比增长68.54%[57] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,512.79万元，同比增长58.31%[57] - 2021年公司营业收入合计50.10亿元，同比增长34.86%，日化行业占比100%[73] - 贴式面膜营收8.95亿元，同比降5.71%；非贴式面膜营收5.26亿元，同比降11.36%；水乳膏霜营收32.39亿元，同比增69.33%[73] - 境内营收37.12亿元，同比增23.85%；境外营收12.98亿元，同比增80.83%[73] - 自营营收31.38亿元，同比增42.30%；代销营收6.21亿元，同比降4.43%；经销营收9.05亿元，同比增49.74%[73] - 日化行业毛利率52.07%，同比增2.86%；贴式面膜毛利率58.38%，同比增3.77%；非贴式面膜毛利率73.12%，同比降0.50%；水乳膏霜毛利率42.71%，同比增0.59%[76] - 境内毛利率53.56%，同比降0.23%；境外毛利率47.78%，同比增17.76%[76] - 自营毛利率51.26%，同比增1.32%；代销毛利率56.57%，同比增6.09%；经销毛利率36.87%，同比增8.43%[76] - 淘系平台营业收入23.01亿元，同比增18.72%，期末网店数量205家，新增73家，关闭14家[68] - 淘系渠道贴式面膜总交易金额2.80亿元，总订单数2026.94万个；非贴式面膜人均消费频次1.26次；水乳膏霜总交易金额17.51亿元[68] - 日化行业销售量46,647.18万片/万瓶，同比降11.23%；生产量38,793.65万片/万瓶，同比降10.83%；库存量7,643.57万片/万瓶，同比降35.46%[77] - 日化行业原材料成本505,728,340.05元，占比21.06%，同比降17.04%；人工及制造费用146,074,388.11元，占比6.08%，同比降7.57%；外购商品成本1,749,742,430.72元，占比72.86%，同比增56.30%[80] - 销售费用2,029,234,818.28元，同比增41.11%；管理费用193,360,482.51元，同比增58.95%；财务费用36,213,272.06元，同比增6.01%；研发费用65,967,283.45元，同比增38.70%[85] - 经营活动现金流入小计49.69亿元，同比增长28.20%；经营活动现金流出小计47.69亿元，同比增长27.35%；经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比增长52.64%[93] - 投资活动现金流入小计2.37亿元，同比减少50.95%；投资活动现金流出小计7.30亿元，同比增长10.94%；投资活动产生的现金流量净额-4.93亿元，同比增长182.38%[93] - 筹资活动现金流入小计8.57亿元，同比增长142.75%；筹资活动现金流出小计5.02亿元，同比增长111.73%；筹资活动产生的现金流量净额3.55亿元，同比增长206.13%[93] - 现金及现金等价物净增加额5481.97万元，同比减少3.69%[93] - 投资收益1175.59万元，占利润总额比例4.20%；资产减值-664.42万元，占比-2.37%；营业外收入179.14万元，占比0.64%；营业外支出46.44万元，占比0.17%；其他收益1431.91万元，占比5.11%；信用减值损失-448.21万元，占比-1.60%[96] - 应收账款2.80亿元，占总资产比例10.20%，较年初增加0.35%，主要系销售规模增长导致[97] - 存货7.28亿元，占总资产比例26.51%，较年初减少5.12%，主要系存货管理改善，周转加快所致[97] - 在建工程5.01亿元，占总资产比例18.24%，较年初增加10.32%，主要系全球智能面膜生产基地施工建设所致[97] - 短期借款5.23亿元，占总资产比例19.05%，较年初增加7.23%，主要系短期银行贷款增加所致[97] - 长期借款1.29亿元，占总资产比例4.70%，较年初增加4.70%，主要系本期项目贷款增加所致[97] - 报告期投资额为729,911,788.93元，上年同期为657,924,286.19元，变动幅度为10.94%[104] - 全球面膜智能生产基地（拟更名水羊智造基地）本报告期投入309,393,523.85元，截至报告期末累计实际投入563,441,343.32元；水羊股份总部基地项目本报告期投入188,200,585.00元，截至报告期末累计实际投入188,729,385.00元[104] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计188,209,593.74元，本期公允价值变动损益为16,733,650.73元，累计投资收益为19,480,500.04元，期末金额为144,266,000.00元[108] - 2018年公司公开发行股票募集资金总额为78,248.01万元，本期已使用6,167.86万元，已累计使用78,258.61万元，尚未使用3,085.1万元[109] 行业情况 - 公司所处日用化学产品制造行业，2021年我国化妆品类零售总额4026亿元，同比增长14.0%[45] - 2022年化妆品类零售总额预计达6608亿元，市场保持扩容、增长趋势[45] - 2021年化妆品行业新规密集发布实施，推动行业加速出清[46] - 消费者对化妆品需求升级，具备技术和研发实力的品牌更受青睐[46] 公司业务与战略 - 公司具有多品类、多品牌、全渠道运营管理能力，形成多业务板块并行格局[47] - 公司将坚持“四双战略”，以高于行业平均增速迈入大型美妆集团行列[47] - 公司主要从事化妆品研发、生产与销售，产品品牌众多，覆盖多品类，销售渠道实现线上线下全覆盖，还开拓海外品牌代理业务[48] - 公司将坚持发展“四双”战略，争做中国美妆领头羊[126] - 自有品牌方面公司将加强品牌建设等实现升级优化，新锐品牌着力构建长期运营能力[126] - 代理品牌方面公司将发挥平台作用，扩充代理和代运营品牌梯队，加速国际化进程[129] - 公司将加大研发投入，实施大研发、大投入，原料化、品类化战略[129] - 公司坚持数字赋能组织，重视员工和管理人员培养及激励[129] 公司研发情况 - 公司研发团队超200人，与多机构合作，掌握多项独有技术和产品配方[53] - 公司自主研发的销售管理信息系统支持千万级日订单处理能力，所有业务已数据化[53] - 报告期内公司共申请38项专利，授权29项专利，其中包括17项发明专利[57] - 公司参与修订10项国家标准，申请15项国家发明专利、4项外观专利，获8项国家发明专利授权，发表7篇专业学术论文[58] - 2021年公司打造全新数字化美妆平台，为品牌经营提供全链路解决方案[59] - 研发人员数量225人，同比增85.95%，占比7.62%，同比增1.10%[88] - 重组水蛭透明质酸酶的发酵技术开发等6个研发项目在推进[89] - 2021年研发投入金额65,967,283.45元，占营业收入比例1.32%[90] - 研发支出资本化金额为0[90] 公司品牌与销售情况 - 自有品牌御泥坊推出微800玻尿酸修护次抛精华原液，线下渠道销售翻倍增长[60] - 新锐品牌BIGDROP大水滴完成焕新升级，MIHOO小迷糊单品战痘泥5月销售突破2000万，御MEN洁面液获两项天猫金妆奖[62] - 代理品牌城野医生、露得清、Rogaine等业绩增长显著，伊菲丹、KIKO、ZELENS等拓展渠道或孵化新品[64] - 自有小程序“水羊潮妆”新增用户超千万，成交订单数同比增长80%，“水羊直供”新入驻合作分销商过万家，B端合作营收同比增长438.8%[64] - 公司开放自有平台为“水羊联盟”成员提供产业赋能支持，服务数家优秀企业[64] - 2021年自有平台自营销售金额33729.81万元，占比6.73%，同比增长172.45%；第三方平台销售金额407936.74万元，占比81.42%，同比增长26.53%[64] - 公司引入国际著名药妆品牌Cellex - C、西班牙专业皮肤管理院线品牌美斯蒂克等国际品牌[64] - 公司基于三大战略初步实现“营收增长率行业领先、利润增长率行业领先”双高增目标[64] 公司子公司情况 - 一级子公司新增4家下属公司，新设长沙水羊信息科技有限公司，注册资本10,000.00万元[81] - 水羊化妆品制造有限公司净利润为75356953.07元，香港御家韩美科技有限公司净利润为34819061.12元，香港御强有限公司净利润为46250563.27元，湖南御强化妆品有限公司净利润为27391217.98元[125] - 公司新设长沙水羊信息科技有限公司，有利于业务拓展[125] - 公司一级子公司新增4家下属公司，分别为Syoung International Limited、湖南水羊生物科技有限公司、海南水羊科技有限公司以及Syoung [125] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额928,017,730.29元，占年度销售总额比例18.52%[81] - 前五名供应商合计采购金额1,709,185,302.67元，占年度采购总额比例65.69%[84] 募集资金使用情况 - 研发与质量管理检测中心建设项目截至期末投资进度为84.90%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[113] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目截至期末投资进度为96.79%，预计2022年2月4日达到预定可使用状态[113] - 品牌建设与推广项目截至期末投资进度为104.32%，已于2021年2月4日达到预定可使用状态[113] - 补充流动性资金项目截至期末投资进度为101.11%，已于2019年2月4日达到预定可使用状态[113] - 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入2261万元，到位后置换该自筹资金[116] - 截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金为3085.10万元，将继续用于募投项目[119] 公司治理结构 - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，治理状况符合要求[139] - 公司董事会设董事9名（2名已辞任），其中独立董事3名[140] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[140] - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[140] - 公司治理与相关规定不存在重大差异，在人员、资产等方面与控股股东及实际控制人保持独立[144] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例47.36%，2020年年度股东大会投资者参与比例54.32%，2021年第二次临时股东大会投资者参与比例45.97%[145] 董监高持股与报酬情况 - 董事长戴跃锋期末持股38,586,611股，董事黄晨泽期末持股426