公司基本信息 - 公司股票简称水羊股份，代码300740[22] - 公司法定代表人是戴跃锋[22] - 公司注册和办公地址均为长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋[22] 公司聘请机构 - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 公司聘请的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期至2021年12月31日[27] 利润分配预案 - 公司经审议通过的利润分配预案以扣除回购专户后总股本387,577,973为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、资本公积金转增0股[6] - 2021年度每10股送红股数、派息数、转增数均为0，分配预案股本基数为411,539,444股，现金分红金额为0元[194] - 2021年度可分配利润为130,941,182.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[194] - 2022年公司存在重大投资规划，预计有较大资金支出，拟将2021年度剩余未分配利润滚存至下一年度[194] - 公司董事会拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，预案尚需提交2021年年度股东大会审议[194] 财务数据 - 2021年营业收入50.10亿元，较2020年增长34.86%，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较2020年增长68.54%[28] - 2021年末资产总额27.45亿元，较2020年末增长26.37%，归属于上市公司股东的净资产15.99亿元，较2020年末增长18.18%[28] - 2021年第四季度营业收入最高，为16.98亿元，归属于上市公司股东的净利润第四季度最高，为8975.33万元[32] - 2021年非经常性损益合计2129.20万元，主要包括政府补助、金融资产投资收益等[35][39] - 公司2021年实现营业收入501,012.15万元，同比增长34.86%[55] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润23,641.99万元，同比增长68.54%[55] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,512.79万元，同比增长58.31%[55] - 2021年自有平台自营销售金额33729.81万元，占比6.73%，同比增长172.45%；第三方平台销售金额407936.74万元，占比81.42%，同比增长26.53%[62] - 2021年公司营业收入合计50.10亿元，同比增长34.86%[72] - 2021年日化行业营业收入50.10亿元，占比100%，同比增长34.86%[72] - 2021年水乳膏霜营业收入32.39亿元，占比64.64%，同比增长69.33%[72] - 2021年境外营业收入12.98亿元，占比25.90%，同比增长80.83%[72] - 2021年自营销售模式营业收入31.38亿元，占比62.64%，同比增长42.30%[72] - 淘系平台营业收入23.01亿元，同比增长18.72%，期末网店数量205家，新增73家，关闭14家[66] - 贴式面膜总交易金额2.80亿元，总订单数2026.94万个[66] - 非贴式面膜人均消费频次1.26次[66] - 日化行业2021年销售量46,647.18万片/万瓶，同比降11.23%；生产量38,793.65万片/万瓶，同比降10.83%；库存量7,643.57万片/万瓶，同比降35.46%[76] - 2021年日化行业原材料成本505,728,340.05元，占比21.06%，同比降17.04%；人工及制造费用146,074,388.11元，占比6.08%，同比降7.57%；外购商品1,749,742,430.72元，占比72.86%，同比增56.30%[79] - 2021年前五名客户合计销售金额928,017,730.29元，占年度销售总额比例18.52%[80] - 2021年前五名供应商合计采购金额1,709,185,302.67元，占年度采购总额比例65.69%[83] - 2021年销售费用2,029,234,818.28元，同比增41.11%；管理费用193,360,482.51元，同比增58.95%；财务费用36,213,272.06元，同比增6.01%；研发费用65,967,283.45元，同比增38.70%[84] - 2021年研发人员数量225人，同比增85.95%，占比7.62%，同比增1.10%[87] - 2021年研发投入金额65,967,283.45元，占营业收入比例1.32%，研发支出资本化金额为0[89] - 2021年经营活动现金流入49.69亿元，同比增长28.20%；现金流出47.69亿元，同比增长27.35%；现金流量净额1.99亿元，同比增长52.64%[92] - 2021年投资活动现金流入2.37亿元，同比减少50.95%；现金流出7.30亿元，同比增长10.94%；现金流量净额-4.93亿元，同比增长182.38%[92] - 2021年筹资活动现金流入8.57亿元，同比增长142.75%；现金流出5.02亿元，同比增长111.73%；现金流量净额3.55亿元，同比增长206.13%[92] - 2021年投资收益1175.59万元，占利润总额比例4.20%；资产减值-664.42万元，占比-2.37%；营业外收入179.14万元，占比0.64%；营业外支出46.44万元，占比0.17%；其他收益1431.91万元，占比5.11%；信用减值损失-448.21万元，占比-1.60%[95] - 2021年末应收账款2.80亿元，占总资产比例10.20%，较年初增加0.35%，主要系销售规模增长导致[96] - 2021年末存货7.28亿元，占总资产比例26.51%，较年初减少5.12%，主要系存货管理改善，周转加快所致[96] - 2021年末在建工程5.01亿元，占总资产比例18.24%，较年初增加10.32%，主要系全球智能面膜生产基地施工建设所致[96] - 2021年末短期借款5.23亿元，占总资产比例19.05%，较年初增加7.23%，主要系短期银行贷款增加所致[96] - 2021年末长期借款1.29亿元，占总资产比例4.70%，较年初增加4.70%，主要系本期项目贷款增加所致[96] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产、在建工程受限账面价值合计2.69亿元[100] - 报告期投资额为729,911,788.93元，上年同期为657,924,286.19元，变动幅度为10.94%[103] - 全球面膜智能生产基地（拟更名水羊智造基地）本报告期投入309,393,523.85元，截至报告期末累计实际投入563,441,343.32元[103] - 水羊股份总部基地项目本报告期投入188,200,585.00元，截至报告期末累计实际投入188,729,385.00元[103] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为144,266,000.00元，累计投资收益为19,480,500.04元[107] - 2018年公开发行股票募集资金总额为78,248.01万元，本期已使用6,167.86万元，累计使用78,258.61万元[109] - 研发与质量管理检测中心建设项目截至期末投资进度为84.90%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[113] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目截至期末投资进度为96.79%，预计2022年2月4日达到预定可使用状态[113] - 品牌建设与推广项目截至期末投资进度为104.32%，已于2021年2月4日达到预定可使用状态[113] - 补充流动性资金项目截至期末投资进度为101.11%，已于2019年2月4日达到预定可使用状态[113] - 募集资金余额为30,851,043.57元，差异金额30,957,094.54元系累计利息收入及理财收益扣除手续费后的净额[112] - 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入2261万元，到位后置换自筹资金2261万元[116] - 截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金为3085.10万元，将继续用于募投项目[119] 行业情况 - 公司所处日用化学产品制造行业，2021年我国化妆品类零售总额4026亿元，同比增长14.0%[43] - 2021年化妆品行业新规密集发布实施，推动行业加速出清，竞争格局优化[44] 公司战略 - 公司坚持“四双战略”，有信心以高于行业平均增速迈入大型美妆集团行列[45] - 公司推动“双业务驱动”“双平台生态”战略，初步实现“营收增长率行业领先、利润增长率行业领先”双高增目标[57][62] - 公司坚持发展“四双”战略，争做中国美妆领头羊[126] - 自有品牌将通过加强品牌建设等举措实现升级优化，新锐品牌着力构建长期运营能力[126] - 代理品牌将发挥平台作用，开拓与全球优秀品牌合作，扩充品牌梯队[129] - 公司将加大研发投入，实施大研发、大投入，原料化、品类化战略[129] - 公司坚持数字赋能组织，重视人才培养及激励，构建多元激励体系[129] 公司优势 - 公司拥有研发团队200余人，与多机构开展产学研合作[51] - 公司自主研发的销售管理信息系统支持千万级日订单处理能力[51] - 公司核心管理团队年轻且稳定，积极储备提拔年轻人才[54] - 公司产品品牌包括“御泥坊”等多个品牌，品类覆盖多领域[46] - 公司与主流电商平台及线下渠道合作，实现线上线下全覆盖[46] - 公司2018年推出“水羊国际”开展海外品牌代理业务[50] - 报告期内公司申请38项专利，授权29项专利，含17项发明专利[55] - 公司参与修订10项国家标准，申请15项国家发明专利、4项外观专利，获8项国家发明专利授权，发表7篇专业学术论文[56] - 公司签约陈坚院士为首席科学家，与多机构开展产学研项目研究[56] - 公司基于“双科技赋能战略”打造全新数字化美妆平台[56] - 公司开放自有平台为“水羊联盟”成员提供产业赋能支持[62] 品牌发展 - 自有品牌御泥坊推出微800玻尿酸修护次抛精华原液，线下渠道疫情下翻倍增长[57] - 新锐品牌BIGDROP大水滴完成焕新，MIHOO小迷糊单品战痘泥5月销售突破2000万，御MEN洁面液获两项天猫金妆奖[60] - 代理品牌城野医生、露得清、Rogaine等业绩增长显著，引入Cellex - C、美斯蒂克等国际品牌[61] - 自有小程序“水羊潮妆”新增用户超千万，成交订单数同比增长80%，“水羊直供”新入驻合作分销商过万家，B端合作营收同比增长438.8%[61] 公司管理与安全 - 公司于2017年引入ISO27001安全管理体系进行信息安全建设[70] - 公司开展“消费者问题100%解决”项目保护消费者权益[70] 研发项目进展 - 重组水蛭透明质酸酶的发酵技术开发已在实验室制备出超微小分子透明质酸、完成中试[88] - 化妆品功效的体外评价技术开发、基于二次发酵技术的灵芝本草酵素新原料开发等项目处于研究阶段[88] 子公司情况 - 公司一级子公司报告期新增4家下属公司，长沙水羊信息科技有限公司新设，注册资本10,000.00万元，期末实际出资额10,000.00万元[80] - 水羊化妆品制造有限公司净利润为75356953.07元，香港御家韩美科技有限公司净利润为34819061.12元，香港御强有限公司净利润为46250563.27元，湖南御强化妆品有限公司净利润为27391217.98元[125] - 公司新设长沙水羊信息科技有限公司，有利于业务拓展[125] - 公司一级子公司新增4家下属公司，分别为Syoung International Limited、湖南水羊生物科技有限公司、海南水羊科技有限公司以及Syoung [125] 公司面临风险 - 公司面临供应链管理、行业竞争激烈、用户体验下降、投资和疫情等风险[130][131][132] 公司调研与治理 - 2021年公司接待多场调研、沟通活动，接待机构数量从8家到56家不等[135] - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，治理状况符合要求[139] - 公司董事会设董事9名（2名已辞任），其中独立董事3名[140] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[140] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.36%，2020年年度股东大会投资者参与比例为54.32%，2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.97%[146] 董监高持股与报酬 - 董事长戴跃锋期末持股数为38,586,611股[149] - 董事黄晨泽期初持股382,750股，本期增持64,000股，减持20,000股，期末持股426,750股[14