收入和利润(同比) - 营业收入为5.57亿元,同比增长1.18%[24] - 营业收入同比增长1.18%至5.57亿元[61] - 公司2020年半年度营业总收入为5.57亿元,同比增长1.18%[176] - 归属于上市公司股东的净利润为7894.29万元,同比下降11.75%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6767.34万元,同比下降15.35%[24] - 基本每股收益为0.34元/股,同比下降27.66%[24] - 稀释每股收益为0.34元/股,同比下降27.66%[24] - 加权平均净资产收益率为3.54%,同比下降0.65个百分点[24] - 归属于母公司所有者的净利润为7894.29万元,同比下降11.75%[178] - 基本每股收益为0.34元,同比下降27.66%[180] - 母公司净利润为6552.87万元,同比下降6.05%[182] - 综合收益总额为6552.87万元,同比下降6.05%[183] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长4.80%至3.28亿元[61] - 销售费用同比大幅增长27.76%至1804万元[61] - 研发投入同比下降16.04%至3148万元[61] - 营业总成本为4.52亿元,同比增长3.81%[177] - 研发费用为3148.12万元,同比下降16.03%[177] - 支付给职工现金2.30亿元,同比增长19.52%[186] 业务线表现 - 公司主要从事交通城建能源环境等领域的工程咨询业务[4] - 公司五大业务板块包括交通、城建、建筑、能源、环境[34][39] - 公司两条发展主线为设计咨询服务和技术研发与成果转化及推广[34][39] - 勘察设计咨询业务毛利率下降3个百分点至41.33%[64] - 公司通过涉足PPP设计施工总包项目进行行业上下游拓展[4] - 公司本部新启动各类项目320个[52] - 公司各子公司启动各类项目超过200个[52] - 子公司河南省交院工程检测科技公司道路试验检测收入1.45亿元,净利润590.98万元[89] - 子公司中赟国际工程公司工程勘察设计等收入10.79亿元,净利润1144.43万元[89] 地区表现 - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场[8] - 公司在省外建立十八个经营区域[41] - 国外疫情依然严重公司国际业务承受较大压力[9] - 国际业务受海外疫情持续影响承压[95] - 省外及海外市场拓展存在区域壁垒及法律文化差异风险[94] - 公司参与和承担了70多个援外重大公路工程项目[46] 管理层讨论和指引 - 河南省"十四五"期间计划投资4000亿元新建3000多公里高速公路[35] - 河南省"十四五"高速公路投资计划超4000亿元[59] - 公司定位为工程咨询行业第一方阵区域龙头企业[35] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[101] 人力资源与资质 - 公司拥有甲级资质30多项[42] - 公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人[44] - 公司拥有教授级高级工程师99人[44] - 公司拥有高级职称员工375人[44] - 公司拥有中级职称员工757人[44] - 公司拥有国家各类注册工程师749人[44] - 公司拥有博士后、博士及硕士799人[44] - 公司荣获国家级奖励55项和省部级奖励469项[45] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险竞争对手包括大型央企地方国企民企和跨国公司[5] - 公司面临质量责任风险已建立全面质量控制体系并购买相关保险[6] - 公司面临应收账款坏账风险已建立客户资金跟踪和催收机制[7] - 工程咨询业务面临国家基建投资政策变动风险[90] - 行业竞争加剧,需提升服务质量和科技创新能力[91] - 公司应收账款坏账风险需持续管控,已建立跟踪机制[93] - 新冠疫情对公司业务的不利影响已被有效缓解[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9062.18万元,同比下降376.24%[24] - 经营活动现金流量净额大幅下降376.24%至-9062万元[62] - 投资活动现金流量净额下降102.31%至-247万元[62] - 经营活动现金流量净额为-9062.18万元,同比转负[186] - 销售商品提供劳务收到现金5.09亿元,同比下降6.79%[185] - 收到其他与经营活动有关的现金1.21亿元,同比增长49.58%[186] - 投资活动现金流入7.24亿元,同比增长92.99%[187] - 取得借款收到现金3.05亿元,同比下降31.15%[187] - 期末现金及现金等价物余额3.49亿元,同比下降37.95%[188] - 母公司经营活动现金流量净额-6724.84万元,同比转负[190] - 母公司投资活动现金流出7.27亿元,同比增长18.66%[191] 资产与负债变化 - 货币资金较上年同期减少2.89个百分点占总资产10.26%[68] - 在建工程比期初增加39.18%[37] - 货币资金为4.23亿元人民币,较年初5.43亿元减少1.2亿元[164] - 交易性金融资产为2.30亿元人民币,较年初2.25亿元略有增加[164] - 应收账款为13.57亿元人民币,较年初16.79亿元减少3.22亿元[164] - 公司总资产从4,134,516,829.70元下降至4,123,709,783.73元,降幅0.26%[167][169] - 货币资金从425,731,682.90元下降至316,941,933.91元,降幅25.6%[171] - 应收账款从1,173,744,675.44元下降至827,150,956.22元,降幅29.5%[171] - 合同资产新增396,566,600.02元[172] - 短期借款从29,850,000.00元增加至34,850,000.00元,增幅16.8%[167] - 应付职工薪酬从158,616,033.86元下降至84,272,087.78元,降幅46.9%[167] - 应交税费从82,282,128.19元下降至33,098,199.76元,降幅59.8%[167] - 长期借款从464,500,000.00元增加至508,310,000.00元,增幅9.4%[168] - 存货从457,049,738.21元下降至413,477,597.18元,降幅9.5%[166] - 递延所得税负债为6044.04万元,同比增长154.58%[174] - 负债合计为12.78亿元,同比下降0.65%[174] - 所有者权益合计为21.17亿元,同比下降0.68%[174] 所有者权益与股本结构 - 总资产为41.24亿元,同比下降0.26%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为21.91亿元,同比下降0.05%[24] - 归属于母公司所有者权益保持稳定,从2,191,621,458.45元微降至2,190,602,668.73元[169] - 公司股本从191,875,842.00元增加至229,615,180.00元,增长19.7%[193][197] - 资本公积从1,172,421,485.08元减少至1,134,682,147.08元,下降3.2%[193][197] - 未分配利润从770,372,976.69元增至792,706,888.15元,增长2.9%[193][197] - 归属于母公司所有者权益合计从2,191,621,458.45元微降至2,190,602,668.73元,下降0.05%[193][197] - 少数股东权益从76,679,947.86元增至82,243,086.64元,增长7.3%[193][197] - 所有者权益合计从2,268,301,406.31元增至2,272,845,755.37元,增长0.2%[193][197] - 本期综合收益总额为76,057.84元[195] - 利润分配减少未分配利润56,609,007.60元[195][196] - 其他综合收益保持稳定为1,443,189.20元[193][197] - 盈余公积从84,226,901.22元保持不变[193][197] - 所有者投入的普通股资本为2,510,000.00元[199] - 股份支付计入所有者权益的金额为-41,000.00元[199] - 对所有者(或股东)的分配为-41,16,266.81元[199] - 资本公积转增资本(或股本)为54,821,669.00元[199] - 本期期末余额为2,227,917,703,789.61元[200] - 报告期末有限售条件股份数量为8255.99万股,占总股本比例35.96%[134] - 报告期末无限售条件股份数量为1.47亿股,占总股本比例64.04%[134] - 公司总股本由1.92亿股增至2.30亿股,增幅19.7%[135][137] - 公司实施2019年度分红方案:每10股派现3元并转增2股[137] - 公司收购中赟国际87.20%股权,发行股份745.42万股[135] - 2020年1月解除限售股份304.91万股[136] - 2020年5月解除限售股份237.82万股[137] - 限售股份合计期末数量82,559,906股,较期初增加8,332,708股[144] - 报告期末普通股股东总数15,205户,优先股股东数为0[146] 股东信息 - 大股东河南交院投资控股有限公司持股32.77%[38] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持股14.22%[38] - 其他中小股东合计持股53.01%[38] - 河南交院投资控股有限公司期末限售股75,233,470股,占公司总股本比例约32.77%[143][146] - 公司股东杨彬本期解除限售847,717股,期末限售股降至1,607,993股[143] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为14.22%,持有3265.92万股[147] - 杨彬持股比例为1.14%,持有262.53万股,其中无限售股为101.73万股[147][148] - 刘勇持股比例为0.41%,持有94.68万股无限售股[147][148] - 李孟绪持股比例为0.34%,持有78.20万股无限售股[147][148] - 李秋生持股比例为0.30%,持有68.00万股无限售股[147][148] - 汪进持股比例为0.29%,持有67.00万股无限售股[147][148] - 高翟香持股比例为0.28%,持有63.96万股无限售股[147][148] 金融资产与投资收益 - 非经常性损益项目合计1126.95万元,其中政府补助788.26万元[28] - 资产减值损失达2388万元占利润总额24.55%[66] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本总计895,004,148.11元,期末金额为230,407,083.85元[76] - 公司报告期内金融资产公允价值变动收益为402,935.74元[76] - 公司报告期内金融资产累计投资收益为2,007,778.57元[76] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为74,556万元,净额为68,871.99万元[79] - 公司已累计投入募集资金总额52,032.31万元,占募集资金净额的75.56%[79] - 提升生产能力项目累计投入15,021.15万元,投资进度达89.61%[80] - 提升管理能力项目累计投入1,782.61万元,投资进度为36.37%[80] - 提升研发能力项目累计投入3,333.58万元,投资进度为21.77%[80] - 归还银行贷款项目已全额投入6,894.97万元,完成率100%[80] - 补充流动资金项目已全额投入25,000万元,完成率100%[80] - 公司以自有资金先期投入募集资金投资项目8232.49万元,并于2018年完成置换[81] 委托理财与现金管理 - 公司2020年上半年委托理财发生额为67000万元,其中自有资金部分为22000万元,募集资金部分为45000万元[85] - 截至报告期末,公司未到期委托理财余额为23000万元,其中自有资金部分为8000万元,募集资金部分为15000万元[85] - 公司于2020年2月决定使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[82] - 公司于2019年决定使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[82] - 公司于2018年决定使用不超过2.8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[82] 关联交易 - 公司向全资子公司河南汇新工程建设科技有限公司提供劳务服务,关联交易金额为1,082.57万元,占同类交易比例100%[114] - 公司向河南汇新工程科技有限公司提供餐饮、文印及停车服务,关联交易金额为0.77万元,占同类交易比例100%[114] - 公司向交院投资控股有限公司提供劳务及房租服务,关联交易金额为3.36万元,占同类交易比例100%[115] - 报告期内日常关联交易总额为1,086.7万元[115] - 公司获批日常关联交易额度为10,000万元[115] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[116] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[117] - 报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[118] - 公司报告期无其他重大关联交易[119] 诉讼与承诺 - 重大诉讼涉案金额为3.905697亿元人民币,法院已裁定查封二被告银行账户或其他等额资产[107] - 中赟国际诉青海矿业案涉案金额达3.905697亿元人民币,目前处于正常审理阶段[107] - 山西冶金岩土工程诉中赟国际案达成调解,涉案金额281.32万元人民币,已执行完毕[108] - 李建龙诉中赟国际案涉案金额338.21万元人民币,目前仍在审理过程中[108] - 资产重组承诺方于2019年1月18日至2020年1月17日履行股份限售承诺,涉及中赟国际87.20%股权交易[102][103] 子公司信息 - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年净利润为326.78万元[88] - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年营业收入为3897.26万元[88] - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年总资产为10631.96万元[88] - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年净资产为6398.12万元[88] 其他重大事项 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司资信良好[7] - 公司将陇海路70号院办公区整体对外出租产生租赁收益[120] - 公司投资设立全资子公司河南中鼎智建科技有限公司,注册资本为人民币1亿元[129] - 公司在香港设立全资子公司中原国际有限公司,注册资本3282万港币[129] - 公司在肯尼亚设立全资子公司东非公司,注册资本10万美元[129] - 股份回购计划资金总额上限为人民币1亿元,下限为人民币5000万元,回购价格上限为人民币22元/股[140] - 按上限测算预计回购454.5454万股,占公司总股本比例约2.37%[140] - 截至2019年12月31日累计回购1,694,909股,占总股本0.88%,支付总金额28,675,285.01元[140] - 截至2020年6月30日累计回购3,179,150股,占总股本1.38%,支付总金额52,071,636.92元[141] - 2019年度利润分配方案为每10股派现3.00元人民币(含税)并以资本公积每10股转增2.00股[141] - 实施送转股后按新股本229,615,180股摊薄计算2019年每股净收益为1.176元[141] - 2020年第一次临时股东大会股东参与比例48%[100] - 2019年年度股东大会股东参与比例48.07%[100] - 公司2020年半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期内无破产重整事项[106] - 公司及其控股股东报告期内无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[112] - 公司报告期内未实施股权激励或员工持股计划[113] - 公司报告期内无媒体质疑事项及处罚整改情况[110][111]
设研院(300732) - 2020 Q2 - 季度财报