财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为2.707亿元人民币，同比增长11.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-7812.2万元人民币，同比下降5295.01%[23] - 公司2021年营业收入27070.23万元同比增加11.45%[48] - 归属于上市公司股东的净利润-7812.23万元[48] - 2021年总营业收入为2.707亿元，同比增长11.45%[66] - 第四季度营业收入为8801.6万元人民币，为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6109.7万元人民币，为全年最大亏损季度[26] - 加权平均净资产收益率为-15.80%，同比下降16.08个百分点[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接材料成本占金刚石线营业成本52.97%，同比增长25.33%[73] - 销售费用同比增长18.04%至7,743,760.96元，主要因招标服务费和职工薪酬增加[77] - 管理费用同比增长30.84%至30,130,879.85元，主要因职工薪酬、中介服务费和修理费增加[77] - 财务费用同比下降9.83%至16,422,649.42元，主要因利息费用和汇兑损益减少[77] - 研发费用同比增长12.04%至17,310,045.66元，主要因研发投入增加[77][79] - 研发投入占营业收入比例为6.39%，与上年6.36%基本持平[79] - 计入当期损益的政府补助为500.5万元人民币，同比下降60.97%[30] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2970.0万元人民币，同比增长8.89%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长8.89%至29,700,085.34元[80] - 投资活动现金流量净额同比改善50.61%至-43,052,261.54元[80] - 筹资活动现金流量净额同比大幅改善93.53%至-1,994,733.44元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比改善82.98%至-15,532,673.06元[80] 业务线表现：金刚石线产品 - 公司主营业务为电镀金刚石线，用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割[16] - 金刚石线产品收入为2.617亿元，占总收入96.69%，同比增长10.79%[67] - 金刚石线销售量达335,676.7万米，同比增长39.99%[71] - 金刚石线生产量为368,393.11万米，同比增长41.02%[71] - 金刚石线毛利率为14.73%，同比下降31.77个百分点[69] 业务线表现：其他产品及销售模式 - 其他产品收入为464万元，同比增长103.86%[67] - 境外销售收入为856万元，同比增长74.36%[67] - 直销模式收入占比84.55%，金额2.289亿元[67] - 营业收入扣除后金额为2.664亿元人民币，主要为材料销售收入扣除[24] 地区表现：子公司经营 - 株洲岱勒新材料有限责任公司总资产为261,004,822.19元，净资产为8,657,840.64元，营业收入为61,807,658.14元，营业利润为-27,640,560.48元，净利润为-31,365,477.89元[98] - 长沙岱华科技有限公司净资产为4,491,428.97元，营业收入为1,936,708.57元，净利润为-3,662,291.43元[98] - 株洲岱勒新材料有限责任公司报告期内因产品价格下降超出预期且产能未完全释放，处于亏损状态[100] 管理层讨论和指引：业绩与风险 - 公司2021年度业绩大幅下滑，具体原因及改善措施在报告第三节管理层讨论与分析中描述[6] - 公司主要风险因素在报告第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分披露[6] - 公司面临原材料价格上涨风险，主要材料如金刚石、碳钢丝、镍价格已持续上涨[106] - 公司产品价格存在下降风险，市场竞争加剧及下游客户议价压力导致毛利率承压[108] - 公司面临行业市场竞争加剧风险，更多参与者进入金刚石线制造行业[111] - 公司新业务拓展面临销售渠道匮乏、市场覆盖能力弱、产品储备较少等挑战[116] 管理层讨论和指引：2022年计划 - 公司2022年计划通过高品级金刚石、母线、电镀技术等工艺研发提升技术竞争力[102] - 公司2022年将重点推进钨丝替代碳钢丝母线的规模化供应工作[102] - 公司2022年将加速推进研磨抛材料、环形金刚石线、钨丝绳等新产品的产能建设和市场开拓[107] - 公司2022年计划通过战略采购和自制材料供应保障成本控制及供应安全[106] - 公司2022年将积极推动资本运作，包括定增、引进战略投资者及并购等手段[107] 研发与技术进展 - 研发费用投入1731万元，同比增长12.04%，占营业收入6.39%[51] - 38微米级切片线成功开发并大规模应用，35微米级金刚线产品成功研发[51] - 生产线主流机型由6线机升级到8线机，10-15线机型完成开发[51] - 申请专利5项，授权专利7项[51] - 已获得授权专利34项，为行业标准牵头起草单位[59] - 研发人员数量同比下降1.11%至89人，其中硕士学历人员减少11.11%[79] 产能与项目建设 - 株洲岱勒募投项目结项并逐步释放产能，长沙总部二期厂房完工并部分投入使用[57] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资总额为202.9633百万元人民币[91] - 截至期末该项目累计投入金额为118.8693百万元人民币[91] - 项目投资进度为58.57%[91] - 本报告期实现效益58.6259百万元人民币[91] - 项目达到预定可使用状态日期为2021年06月30日[91] 募集资金使用 - 可转债募集资金累计使用11886.93万元，其中8621.24万元用于永久补流[90] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金80.00百万元人民币[93] - 募集资金节余金额为86.2124百万元人民币[93] - 节余原因包括设备效率提升导致投资成本下降及未支付设备货款[93] - 节余资金已永久补充流动资金[93] - 公司未发生募集资金变更项目情况[95] - 可转换公司债券募集资金投资项目已结项，节余募集资金将永久补充流动资金[151] 资产与负债状况 - 资产总额为10.95亿元人民币，同比下降3.66%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.554亿元人民币，同比下降14.63%[23] - 货币资金减少至8523.58万元，占总资产比例下降0.94个百分点至7.78%[85] - 应收账款增加至13058万元，占总资产比例上升1.06个百分点至11.92%[85] - 存货减少至10586.15万元，占总资产比例下降2.89个百分点至9.66%[85] - 固定资产大幅增加至50201.67万元，占总资产比例上升14.32个百分点至45.83%，主要系二期厂房转入固定资产[85] - 在建工程减少至3799.1万元，占总资产比例下降12.19个百分点至3.47%，主要系二期厂房转入固定资产[85] - 应收款项融资减少至1856.52万元，占总资产比例下降8.86个百分点至1.69%[85][87] - 其他流动负债激增至23821.29万元，占总资产比例上升17.08个百分点至21.75%，主要系可转债重分类[85] - 应付债券清零，原余额17766.49万元（占资产15.63%）全部重分类至其他流动负债[86] - 受限资产总额30785.33万元，包括414.99万元票据保证金及30370.34万元抵押资产[88] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占比33.3%[125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名占比66.7%[125] - 公司建立四大专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[125] - 公司未发生单独持有10%以上表决权股份股东请求召开临时股东大会的情况[124] - 公司未发生合计持有3%以上股份股东提出临时提案的情况[124] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[127] - 公司资产完整无股东占用或担保情形[128] - 公司财务独立拥有独立核算体系及银行账户[130] - 公司业务独立具备完整研发生产销售系统[132] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[177] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[177] - 公司未发现财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 公司未发现非财务报告重大缺陷数量为0个[178] - 公司未发现财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 公司未发现非财务报告重要缺陷数量为0个[178] - 公司内部控制缺陷定量标准中重大缺陷错报门槛为利润总额5%或资产总额1%或营业收入3%[178] - 公司内部控制缺陷定量标准中重要缺陷错报门槛为利润总额1%-5%或资产总额0.5%-1%或营业收入1%-3%[178] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额1%[178] - 公司2021年12月31日财务报告相关的内部控制被认定为在所有重大方面保持有效[179] - 公司2021年治理自查发现三项问题并已完成整改包括《内幕信息知情人登记管理制度》和《募集资金管理办法》修订[180] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人段志明，董事会秘书周家华[19][20] - 董事朱继满于2021年8月25日因个人原因离任[138] - 董事杨辉煌于2021年12月16日因个人原因离任[138] - 董事周家华于2021年12月16日辞去董事职务，但继续担任财务总监和董事会秘书[138] - 公司总经理段志勇曾在华为公司担任专家及管理职位，并荣获多项荣誉[139] - 独立董事赵俊武拥有耶鲁大学博士后学位，并担任多家上市公司独立董事[141] - 独立董事邹艳红为湖南大学教授、博士生导师，主持完成两项国家自然科学基金项目[142] - 独立董事黄珺为湖南大学教授、博导，中国注册会计师，并担任多家上市公司独立董事[143] - 报告期内所有董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额合计为39,141,390元[136] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为400.59万元[147] - 独立董事3人共支付报酬24万元，占董事、监事、高级管理人员总报酬的6%[147] - 董事长段志明从公司获得税前报酬总额81.24万元，占管理人员总报酬的20.3%[149] - 董事兼总经理段志勇从公司获得税前报酬总额77.71万元，占管理人员总报酬的19.4%[149] - 职工代表董事兼副总经理钟建明从公司获得税前报酬总额43.49万元，占管理人员总报酬的10.9%[149] - 职工代表董事兼副总经理康戒骄从公司获得税前报酬总额35.01万元，占管理人员总报酬的8.7%[149] - 董事会秘书兼财务总监周家华从公司获得税前报酬总额43.06万元，占管理人员总报酬的10.7%[149] - 监事会主席李彤从公司获得税前报酬总额22.19万元，占管理人员总报酬的5.5%[149] - 监事龙文贵从公司获得税前报酬总额35.38万元，占管理人员总报酬的8.8%[149] - 监事刘海映从公司获得税前报酬总额22.03万元，占管理人员总报酬的5.5%[149] - 董事、财务总监周家华报告期内从公司获得的税前报酬总额为333,450元[136] - 董事杨辉煌离任时持有公司股份11,351,300股，占其总持股的约30%[136] - 公司董事及高管任职符合法规无控股股东干预人事[129] 员工与股权激励 - 报告期末公司在职员工总数713人，其中母公司489人，主要子公司224人[162] - 公司员工专业构成为生产人员494人（69.3%），技术人员89人（12.5%），行政人员102人（14.3%），销售人员19人（2.7%），财务人员9人（1.3%）[162] - 员工教育程度分布：硕士及以上10人（1.4%），大学本科91人（12.8%），大学专科160人（22.4%），大专以下452人（63.4%）[162] - 公司当期领取薪酬员工总人数713人，无承担费用的离退休职工[162] - 公司建立完善培训体系包括新员工入职培训、业务培训、管理培训等类别[166] - 2021年劳务外包工时总数60,100.35小时，支付报酬总额1,090,786.55元[167] - 公司2021年12月推出员工股权激励计划[55] - 公司于2021年12月18日审议通过《2021年限制性股票激励计划》及相关考核管理办法[160] - 公司向29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股[172] - 公司2021年限制性股票激励计划于12月20日经董事会审议通过[152] 行业与市场环境 - 2021年中国光伏新增装机量54.88GW同比增长13.9%[37] - 中国光伏累计并网容量305.99GW预计2022-2025年年均新增装机83-99GW[37] - 全球光伏年均新增装机预计超过220GW[37] - 2025年全球光伏新增装机容量预计达270GW-330GW是当前需求2倍以上[38] - 2050年全球可再生能源占比预计从2018年5%增至净零排放情景60%或快速转型情景45%[38] - 2021年中国LED照明市场规模约3860亿元同比增长5.8%[40] - 2022年中国LED照明市场规模预计3970亿元同比增长2.8%[40] - LED衬底应用占蓝宝石市场份额约70%[39] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比达47.23%，总额1.278亿元[75] - 建立1小时客户需求响应机制，3个工作日内提供解决方案[61] - 原材料成本占产品成本比例较高，主要原材料包括金刚石、钢线、镍、钯等[117] 安全生产与环境保护 - 全年重大人员工伤事故为0，消防及环境安全事故为0[58] - 通过技术改造大幅降低废水产生量及处理成本[58] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 长沙岱勒化学需氧量(COD)年排放总量2.31吨低于核定总量2.53吨[183] - 长沙岱勒氨氮年排放总量0.25吨低于核定总量0.37吨[183] - 株洲岱勒化学需氧量(COD)年排放总量0.55吨低于核定总量0.62吨[183] - 株洲岱勒氨氮年排放总量0.039吨低于核定总量0.08吨[183] - 株洲岱勒SO2年排放总量0.04吨远低于核定总量0.38吨[183] - 株洲岱勒NOX年排放总量4.42吨低于核定总量7.09吨[183] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[169] 股份限售与承诺 - 实际控制人段志明股份限售承诺 任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[194] - 董事杨辉煌股份限售承诺 任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[195] - 董事监事高级管理人员股份限售承诺 任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[195] - 实际控制人段志明首次公开发行股份锁定期36个月 自2017年9月12日至2022年9月12日[195] - 实际控制人段志明锁定期满后24个月内 每12个月转让数量不超过所持股份5%[196] - 实际控制人段志明锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[196] - 董事杨辉煌首次公开发行股份锁定期36个月 自2017年9月12日至2022年9月12日[197] - 董事杨辉煌锁定期满后24个月内 每12个月转让数量不超过所持股份5%[198] - 董事杨辉煌锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[198] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行中状态[194][195] - 股东费腾承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[199] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[200] - 锁定期满后第二年减持数量