产能相关 - 公司可转换债券募集资金投资项目达产后新增年产60亿米金刚石线产能[13] - 公司本次募集资金投资项目达产后新增年产60亿米金刚石线的产能[105] 客户集中度 - 2019年、2020年公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重分别为36.42%、50.84%[15] - 2019年、2020年公司来自前五大客户的销售收入占营业收入比重分别为36.42%、50.84%，客户集中度较高[107] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值为123,473,381.31元，占当期公司资产总额的10.86%[18] - 报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的约占83.61%[18] - 本报告期末公司应收账款账面价值为123,473,381.31元，占当期公司资产总额的10.86%，账龄在1年以内的约占83.61%[108] - 2020年末应收账款123,473,381.31元，占总资产比例较年初减少0.30%至10.86%，无重大变化[73] 利润分配 - 公司利润分配预案以82,409,756.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增3股[18] - 2020年度拟定不派发现金红利、不送红股，每10股转增3股，分配预案的股本基数为82,409,756股，可分配利润为202,250,470.54元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[112] - 2019年利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[115] - 2018年以总股本82,400,000股为基数，每10股派发现金股利0.9元，合计派发现金股利7,416,000元[115] - 2017年以总股本82,400,000股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利24,720,000元[116] - 2020年现金分红金额为0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[118] - 2019年现金分红金额为0.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[118] - 2018年现金分红金额为7,416,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.81%[118] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业依赖、销售价格及毛利率下降、市场竞争、产品质量等风险[6][9][10][12] - 应对行业政策不利影响，公司将加大研发投入，拓宽产品市场应用领域[7][8] - 应对销售价格及毛利率下降风险，公司推进精益生产，降低成本[9] - 应对市场竞争风险，公司紧盯市场需求，加大研发投入[10] - 应对产品质量风险，公司加大技术投入，强化质量体系建设和品质管控[12] - 持续加大研发投入，降低行业政策带来的不利影响[98] - 持续推进精益生产，降低成本提升企业持续盈利能力[100] - 紧盯市场需求，加大研发投入，提升产品市场竞争力[102] - 加大技术投入，提升设备及工艺稳定性，强化质量体系建设和品质管控[104] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入242,897,047.71元，较2019年的261,644,443.76元减少7.17%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1,503,797.09元，较2019年的 - 45,832,175.61元增长103.28%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额27,276,287.22元，较2019年的 - 35,897,993.16元增长175.98%[29] - 2020年末资产总额1,136,905,433.26元，较2019年末的1,143,713,602.33元减少0.60%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产533,481,858.89元，较2019年末的531,870,631.81元增长0.30%[29] - 2020年营业收入扣除金额4,381,813.04元，2019年为1,280,399.38元[29] - 用最新股本计算的2020年全面摊薄每股收益为0.0182元/股[30] - 2020年非经常性损益合计10,669,781.79元，2019年为2,933,546.62元，2018年为691,438.13元[35][36] - 2020年非流动资产处置损益为 -43,006.23元，2019年为 -556,310.67元，2018年为 -439,658.96元[35] - 2020年计入当期损益的政府补助为12,822,076.73元，2019年为4,477,263.74元，2018年为2,071,859.35元[35] - 2020年公司实现营业收入24,289.70万元，同比减少7.17%；实现净利润150.38万元，同比增加103.28%[49] - 2020年销售费用656.04万元，同比减少59.45%；管理费用2302.94万元，同比减少11.09%[66] - 2020年财务费用1821.30万元，同比增长19.35%；研发费用1544.99万元，同比减少11.10%[66] - 2020年研发投入1544.99万元，占营业收入的比例为6.36%，研发人员90人，占比13.12%[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额2727.63万元，同比增长175.98%[70] - 现金及现金等价物净增加额-9127.40万元，同比减少636.40%[70] - 2020年末货币资金99,173,062.85元，占总资产比例较年初减少7.96%至8.72%，主要系筹资金额减少[73] - 2020年末存货142,710,103.17元，占总资产比例较年初增加1.32%至12.55%，无重大变化[73] - 2020年末在建工程178,082,004.87元，占总资产比例较年初增加6.74%至15.66%，主要系二期厂房建设投入增加[73] - 2020年末短期借款215,226,750.03元，占总资产比例较年初减少3.80%至18.93%，主要系归还银行贷款[73] - 2020年末长期借款32,573,025.62元，占总资产比例较年初增加1.88%至2.87%，主要系项目贷款增加[73] 季度关键财务指标 - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为59,551,617.95元、57,468,841.55元、68,639,244.77元、57,237,343.44元[32] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,766,407.08元、 - 694,018.99元、2,457,368.63元、 - 3,025,959.63元[32] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3,576,478.43元、152,073.41元、36,083,333.18元、 - 12,535,597.80元[32] 资产项目变化 - 报告期末在建工程较期初增长74.57%，主要系二期厂房建设投入增加所致[41] - 报告期末预付款项较期初减少59.86%，主要系预付电费及供应商款项减少所致[42] - 报告期末其他应收款较期初减少72.37%，主要系保证金及押金减少所致[42] - 报告期末其他流动资产较期初减少31.98%，主要增值税留抵税额减少所致[42] 公司技术与标准 - 公司通过自主研发已获得授权专利28项[43] - 公司是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T 12543 - 2015）的牵头起草单位[43] 客户服务 - 公司要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案[44] 研发投入 - 2020年度研发投入1,544.99万元，占营业收入的比例为6.36%[51] - 2020年研发投入1544.99万元，占营业收入的比例为6.36%，研发人员90人，占比13.12%[67][68] 募投项目情况 - 株洲岱勒募投项目延期到2021年6月30日[52] - 19年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额20,296.33万元，截至2020年末累计使用10,566.33万元，存放专项账户余额1,923.76万元[77] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资总额20,296.33万元，截至2020年末累计投入10,566.33万元，投资进度52.06%[79] - 公司于2020年12月30日审议通过募投项目延期议案，因光伏市场发展变化需适应市场需求[79] - 公司将募投项目建设期由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日[80] - 公司调整募投项目实施方式，拟在不超2.1亿元借款总额内向子公司提供借款，截至2020年12月28日已使用10,566.33万元募集资金以借款方式实施[80] - 2019年公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金7,167.83万元[80] - 2020年公司拟使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[81] 各业务线营收情况 - 金刚石线业务2020年营收236,238,359.68元，占比97.26%，同比减少9.27%[57] - 其他业务收入2020年为4,381,813.04元，占比1.80%，同比增长242.22%[57] - 境内业务2020年营收237,989,178.27元，占比97.98%，同比减少8.06%[57] - 境外业务2020年营收4,907,869.44元，占比2.02%，同比增长75.34%[57] - 金刚石线2020年销售收入2.36亿元，同比增长21.59%，销售量23.98万米，同比减少14.43%[60][61] - 境内销售收入2.31亿元，同比增长21.14%；境外销售收入490.79万元，同比增长42.94%[60] 成本情况 - 金刚石线直接材料成本2020年为9859.45万元，占营业成本比重51.52%，同比减少20.14%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.23亿元，占年度销售总额比例50.84%[64] - 前五名供应商合计采购金额4389.03万元，占年度采购总额比例35.34%[64] 2021年公司规划 - 公司2021年将持续保持较高研发费用投入，推进金刚石线在多领域应用，加快太阳能硅切割线50um以下产品研发储备及规模化生产[88][89] - 公司2021年将推进“项目小组”管理模式，加强技术进步和设备改造等多措施实现降本增效[90] - 公司2021年以客户需求为导向，加强现有客户维护和新客户开拓，调整产品销售结构提升盈利能力[91] - 2021年拟推动战略采购，涵盖整个采购流程，降低整体成本[93] - 2021年将围绕硬脆材料加工开发新产品，实现钨丝绳、研磨抛光液量产[95] - 从人力资源、考核机制、企业文化等方面提升公司管理水平，严控风险[92] - 围绕硬脆材料加工形成规模化效应，为公司带来新的利润增长点[96] 行业政策影响 - 2018年5月31日三部委出台光伏新政，对光伏制造业造成一定冲击[97] 公司承诺事项 - 岱勒新材实际控制人段志明、杨辉煌等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，任职期间每年转让股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[120] - 岱勒新材及控股股东、董事等承诺公司上市后3年内股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，在最后1个交易日起10个交易日内启动股价稳定措施，由董事会制定具体实施方案并提前3个交易日公告，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[121] - 岱勒新材董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书有虚假记载等致使投资者受损，依法赔偿投资者损失，董事等承担赔偿连带责任，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[121] - 岱勒新材高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益等多项内容，薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩，若违反承诺公开解释道歉并承担补偿责任，承诺时间为2017年9月12日，期限至2020年9月12日且已履行完毕[122] - 岱勒新材承诺若相关公开承诺未能履行等情况（不可抗力除外），将及时