财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入2.62亿元，较2018年减少20.71%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 4583.22万元，较2018年减少234.76%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 3589.80万元，较2018年减少876.01%[25] - 2019年末资产总额11.44亿元，较2018年末增加13.50%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产5.32亿元，较2018年末减少1.97%[25] - 2019年第一季度营业收入5780.21万元，归属于上市公司股东的净利润 - 425.97万元[27] - 2019年第二季度营业收入6711.63万元，归属于上市公司股东的净利润 - 745.83万元[27] - 2019年第三季度营业收入6834.79万元，归属于上市公司股东的净利润 - 376.14万元[27] - 2019年第四季度营业收入6837.82万元，归属于上市公司股东的净利润 - 3035.28万元[27] - 2019年非经常性损益合计2,933,546.62元，2018年为691,438.13元，2017年为3,580,952.62元[31] - 报告期末股权资产较期初减少100%，因联营企业清算所致[37] - 报告期末应收款项融资较期初增加152.3%，因期末应收票据中部分已背书未到期未终止确认[37] - 报告期末预付款项较期初减少64.89%，因报告期供应商预付款项结算[38] - 报告期末其他应收款较期初增长52.01%，因投标保证金增加[38] - 报告期末其他流动资产较期初增长99.30%，因增值税留抵税额增加[38] - 报告期末递延所得税资产较期初增长212.72%，因报告期资产减值准备、可弥补亏损计提递延所得税资产增加[38] - 报告期末其他非流动资产较期初增长325.82%，因长期资产采购预付款增加[38] - 2019年公司实现营业收入26164.44万元，同比减少20.71%；净利润-4583.22万元，同比减少234.76%[46] - 2019年度研发投入1737.83万元，占营业收入的比例为6.64%；报告期内获得授权专利4项，累计取得专利28项[46] - 2019年销售费用16180162.17元，同比减少6.96%；管理费用25902576.83元，同比减少3.18%；财务费用15260186.48元，同比减少13.62%；研发费用17378340.15元，同比增加12.34%[60] - 2019年全年研发投入1737.83万元，占营业收入的比例为6.64%[61] - 2019年经营活动现金流入小计81718823.10元，同比减少51.25%；经营活动现金流出小计117616816.26元，同比减少27.84%；经营活动产生的现金流量净额-35897993.16元，同比减少876.01%[63] - 2019年投资活动现金流入小计22241.38元，同比减少84.73%；投资活动现金流出小计66489690.28元，同比减少45.87%；投资活动产生的现金流量净额-66467448.90元，同比增加45.83%[63] - 2019年筹资活动现金流入小计467849219.99元，同比增加17.83%；筹资活动现金流出小计377878353.18元，同比减少12.88%；筹资活动产生的现金流量净额89970866.81元，同比增加345.29%[63] - 2019年末货币资金190823800.23元，占总资产比16.68%，较年初比重减少3.20%[65] - 2019年末应收账款127681090.20元，占总资产比11.16%，较年初比重增加0.16%[65] - 2019年末存货128448445.91元，占总资产比11.23%，较年初比重减少0.56%[65] - 长期借款从4487.88万元降至1130.44万元，占比从4.46%降至0.99%，降幅3.47%，系报告期归还银行贷款所致[66] - 应收款项融资从4989.06万元增至12587.26万元，占比从4.95%增至11.01%，增幅6.06%，系报告期末应收票据中部分已背书未到期未终止确认所致[66] - 其他流动资产从1538.09万元增至3065.40万元，占比从1.53%增至2.68%，增幅1.15%，系株洲岱勒进项留抵税额增加所致[66] - 递延所得税资产从717.83万元增至2244.81万元，占比从0.71%增至1.96%，增幅1.25%，系报告期资产减值准备、可弥补亏损计提递延所得税资产增加所致[66] - 其他非流动资产从467.90万元增至1992.42万元，占比从0.46%增至1.74%，增幅1.28%，系报告期长期资产采购预付款增加所致[66] - 应付票据从0增至1463.93万元，占比从0增至1.28%，增幅1.28%，系报告期开具银行承兑票据增加所致[66] - 一年内到期的非流动负债从2337.68万元降至357.44万元，占比从2.32%降至0.31%，降幅2.01%，系报告期归还长期借款所致[66] - 应付债券从0增至16749.99万元，占比从0增至14.65%，增幅14.65%，系报告期发行可转换公司债券所致[66] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -45,832,175.61元，现金分红金额占比为0.00%[104] - 2018年现金分红金额为7,416,000.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为34,009,430.81元，现金分红金额占比为21.81%[104] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为111,347,272.30元，现金分红金额为24,720,000.00元，现金分红金额占比为22.20%[104] - 2019年1月1日起采用新金融工具准则，合并利润表本期信用减值损失-3,680,990.55元，母公司利润表本期信用减值损失-3,644,203.47元[115] - 2019年1月1日起采用新金融工具准则，合并资产负债表期末应收款项融资125,872,580.77元，期初49,890,630.79元；母公司资产负债表期末应收款项融资119,321,330.77元，期初49,500,630.79元[115] - 2019年1月1日起拆分报表项目，合并资产负债表应收票据期末697,144.00元，期初0.00元；应收账款期末127,681,090.20元，期初110,848,479.94元[115] - 2019年1月1日起拆分报表项目，合并资产负债表应付票据期末14,639,266.50元，期初0.00元；应付账款期末87,267,206.98元，期初85,562,089.37元[115] - 2019年合并利润表资产减值损失本期-29,702,087.89元，上期-7,373,559.12元；母公司利润表资产减值损失本期-21,632,246.36元，上期-4,785,021.30元[115][116] - 2019年6月17日起采用债务重组准则，合并利润表和母公司利润表本期债务重组计入投资收益均为-491,738.08元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 金刚石线业务2019年营业收入26036.40万元，占比99.51%，同比减少17.94%；营业成本21411.37万元，毛利率17.76%，同比减少20.49%[50][52] - 其他业务收入2019年为128.04万元，占比0.49%，同比减少89.92%[50] - 境内收入2019年为25884.53万元，占比98.93%，同比减少19.71%；境外收入279.91万元，占比1.07%，同比减少63.17%[50] - 金刚石线2019年销售量280228.89万米，同比增加46.81%；生产量305705.13万米，同比增加40.80%；库存量54317.8万米，同比增加83.16%[53] - 金刚石线直接材料成本2019年为12345.83万元，占营业成本比重57.41%，同比增加2.34%[56] - 金刚石线直接人工成本2019年为2972.90万元，占营业成本比重13.83%，同比减少2.02%[56] - 金刚石线制造费用2019年为4463.41万元，占营业成本比重20.75%，同比增加3.62%[56] 客户与供应商情况 - 公司2019年前五大客户销售占比为36.42%[10] - 前五名客户合计销售金额95300548.48元，占年度销售总额比例36.42%[57][58] - 前五名供应商合计采购金额60052346.81元，占年度采购总额比例32.69%[58][59] 公司面临的风险 - 公司面临行业依赖风险，受蓝宝石和光伏行业政策及市场影响[7] - 公司面临市场竞争风险，行业竞争加剧或使产品价格和毛利率下降[9] - 公司面临客户相对集中风险，主要客户经营问题会影响业绩[10] - 公司面临应收账款回收风险，可能出现账款无法收回情况[11] - 公司面临产品质量风险，可能导致市场份额和形象下降[12] - 公司面临可转换公司债券募集资金投资项目风险，实际收益可能低于预期[14] - 蓝宝石和光伏行业发展影响金刚石线市场需求，政策或市场不利变动将影响公司业绩[86][87] - 金刚石线制造行业竞争加剧，产品销售价格及毛利率大幅下降[88] - 公司应收账款随销售规模扩大而增长，虽加强管理但仍面临无法收回风险[91] - 金刚石线生产技术工艺复杂，对公司生产工艺等方面要求不断提高，存在质量风险[93] - 可转换公司债券募集资金投资项目可能因市场变化导致实际收益低于预期[96] 公司应对风险的措施 - 公司应对行业依赖风险的措施是加大研发投入，升级工艺、开发新产品、开拓新领域[87] - 2020年公司将保持较高研发费用投入，推进金刚石线在磁性材料等领域应用，加快50um以下硅切割线研发及规模化生产[81] - 2020年公司推进“项目小组”管理模式，加强技术进步和设备改造等实现降本增效[82] - 2020年公司以客户需求为导向，维护现有客户，开拓新客户和新领域客户，调整销售结构[83] - 2020年公司推进株洲子公司募投项目实施，提升总体产能[84] - 2020年公司从人力资源、考核机制等方面提升管理水平，严控经营风险[85] 公司募集资金情况 - 2019年3月21日公开发行210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21000.00万元[47] - 2019年公司公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额20296.33万元，截至2019年底累计使用8161.52万元，存放专项账户余额4248.27万元[70] - 年产60亿米金刚石线产业化项目承诺投资20296.33万元，截至期末累计投入8161.52万元，投资进度40.21%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[71] - 2019年4月26日公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7167.83万元[73] - 2019年9月29日公司拟使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[73] - 可转换公司债券募集资金投资项目达产后新增年产60亿米金刚石线的产能[13][96] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 分配预案的股本基数为82404396股，现金分红金额为0元，可分配利润为186879124.34元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[102] - 2018年以82400000股为基数，每10股派发现金股利0.9元，合计派发现金股利7416000元[103] - 2017年以82400000股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利24720000元[103] 公司人员相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数32,474,000股，本期减持327,125股，期末持股总数32,146,875股[174] - 匡怡新于2019年04月25日离任董事、高管职务，原因是主动离职[175] - 樊利平于2019年04月25日离任董事职务，原因是主动离职[175] - 李军于2019年05月16日离任监事会主席职务，原因是主动离职[175] - 报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共275.32万元，其中独立董事3人共支付24万元[