公司基本信息 - 公司股票简称岱勒新材，代码300700[22] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的网站为巨潮资讯网[24] - 公司是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T 12543 - 2015）的牵头起草单位[39] - 公司聘请的会计师事务所办公地址为北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号，签字会计师为傅成钢、杨明新、宾崟[26] - 公司聘请的保荐机构为东兴证券股份有限公司，持续督导期间为2018年4月17日至2020年12月31日[26] 公司面临的风险 - 公司面临行业依赖、销售价格及毛利率下降等多种风险[7][9] - 2018年5月31日三部委出台光伏新政，或冲击光伏制造业[7] - 金刚石线切割技术推广使市场竞争加剧，产品价格有下降风险[9] - 下游客户主要是蓝宝石加工、晶硅片制造企业，客户相对集中[10] - 金刚石线制造行业市场扩大，更多参与者进入，公司面临市场竞争风险[87] - 金刚石线生产工艺复杂，公司存在产品质量风险[88] 公司产品与技术优势 - 公司产品质量、性能达或接近国外同类产品先进水平，具替代进口产品能力[11] - 公司产品金刚石线切割速度快、加工精度高、表面损伤层浅、切割缝窄、切割损耗低、切片产能高[41] - 公司获得授权发明专利4项，累计取得专利24项[47] - 太阳能硅切片线55um规格线形成规模销售，50um成功开发并开始投放市场[47] 公司管理与运营 - 公司核心管理团队成员即为公司的创始人，且均直接或间接持有公司股份[43] - 公司要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案[42] - 公司产品质量管理体系已通过ISO9001:2008和RoHS认证[12] - 公司质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2008和RoHS认证）与客户审核[41] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入329,990,810.85元，较2017年减少24.22%[26][47][52] - 2018年归属于上市公司股东的净利润34,009,430.81元，较2017年减少69.46%[26][47] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4,625,972.65元，较2017年减少68.69%[26][64] - 2018年基本每股收益0.410元/股，较2017年减少75.30%[26] - 2018年末资产总额1,007,712,711.67元，较2017年末增加1.44%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产542,584,786.68元，较2017年末增加1.74%[26] - 第一季度至第四季度营业收入分别为143,381,448.64元、63,618,200.51元、70,516,270.00元、52,474,891.70元[28] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为39,136,802.50元、8,997,473.13元、772,064.50元、 - 14,896,909.32元[28] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为39,271,301.26元、9,138,342.80元、885,635.74元、 - 15,977,287.12元[28] - 2018年至2016年非经常性损益合计分别为691,438.13元、3,580,952.62元、1,689,618.60元[32] - 报告期末股权资产较期初减少19.58%，主要系联营企业投资收益减少所致[36] - 报告期末固定资产较期初增长39.05%，主要系厂房、机器设备增加所致[36][67] - 报告期末在建工程较期初增长245.49%，主要系生产线扩建和技改所致[37][67][111] - 报告期末货币资金较期初减少43.55%，主要系本期生产线改扩建及分配股利、偿付利息增加所致[37][67] - 报告期末应收票据较期初减少63.09%，主要系应收票据到期结算，同时本期使用票据结算的供应商增加所致[37][67] - 报告期末存货较期初增长144.30%，主要系扩产铺底等原因导致的原材料、在产品、库存商品增加[37][67] - 2018年销售费用17,389,912.42元，较2017年减少26.61%；管理费用26,754,304.94元，较2017年增长24.49%；财务费用17,665,704.71元，较2017年增长25.58%；研发费用15,469,253.92元，较2017年减少17.07%[61] - 2018年研发投入15,469,253.92元，占营业收入的比例为4.69%，研发人员107人，占比11.96%[62] - 2018年经营活动现金流入167,628,918.90元，同比减少25.72%；现金流出163,002,946.25元，同比减少22.71%；现金流量净额4,625,972.65元，同比减少68.69%[64] - 2018年投资活动现金流入145,651.03元，同比减少75.89%；现金流出122,836,547.95元，同比增长45.66%；现金流量净额-122,690,896.92元，同比增长46.54%[64] - 2018年筹资活动现金流入397,055,630.35元，同比减少19.68%；现金流出433,735,430.14元，同比增加463.38%；现金流量净额-36,679,799.79元，同比减少108.79%[64] - 2018年现金及现金等价物净增加额-154,504,982.07元，同比减少144.41%[64] - 2018年经营活动现金净流量462.60万元，净利润为3,400.94万元[65] - 2018年末短期借款299,000,000.00元，较期初增长14.25%；长期借款44,878,808.51元，较期初减少35.7%[67] - 2018年报告期投资额100,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度0.00%[70] - 2018年度公司（母公司）实现净利润47,512,383.51元，提取法定盈余公积金4,751,238.35元[100] - 年初未分配利润191,425,135.38元，分配2017年度现金股利24,720,000.00元，报告期末累计可分配利润为209,466,280.54元[100] - 2018年现金分红金额741.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.81%[102] - 2017年现金分红金额2472万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.20%[102] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[102] - 公司自2018年1月1日采用新财务报表格式规定，应收票据及应收账款合并资产负债表期初余额253,876,335.16元，期末余额161,238,081.47元；母公司期初余额253,876,335.16元，期末余额171,028,752.55元[111] - 应付票据及应付账款合并资产负债表期初余额67,916,126.81元，期末余额85,562,089.37元；母公司期初余额69,991,765.53元，期末余额61,328,317.55元[111] - 其他应付款合并资产负债表期初余额1,598,975.25元，期末余额652,770.53元[111] - 其他应付款期初余额1,598,975.25元，期末余额3,707,961.92元[112] - 合并及母公司利润表上期研发费用增加18,653,419.81元，管理费用减少18,653,419.81元；本期研发费用增加15,469,253.92元，管理费用减少15,469,253.92元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 金刚石线营业收入317,284,344.59元，占比96.15%，较2017年减少27.06%；其他业务收入12,706,466.26元，占比3.85%，较2017年增长2,826.77%[52] - 硅切割用金刚石线营业收入194,272,738.94元，占比58.87%，较2017年减少44.19%；蓝宝石切割用金刚石线营业收入123,011,605.65元，占比37.28%，较2017年增长41.49%[52] - 境内营业收入322,391,573.66元，占比97.70%，较2017年减少23.74%；境外营业收入7,599,237.19元，占比2.30%，较2017年减少40.06%[52] - 金刚石线销售量190,880.91万米，较2017年的236,806.78万米减少19.39%；生产量217,118.87万米，较2017年的243,141.3万米减少10.70%；库存量29,656.38万米，较2017年的3,508.33万米增长745.31%[55] 募集资金使用情况 - 2017年公司IPO募集资金总额为2.16094亿元，扣除费用后实际募集资金净额为1.8664777528亿元[74] - 截至2018年12月31日，公司年度实际使用募集资金1.8664777528亿元，置换预先投入资金1.643919亿元，支付其他发行费用933万元，专户余额为0元[74] - “年产12亿米金刚石线项目”承诺投资总额1.866478亿元，截至期末累计投入1.884755亿元，投资进度100%[76] - 该项目2017年实现效益7015.6万元，2018年实现效益3778.69万元，累计实现效益1.079429亿元，完成预期累计效益1.340812亿元的80.51%[76] - 公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金1.643919亿元[76] 子公司情况 - 2018年1月9日公司新设立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司[58][113] - 株洲岱勒新材料有限责任公司为子公司，注册资本1亿元，总资产2.1706715698亿元，净资产8646.157927万元[80] - 株洲岱勒新材料有限责任公司营业收入2547.11948万元，营业利润 - 1766.3089万元，净利润 - 1353.842073万元[80] - 报告期内公司通过设立取得株洲岱勒新材料有限责任公司，对整体业绩影响为 - 1353.842073万元[80] - 子公司株洲岱勒租赁株洲天易建设发展有限公司两栋厂房，建筑面积约12,000平方米，月固定租金每平方米10元，期满购买单价每平方米2,900元[127] 公司发展战略与规划 - 公司未来3年将提升产品品质、性能及产能，拓宽应用领域，打造国际领先的硬脆材料加工耗材综合服务商[82] - 2019年公司推进二期项目和株洲公司项目达产，为收入和利润增长打基础[83] 公司应对风险措施 - 公司应对行业依赖风险的措施是加大研发投入，拓宽市场应用领域[86] - 公司应对销售价格及毛利率下降风险的措施是推进精益生产，降低成本[87] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以8240万股为基数，每10股派发现金红利0.9元[14][98][101] - 分配预案的股本基数为82,400,000股，现金分红总额为7,416,000.00元（含税），可分配利润为209,466,280.54元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[99] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[92] - 公司该年度可分配利润为正值，无重大投资计划或重大现金支出等事项，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%；重大投资计划或重大现金支出指一年内相关交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[93] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意；监事会审议需全体监事半数以上表决通过；股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[94] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定，经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意提交股东大会审议，股东大会审议调整事项须出席股东所持表决权三分之二以上通过[96] 公司承诺事项 - 岱勒新材实际控制人段志明、杨辉煌自股票上市之日起36