Workflow
艾德生物(300685) - 2018 Q4 - 年度财报
艾德生物艾德生物(SZ:300685)2019-03-25 16:00

财务业绩:收入和利润(同比环比) - 2018年营业收入为4.39亿元人民币,同比增长32.89%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.267亿元人民币,同比增长34.73%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.081亿元人民币,同比增长35.01%[29] - 基本每股收益为0.88元/股,同比增长15.79%[29] - 公司2018年营业收入为4.390315亿元人民币,同比增长32.89%[82] - 归属于母公司所有者的净利润为1.267379亿元人民币,同比增长34.73%[82] - 扣除非经常损益的净利润为1.081136亿元人民币,同比增长35.01%[82] - 公司2018年营业收入总额为4.39亿元人民币,同比增长32.89%[111] 财务业绩:成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长55.93%,其中检测试剂直接材料成本增长83.86%[112][120] - 销售费用1.72亿元,同比增长32.47%[125] - 研发费用7833.63万元,同比增长54.12%[125][130] - 销售费用率为39.15%,占比下降0.12%[96] - 管理费用率为5.87%,占比下降1.97%[96] 业务表现:检测试剂 - 检测试剂业务营业收入38,822.79万元,同比增长28.58%[46] - 检测试剂销售收入为3.88亿元人民币,占总收入88.42%,同比增长28.58%[111] - 检测试剂毛利率为92.91%,同比下降1.34个百分点[115] - 体外诊断试剂销售量为550,269人份,同比增长25.73%[117] 业务表现:检测服务 - 检测服务业务营业收入4,998.47万元,同比增长78.4%[52] - 检测服务收入为4998.47万元人民币,占总收入11.39%,同比增长78.40%[111] - 检测服务毛利率为77.47%,同比上升5.40个百分点[115] - 检测服务业务涵盖肺癌、结直肠癌、乳腺癌等10种临床适应症检测[52] - 检测服务周期一般为3-10个工作日[52] 地区表现:国内业务 - 国内业务营业收入为3.931486亿元人民币,同比增长31.40%[92] - 国内销售收入为3.93亿元人民币,占总收入89.55%,同比增长31.40%[111] 地区表现:海外业务 - 海外业务营业收入为4588.29万元,同比增长47.24%[93] - 国外销售收入为4588.29万元人民币,占总收入10.45%,同比增长47.24%[111] 研发与产品注册 - 公司新增1项三类医疗器械注册证(体外诊断试剂)[46] - 截至报告期末公司拥有21项三类医疗器械注册证(体外诊断试剂)[47] - 人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒获得NMPA三类医疗器械注册证[51] - 公司已拥有2个获NMPA批准的基于二代测序平台(NGS)的检测产品[51] - 研发投入为7833.63万元人民币,同比增长54.12%,占营业收入17.84%[84] - 获得6项国内发明专利授权[84] - 新增3项三类医疗器械注册证(体外诊断试剂)[98] - 新增53项一类医疗器械备案(体外诊断试剂)[98] - 拥有三类医疗器械注册证(体外诊断试剂)21项[98] - 拥有经备案的一类医疗器械产品63项[98] - 处于注册申请状态的三类医疗器械1项[98] - 处于变更申请状态的三类医疗器械9项[98] - 研发投入占营业收入比例17.84%[131] 销售模式与网络 - 公司销售模式为直销与经销相结合以直销为主[13] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[59] - 销售团队规模超过200人,产品已进入400多家大中型医疗机构[78][92] - 公司拥有覆盖全国的直销网络,在13个城市设有营销中心[78] 生产模式 - 公司实行多品种、多规格、小批量、多批次的生产模式[56] 子公司表现 - 子公司艾德生物技术实现营业收入4161.57万元,同比增长56.39%[179] - 子公司艾德生物技术净利润达1305.54万元,同比增长73.29%[179] - 公司总资产3681.74万元,净资产3032.32万元[179] - 公司注册资本1000万元[179] - 公司营业利润1482.33万元[179] 毛利率与盈利能力 - 公司毛利率保持在较高水平但面临下滑风险[9] - 公司整体毛利率为91.04%,同比下降1.32个百分点[112] - 公司毛利率保持在较高水平但面临下滑风险市场竞争加剧和政策变化可能影响产品价格和盈利能力[196] - 公司严格执行控成本抓质量提效率的管理理念通过预算管理和成本管控提升盈利能力[196] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为9344.82万元人民币,同比增长1.70%[29] - 经营活动现金流量净额9344.82万元,同比增长1.70%[136] - 投资活动现金流量净额-5626.89万元,同比改善76.62%[136] - 现金及现金等价物净增加额3039.24万元,同比下降64.48%[136] - 报告期投资额为52,932,800.00元,同比增62.80%[148] - 对Universal Sequencing Technology Corporation投资52,932,800.00元,持股18.99%,本期投资亏损1,465,525.62元[148][151] 募集资金使用 - 募集资金总额为24,723万元,尚未使用16,399.01万元,其中15,000万元用于购买理财产品[156] - 分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目承诺投资总额8389.57万元,本期投入396.66万元,累计投入424.86万元,投资进度仅5.06%[157] - 研发中心扩建项目承诺投资总额5698万元,本期投入3077.58万元,累计投入3316.8万元,投资进度达58.21%[161] - 营销网络及信息化建设项目变更后承诺投资2035.43万元,累计投入465.68万元,投资进度22.88%[161] - 基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目承诺投资3600万元,本期投入7.5万元,投资进度0.21%[161] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资5000万元,累计投入5000万元,投资进度100%[161] - 公司使用闲置募集资金1.5亿元购买理财产品,剩余1399.01万元存放募集资金专户[165] - 分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目达到预定可使用状态日期延期至2020年6月30日[160] - 研发中心扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2019年12月31日[160] - 公司以自筹资金预先投入募投项目746.98万元,其中分子诊断试剂项目置换293.79万元,研发中心项目置换453.2万元[165] - 募集资金承诺投资项目总额24723万元,本期投入3947.42万元,累计投入9214.84万元[161] - 公司变更募投项目用途,将3600万元从营销网络建设转投AI和医学大数据肿瘤免疫治疗检测研发[170][172] - 营销网络及信息化建设项目投资总额调整为2035.43万元[172] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为17.79%,同比下降2.75个百分点[29] - 资产总额为8.187亿元人民币,同比增长17.83%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为7.567亿元人民币,同比增长16.56%[29] - 政府补助金额为1551.80万元人民币[35] - 第四季度营业收入最高达1.285亿元人民币[32] - 投资收益563.10万元,占利润总额比例3.96%[137] - 公允价值变动损益为90,361.64元,占总额0.06%,主要因理财产品收益增加[140] - 资产减值达3,450,105.43元,占比2.42%,主要因坏账准备增加[140] - 其他收益为15,482,370.41元,占比10.87%,主要因政府补助资金增加[140] - 货币资金为198,237,441.40元,占总资产24.21%,同比增0.05%[141] - 应收账款为188,899,521.01元,占总资产23.07%,同比增2.78%[141] - 长期股权投资为83,273,771.88元,占总资产10.17%,同比增5.49%,因投资联营企业[141] - 其他流动资产为161,861,004.55元,占总资产19.77%,同比减7.29%,因用闲置募集资金购买理财产品[141] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元(含税)[13] 行业背景与市场 - 体外诊断行业是国家重点支持发展的行业[6] - 全球伴随诊断市场规模预计2022年达65.1亿美元,年复合增长率20.1%[183] - 体外诊断行业整体年复合增长率为5.5%[183] - 体外诊断行业处于快速发展阶段未来市场空间广阔但竞争加剧将从价格导向转向技术导向[197] 公司战略与风险管理 - 公司聚焦主营业务提升技术研发实力并坚持直销为主经销为辅的销售模式以提高市场占有率[197] - 公司高度重视新产品研发拥有多项在研产品研发周期较长需经过注册检验和临床试验等程序[195] - 公司面临行业政策变动风险国家监管政策不断完善可能对生产经营产生不利影响[192] - 公司建立市场政策分析与监测机制以应对政策风险[192] - 公司积极推进国际化战略扩大欧洲物流中心服务与辐射提高物流效率并降低物流成本[188] - 公司进一步完善激励机制推进针对核心员工的股权激励计划[190] - 公司持续优化投资者沟通平台建立长期稳定的投资者关系管理机制[191] 公司基本信息 - 公司股票代码为300685[23] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市海沧区鼎山路39号[23] - 公司电子信箱为sid@amoydx.com[23][24] - 公司董事会秘书为罗捷敏[24] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报和上海证券报[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[25] 技术与质量认证 - 人类EGFR突变基因检测试剂盒灵敏度达0.2%[86] - 上海厦维中心实验室通过美国CAP认证[83] - 公司产品线覆盖ARMS、Super-ARMS、NGS、FISH、IHC和数字PCR等技术平台[183] 人力资源 - 公司新增126名员工,主要为研发和销售人员[97]