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沪宁股份(300669) - 2019 Q4 - 年度财报
沪宁股份沪宁股份(SZ:300669)2020-04-09 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2019年营业收入为3.4788亿元,同比增长24.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5494.34万元,同比增长44.82%[18] - 基本每股收益为0.65元/股,同比增长44.44%[18] - 加权平均净资产收益率为11.25%,同比上升2.88个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4811.18万元,同比增长56.41%[18] - 第一季度营业收入5678.95万元,第二季度增长69.3%至9617.62万元,第三季度进一步增长8.3%至10412.17万元,第四季度回落至9079.72万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为654.20万元,第二季度大幅增长142.9%至1589.15万元,第三季度增长24.6%至1979.36万元,第四季度下降至1271.63万元[20] - 公司营业收入34788.45万元,同比增长24.85%[39] - 营业利润6468.30万元,同比增长50.76%[39] - 归属上市公司股东净利润5494.34万元,同比增长44.82%[39] - 2019年归属于母公司所有者的净利润为54,943,369.19元[110] 成本和费用(同比环比) - 直接材料成本1.599亿元,占营业成本70.62%,同比增长7.27%[55] - 直接人工成本2379万元,同比大幅增长53.66%[55] - 管理费用3036万元,同比增长38.76%,主要因股权激励股份支付[59] - 研发投入1674万元,同比增长12.20%[59] - 所得税费用978万元,同比增长82.67%,反映业务量增长[59] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5149.12万元,同比增长133.50%[18] - 全年经营活动产生的现金流量净额第一季度为714.10万元,第二季度转为负值-330.27万元,第三季度大幅改善至2268.36万元,第四季度进一步增长至2496.92万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长133.50%,达到5149.12万元[66][67] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加74.53%至-4174.94万元,主要因购买理财产品增加[66][67] 各条业务线表现 - 电梯、自动扶梯及升降机制造业务收入34714.82万元,占比99.79%[49] - 电梯安全部件营业收入3.1088亿元,占总收入89.36%,同比增长29.22%[50][52] - 公司整体毛利率34.78%,其中电梯安全部件毛利率达35.47%[52] - 电梯安全部件销售量86.62万只(套),同比增长27.98%[53] 各地区表现 - 华南地区营业收入6629.3万元,同比增长81.20%,增速显著[50][52] 研发与创新 - 研发项目数量同比增加71%,在复合摩擦材料和橡胶材料应用上取得突破性进展[32] - 研发投入同比增长12.2%,滚动研发项目数量同比增长71%[42] - 申报受理发明专利15项,实用新型专利13项[42] - 研发人员数量为63人,占员工总数比例为10.61%[64] - 研发投入金额为1674.15万元,占营业收入比例为4.81%[64] - 客户选用认证类项目完成率为86%,涉及9个品牌客户[61] - 客户委托产品开发项目完成率为60%,包含10个OEM/ODM产品[61] - 自主创新产品研发中,超高速安全钳(10m/s, P+Q=8200kg)完成率为70%[62] - 新型限速器项目完成率为80%,预计2020年量产[62] - 2019年研发项目数量同比增加71%[100] - 近三年研发投入资本化比例均为0%[64] 生产与产能 - 公司总产量同比增长24%以上,个别品种产量增长超50%[34] - 交付及时率达99.97%[42] - 滚轮喷胶自动化生产线年产能80万件,完成率为80%[63] - 缓冲器全自动化生产线年产能50万套,完成率为70%[63] - 试验塔设备安装完成率为80%,预计2020年投入使用[63] - 主要生产过程改造项目已完成70%-80%进程[96] - 第二条全数字化铸造生产线年产2500吨硬件已安装完成即将调试[97] - 喷胶自动化生产线年产80万件滚轮预计2020年投产[97] - 缓冲器自动化生产线年产50万套预计2020年投产[97] 资产与负债变化 - 固定资产本期增加36.76%,主要由于募投项目转固[30] - 在建工程本期减少65.24%,主要由于募投项目转固[30] - 应收款项融资本期增加38.06%,主要由于销售增加导致银行承兑汇票回款增加[30] - 其他应付款本期大幅增加331.54%,主要由于确认限制性股票回购义务[31] - 未分配利润本期增加41.80%,主要由于净利润增加导致留存收益增加[31] - 公司持有的农商行股权公允价值上升导致其他权益工具投资增加33.44%,其他综合收益增加36.73%[31] - 资产总额为5.7276亿元,同比增长10.10%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.1231亿元,同比增长10.01%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.98个百分点至9.35%,期末余额5356.66万元[68] - 固定资产占比上升5.32个百分点至21.97%,主要因募投项目转固[68] - 在建工程占比下降5.30个百分点至2.46%,同样因募投项目转固[68] - 短期借款占比下降2.88个百分点至0%,因归还所有银行借款[68] - 未分配利润占比上升4.54个百分点至20.05%,主要因净利润增加[68] - 交易性金融资产期末余额1.75亿元,本期购买金额9.01亿元,出售金额8.80亿元[71] - 其他权益工具投资公允价值变动收益74.72万元,期末余额298.13万元[71][74] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股股票2105万股,发行价格每股11.00元,募集资金总额23155.00万元,扣除发行费用3064.92万元后实际募集资金净额20090.08万元[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金2110.48万元[78] - 截至2019年12月31日,结余募集资金余额12935.65万元,其中包含理财产品收益1276.82万元和利息净收入86.06万元[79][83] - 结余募集资金中665.65万元存放于专项账户,12270.00万元用于购买未到期理财产品[79][83] - 年产70万套电梯关键部件建设项目投资进度33.67%,累计投入4468.66万元[81] - 研发中心建设项目投资进度39.43%,累计投入1897.89万元[81] - 营销网络建设项目已取消,原计划投资2006.90万元,相关资金2150.76万元永久补充流动资金[82] - 两个主要募投项目(年产70万套项目和研发中心项目)达到预定可使用状态时间均延期至2021年12月31日[82] - 募投项目实施地点增加杭州市余杭区中泰街道石鸽社区[82] - 承诺投资项目总额20090.08万元,调整后投资总额18083.18万元,截至期末累计投入6366.55万元[81] - 取消营销网络建设项目并将募集资金20.069百万元人民币永久补充流动资金[85] - 永久补充流动资金项目实际投入金额为20.069百万元人民币,投资进度达100%[85] - 营销网络建设项目取消后实际补充流动资金总额为21.5076百万元人民币(含理财收益及利息)[85] - 募集资金尚未使用余额1.29亿元,其中1.23亿元用于购买理财产品[76] 子公司表现 - 子公司杭州卡斯丁机电设备制造有限公司净利润为4.4047百万元人民币[88] - 子公司慈溪市振华机械有限公司净利润为9.9983百万元人民币[89] 管理层讨论和指引 - 电梯行业全国保有量超过700万台[40] - 全国在用电梯总量突破700万台,维护维修市场巨大[90] - 公司新一代高性价比限速器和滚轮导靴产品正快速推出[91] - 公司作为国内电梯安全部件领域唯一上市公司,聚焦高创新高可靠性产品[92][93] - 公司战略聚焦品牌客户和关键顾客,推动从供应型向战略合作型转变[94] - 公司将持续保持较高研发投入,推进制造过程数字化自动化升级[95] - 物流成本上涨及延期开工影响一季度业绩[101] - 推行产品开发团队绩效考核与股权激励挂钩[103] 分红和分配方案 - 公司以85,424,533股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税)[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股[5] - 2019年现金分红总额1964.76万元(股本基数85,424,533股)[108] - 每10股派息2.3元(含税)并转增3股[108] - 可分配利润1.15亿元[108] - 2019年提取法定盈余公积4,253,568.30元,占净利润10%[110] - 2019年末可供股东分配利润为114,830,364.97元[110] - 2019年现金分红总额19,647,642.59元,占净利润比例35.76%[112] - 2018年现金分红总额16,840,000.00元,占净利润比例44.39%[112] - 2017年现金分红总额15,156,000.00元,占净利润比例39.23%[112] - 2019年分红方案为每10股派现2.30元,总股本基数85,424,533股[110][111] - 2019年资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[110][111] - 转增后总股本将增加至111,051,893股[110] - 2019年初未分配利润为80,978,874.57元[110] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[118] 股权激励和股份变动 - 公司2019年首次授予限制性股票104.8104万股,授予价格9.18元/股[134] - 公司股份总数因首次授予限制性股票从8420万股增至8524.8104万股[134] - 公司2019年回购注销限制性股票8531股,总股本降至8523.9573万股[134] - 公司2019年授予预留限制性股票18.496万股,授予价格11.74元/股[135] - 公司股份总数因预留授予增至8542.4533万股[135] - 有限售条件股份增加1074533股至59574533股(占比69.74%)[162] - 无限售条件股份增加150000股至25850000股(占比30.26%)[162] - 股份总数增加1224533股至85424533股[162] - 限制性股票激励计划发行新股1224533股[163] - 2019年1月31日首次授予限制性股票1,048,104股,授予价格9.18元/股,总股本增至85,248,104股[169][171] - 2019年11月5日预留授予限制性股票184,960股,授予价格11.74元/股,总股本增至85,424,533股[169][170][172] - 2019年8月30日回购注销限制性股票8,531股,总股本减少至85,239,573股[172] - 期末限售股总数59,574,533股,其中股权激励锁定股1,224,533股[168] 股东和持股结构 - 杭州沪宁投资有限公司持有36,650,000股限售股,占比42.90%[167][174] - 杭州斯代富投资管理有限公司持有9,000,000股限售股,占比10.54%[167][174] - 邹家春持有8,950,000股限售股,占比10.48%[167][174] - 邹雨雅持有2,400,000股限售股,占比2.81%[167][174] - 报告期末普通股股东总数4,832人,较上月增加491人[174] - 深圳市君鼎兴富基金持有3,054,400股流通股,占比3.58%[174] - 南京雷奥投资管理有限公司持股0.99%,持有848,000股[175] - 深圳市君鼎兴富基金管理有限公司通过信用账户持有3,054,400股,占总股本比例未明确[176] - 冯国华持有1,503,067股无限售条件股份[175] - 李欣通过信用账户持有1,205,000股,占总股本比例未明确[176] - 徐文松持有1,200,000股无限售条件股份[175] - 彭琦合计持有714,400股,其中通过信用账户持有680,400股[176] - 金兴旺合计持有620,500股,其中通过信用账户持有525,000股[176] - 周信钢通过信用账户持有553,500股[176] - 张爽姿通过信用账户持有544,300股[176] - 詹前英通过信用账户持有534,300股[176] - 董事长兼总经理邹家春期末持股8,950,000股,占期初持股100%[187] - 董事兼副总经理邹雨雅期末持股2,400,000股,占期初持股100%[187] - 原财务总监徐芙蓉因减持300,000股导致期末持股降至900,000股,减持比例25%[188] - 公司董事及高管合计持股从期初12,550,000股降至期末12,250,000股,净减少300,000股[188] 管理层和人事变动 - 财务总监徐芙蓉于2019年6月3日因身体原因离职[189] - 高月琴于2019年6月3日接任董事兼财务总监职务[189] - 吴伟忠于2019年8月27日被任命为副总经理兼董事会秘书[189] - 新任财务总监高月琴为注册会计师及中级会计师,曾任中汇会计师事务所审计经理[196] - 独立董事杜烈康具备中国注册会计师及注册税务师资格,现任同花顺财务总监[197] - 公司核心管理层年龄区间33-81岁,平均年龄约52岁[187][188][194][197] - 余顺坤1963年5月出生中国国籍无境外永久居留权博士学历[198] - 余顺坤现任公司独立董事兼任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事[198] - 程礼源1939年3月出生中国国籍无境外永久居留权本科学历高级工程师[199] - 程礼源2008年8月至2011年7月任上海新时达电气股份有限公司独立董事[199] - 程礼源现任公司独立董事[199] - 张清1954年3月出生中国国籍无境外永久居留权本科学历[200] - 张清1992年至今任浙江金浙律师事务所副主任[200] - 张清现任公司监事会主席兼任杭州斯代富投资管理有限公司监事[200] 承诺和协议 - 杭州沪宁投资有限公司/邹家春承诺支付赔偿金100万元人民币[114] - 杭州沪宁投资有限公司/邹家春股份限售期为2016年4月26日至2020年6月28日[114] - 杭州斯代富投资管理有限公司/邹雨雅股份限售期为2016年4月26日至2020年6月28日[114] - 邹家春/邹雨雅承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[114] - 邹家春/邹雨雅离职后半年内不转让股份[114] - 上市后六个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长六个月[114] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[114] - 杭州沪宁投资有限公司承诺锁定期届满后两年内根据市场情况选择减持方式[114] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[114] - 所有价格因派息、送股、转增股本等除权除息事项相应调整[114] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 不从事与公司相同或相近业务[117] - 持有5%以上股份的股东斯代富投资承诺不占用公司及其子公司资金[117] - 全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费和不公平利益输送[117] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[117] - 控股股东承诺若信息披露违规将承担赔偿责任[117] - 相关承诺自2016年2月6日起长期有效且正常履行[117] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩[117] - 未来股权激励的行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 公司承诺在未履行承诺时向全体股东公开说明原因并道歉[117] - 若违反承诺仍可继续履行 公司承诺将继续履行该等承诺[117] 稳定股价措施 - 公司股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[115] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时需在30日内启动稳价方案[115] - 公司股份回购单次资金不低于人民币500万元[115] - 公司股份回购资金总额累计不超过