公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布于2023年3月[1] - 公司股票代码为300654，简称世纪天鸿[15] - 公司法定代表人为任志鸿[15] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[15] - 公司国际互联网网址为www.sjthedu.com，电子信箱为sjthzqb@zhnet.com.cn[15] - 董事会秘书为张立杰，证券事务代表为韩海涛[16] - 联系电话、传真均为0533 - 3590083[16] 股本与利润分配 - 截止2022年12月31日公司总股本为211,875,580股[3] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），每10股转增7股[3] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数0.80元（含税），每10股转增数7股[154] - 分配预案的股本基数为211,875,580股，现金分红金额16,950,046.40元（含税）[154] - 现金分红总额（含其他方式）16,950,046.40元，占利润分配总额的比例为100.00%[155] - 可分配利润为201,165,796.99元[155] - 2022年度利润分配及转增后公司总股本数为360,188,486股[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入432,962,210.87元，较2021年增长5.25%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润35,605,959.55元，较2021年增长2.78%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,594,509.72元，较2021年增长13.50%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额34,101,100.49元，较2021年增长507.74%[19] - 2022年末资产总额1,041,883,057.30元，较2021年末增长34.46%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产777,142,765.62元，较2021年末增长51.65%[19] - 2022年非经常性损益合计5,011,449.83元[25] - 2022年公司实现营业收入4.33亿元，同比增长5.25%；归属上市公司股东净利润3561万元，同比增长2.78%；归属上市公司股东扣非净利润3059万元，同比增长13.50%；剔除股份支付费用影响，归属上市公司股东净利润和扣非净利润分别增长22.99%、39.48%[45] - 报告期末公司资产总额10.42亿元，同比增长34.46%；归属上市公司股东净资产7.77亿元，同比增长51.65%；资产负债率为25.41%[45] - 2022年公司营业收入432,962,210.87元，同比增长5.25%，主营业务收入428,522,113.44元，同比增长5.02%[66] - 主营业务毛利率32.77%，同比增加1.39%；教辅图书毛利率31.38%，同比增加1.58%[67] - 2022年教辅图书销售量3690.58万册，同比降8.23%；库存量642.53万册，同比降9.16%；采购量3746.85万册，同比降4.98%[68] - 教辅图书主营业务成本占比86.52%，同比降2.07%；商品销售主营业务成本占比同比增加3.15%[69] - 前五名客户合计销售金额134,352,433.31元，占年度销售总额比例31.03%[71] - 前五名供应商合计采购金额212,571,874.27元，占年度采购总额比例77.50%[71] - 2022年销售费用48,259,258.14元，同比增长13.44%；管理费用同比增长9.07%；研发费用同比增长10.68%[73] - 2022年财务费用 -3,556,955.32元，同比降332.73%，因本期收到银行利息较上期增加[73] - 2022年研发人员数量392人，较2021年的396人减少1.01%，占比57.39%，较2021年的57.73%下降0.34%[74] - 2022年研发投入金额4672704.14元，占营业收入比例1.08%，2021年分别为4221878.91元、1.03%，2020年分别为1368001.43元、0.38%[74] - 2022年经营活动现金流入小计423308020.02元，同比增长1.55%，现金流出小计389206919.53元，同比减少5.36%，现金流量净额34101100.49元，同比增长507.74%[75] - 2022年投资活动现金流入小计639249385.62元，同比减少5.43%，现金流出小计619636520.73元，同比减少10.55%，现金流量净额19612864.89元，同比增长216.75%[75] - 2022年筹资活动现金流入小计291187859.93元，同比增长663.64%，现金流出小计107951316.19元，同比增长542.27%，现金流量净额183236543.74元，同比增长759.30%[75] - 2022年投资收益6900079.94元，占利润总额比例13.83%，主要是理财产品投资收益所致[77] - 2022年末货币资金349242529.08元，占总资产比例33.52%，较年初增长211.01%，主要系收到向特定对象发行股票募集资金所致[79] - 2022年末投资性房地产34747867.00元，占总资产比例3.34%，较年初增长178.06%，主要系部分资产转入投资性房地产所致[79] - 2022年末长期股权投资27575004.13元，占总资产比例2.65%，较年初增长327.98%，主要系新增对两划、微橡科技投资所致[79] - 2022年末在建工程75312.63元，占总资产比例0.01%，较年初下降99.10%，主要系职工宿舍工程完工所致[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为277,359,182.29元，本期公允价值变动损益为1,419,882.78元，本期购买金额为581,000,000.00元，本期出售金额为618,225,968.36元，期末数为241,553,096.71元[81] - 其他非流动金融资产期初数为1,250,000.00元，其他变动为 - 133,213.93元，期末数为1,116,786.07元[81][82] - 报告期投资额为26,862,768.33元，上年同期投资额为9,925,021.55元，变动幅度为170.66%[82] - 公司对微橡科技增资30,000,000.00元，持股比例为26.09%，本期投资盈亏为 - 1,577,451.21元[84] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额为14,505.85万元，本期已使用募集资金417.27万元，已累计使用10,703.50万元，累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为38.32%，尚未使用募集资金总额为5,370.14万元[89] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为23,562.64万元，本期已使用募集资金33.06万元，已累计使用33.06万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为24,086.65万元[89][90] - 募集资金合计总额为38,068.49万元，本期已使用募集资金450.33万元，已累计使用10,736.56万元，累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为14.60%，尚未使用募集资金总额为29,456.79万元[89] - 承诺投资项目合计承诺投资总额14505.85万元，调整后投资总额15085.21万元，截至期末累计投入10703.50万元[91] - 内容策划与图书发行项目承诺投资7350.92万元，截至期末累计投入7948.78万元，投资进度108.13%，本报告期实现效益2527.72万元，累计实现效益4438.81万元[91] - 营销网络建设项目承诺投资1500.00万元，截至期末累计投入1548.73万元，投资进度103.25%[91] - 信息化系统建设项目承诺投资500.00万元，截至期末累计投入517.50万元，投资进度103.50%[91] - 教育云平台项目承诺投资5154.93万元，调整后投资176.06万元，截至期末累计投入176.06万元，投资进度100.00%，项目可行性发生重大变化[91] - 教育内容AI系统建设项目调整后投资5558.23万元，本报告期投入417.27万元，截至期末累计投入512.43万元，投资进度9.22%[91] - 公司终止教育云平台项目，将募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于教育内容AI系统建设项目[93] - 向特定对象发行股票募集资金总额23562.64万元，本年度投入33.06万元，已累计投入33.06万元，投资进度0.14%[98] - 教育内容AI系统建设项目承诺投资23562.64万元，本报告期投入33.06万元，截至期末累计投入33.06万元，投资进度0.14%[98] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购买保本理财产品[96] - 教育内容AI系统建设项目拟投入募集资金29120.87万元，本报告期实际投入450.33万元，实际累计投入545.49万元，投资进度1.87%[101] - 公司终止教育云平台项目，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于教育内容AI系统建设项目[101] - 公司向特定对象发行29843080股A股股票，每股发行价8.18元，募集资金总额244116394.40元，实际募集资金净额236106960.44元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 教辅图书业务季节性明显，第三、四季度收入高于第一、二季度[29] - 2017 - 2021年中国教育信息化市场规模由3701.1亿元增长至5086.8亿元，年复合增长率为8.28%[30] - 公司主营业务为教辅图书策划、设计、制作与发行，同时布局教育AI等项目[37] - 公司每年策划出版图书3000余种，打造以“志鸿优化”为核心品牌的系列教辅读物[38] - 公司以高中为核心覆盖阶段，覆盖小学、初中全阶段、全学科主流教材版本[38] - 公司全面打造营销团队，实现教辅图书全渠道运营[38] - 公司利用大数据等技术构建教育内容AI产品体系，生成学生学情分析报告[39] - 公司通过投资与专业技术公司合作，探索人工智能在智慧教育场景的应用[40] - 2022年公司全年策划编辑制作图书3347本，总字数近13亿[46] - 报告期内公司新增陕西、贵州等省份评议目录产品345种[48] - 报告期内公司在山东、河南等多地完成114场次教研服务活动，累计培训教师13万人[49] - 教育AI精准教学产品已深度覆盖学生日常作业、周测/月考等教学场景，在四川、山东等地试用，服务超百所学校、超万名学生[51] - 公司以“高考蓝皮书”为核心提供教研培训等服务，在河南组织大型高考报告培训，153所高中、703位教师参加[51] - 公司在河南组织人数为12.83万、约占河南普通高考人数六分之一的大型联考活动[51] - 教辅图书业务与出版社合作分图书策划与图书发行两种模式[41] - 发行环节中图书产品分上目录和非上目录两类，上目录图书客户主要是各地新华书店，非上目录图书销售模式包括经销、代销和直销[42] - 孵化平台公司已超20家，为公司业绩指标实现作出贡献[52] - 教辅图书收入365,656,690.60元，占比84.45%，同比增长3.16%；商品销售同比增长239.77%；软件和技术服务收入同比降100%[66] 行业与政策环境 - 2021年小学、初中和高中在校人数分别达10780万人、5018万人和2605万人，2020 - 2022年全国高考人数分别为1071万、1078万和1193万[32] - 全国29个省份已启动高考综合改革，前三批14个省份新高考已平稳落地，第四批7省区2024年落地，第五批8省区2025年落地[34] - 公司“教育内容AI系统项目”契合“双减”政策精准教学要求，可协助学校实现精准教学[36] - 截至2022年全国已有29个省份启动高考综合改革[109] 公司业务与产品 - 公司自主开发的“智能教辅”有痕作业批改系统可实现日常作业智能批阅等功能[31] - 公司结合研究推出《高考蓝皮书》及《中国高考报告》系列丛书，受一线师生好评[61] 子公司情况