收入和利润表现 - 公司2019年营业收入为5.355亿元人民币，同比增长4.30%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1163.18万元人民币，同比增长16.75%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为654.47万元人民币，同比增长8469.63%[17] - 营业总收入535,534,119.30元，同比增长4.30%[33] - 营业利润18,671,195.61元，同比下降22.73%[33] - 归属于上市公司股东的净利润11,631,848.58元，同比增长16.75%[33] - 公司实现营业总收入535534119.30元，较上年同期增长4.30%[65] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为11631848.58元，较上年同期增长16.75%[65] - 公司2019年营业收入为5.355亿元，同比增长4.30%[79] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年增长0.07个百分点[17] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长17.00%至3,733万元[91] - 财务费用同比增长41.44%至2,254万元[91] - 工业直接材料成本同比下降6.39%至2.69亿元，占营业成本82.98%[87] - 制造费用同比下降24.00%至2,816万元，占营业成本8.68%[87] 业务线表现 - LED照明灯具销售收入21,477.97万元，同比增长38.09%[33] - 消费电子散热配件销售收入10,593.69万元，与上年同期基本持平[33] - LED合同能源管理销售收入4,088.75万元，同比增长8.61%[33] - LED照明灯具收入2.148亿元，同比增长38.09%，占总收入40.11%[79] - LED照明散热组件收入8914万元，同比下降33.35%，占总收入16.65%[79] - 工业行业收入4.946亿元，毛利率36.42%，同比增长3.96%[82] - LED照明灯具销售量同比增长35.03%至393,082个[84] - LED照明灯具销售收入同比增长38.09%至2.15亿元[84] - LED照明散热组件销售收入同比下降33.35%至8,914万元[84] - 消费电子散热配件产能利用率达86.49%，产量为6,054,084套[85] - LED照明散热组件产能利用率仅55.92%，产量为3,914,473套[85] 地区和市场表现 - 国内销售收入4.682亿元，占比87.43%，同比增长2.65%[79][80] - 国外销售收入6732万元，同比增长17.43%[80][82] - 直销模式收入4.422亿元，占比82.57%，同比增长2.64%[80] - 公司海外经销商网络已覆盖法国、波兰、越南、泰国、澳大利亚等多个国家[70] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为1.899亿元人民币，为全年最高单季收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-45.29万元人民币，出现单季亏损[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2574.50万元人民币，同比下降37.29%[17] - 经营活动现金流量净额为2574.5万元，同比下降37.29%[95][96] - 投资活动现金流入104.55万元，同比大幅增长2539.18%[95][97] - 投资活动现金流出9871.19万元，同比下降64.28%[95][97] - 投资活动现金流量净额-9766.64万元，同比改善64.65%[96][97] - 筹资活动现金流出5.57亿元，同比上升59.13%[96][97] - 筹资活动现金流量净额-8111.22万元，同比下降151.31%[96][97] - 现金及现金等价物净减少1.52亿元，同比下降98.82%[96][97] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初减少42.92%[37] - 应收账款期末较期初增加72.71%[37] - 无形资产期末较期初增加77.76%[37] - 在建工程期末较期初增加403.24%[37] - 资产总额为12.96亿元人民币，较上年末增长1.18%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为6.18亿元人民币，较上年末增长7.10%[17] - 货币资金减少至1.43亿元，占总资产比例下降8.44个百分点至11.00%[101] - 应收账款增加至2.51亿元，占总资产比例上升7.88个百分点至19.37%[101] - 在建工程增加至3509.10万元，占总资产比例上升2.17个百分点至2.71%[101] - 长期借款减少至5896.00万元，占总资产比例下降4.91个百分点至4.55%[101] - 债权投资新增5240.00万元，占总资产比例4.04%[102] - 一年内到期的非流动负债增加至5659.92万元，占总资产比例上升3.63个百分点至4.37%[102] - 少数股东权益增加至2459.41万元，占总资产比例上升0.93个百分点至1.90%[102] 子公司和参股公司表现 - 子公司浙江炯达能源科技2019年实现收入17,128.17万元，净利润3,877.00万元[117] - 参股公司个旧圣比和实业2019年营业收入19,580.56万元，净亏损2,251.31万元[118] - 子公司湖南超频三智慧科技2019年实现收入3,582.03万元，净利润1,511.12万元[118] - 子公司惠州市超频三光电科技总资产3.81亿元，净亏损865.55万元[116] - 子公司深圳市凯强热传科技总资产5,454.83万元，净亏损297.90万元[116] - 子公司中投光电实业实现净利润205.36万元，净资产为负118.10万元[116] - 新设子公司惠州市超频三全周光智能照明净亏损125.79万元[117] - 浙江炯达能源科技注册资本3,000万元，净资产1.48亿元[116] - 个旧圣比和实业注册资本10,000万元，总资产2.60亿元[116] - 湖南超频三智慧科技注册资本1,400万元，净资产2,696.10万元[116] - 浙江炯达能源2019年实际净利润为4412.52万元，超出业绩承诺412.52万元[192][193] - 浙江炯达能源2019年业绩承诺完成率达110.31%[193] - 业绩承诺方承诺2018-2020年累计净利润不低于1.2亿元[192] - 炯达能源2019年承诺净利润为4000万元[192] 研发和技术能力 - 公司参与制定国家标准3项、行业标准1项、团体/协会标准10项[55] - 公司及各子公司共计拥有有效授权专利459项，其中境内专利448项，境外专利11项[56] - 公司研发的"CSP大功率全玻璃球泡灯"荣获第六届LED首创奖金奖[49] - 公司研发的"大功率LED灯用热管铆接鳍片散热系统技术"获中照照明奖科技创新奖一等奖[53] - 公司拥有459项有效授权专利，35件注册商标，17件软件著作权[72] - 公司参与制定国家标准、行业标准等共计14项[73] - 研发人员数量为146人，占员工总数比例为17.94%[93] - 研发投入金额为3013.3万元，占营业收入比例为5.63%[93] - 公司持有有效专利459件，其中发明专利45件[92] 市场战略和布局 - 公司在白俄罗斯设立子公司实施海外市场战略布局[50] - 公司子公司超频三（国际）产能逐步释放并开始实现销售[70] - 公司全力推进5G散热工业园项目建设，满足5G手机和基站大功率散热需求[130] - 公司拟通过非公开发行股份募集不超过人民币6亿元资金用于5G散热工业园建设及补充流动资金[66] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币6亿元[139] 行业趋势和展望 - LED照明产业快速发展，应用领域持续扩大，专业照明细分市场具有极大增长潜力和整合空间[122] - 行业加速优胜劣汰，市场集中度将进一步提高，并购现象加剧[122] - LED照明产品向智能化、模组化、专业化发展，智慧照明成为性能升级突破口[123] - 工业设计日趋重要，定制化产品需求不断增强，成为刺激消费欲望的重要途径[124] - 工业照明及商业照明EMC模式值得更多关注，工业区域照明产品用量大、开灯时间长、总体能耗高[125] - 节能服务融资门槛降低，融资渠道拓宽，金融机构将提升对EMC业务模式的积极性[125] - 节能服务公司不断加强技术投入，属于技术密集型产业，研发投入越来越多[126] - 节能服务相关法律保障进一步健全，政府将以法律形式明确节能服务公司主体地位[126] - 政策支持力度进一步加强，财政资金投入不断加大，税收支持推动作用巨大[127] 公司资质和认证 - 公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[49] - 公司被评为"深圳创新企业70强"和"2019年度深圳半导体产业套件类优秀企业"[49] - 公司拥有城市及道路照明工程专业承包壹级、照明工程设计专项甲级"双甲"资质[68] - 公司取得市政公用工程施工总承包贰级资质[68] - 公司"超频3"商标被认定为驰名商标[71] - 公司品牌"超频三PCCOOLER"再次荣获"深圳知名品牌"[71] - 公司取得美国、英国、俄罗斯、印度、欧盟、台湾等国家和地区的商标注册证书[71] 项目应用案例 - 公司产品应用于武汉军运会场馆、全国学生运动会场馆等多项国际赛事[42] - 公司智慧教育照明灯具应用于浙江省温州市"明眸皓齿"工程、湖北省荆门市掇刀区中小学教室改造项目[42] - 公司太阳能照明灯具应用于湖南省怀化市道路亮化工程、乌拉圭派桑杜太阳能路灯照明工程[42] 利润分配和分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以237,940,408股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），并以资本公积金每10股转增5股[4] - 2019年度利润分配预案每10股派0.1元现金并以资本公积金每10股转增5股[151][152] - 2019年度现金分红总额2,379,404.08元占可分配利润77,039,527.59元的3.09%[152] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[146] - 最近三年现金分红累计金额不低于最近三年年均可分配利润的30%[146] - 2018年度现金分红以总股本237,980,908股为基数每10股派0.15元合计派发现金3,569,713.62元[146] - 2017年度现金分红以总股本122,955,000股为基数每10股派1元合计派发12,295,500元[153] - 2017年度资本公积金转增股本每10股转增8股共计转增98,364,000股[153] - 2017半年度现金分红以总股本120,000,000股为基数每10股派1.25元合计派发15,000,000元[153] - 现金分红政策要求成熟期无重大支出时现金分红比例最低达80%[147] - 2018年度现金分红总额为3,569,713.62元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.83%[156] - 2019年度现金分红总额为2,379,404.08元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.46%[156] - 2017年度现金分红总额为27,295,500.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的81.40%[156] - 2018年度分红方案为每10股派发现金股利0.15元，总股本基数为237,980,908股[154] - 2019年度分红预案为每10股派发现金股利0.10元，总股本基数为237,940,408股[154] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，共计转增118,970,204股[154] - 2019年度分红后公司总股本将增加至356,910,612股[154] - 2018年度分红方案已于2019年7月9日实施完毕[154] - 2019年度分红预案尚需提交年度股东大会审议[154] - 公司近三年现金分红均未采用其他方式（如回购股份）进行[156] - 公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[190] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[190] - 累计未分配利润达到或超过股本30%时，可实施股票股利分配[190] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比80%[190] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比40%[190] - 成长期有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比20%[190] 募集资金使用情况 - 2017年A股首次公开发行募集资金总额为人民币2.688亿元[108] - 扣除承销费用人民币3100万元后实际收到募集资金人民币2.378亿元[108] - 最终募集资金净额为人民币2.192亿元[108] - 截至2019年末累计使用募集资金人民币1.994亿元（含利息）[108] - 募集资金节余人民币1996.2万元及利息2054万元转为永久流动资金[108] - 散热器生产基地建设项目投资总额1.671亿元且已完成100%投资进度[110] - 散热器生产基地累计实现效益4281.76万元但未达预期[110] - 研发中心建设项目投资总额3216.42万元且已完成100%投资进度[110] - 本报告期研发中心投入金额1492.58万元[110] - 两个承诺投资项目均未发生重大变更[110] - 承诺投资项目总额为19,926.97万元[111] - 散热器生产基地建设项目节余募集资金1,996.20万元[112] - 节余募集资金及利息合计2,008.10万元用于永久补充流动资金[112] - 注销账户剩余利息45.90万元永久补充流动资金[112] - 研发中心建设项目实施进度调整至2019年6月30日[111] - 2017年以募集资金置换先期投入自筹资金155,236,467.69元[112] - 散热器生产基地建设项目未达预期效益[111] - LED照明散热组件行业增速放缓[111] - 公司整体产品线拓宽导致管理销售费用上升[111] - 募集资金存放期间产生利息收入[112] - 募集资金全部用于散热器生产基地建设项目及研发中心建设项目[181] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为552.82万元人民币，较2018年1486.19万元人民币大幅减少[23] - 资产减值金额为845.94万元，占利润总额比例43.97%[98] - 其他收益金额为552.82万元，占利润总额比例28.74%[98] - 营业外收入金额为126.44万元，占利润总额比例6.57%[98] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售占比21.36%，总额1.14亿元[88] - 工业产品销售量1011万个，同比增长7.15%[83] 公司基本信息和治理 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为蔡永光、刘艳林[9][16] - 公司持续督导保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间至2020年3月24日[16] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602[12] - 公司证券事务代表为罗丽云，联系电话0755-89890019[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司选定信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》等四大证券报[14] - 公司外文名称为Shenzhen Fluence Technology PLC.[12] - 公司电子信箱为cps@pccooler.cn[12] - 公司法定代表人杜建军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2019年境内会计师事务所审计报酬为65万元[199] - 中审众环会计师事务所已连续提供3年审计服务[199] - 公司新纳入合并范围包括8家子公司及孙公司（湖南超频三智慧科技等）[198] - 会计政策变更不影响公司2018年度财务指标[195] - 会计政策变更不影响公司净资产及净利润等财务指标[196] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[194] 风险因素和管理 - 报告期末公司应收账款账面价值为25104.98万元[142] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等产品在业内享有较高品牌影响力[132] - 公司产品占据国内市场领先地位并不断开拓国际市场，面临汇率风险[141] - LED照明、消费电子行业发展对公司销售存在重大影响[137] - 公司通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术等方式增强市场竞争能力[137] - 公司将加强对子公司、参股公司的科学管理，建立与企业发展相适应的运营机制[138] - 公司建立客户