收入和利润表现 - 2018年营业收入为5.668亿元，同比增长26.27%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为5035.38万元，同比增长19.98%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为4740.28万元，同比增长22.59%[27] - 基本每股收益为0.76元/股，同比增长10.14%[27] - 营业收入56683.65万元同比增长26.27%[60] - 归属于上市公司股东的净利润5035.38万元同比增长19.98%[60] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润4740.28万元同比增长22.59%[60] - 2018年营业收入566,836,544.20元，同比增长26.27%[73] - 学校行业收入344,359,848.15元，占比60.75%，同比增长29.63%[73] - 系统建设产品收入432,989,377.18元，占比76.39%，同比增长34.12%[73] - 运营服务收入55,480,491.31元，同比增长39.66%[76] - 东北地区收入14,955,465.79元，同比增长413.59%[73] - 智能管控产品收入78,366,675.71元，同比下降9.25%[73] - 第四季度营业收入显著增长，达到2.872亿元，占全年收入的50.7%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4583.55万元，贡献了全年利润的91%[29] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东净利润为50,353,782.16元[130] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东净利润为41,968,856.74元[130] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东净利润为45,750,858.31元[130] 成本和费用变化 - 直接材料成本318,700,842.00元，占营业成本93.37%，同比增长27.50%[79] - 系统建设产品直接材料成本249,827,155.26元，占营业成本73.19%[80] - 运维服务直接材料成本9,385,373.92元，同比增长64.15%[80] - 运营服务营业成本大幅增长135.62%[76] - 销售费用同比增长37.66%至5245.93万元[85] - 财务费用同比增长165.06%至632.72万元[86] - 研发投入金额为7038.82万元，占营业收入比例为12.42%[87] 业务线表现 - 公司主营业务为智慧一卡通为基础的智慧校园、智慧园区与行业智能化建设及运维服务[37] - 系统建设产品收入432,989,377.18元，占比76.39%，同比增长34.12%[73] - 智能管控产品收入78,366,675.71元，同比下降9.25%[73] - 运营服务收入55,480,491.31元，同比增长39.66%[76] - 学校行业收入344,359,848.15元，占比60.75%，同比增长29.63%[73] - 推出集成刷卡扫码人脸识别于一体的智能终端产品[66] - 基于LORA及NB-IoT通讯技术研发物联网节水控制器[66] - 与支付宝腾讯中国银联等企业推进多场景解决方案合作[65] 地区市场表现 - 东北地区收入14,955,465.79元，同比增长413.59%[73] - 在广东云南吉林黑龙江等省新设分支机构[61] 季节性特征 - 公司主营业务存在明显季节性特征，第四季度为收入确认及款项回收高峰[8] - 公司教育行业业务占比高，受学校寒暑假影响项目建设存在季节性波动[7] 研发和技术投入 - 公司需持续投入物联网、云计算、大数据、人工智能及区块链等技术研发[9] - 研发人员380人占职工总数37.22%[50] - 公司拥有软件著作权251项[50] - 公司拥有商标权50项[50] - 公司拥有专利权36项[50] - 研发投入金额为7038.82万元，占营业收入比例为12.42%[87] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为653.87万元，同比大幅改善116.34%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长116.34%至653.87万元[89] 资产和负债变动 - 短期借款同比增长111.62%至1.672亿元[94] - 存货同比增长49.3%至1.687亿元[94] - 无形资产同比增长354.7%至5106.46万元[94] - 资产总额达到10.133亿元，同比增长23.81%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为5.847亿元，同比增长7.40%[27] - 存货增加主要因业务增长和项目备货[49] - 应收账款质押余额3572.93万元[96] 利润分配方案 - 公司2018年度利润分配方案为以总股本66,666,667股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[13] - 公司2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增9股[13] - 以总股本6666.6667万股为基数每10股派发现金股利2.00元合计派发1333.33334万元[60] - 公司2018年现金分红总额为10,000,000.05元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.86%[127][130] - 公司2018年以资本公积金向全体股东每10股转增9股[127][128] - 公司2017年现金分红总额为13,333,333.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.77%[126][130] - 公司2016年未进行现金分红[129][130] - 公司2018年可分配利润为211,138,977.02元[127] - 公司总股本基数为66,666,667股[127][128] - 公司2018年每10股派发现金股利1.50元（含税）[127][128] - 公司实施现金分红合计1333.33万元[183] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益为226,119.71元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助为3,498,183.80元[33] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为2,418,635.07元[33] - 2018年其他营业外收入和支出为-3,189,447.10元[33] - 2018年非经常性损益合计为2,951,027.77元[33] - 2017年非经常性损益合计为3,300,328.66元[33] - 2016年非经常性损益合计为9,928,678.55元[33] - 其他收益为2183.29万元，占利润总额比例44.1%[91] 投资和子公司 - 投资成立浙江小兰智慧科技与浙江坚果智慧科技两家子公司[62] - 公司新设子公司小兰智慧出资额2550万元持股比例51%[154] - 公司新设子公司坚果智慧出资额367.506万元持股比例51%[154] - 报告期内设立子公司小兰智慧导致亏损200.07万元人民币[105] - 报告期内设立子公司坚果智慧导致亏损10.31万元人民币[105] - 2018年合并范围新增小兰智慧、坚果智慧2家公司[81] 股权激励 - 向176名激励对象授予300万份股票期权[67] - 公司向176名激励对象授予300.00万份股票期权[162] - 股票期权公允价值总额确认为722.98万元[162] - 2018年股权激励成本摊销163.45万元[163] - 2019年股权激励成本摊销404.45万元[163] - 2020年股权激励成本摊销155.08万元[163] - 核心技术人员股权激励费用占比39.46%[163] 行业竞争环境 - 行业竞争加剧，第三方支付公司（如支付宝、腾讯、银联）加入市场竞争[6] - 行业竞争风险加剧，支付宝、腾讯、银联等第三方支付公司加入竞争[120] - 2019年公司面临经济形势不确定性和科技巨头跨界竞争，但机遇大于挑战[115] 政策环境影响 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业受工信部、科技部、教育部等多部委政策影响[43] - 教育部2018年颁布《教育信息化2.0行动计划》要求2022年基本实现"三全两高一大"发展目标[44] - 软件和信息技术服务业规划目标2020年业务收入突破8万亿元年均增长13%[46] - 信息技术服务收入占比目标达55%[46] - 信息安全产品收入目标2000亿元年均增长20%[46] - 软件出口目标超过680亿美元[46] - 软件从业人员目标达到900万人[46] - 2017年我国智慧教育市场规模超过4542亿元人民币年复合增长率达22.86%[109] - 2017年国家教育经费总投入约3.4万亿元人民币其中信息技术投入2731亿元人民币[110] - 中国物联网市场发展迅速，投资前景巨大，2018年是5G部署元年，到2020年NB-IoT网络实现全国普遍覆盖[113] - 国务院提出到2030年使中国成为世界主要人工智能创新中心[113] - 教育部要求到2022年基本实现'三全两高一大'的教育信息化发展目标[113] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为人民币1.5822亿元[97] - 募集资金总额为人民币2.0583亿元，扣除承销保荐费用3350万元后为1.7233亿元[97] - 报告期内（2018年）使用募集资金5611.47万元，累计使用募集资金1.2084亿元[98] - 截至2018年末募集资金余额为4061.66万元，其中4000万元用于购买理财产品[98] - 智慧易通项目承诺投资1.028亿元，累计投入6430.67万元，投资进度62.55%[100] - 营销服务网络建设项目累计投入2922.25万元，超计划投资进度达101.27%[100] - 研发中心项目累计投入2730.73万元，超计划投资进度达102.80%[100] - 2018年度募集资金理财收益159.87万元，累计理财收益316.3万元[98] - 公司曾使用4373.91万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2018年10月全部归还[101] - 智慧易通项目完成时间由2019年4月21日延期至2020年4月21日[100] 风险管理 - 公司应收账款回收风险较高，主要因银行及运营商投资项目验收流程复杂且回款周期长[10] - 2018年度利润分配及转增股本预案尚需股东大会审议，存在不确定性风险[13] - 公司位于杭州未来科技城板块，面临人才竞争压力[12] - 公司通过有竞争力的薪酬福利和晋升机制维持人才队伍稳定[12] 公司治理与承诺 - 实际控制人陈坚及关联方承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[131] - 锁定期满后12个月内陈坚等关联方承诺减持不超过所持老股的15%[131] - 锁定期满后第13至24个月内陈坚等关联方承诺减持不超过剩余老股的15%[131] - 董事监事高管任职期间承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[131][132] - 离职后半年内董事监事高管承诺不转让所持股份[131][132] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131] - 博信优选等股东承诺自上市起12个月内不转让所持股份（2018年4月20日到期）[132] - 违规减持承诺所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[131] - 首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 锁定期届满后12个月内转让所持老股不超过15%[133] - 锁定期届满后第13至24个月内转让所持老股不超过15%[133] - 减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[134] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[134] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[134] - 博信优选等机构承诺减持价格不低于上年度审计每股净资产及发行价[134] - 减持价格需根据除权除息事项进行复权处理[134] - 杭州正元承诺未上缴违规所得时公司可扣减现金分红[134] - 锁定期延长条款在股价低于发行价时自动触发[134] - 现金分红比例不少于当年实现可分配利润的15%[136] - 近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] - 重大投资支出标准为达到净资产50%或超过3000万元[136] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[136] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[136] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[136] - 利润分配政策调整需股东大会三分之二以上表决通过[137] - 年度利润分配应至少进行一次[135] - 现金分红条件要求可分配利润为正值且审计无保留意见[135] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利[136] - 公司上市后每年现金股利分配不低于当年实现可供分配利润的15%[138] - 控股股东触发股价稳定措施时需在3个月内增持公司股票金额不低于1500万元人民币[139] - 控股股东增持股票数量不超过增持前公司股份总数的2%[139] - 若控股股东未履行增持义务公司有权扣留其现金分红直至累计达1500万元人民币[139] - 董事及高管触发增持义务时个人增持金额不低于上一年度税后工资总额的30%[140] - 公司回购股票金额不低于1500万元人民币且不超过回购前股份总数的2%[140] - 股价稳定措施触发条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[139] - 稳定股价预案修订需经股东大会三分之二以上表决权同意通过[140] - 股东分红回报规划至少每三年重新审阅一次[138] - 股价稳定措施执行期间为2017年4月21日至2020年4月20日[139] - 公司承诺若招股说明书虚假记载导致发行条件重大实质影响将依法购回新股和原限售股份购回价格不低于回购公告前30个交易日股票每日加权平均价的算术平均值[141] - 控股股东杭州正元以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保若未履行购回或赔偿义务则所持公司股份不得转让[142] - 公司全体董事监事和高级管理人员以当年及以后年度自发行人取得的税后工资作为承诺的履约担保若未履行购回或赔偿义务则所持公司股份不得转让[142] - 公司第二届董事会第二次会议通过关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案并于2017年04月21日提交2015年度股东大会审议通过[142] - 公司本次公开发行股票后将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况[142] 战略发展重点 - 公司以智慧一卡通为基础打造智慧校园全场景服务，拓展To B及To C一体化服务[114] - 公司重点加快智慧校园新产品导入，确立智慧校园业务主业地位[116] - 公司着力提升高校市场占有率，加速拓展新兴市场[116] - 公司重点完善智慧易通平台和推出电子学生证平台，优化智慧一卡通4.0版[117] - 公司以卡、码、脸、端一体化为目标，形成完整智能终端产品链[117] 资金和融资状况 - 本次发行完成后公司总股本和净资产均有较大幅度增长但短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[143] - 公司发展迅速但受到资金瓶颈限制软硬件提供能力扩张速度低于需求增长速度在开拓新客户上难以全力以赴[143] - 客户对公司产品功能和性能提出更高要求需要公司加大研发投入以满足客户不断变化的需求[143] - 资金紧张等因素限制和制约公司业务发展选择本次融资能够合理发挥募集资金投资项目动力进一步增强公司资本实力及盈利能力[143] 关联交易和担保 - 关联工程承包合同总金额977.36万元[169] - 截至2018年底已收关联工程款111.47万元[169] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为2600万元，占净资产比例为4.45%[176] - 公司对子公司实际担保余额合计为2600万元[176] 委托理财 - 公司委托理财总额为11000万元，其中募集资金5000万元，自有资金6000万元[179] - 委托理财未到期余额为5000万元，其中募集资金4000万元，自有资金1000万元[179] - 公司报告期内无逾期未收回委托理财金额[179] 审计和信息披露 - 境内会计师事务所报酬80万元[155] - 境内会计师事务所审计服务连续年限5年[155] - 注册会计师胡燕华审计服务连续年限5年[155] - 注册会计师罗衡审计服务连续年限2年[155] - 报告期内公司发布公告162份，回答投资者互动易提问83个[183] - 公司召开股东大会4次、董事会12次、监事会9次[183] 会计政策变更 - 会计政策变更涉及研发费用单独列示[152] - 会计政策变更对资产总额、负债总额等无影响[152] - 四项会计准则解释对期初财务数据无影响[153] 股份变动情况 - 有限售条件