收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为10,021,385,088.31元，较调整后的2020年收入4,657,070,045.57元增长115.19%[22] - 公司2021年营业收入较调整前的2020年收入2,110,525,984.78元大幅增长[22] - 公司2021年营业收入首次突破百亿达100.21亿元，同比增长115.19%[45] - 公司2021年总营业收入为100.21亿元，同比增长115.19%[61][62] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.02%至3681.67万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降72.58%至1735.67万元[23] - 第四季度扣非净利润亏损372.61万元[25] - 归属上市公司股东净利润3681.67万元[45] - 政府补助同比大幅增加至1708.82万元[29] - 加权平均净资产收益率下降2.56个百分点至4.04%[23] 成本和费用 - 财务费用同比大幅增长197.56% 至1.73亿元[87] - 管理费用同比增长46.30% 至1.67亿元[87] - 研发投入金额同比下降8.41% 至5161万元[88] - 土木工程建筑业材料成本4,234,756,428.64元，同比增长180.08%，占营业成本比重45.24%[69] - 土木工程建筑业人工成本943,637,450.48元，同比增长88.41%，占营业成本比重10.08%[69] - 建筑装饰业材料成本2,871,463,597.78元，同比增长97.54%，占营业成本比重30.68%[69] - 土建施工材料成本4,234,756,428.64元，同比增长180.08%，占营业成本比重45.24%[70] 业务线表现 - 公司土建业务营收58.07亿元，装饰施工业务营收40.93亿元[45] - 土木工程建筑业收入为58.07亿元，占总收入57.95%，同比增长161.52%[62] - 建筑装饰业收入为41.37亿元，占总收入41.28%，同比增长71.32%[62] - 其他业务收入为0.77亿元，同比增长254.86%[62] - 土木工程建筑业毛利率为3.67%，同比增加0.37个百分点[65] - 建筑装饰业毛利率为10.84%，同比下降3.18个百分点[65] - 持有华发景龙50%股权及建泰建设61%股权[44] - 公司持有华发景龙50%股权和建泰建设61%股权，完善产业链布局[57][58] 地区表现 - 华南地区收入为75.48亿元，占总收入75.32%，同比增长172.18%[62][63] - 华东地区收入为10.03亿元，同比增长26.52%，毛利率为8.78%[62][63][65] - 华中地区收入为7.97亿元，同比增长54.11%[62][63] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.80%至2.85亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降29.80% 至2.85亿元[91][92] - 经营活动现金流量净额2.85亿元[45] - 投资活动现金流量净额大幅下降2347.69% 至-1.96亿元[92][93] - 现金及现金等价物净增加额同比下降89.08% 至3747万元[92] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长27.03%至80.71亿元[23] - 货币资金占总资产比例从16.31%下降至12.90%，减少3.41个百分点[96] - 合同资产占总资产比例从57.47%上升至61.30%，增加3.83个百分点[96] - 存货占总资产比例从2.73%上升至4.76%，增加2.03个百分点[96] - 应付账款占总资产比例从57.93%上升至63.63%，增加5.70个百分点[97] - 交易性金融资产增加2500万元，期末达6510.08万元[100] - 长期借款从零增至9054.22万元，占总资产1.12%[96] - 合同负债增加8180.15万元，增幅达40.8%[96] - 其他流动负债增加2.19亿元，增幅达97.1%[97] - 受限货币资金1.01亿元，主要为保证金及受限资金[102] 投资和并购活动 - 公司支付218,500,000.00元收购华发景龙50%股权，支付90,000,000.00元收购建泰建设40%股权[75] - 公司对珠海华发景龙建设有限公司投资2.185亿元人民币，持股比例50%[105] - 公司对建泰建设有限公司投资9000万元人民币，持股比例40%[105] - 公司对建泰建设有限公司投资6688.5万元人民币，持股比例21%[105] - 本期投资珠海华发景龙建设有限公司产生收益8085.33万元人民币[105] - 本期投资建泰建设有限公司产生收益5676.07万元人民币[105] - 华发景龙合并日至期末收入149,383,465.96元，净利润-1,277,364.03元；建泰建设合并日至期末收入346,872,147.95元，净利润2,489,016.40元[75] - 报告期投资额3.75亿元，较上年同期增长100%[103] - 公司于2021年3月完成收购珠海华发景龙建设有限公司50%股权[152] - 公司于2021年3月完成收购建泰建设有限公司40%股权[152] - 公司完成建泰建设21%股权收购后持有建泰建设61%股权[152] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额80.64% 达80.8亿元[82] - 第一大客户销售额占比72.24% 达72.39亿元[82][83] - 前五名供应商采购额占年度采购总额14.50% 达13.73亿元[84] 研发和人员 - 研发人员数量同比下降15.87% 至106人[89] - 报告期末在职员工总数2157人，其中母公司558人，主要子公司1599人[195] - 生产人员数量最多为1355人，占员工总数62.8%[195] - 技术人员422人，占员工总数19.6%[195] - 销售人员81人，占员工总数3.8%[195] - 财务人员96人，占员工总数4.5%[195] - 行政人员203人，占员工总数9.4%[195] - 员工教育程度：博士2人，硕士42人，本科703人，大专771人，大专以下639人[196] - 公司承担费用的离退休职工人数为1人[195] - 当期领取薪酬员工总人数2157人[195] 应收账款保理业务 - 公司出售不附追索权的应收账款给国内商业银行及商业保理公司，交易价格为2.4亿元人民币[118] - 公司另向华金国际商业出售不附追索权的应收账款，交易价格为2.6亿元人民币[119] - 该交易被认定为关联交易，交易对手方与公司存在关联关系[119] - 两笔应收账款保理业务均旨在优化资产负债结构并改善经营性现金流[118][119] - 公司确认这些交易不存在损害上市公司及股东利益的情形[119] - 公司申请向关联方增加商业保理额度[120] - 公司及子公司开展应收账款保理业务公告编号2021-136[122] - 公司及子公司申请商业保理暨关联交易公告编号2021-137[124] - 2021年12月31日应收账款保理业务金额400,000元[121] - 2021年12月31日应收账款保理业务金额200,000元[122] - 公司通过保理业务优化资产负债结构[120][121][122][123] - 保理业务有利于降低应收账款管理成本[120][121][122][123] - 保理业务改善经营性现金流[120][121][122][123] - 保理费率由双方协商确定且不高于市场平均水平[120][121][122][123] - 保理业务采用不附追索权方式[121][122] 募集资金使用 - 累计募集资金净额为2.557亿元人民币[109] - 截止2021年底公司对募集资金项目累计投入1.2475亿元人民币[110] - 2017年首次公开发行募集资金总额为25,574.19万元[111] - 本期已使用募集资金总额为546.87万元[111] - 已累计使用募集资金总额为12,439.97万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为14,201.77万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额比例为55.53%[111] - 建筑装饰部品部件工厂化项目承诺投资19,974.19万元，累计投入9,829.03万元，投资进度100%[112] - 设计研发中心项目承诺投资2,000万元，累计投入1,514.15万元，投资进度100%[112] - 营销网络建设项目承诺投资2,000万元，累计投入727.22万元，投资进度100%[112] - 信息化建设项目承诺投资1,600万元，累计投入369.56万元，投资进度100%[112] - 公司终止设计研发中心及营销网络建设项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[112][113] - 公司终止设计研发中心项目及营销网络建设项目，剩余募集资金永久补充流动资金[114] - 截至2021年12月31日募集资金余额为0元，相关银行账户已注销完毕[114][117] - 建筑装饰部品部件工厂化项目、信息化建设项目变更投入募集资金总额1,514.15万元[116] - 建筑装饰部品部件工厂化项目、信息化建设项目本报告期实际投入金额188.18万元[116] - 建筑装饰部品部件工厂化项目、信息化建设项目截至期末累计投入金额1,514.15万元[116] - 建筑装饰部品部件工厂化项目、信息化建设项目投资进度达100%[116] - 营销网络建设项目变更投入募集资金总额727.22万元[116] - 营销网络建设项目本报告期实际投入金额304.94万元[116] - 营销网络建设项目截至期末累计投入金额727.22万元[116] - 营销网络建设项目投资进度达100%[116] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将推行成本先行策略及"2580"过程管控机制，从源头上降本增效，保证项目利润实现[130] - 公司2022年业务布局思路为"1+4+X"，即以装饰设计为先导业务，以公装、幕墙、住宅精装修、土建工程为核心业务，围绕上下游拓展成长性业务[130] - 公司将以科技赋能作为破局口，向智能化、装配式、绿色低碳方向转型，改变劳动密集型传统发展模式[131] - 公司面临宏观经济波动风险，包括经济增速放缓、国际贸易冲突加剧及房地产调控政策对建筑装饰行业的影响[132] - 应收账款净额占总资产比例预计保持较高水平[135] - 建筑业原材料价格及人工成本上涨趋势明显[136] - 新冠疫情对宏观经济和公司主营业务影响具有不确定性[138] - 公司收购建泰建设有限公司将提升盈利能力，优化资源配置效率，增强抗风险能力，资产总额和营业收入等指标均有一定提升[127] - 公司收购珠海华发景龙建设有限公司将提升盈利能力，优化资源配置效率，增强抗风险能力，资产总额和营业收入等指标均有一定提升[128] 行业背景 - 建筑装饰行业2020年总产值4.88万亿元五年复合增速7.5%[34] - 行业预计2025年产值规模达6.5万亿元五年复合增速5.9%[34] - 中国建筑业2021年增加值80,138亿元，同比增长2.1%[39] - 全国资质建筑业企业利润8,554亿元，同比增长1.3%[39] - 建泰建设在珠海市2456家施工企业中诚信排名第7[43] - 公司连续19年入选中国建筑装饰行业百强企业[37] - 公司蝉联2020年度建筑装饰行业百强企业第十名[37] 公司治理和股东信息 - 公司拟以总股本208,056,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）[4] - 2020年度现金分红方案为每10股派0.35元，总派发现金红利7281984.5元[199] - 公司董事会由九名董事组成包括三名独立董事[144] - 公司监事会由三名监事组成设监事会主席一人[145] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[147] - 公司业务独立于控股股东且不存在同业竞争[149] - 公司资产完整拥有生产经营相关土地房屋设备及商标专利[149] - 公司财务独立未与控股股东共用银行账户[150] - 公司机构独立不存在与控股股东机构混同情形[150] - 公司人员独立高级管理人员未在控股股东兼任领薪[149] - 华发集团旗下装饰工程公司承诺完成现有订单后不再开展装饰业务[153] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.58%[154] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.66%[154] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.02%[155] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为46.06%[155] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为45.04%[155] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为44.47%[155] - 公司第四届及第五届董事会在2021年共召开至少18次临时会议，涉及财务报告及重大事项公告[183][184] - 审计委员会在2021年召开5次会议，重点关注2020年度审计相关工作及合规性[188] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议，且无董事对有关事项提出异议[186][187] - 公司2020年度财务决算报告获审计委员会审议通过[189] - 公司2021年度财务预算报告获审计委员会审议通过[189] - 公司续聘2021年度财务审计机构议案获审议通过[190] - 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获审议通过[190] - 公司2020年度内部控制自我评价报告获审议通过[190] - 公司2021年第一季度报告于2021年4月28日获审计委员会审议通过[190] - 公司2021年半年度报告及摘要获审计委员会审议通过[190] - 公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获审议通过[191] - 公司2021年第三季度报告于2021年10月27日获审计委员会审议通过[192] - 公司聘任总裁及副总裁议案于2021年10月12日获提名委员会审议通过[192] 高管和董事信息 - 公司董事会秘书为沈茜，证券事务代表为詹峰[19] - 董事张汉清持有公司股份7,638,856股[157] - 董事张汉伟持有公司股份6,750,000股[157] - 监事会主席彭金萃持有限制性股票831,950股，因监事不得成为激励对象，公司回购注销其尚未解锁的22,500股，剩余持股809,450股[158][159] - 副总裁罗方造持有公司股票220,000股[159] - 副总裁兼董事会秘书沈茜持有公司股票247,600股[159] - 财务总监胡剑锋持有公司股票372,650股[159] - 公司2021年高管薪酬总额为391.56万元，其中离任高管张继军薪酬最高，为29.36万元[160][161] - 离任副总裁魏志辉持有公司股份42,250股，占其总持股的100%[160] - 离任副总裁罗华林减持公司股份10,500股，减持后持股降至31,750股[160] - 离任副总裁、董事会秘书张继军减持公司股份18,750股，减持后持股降至274,850股[160] - 2021年公司共有7名高管离任，其中4人因个人原因辞职[160][161][162] - 公司于2021年10月12日聘任彭钧、彭小敏、唐涛三人为新任副总裁[161] - 公司于2021年10月12日完成董事会换届，选举张荣芳、高刚为新任独立董事[161] - 公司原董事长郭瑾于2021年6月23日因工作调整原因离任[162] - 公司原独立董事刘晓一、赵峰于2021年10月12日因任期届满离任[162] - 公司原副总裁罗华林于2021年10月12日因达到退休年龄离任[162] - 公司董事长张汉清先生于1994年创立深圳市维业装饰设计工程有限公司[164] - 公司副董事长兼总裁张汉伟先生自1994年10月起在公司任职[165] - 公司财务总监胡剑锋先生为高级会计师，2017年6月加入公司[172] - 公司副总裁兼董事会秘书沈茜女士2017年7月入职[171] - 公司副总裁汪拂晓女士为高级会计师兼注册会计师，2020年9月入职[171] - 公司副总裁彭小敏先生为深圳市装饰行业协会专家[172] - 公司副总裁唐涛先生为一级注册建造师及深圳市装饰行业协会专家[172] - 独立董事高刚先生现任深圳装饰行业协会会长[166] - 独立董事詹伟哉先生为正高级会计师，曾任华安财产保险副总经理[167] - 监事张岸力先生现任珠海华发集团有限公司审计部部门副总经理[168] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为624.17万元[180][181] - 副董事长兼总裁