财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为11.08亿元人民币，同比增长20.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5347.76万元人民币，同比增长446.50%[19] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长466.67%[19] - 加权平均净资产收益率为16.53%，同比提升13.19个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润为5201.43万元人民币，同比增长429.49%[19] - 公司总体营业收入11.0782亿元，同比增长20.75%[45] - 归属于上市公司股东的净利润5347.76万元，同比大幅增长446.50%[45] - 第一季度营业收入为1.907亿元，第二季度环比增长20.1%至2.29亿元，第三季度环比增长21.5%至2.784亿元，第四季度环比增长47.2%至4.097亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为879.58万元，第二季度环比增长120.0%至1935.36万元，第三季度环比下降36.4%至1230.70万元，第四季度环比增长5.8%至1302.11万元[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用1121.65万元同比减少53.74%[66] - 财务费用501.72万元同比增长154.25%[66] - 数字广告服务营业成本6.72亿元同比增长23.49%[60] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1436.28万元人民币，同比改善81.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3110.89万元，第二季度转正为2885.72万元，第三季度转负为-416.99万元，第四季度为-794.12万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额改善81.68%，从-7841.08万元收窄至-1436.28万元[72] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善106.56%，从-1997.40万元转为正131.06万元[72] - 现金及现金等价物净增加额改善86.46%，从-1.06亿元收窄至-1432.40万元[72] 各条业务线表现 - 互联网营销收入同比增长25.35%至7.7986亿元，占营业收入比重70.40%[33] - 数字广告服务收入779.5515百万元同比增长25.73%占营业收入70.37%[50] - 数智营销服务收入296.7745百万元同比增长14.83%占营业收入26.79%[47] - 数据技术产品服务收入31.4984百万元同比下降19.17%占营业收入2.84%[55][56] - 数字广告业务占据一定市场份额且增长迅速[37] - 数字广告服务营业收入7.80亿元同比增长25.73%毛利率13.75%[58] - 广告业务代理收入889.3529百万元同比增长26.58%占营业收入80.28%[56] 各地区表现 - 境内收入1107.2537百万元同比增长20.76%占营业收入99.95%[56] - 境内营业收入11.07亿元同比增长20.76%毛利率20.62%[58] 各行业表现 - 汽车行业收入同比增长25.28%至7.5713亿元，占营业收入比重68.34%[34] - 汽车行业收入869.2184百万元同比增长23.75%占营业收入78.46%[56] - 汽车行业营业收入8.69亿元同比增长23.75%毛利率16.81%[58] - 金融行业收入25.4717百万元同比增长133.49%增速最快[56] - 零售业收入34.0614百万元同比增长49.46%[56] - 能源行业收入20.1776百万元同比下降27.11%[56] 客户和供应商集中度 - 直接类客户数量从44家增至355家，收入同比增长46.49%至6.5830亿元[35] - 代理类客户数量从259家降至180家，收入同比下降29.66%至1.2156亿元[35] - 前五名客户销售额占比64.88%其中最大客户占比42.38%[63] - 前五大客户收入占比逐年上升，2020年38.26%，2021年51.60%，2022年64.88%[113] - 前五名供应商采购额占比79.16%其中字节跳动系采购额7.47亿元占比75.32%[63] - 字节跳动系为重要供应商，供应商集中度较高[112] 资产和债务状况 - 2022年末资产总额为8.88亿元人民币，同比增长10.87%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为3.39亿元人民币，同比增长13.76%[19] - 应收账款同比增长49.01%至4.45亿元，占总资产比例上升12.83个百分点至50.14%[77] - 短期借款同比增长132.38%至9360.83万元，占总资产比例上升5.51个百分点[77] - 应收账款账面价值持续增长，2020年末2.82亿元，2021年末2.99亿元，2022年末4.45亿元[116] - 应收账款占总资产比例逐年攀升，2020年末33.04%，2021年末37.31%，2022年末50.14%[116] - 应收账款账龄1年内占比超90%[116] - 商誉账面价值保持3204.18万元，占总资产比例2020年3.75%，2021年4.00%，2022年3.61%[119] - 长期股权投资账面价值8995.40万元存在减值风险[118] - 其他权益工具投资期末较期初减少1413.22万元[117] - 应收款项融资减少61.89%至798.98万元，主要因应收票据贴现[77] 非经常性损益和其他收益 - 2022年非经常性损益合计146.32万元，其中政府补助37.20万元，办公房租减免258.60万元，违约金支出136.00万元[25] - 非流动资产处置损益为9.33万元，较2021年的111.80万元下降91.7%[25] - 其他收益为1006.97万元，占利润总额15.87%，主要来自政府补助[75] - 信用减值损失为-839.67万元，占利润总额-13.24%[76] - 投资收益为-654.49万元，占利润总额-10.32%[75] 研发投入和人员 - 研发费用1121.65万元同比减少53.74%[66] - 研发人员数量从43人减少至6人降幅86.05%[69] - 研发投入占营业收入比例从3.03%下降至1.01%[69] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额为人民币24,867.04万元[88] - 实际募集资金净额为人民币24,867.04万元[88] - 截至2022年12月31日累计使用募集资金29,167.79万元[88] - 募集资金累计利息净收入为115.79万元[88] - 数字营销平台项目投资进度达97.00%[90] - 信息化数字平台升级项目投资进度达101.71%[90] - 境内业务网络扩建项目已终止[90] - 境外业务建设项目已终止[90] - 补充流动资金项目投资进度达103.33%[90] - 累计变更用途募集资金总额6,006.20万元，占募集资金总额比例24.15%[86] - 信息化数字平台升级项目建设期延长至2021年2月8日[91] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2131.07万元[91] - 2019年使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并于2020年1月17日全额归还[91] - 2020年获批使用闲置募集资金4000万元补充流动资金但实际未使用[91] - 数字营销平台项目节余募集资金389.67万元（含利息收入）[92] - 节余募集资金389.67万元于2022年2月15日转入一般账户永久补充流动资金[92] - 境内业务网络扩建项目变更用途后实际投入5659.61万元，投资进度100.77%[94] - 数字营销平台项目变更用途后实际投入389.67万元，投资进度100%[94] - 募集资金变更项目总额6006.20万元，实际累计投入6049.28万元[94] - 终止境外业务网络建设项目因行业环境变化及移动办公效率提升[94] - 数字营销平台项目节余募集资金389.43万元永久补充流动资金[95] 子公司表现 - 星言云汇子公司营业收入779,856,814.86元[98] - 星言云汇子公司净利润44,247,284.10元[98] - 星言云汇子公司总资产430,114,873.50元[98] - 星言云汇子公司净资产146,645,006.26元[98] - 星言云汇子公司营业利润58,678,026.89元[98] 管理层讨论和指引：战略和投资 - 公司计划建设巨浪技术平台升级项目包括业务中台数据中台AI中台[102] - 巨浪技术平台升级项目将建设中台架构包含业务中台、数据中台和AI中台[39] - 公司启动"山海中国"元宇宙生态合作计划，提供元宇宙+AI解决方案[43] - 公司联合生态合作伙伴成立"巨浪Lab"探索AI及虚实融合技术[45] - 公司运用AIGC技术实现智能图像素材设计、视频生成、广告文案制作等营销全链路应用[31] - 公司积极探索元宇宙+AI垂直领域场景服务[199] - 公司推进乡村元宇宙搭建中应用人工智能技术[199] - 报告期投资额同比减少97.97%，从2220万元降至45万元[82] - 公司未出售重大资产[96] - 公司未出售重大股权[97] - 公司通过注销北京宣亚国际品牌咨询有限公司对净利润影响0元[98] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2022年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[180] - 公司股本基数为159,039,975股[180] - 可分配利润为61,197,419.87元[180] - 公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[181] - 公司未分配利润将结转以后年度分配[181] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[182] - 公司2022年经营需满足日常资金需求、研发投入及业务拓展[182] - 公司2021年度拟不进行利润分配[166] 行业环境和政策 - 数字经济发展规划提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的目标[28] - 中国移动互联网月活用户增速从2018年4.9%下降至2021年0.9%，流量趋近饱和状态[30] - 虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）支持中小企业发展元宇宙等新兴领域[28] - 行业集中度较低，面临激烈市场竞争[107] - 数字广告服务毛利率较低导致整体毛利率同比下降[115] 公司治理和内部控制 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异情况[22][23] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[131] - 公司业务完全独立于控股股东且不存在同业竞争或显失公平的关联交易[134] - 公司高级管理人员专职于公司工作且未在控股股东处担任除董事、监事外的职务[135] - 公司拥有独立完整的财务核算体系及银行账户[138] - 公司资产完全独立且不存在被控股股东占用的情况[136] - 内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100.00%[186] - 内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100.00%[186] - 公司不存在财务报告的内部控制重大缺陷[184] - 公司2022年财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[187] - 公司2022年非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[187] - 财务报告重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报≥5%或资产总额错报≥1%或营业收入错报≥1%[187] - 财务报告重要缺陷认定标准：利润总额错报3%-5%或资产总额错报0.5%-1%或营业收入错报0.5%-1%[187] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[191] - 会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告：否[191] 股东大会和董事会活动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.32%[139] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为33.13%[139] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.98%[139] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.98%[139] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.96%[139] - 公司2022年共召开董事会会议10次，所有董事均未连续两次缺席[162][163] - 公司审计委员会2022年召开会议9次，重点审议了年度报告及财务决算等议案[165] - 公司2022年8月审议通过《2022年半年度报告》及募集资金存放与使用情况专项报告[161] - 公司2022年10月审议通过《2022年第三季度报告》[161] - 公司2022年6月审议通过前次募集资金使用情况报告[161] - 公司2022年9月调整2021年度向特定对象发行A股股票方案[161] - 公司2022年11月通过控股股东向全资子公司提供借款的关联交易议案[161] - 公司2022年10月为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计[161] - 公司2022年9月为二级全资子公司申请银行借款提供反担保[161] - 公司董事2022年共提出5次股东大会出席记录[163] - 公司2022年第一季度报告已获审计委员会审议通过[166] - 公司2022年半年度报告及摘要已获审计委员会审议通过[167] - 公司拟聘任2022年度会计师事务所[167] - 公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议[167] - 控股股东向公司全资子公司提供借款构成关联交易[166] - 公司为二级全资子公司申请银行借款提供反担保[167] - 公司为全资子公司申请银行授信提供担保额度[167] - 公司2022年第三季度报告已获审计委员会审议通过[167] - 公司2022年各季度内部审计报告及工作计划均获审议通过[166][167] 董事、监事和高级管理人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[141][142] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[141][142] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[141][142] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[141][142] - 董事长邬涛年龄45岁任期至2024年3月10日[141] - 财务总监宾卫年龄53岁任期至2024年3月10日[141] - 董事会秘书任翔年龄37岁任期至2024年3月10日[141] - 董事张二东年龄53岁任期至2024年3月10日[141] - 独立董事方军年龄60岁任期至2024年3月10日[141] - 监事会主席汪晓文年龄33岁任期至2024年3月10日[142] - 公司独立董事方军于2019年3月至2022年2月在中国电子信息产业集团有限公司任职[147][154] - 公司独立董事张鹏洲自2021年1月起担任北京国际云转播科技有限公司首席技术官[148][154] - 公司独立董事胡天龙自2021年3月11日起担任公司独立董事[149] - 公司监事会主席汪晓文自2019年11月起任职[150][151] - 公司监事王桢自2018年3月起担任公司监事[151] - 公司监事张伟自2016年3月起担任公司监事[152] - 公司高级管理人员王亚卓自2019年11月起担任副总裁兼首席技术官[153] - 公司首席执行官邬涛在星言云汇担任董事长（2019年6月起）[154] - 公司财务总监宾卫担任橙色动力执行事务合伙人（2013年12月起）[154] - 公司副总裁任翔在星言云汇担任董事（2019年11月起）[154] - 董事长兼首席执行官邬涛税前报酬总额261.4万元[158] - 董事兼副总裁及财务总监宾卫税前报酬总额206.85万元[158] - 董事兼副总裁及董事会秘书任翔税前报酬总额142.45万元[158] - 副总裁兼首席技术官王亚卓税前报酬总额151.47万元[159] - 独立董事胡天龙及张鹏洲税前报酬均为6万元[158][159] - 公司董事监事及高级管理人员税前报酬总额为880.68万元[159] - 独立董事津贴需经董事会提议并由股东大会审议通过[156] - 未在公司任职的董事不领取薪酬或津贴[156] - 报告期内公司已全额支付董事监事及高级管理人员薪酬[157] - 2022年4月20日董事会审议通过2022年度高级管理人员薪酬方案[160] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数294人，其中母公司128人，主要