收入和利润表现 - 公司2021年上半年营业收入为2.38亿元[15] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-0.12亿元[15] - 营业收入364,029,798.52元，同比增长117.87%[21][30] - 归属于上市公司股东的净利润-3,674,915.29元，亏损同比收窄84.57%[21][31] - 公司报告期实现总营业收入364.03百万元，同比增长117.87%[36][46] - 营业总收入同比增长117.9%至3.64亿元，2020年同期为1.67亿元[166] - 净利润亏损收窄至-662.33万元，较2020年同期-2447.77万元改善72.9%[167] - 基本每股收益改善至-0.02元，2020年同期为-0.15元[168] - 营业收入同比增长16.2%至8229.4万元（2020年同期7084.7万元）[170] - 净亏损收窄47.1%至-884.4万元（2020年同期-1673.2万元）[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-383.1万元，导致所有者权益减少[183] - 未分配利润减少367.5万元，反映当期经营亏损[183] - 本期综合收益总额为-24,749,970.40元，导致未分配利润减少23,819,773.33元[192] - 2021年半年度综合收益总额为-8,844,368.20元[198] - 2021年半年度未分配利润减少8,844,368.20元[198] 成本和费用表现 - 公司2021年上半年研发投入金额为0.15亿元[15] - 公司2021年上半年研发投入占营业收入比例为6.30%[15] - 营业成本294.05百万元，同比增长146.63%[46] - 研发投入14.64百万元，同比减少1.32%[36][46] - 营业成本同比增长146.6%至2.94亿元，2020年同期为1.19亿元[166] - 研发费用基本持平为1209.08万元，同比微增0.6%[166] - 销售费用下降4.6%至3361.28万元，2020年同期为3522.20万元[166] - 营业成本同比上升30.9%至5140.9万元（2020年同期3928.2万元）[170] - 销售费用同比下降11.5%至2582.8万元（2020年同期2918.3万元）[170] - 财务费用激增975.4%至121.8万元（2020年同期11.3万元）[170] - 信用减值损失改善28.3%至-422.2万元（2020年同期-588.8万元）[170] 现金流量表现 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-0.35亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额-92,460,636.29元，同比下降3,179.89%[21] - 经营活动现金流量净额-92.46百万元，同比减少3179.89%[46] - 经营活动现金流量净额转负为-9246.1万元（2020年同期+300.2万元）[173] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长45.4%至3.68亿元（2020年同期2.53亿元）[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降52.4%，从1.476亿元降至7023.7万元[177] - 经营活动现金流出小计同比下降13.5%，从1.719亿元降至1.488亿元[177] - 经营活动产生的现金流量净额为负值且扩大至-4445.5万元，同比恶化159.1%[177] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1410.6万元盈利变为-2981.0万元亏损[177] - 现金及现金等价物净增加额为-7426.5万元，较上年同期-305.2万元大幅恶化[178] - 公司筹资活动现金流量为零，显示当期无外部融资行为[178] 业务线收入表现 - 营销技术运营类收入262,814,900元，占营业收入72.20%，同比增长221.55%[30] - 营销解决方案类收入91,422,900元，占营业收入25.11%，同比增长10.10%[30] - 数据技术产品类收入9,792,000元，占营业收入2.69%[30] - 营销技术运营类收入262.81百万元，占营业收入72.20%，同比增长221.55%[36][48] - 广告服务类收入276.47百万元，占营业收入75.95%[36] - 互联网营销收入255.47百万元，同比增长245.19%，占营业收入70.18%[37] 地区及行业收入表现 - 汽车行业收入246.89百万元，占营业收入67.82%，同比增长248.78%[38] - 公司来源于汽车行业的收入占营业收入比重分别为58.89%（2019年）、75.85%（2020年）和78.25%（报告期内）[84] - 公司客户主要集中于汽车行业，面临行业集中风险[84] 客户及供应商集中度 - 直接类客户数量从12家增至45家，收入从18.28百万元增至176.10百万元[38] - 前五大客户收入占营业收入比重分别为42.15%（2019年）、38.26%（2020年）和55.06%（报告期内）[86] - 对单一供应商存在重大依赖，主要采购今日头条旗下巨量引擎营销服务[85] 资产和负债变化 - 公司2021年上半年总资产为7.18亿元[15] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净资产为5.56亿元[15] - 公司2021年上半年货币资金余额为1.23亿元[15] - 总资产791,101,528.33元，较上年度末下降7.37%[21] - 归属于上市公司股东的净资产284,687,451.09元，较上年度末下降1.33%[21] - 货币资金减少1.18亿元至5793.95万元，占总资产比例下降13.34%[53] - 合同负债增长至9474.16万元，占总资产比例上升6.33%[53] - 使用权资产新增5312.60万元，占总资产6.72%，因新租赁准则实施[53] - 其他权益工具投资期末余额6765.92万元，累计公允价值变动-1022.74万元[55] - 公司总资产从2020年末的854,021,345.69元下降至2021年6月30日的791,101,528.33元，减少7.4%[157][159] - 货币资金从2020年末的176,423,885.93元大幅下降至2021年6月30日的57,939,513.42元，减少67.2%[156] - 应收账款从2020年末的282,185,123.29元下降至2021年6月30日的266,367,347.27元，减少5.6%[156] - 合同负债从2020年末的48,228,935.86元增长至2021年6月30日的94,741,599.02元，增加96.4%[158] - 短期借款从2020年末的0元增加至2021年6月30日的14,786,691.90元[158] - 应付职工薪酬从2020年末的13,040,394.14元下降至2021年6月30日的3,541,833.48元，减少72.8%[158] - 使用权资产从2020年末的0元增加至2021年6月30日的53,125,951.40元[157] - 母公司货币资金从2020年末的79,762,216.80元下降至2021年6月30日的5,497,041.79元，减少93.1%[161] - 母公司存货从2020年末的5,859,236.13元增长至2021年6月30日的16,571,714.44元，增加182.9%[161] - 母公司长期股权投资从2020年末的472,123,845.38元增长至2021年6月30日的485,559,027.03元，增加2.8%[162] - 合同负债增长366.7%至5008.39万元，2020年末为1073.25万元[163] - 应付职工薪酬下降81.1%至166.75万元，2020年末为883.18万元[163] - 负债总额增长6.3%至3.85亿元，2020年末为3.62亿元[163] - 所有者权益下降2.3%至3.83亿元，2020年末为3.92亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.1%至5779.1万元（2020年同期1.18亿元）[174] - 期末现金及现金等价物余额仅为537.9万元，较期初7964.4万元下降93.2%[178] - 应收账款账面价值分别为193.3787百万元（2019年末）、282.1851百万元（2020年末）和266.3673百万元（报告期末）[93] - 应收账款占总资产比例分别为31.68%（2019年末）、33.04%（2020年末）和33.67%（报告期末）[93] - 应收账款账龄1年以内占比超过90%[93] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额2100万元，较上年同期下降30.95%[59] - 募集资金累计投入2.34亿元，尚未使用1594.84万元[64] - 数字营销平台项目承诺投资额10,961.33万元，实际投资10,945.57万元，投资进度85.97%[67] - 信息化数字平台升级项目承诺投资额936.42万元，实际投资935.07万元，投资进度101.71%[67] - 境内业务网络扩建项目承诺投资额1,626.85万元，实际投资0元，项目已终止[67] - 境外业务网络建设项目承诺投资额3,997.76万元，实际投资0元，项目已终止[67] - 补充流动资金项目承诺投资额7,380.48万元，实际投资12,986.40万元，投资进度100.33%[67] - 募集资金总额24,902.84万元，累计投入24,867.04万元[67] - 数字营销平台项目延长建设期至2022年2月8日[67] - 信息化数字平台升级项目延长建设期至2021年2月8日[67] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2,131.07万元[68] - 公司曾使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金[68] - 境内业务网络扩建项目及境外业务网络建设项目募集资金变更用于永久补充流动资金，变更金额为5,616.53万元[71] - 募集资金实际累计投入5,659.61万元，投资进度为100.77%[71] - 公司参与投资哔嘭数字科技认缴出资额300万元持有10%股权[133] - 控股子公司金色区块参与投资白宇科技认缴出资额200万元持有8%股权[135] - 云目未来转让云目未来湖南46%股权后持股比例降至5%[134] - 投资活动现金流出3118.3万元（2020年同期3194.7万元）[174] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司巨浪科技报告期内实现营业收入3,387.70万元，净利润518.94万元[77][79] - 控股子公司云目未来报告期内实现营业收入736.38万元，净亏损332.36万元[77][79] - 全资子公司星言云汇报告期内实现营业收入25,547.06万元，净利润965.79万元[77][79] - 全资子公司品牌咨询报告期内营业收入0元，净亏损94.74万元[77] - 控股子公司金色区块报告期内营业收入0元，净亏损77.72万元[77] - 参股公司睿链通证报告期内实现营业收入184.59万元，净亏损355.50万元[77] - 参股公司RMDS Lab Inc. 报告期内实现营业收入12.86万元，净亏损221.37万元[77] - 全资子公司宣亚美国报告期内营业收入0元，净亏损111.95万元[77] 关联交易 - 非经常性损益净额-232,964.07元，主要包含固定资产处置损失及违约金支出[26] - 投资收益亏损472.23万元，占利润总额84.55%，因金融资产终止确认损失[50] - 信用减值损失743.42万元，占利润总额133.11%，因应收账款坏账计提[50] - 其他收益378.69万元，占利润总额67.80%，来自增值税加计抵减[50] - 与睿链通证关联采购交易金额为160万元，占同类交易金额比例4.56%[117] - 与睿链通证关联销售交易金额为32.78万元，占同类交易金额比例0.34%[117] - 日常关联交易合计金额为192.78万元，获批总额度为1000万元[117] - 向斯普汇德支付2021年1-6月房租共计416.39万元[123] - 租赁斯普汇德办公楼面积为5048.49平方米，租期至2028年8月19日[122][126] - 斯普汇德在2021年2月24日前仍被视为公司关联法人[122][126] - 报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[118] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] 股东和股权结构 - 公司控股股东宣亚投资持有60,750,000股限售股于2021年6月3日解除限售占公司总股本37.5%[132][138] - 宣亚投资解除限售后可上市流通股份为15,187,500股占其持股25%占公司总股本9.375%[132] - 宣亚投资剩余45,562,500股限售股于2021年9月12日起上市流通占其持股75%[132] - 公司有限售条件股份减少60,750,000股至1,237,556股占比从38.26%降至0.76%[138] - 公司无限售条件股份增加60,750,000股至160,762,444股占比从61.74%升至99.24%[138] - 报告期末普通股股东总数为12,990名[143] - 控股股东北京宣亚国际投资有限公司持股比例为35.09%，持股数量为56,850,000股，其中质押股份28,350,000股[143] - 北京橙色动力咨询中心持股比例为6.70%，持股数量为10,847,300股，报告期内减持2,121,590股[143] - 北京金凤银凰咨询中心持股比例为4.91%，持股数量为7,951,900股，报告期内减持3,203,100股[143] - 南平伟岸仲合信息咨询中心持股比例为4.54%，持股数量为7,360,050股，报告期内增持2,210,000股[143] - 公司回购专用证券账户持有2,960,025股，占总股本比例1.83%[143] - 实际控制人张秀兵直接持股比例为1.02%，持股数量1,650,075股，其中有限售条件股份1,237,556股[143] - 伟岸仲合于2021年6月8日完成约定购回式证券交易261万股股票到期购回[144] - 前10名无限售条件股东持股总量为94,377,807股[144] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股无变动[145] - 控股股东宣亚投资股份限售承诺已于2021年6月2日履行完毕[107] 财务风险及诉讼 - 互联网营销广告业务毛利率较低导致整体毛利率同比下降[92] - 汽车行业毛利率12.37%，同比下降7.97个百分点[48] - 全资子公司星言云汇涉及三起服务款项诉讼，总涉案金额约112.26万元[114] - 诉讼案件分别涉及旎梦广告（70万元）、锐拾数字（22.46万元）和甜橙创新（19.8万元）[114] - 所有诉讼均未形成预计负债，目前暂未对公司产生重大影响[114] - 应收票据质押999.10万元导致资产受限[57] 公司治理与合规 - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[100] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受罚[102] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司报告期不存在控股股东及实际控制人诚信状况问题[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.58%[97] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.57%[97] 租赁业务 - 公司租赁资产涉及金额7,255.71万元租赁收益为-127.73万元[128] - 另一项租赁资产涉及金额7,255.71万元租赁收益为-255.46万元[128] 所有者权益结构 - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为-2.12%[15] - 加权平均净资产收益率-1.28%，较上年同期上升4.68个百分点[21] - 少数股东权益亏损294.8万元，但通过资本投入20万元部分抵消[183]