收入和利润（同比环比） - 营业收入6.19亿元同比增长74.86%[20] - 公司报告期实现营业收入61938.87万元，同比增长74.86%[33][43] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2877.2万元，同比下降377.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2877万元同比下降377.99%[20] - 扣非净利润亏损3773万元同比下降504.38%[20] - 加权平均净资产收益率-7.51%同比下降10.06个百分点[20] - 基本每股收益-0.18元同比下降357.14%[20] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-30,093,447.11元[145] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,349,912.85元[145] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21,062,083.21元[145] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为2736.28万元，略低于上年同期[4] - 研发投入金额2736.28万元[33][43] - 研发投入金额27,362,796.99元占营业收入比例4.42%[65] - 计提信用减值损失及资产减值损失1092.21万元[4] - 管理费用同比增加69.04%至37,654,351.57元主要因人员增加及无形资产摊销[62] - 研发费用同比减少8.46%至23,397,014.55元[62] - 营业成本中营销技术运营类占比68.32%同比增长861.56%[58] - 汽车行业营业成本3.94亿元同比增长200.22%毛利率下降20.92个百分点[56] 各条业务线表现 - 营销技术运营类收入37969.3万元，占总营业收入61.3%[33][43] - 营销解决方案类收入23407.22万元，占比37.79%[33] - 数据技术产品类收入562.35万元，占比0.91%[33] - 广告服务类收入44633.84万元，占比72.06%[33] - 营销服务类收入17305.03万元，占比27.94%[33] - 公司营销技术运营业务收入3.8亿元占营业收入61.3%同比增长729.36%[44][45] - 营销解决方案业务收入2.34亿元占营业收入37.79%同比下降23.43%[44] - 数据技术产品业务收入562.35万元占营业收入0.91%同比增长104.71%[45] - 互联网营销总收入3.61亿元同比增长1021.95%占营业收入58.31%[47] - 全资子公司星言云汇营业收入大幅增长[4] 各地区表现 - 境内收入6.17亿元占营业收入99.63%同比增长75.65%[54] 行业及客户表现 - 汽车行业收入4.7亿元占营业收入75.85%同比增长125.22%[53] - 零售业收入2006万元同比增长567.74%占营业收入3.24%[53] - 直接类客户收入1.42亿元同比增长3107%客户数量36家[50] - 前五名客户合计销售额236,975,752.43元占年度销售总额比例38.26%[60][61] - 公司前五大客户收入占比2018年35.21% 2019年42.15% 2020年38.26%[119] - 字节跳动系为公司全资子公司星言云汇重要供应商[118] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8237万元同比增长106.96%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长106.96%至82,367,881.96元[66] - 投资活动现金流量净额改善73.56%至-31,702,986.20元[66] 资产和债务变化 - 资产总额8.54亿元同比增长39.93%[20] - 归属于上市公司股东的净资产2.89亿元同比下降30.13%[20] - 货币资金增加至176,423,885.93元占总资产比例20.66%[72] - 应收账款增加至282,185,123.29元占总资产比例33.04%[72] - 长期股权投资增加至113,587,719.28元占总资产比例13.30%[72] - 应收账款因营业收入大幅增加而上升[34] - 应收账款账面价值2018年末14054.02万元 2019年末19337.87万元 2020年末28218.51万元[125] - 应收账款占总资产比例2018年末28.08% 2019年末31.68% 2020年末33.04%[125] - 应收账款账龄1年内占比超过90%[125] 投资和并购活动 - 完成对星言云汇剩余股权收购使其成为全资子公司[32] - 公司对北京睿链通证网络科技有限公司增资3200万元人民币，持股比例达34.70%[82] - 公司收购北京睿链通证网络科技有限公司股权金额为1200万元人民币，持股比例增至40.70%[82] - 公司收购天津星言云汇网络科技有限公司100%股权，投资金额为1.584亿元人民币[82] - 公司对天津星言云汇网络科技有限公司增资2600万元人民币，维持100%持股[84] - 公司对云目未来科技（北京）有限公司增资1000万元人民币，持股比例达46.72%[84] - 北京睿链投资项目本期投资亏损181.05万元人民币[82] - 所有投资项目均未涉及法律诉讼[82][84] - 天津星言云汇收购资金来源于自有资金或自筹资金[82] - 北京睿链投资项目合作方包括天津智云联创等多家机构及个人投资者[82] - 云目未来科技专注于AI视频理解技术开发[84] - 公司对北京群创天杰科技发展有限公司增资600万元人民币，持股比例为20%[86] - 公司对北京易美特商贸有限公司增资1000万元人民币，持股比例为10%[86] - 报告期内公司重大非股权投资不适用[90] - 以公允价值计量的金融资产不适用[90] - 报告期投资额同比大幅增长95.41%至2.59亿元[79] - 报告期内投资合计金额为2544万元人民币，投资亏损为181.05万元人民币[88] - 公司2019年初始投资睿链通证600万元，持股比例20%[195] - 公司全资子公司巨浪科技通过增资及股权受让合计投资睿链通证4,400万元，持股比例增至40.696%[195] - 巨浪科技对睿链通证追加投资合计2,600万元，增资后持股比例达34.696%[195] - 巨浪科技以1,200万元股权转让价款受让睿链通证6%股份[195] - 公司以自有资金或自筹资金15,840万元收购控股子公司星言云汇60%股权[194] - 星言云汇注册资本增至5,000万元[194] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额为2.4867亿元人民币[91] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金2.6768亿元人民币[91] - 尚未使用的募集资金为2394.1万元人民币[91] - 累计变更用途的募集资金为5616.53万元人民币，占募集资金总额的22.59%[91] - 募集资金银行存款累计利息收入扣除手续费后净额为110.38万元人民币[91] - 数字营销平台项目承诺投资总额为10,945.57万元，实际累计投入8,607.65万元，投资进度78.64%[94] - 信息化数字平台升级项目累计投入951.08万元，超原承诺投资总额935.07万元，投资进度达101.71%[94] - 境内业务网络扩建项目已终止，原承诺投资额1,626.85万元实际投入0元[94] - 境外业务网络建设项目已终止，原承诺投资额3,997.76万元实际投入0元[94] - 补充流动资金项目实际投入13,029.48万元，超承诺投资额12,986.40万元，完成度100.33%[94] - 募集资金承诺投资项目总额24,867.04万元，累计实际投入22,588.21万元[94] - 数字营销平台项目建设期延长至2022年2月8日[94] - 信息化数字平台升级项目建设期延长至2021年2月8日[94] - 数字营销平台项目本报告期投入金额2,008.86万元[94] - 信息化数字平台升级项目本报告期投入金额434.87万元[94] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为2131.07万元[95] - 2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元并于2020年1月17日全额归还[95] - 2020年批准使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金但实际未使用[95] - 变更募集资金用途为补充流动资金金额5616.53万元[98] - 变更后补充流动资金项目实际累计投入5659.61万元[98] - 变更后补充流动资金项目投资进度达100.77%[98] - 境内业务网络扩建项目因业务转型而终止投资[98] - 公司数字营销平台已满足原境内业务网络扩建需求[98] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户[96] - 募集资金使用及披露中不存在问题[96] 子公司和参股公司表现 - 子公司星言云汇营业收入365,628,341.75元占公司总收入59.03%[103][104] - 子公司巨浪科技营业收入52,348,066.74元净利润亏损5,678,069.05元[102][103] - 子公司云目未来营业收入8,077,118.44元净利润亏损9,641,622.80元[103] - 参股公司RMDS营业收入556,760.62元净利润亏损9,147,484.84元[103] - 子公司宣亚美国营业收入852,737.71元净利润亏损6,706,495.87元[103] - 星言云汇营业利润36,112,868.64元净利润27,025,118.60元[103] - 巨浪科技注册资本100,000,000元总资产171,084,117.21元[102] - 云目未来注册资本13,888,889元总资产17,018,992.28元[103] - 宣亚美国投资RMDS 300万美元持股30%[104] - 广州宣亚品牌注销影响净利润-119,214.16元[103] - 公司控股子公司广州宣亚品牌管理有限公司本年度完成注销[163] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 公司布局电商直播带货等营销模式加速转型升级[111] - 公司计划开展并购整合优化行业资源[114] - 互联网营销广告业务毛利率较低导致整体毛利率同比下降[124] - 公司面临市场竞争加剧风险特别是在数字政务场景[117] - 新冠肺炎疫情的蔓延对公司经营业绩产生不确定性影响[115] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度现金分红金额为0元[143] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额比例为0%[143] - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[143] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[137] - 公司重大投资计划标准为对外投资累计支出超净资产50%且绝对金额超3000万元[136] - 公司重大投资计划另一定义为对外投资累计支出超总资产30%[136] - 公司2018-2020年度连续三年未实施现金分红[144] - 公司2020年度利润分配股本基数为159,039,975股[143] - 公司现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[143] - 2020年现金分红总额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[145] - 2019年现金分红总额为8,876,105.82元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为85.76%[145] - 2018年现金分红总额为39,999,113.66元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为189.91%[145] 承诺履行和关联交易 - 公司实际控制人宣亚投资股份限售承诺已于2020年2月14日履行完毕[147] - 股东张秀兵、万丽莉股份限售承诺已于2020年2月14日履行完毕[147] - 股东橙色动力、伟岸仲合、金凤银凰股份限售承诺已于2020年2月14日履行完毕[147] - 公司稳定股价承诺已于2020年2月14日履行完毕[149] - 控股股东宣亚投资稳定股价承诺：增持资金不少于上一会计年度税后现金分红总额的20%[151] - 稳定股价措施执行期限为2017年2月15日至2020年2月14日[151] - 公司及控股股东对招股说明书虚假记载承担回购及赔偿责任承诺[153] - 董事及高管稳定股价承诺包含扣留现金分红及限制股份转让条款[151] - 控股股东宣亚投资承诺购回已转让原限售股份[153] - 公司承诺依法回购全部新股[153] - 董事及高管承诺不侵占公司利益并约束职务消费行为[153] - 稳定股价方案通过后12个月内实施增持[151] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[153] - 所有股价稳定承诺已于2020年2月14日履行完毕[151] - 宣亚投资承诺若主管税务部门要求公司缴纳因收入确认政策调整导致的大额应交税费，将在3个工作日内提供流动性支持并承担所有可能支出如滞纳金[155] - 宣亚投资承诺自2019年12月3日至2021年6月2日不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[157] - 张秀兵及万丽莉承诺在锁定期届满后至任期届满后六个月内（2021年6月3日至2021年9月11日）每年转让股份不超过间接持股总数的25%[159] - 所有关联方承诺不以任何方式非公允关联交易、占用资金或要求违规担保损害公司及其他股东权益[157] - 宣亚投资及实际控制人承诺长期有效避免同业竞争行为并承担违约赔偿责任[157] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期支持股东大会利润分配方案并投赞成票[155] - 任翔等管理层承诺若证监会发布新填补回报监管规定将及时补充承诺并承担补偿责任[155] - 公司承诺报告期内所有重大承诺均处于正常履行状态且无超期未履行情况[155][157][159] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用及处罚整改情况[161][168] 其他重要事项 - 第四季度营业收入2.46亿元为全年最高季度[22] - 非经常性损益项目中政府补助255万元[25] - 其他权益工具投资因减资减少1249万元至6078万元，占总资产比例下降4.89%[73][75] - 交易性金融资产减少40万元至0元，因电影投资款退回[73][75][76] - 应收票据增加1254万元至3076万元，占总资产比例上升0.61%[73] - 预付款项减少222万元至234万元，主要因费用结转[73] - 其他应收款减少540万元至867万元，因收到股权转让款[73] - 开发支出新增115万元，反映研发投入增加[73] - 其他非流动资产增加2223万元至2428万元，因装修款重分类[73] - 受限货币资金新增14.85万元，含诉讼冻结11.85万元[78] - 对致维科技减资收回投资款1540万元[77] - 公司执行新收入准则导致预收款项减少5021.69万元，合同负债增加4822.89万元，其他流动负债增加198.80万元[162] - 会计政策变更影响母公司预收款项减少1073.25万元[162] - 会计师事务所年度审计报酬为86万元，已连续聘任9年[164] - 公司与珂琳尼得科技仲裁案达成和解，已收回服务费及滞纳金共计45.86万元[166] - 公司向上海鼎脉营销提供数据分析服务，仲裁判定对方需支付305.05万元但未执行回款[167] - 公司租赁北京斯普汇德文化发展有限公司办公楼，总租金承诺为8095.38万元[174] - 公司支付房屋租赁保证金211.79万元[174] - 2017年上市支付承销保荐费2813.36万元[164] - 2019至2021年房屋租金总额为人民币25,213,237.98元[175] - 租赁物业全部租期内未调整租金总额为人民币80,953,818元[175] - 补充协议二调整后全部租期内租金总额为人民币72,557,073.60元[176] - 2019年支付租金4,163,865.03元及利息360,174.33元用于冲抵2020年租金[176] - 2019年末非经营性资金占用余额为337,169.55元[176] - 2020年4月斯普汇德归还占用款并支付利息10,199.38元[176] - 2020年6月缴纳2020年7-12月房租4,232,879.37元[177] - 2020年租赁资产涉及金额7,255.71万元[182] - 2020年租赁产生亏损774.85万元[182] - 租赁物业建筑面积为5,048.49平方米[181] - 公司有限售条件股份减少