财务业绩表现 - 营业收入同比增长21.26%至8.17亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.12%至2208.67万元[19] - 扣除非经常性损益净利润同比下降64.31%至1299.34万元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降66.49%至2768.79万元[19] - 第四季度单季度净利润亏损610.34万元[22] - 加权平均净资产收益率为2.85%同比下降3.47个百分点[19] - 基本每股收益0.13元/股同比下降43.48%[19] - 归属于上市公司股东净资产同比增长22.40%至7.99亿元[19] - 公司2021年营业收入8.17亿元，同比增长21.26%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为2208.67万元，同比下降45.12%[52] - 扣非后净利润1299.34万元，同比下降64.31%[52] - 公司2021年总营业收入为8.168亿元人民币，同比增长21.26%[61] 业务线收入表现 - 汽车零配件行业收入为7.687亿元人民币，占总收入94.11%，同比增长25.10%[61][64] - 悬架系统弹簧收入为3.271亿元人民币，同比增长27.27%，但毛利率下降1.65个百分点至5.25%[61][64] - 动力系统弹簧收入同比增长98.02%至2180万元人民币，销量增长80.35%[62][66] - 精密注塑件收入为1.522亿元人民币，同比增长17.79%[62][64] - 通用弹簧收入增长38.17%至8425万元人民币，销量增长33.14%[62][66] - 国外地区收入同比增长67.38%至5521万元人民币，占比提升至6.76%[62] 成本与费用 - 销售费用同比增长19.26%至1930.54万元人民币[75] - 管理费用同比增长30.13%至6486.51万元人民币，主要因并购中介费用及职工薪酬增加[75] - 财务费用同比增长40.74%至2022.52万元人民币，主要因可转债利息及借款利息增加[75] - 悬架系统弹簧直接人工成本增长67.00%，物流仓储成本增长60.66%[68][69] - 车身及内饰弹簧物流仓储成本大幅增长81.71%[69] 资产与负债变动 - 资产总额同比增长55.10%至18.35亿元[19] - 货币资金大幅增加至1.427亿元，占总资产比例从4.99%升至7.78%，增长2.79个百分点[84] - 应收账款金额增至3.125亿元，但占总资产比例从23.79%降至17.03%，下降6.76个百分点[84] - 固定资产显著增加至7.179亿元，占总资产比例从31.50%升至39.12%，增长7.62个百分点[84] - 长期借款大幅增加至1.799亿元，占总资产比例从5.33%升至9.80%，增长4.47个百分点[84] 投资与并购活动 - 公司于2021年10月末完成对北京大圆和江苏大圆各70%股权的收购并纳入并表范围[39] - 收购北京大圆和江苏大圆70%股权新增弹簧产品收入5822.99万元[52] - 报告期投资额达3.667亿元，较上年同期6492万元增长464.88%[89] - 公司收购北京大圆70%股权，投资金额1.466亿元，本期投资亏损408万元[90] - 公司收购江苏大圆70%股权，投资金额8921万元，本期投资收益251万元[90] - 公司完成对北京大圆和江苏大圆各70%股权的重大资产重组[117] 研发投入与技术创新 - 研发人员数量增加至200人，同比增长16.28%[79] - 研发投入金额为50,213,108.02元，占营业收入比例6.15%[79] - 公司已掌握ML1900新材料技术，可大幅提升汽车弹簧轻量化水平[49] - 公司及子公司共拥有77项专利技术和4项计算机软件著作权[54] - 参与制定弹簧行业国际标准1项、国家标准11项、行业标准8项[54] - 研发项目S21010悬架弹簧已进入量产初期阶段[77] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.49%至27,687,931.35元[80][81] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降364.02%至-338,926,115.29元[80][81] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升1,004.24%至408,156,537.36元[80][81] - 现金及现金等价物净增加额同比上升356.90%至95,653,136.63元[80] 子公司经营表现 - 绍兴美力子公司营业收入为7547.11万元，营业利润为2144.31万元，净利润为1907.25万元[110] - 海宁美力子公司营业收入为2.89亿元，营业利润为-502.69万元，净利润为-506.73万元[110] - 上海科工子公司营业收入为1.57亿元，营业利润为1676.63万元，净利润为1602.87万元[110] - 北京大圆子公司营业收入为4547.88万元，营业利润为-681.16万元，净利润为-685.03万元[110] - 江苏大圆子公司营业收入为1275.11万元，营业利润为29.59万元，净利润为27.10万元[110] - 北京大圆非同一控制下企业合并导致公司归属于母公司所有者净利润减少408.27万元[110] - 江苏大圆非同一控制下企业合并导致公司归属于母公司所有者净利润增加251.13万元[110] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额29,264.15万元[99] - 2021年募集资金本期已使用金额22,907.47万元[99] - 2021年募集资金尚未使用金额6,703.96万元[99] - 年产9500万件高性能精密弹簧建设项目承诺投资总额19,000万元，截至期末累计投入14,947.78万元，投资进度78.67%[102] - 新材料及技术研发中心项目承诺投资总额3,500万元，截至期末累计投入1,195.54万元，投资进度34.16%[102] - 补充流动资金承诺投资总额6,764.15万元，截至期末累计投入6,764.15万元，投资进度100%[102] - 所有募集资金投资项目本报告期实现效益均为0[102] 资产处置与减值 - 公司报告期内已出售位于杭州市江干区泛海国际中心1幢3203、3204室的房产[10] - 公司于2021年9月29日出售杭州泛海国际中心房产，交易价格2,583.72万元[106] - 房产出售贡献的净利润占净利润总额比例为19.96%[106] - 计提信用减值和资产减值损失共计916.72万元，影响净利润801.70万元[53] - 资产减值损失达-10,626,839.31元，占利润总额-64.03%[83] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为364.35万元[25] - 营业外收入达3,103,986.05元，占利润总额18.70%[83] - 资产处置收益达4,505,416.77元，占利润总额27.15%[83] - 投资收益达679,943.67元，占利润总额4.10%[82] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.77亿元人民币，占年度销售总额的33.87%[71][72] - 前五名供应商合计采购额为1.99亿元人民币，占年度采购总额的46.04%[73] - 最大客户销售额为7969.99万元人民币，占比9.76%[71] - 第二大客户销售额为6560.37万元人民币，占比8.03%[71] - 最大供应商采购额为7856.41万元人民币，占比18.22%[73] - 第五大客户奥托立夫系列销售额为4114.04万元人民币，占比5.04%[72] - 前五大客户依赖程度同比下降8.8个百分点[52] 行业与市场环境 - 中国汽车千人保有量约200辆远低于发达国家水平[31] - 公司所处行业已形成东北京津华中等六大零部件产业集群[32][34] - 新能源汽车补贴政策2021年1月正式实施并保持平稳退坡[33] - 弹簧行业第四季度为汽车销售旺季受行业景气度影响较大[34] - 弹簧制造行业集中度低中小民营企业主导低端市场竞争[35] - 中高端市场竞争者包括辽阳克索慕贝尔等5家主要企业[35] - 外资与合资企业在汽车零部件市场占据相对竞争优势[37] - 内资企业需提升同步开发能力及质量控制技术获取优势[37] - 民族品牌已参与全球化采购并服务知名整车制造企业[31] - 全球汽车产业链转移给本土零部件企业带来发展机遇[33] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合中国证监会和深圳证券交易所的规范要求[120][125] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[177] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[177] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）[179] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷（0个）[179] - 公司报告期内未发现财务报告重要缺陷（0个）[179] - 公司报告期内未发现非财务报告重要缺陷（0个）[179] - 公司重大缺陷定量标准：潜在错报＞总资产5%或＞3000万元人民币[178] - 公司重要缺陷定量标准：潜在错报＞总资产2%或＞1000万元人民币[178] 股东结构与关联方 - 公司控股股东章碧鸿持有公司42.60%的股份[116] - 董事长章碧鸿期末持股76,230,400股[134] - 监事张春兰持有公司股份60,000股[135] - 监事潘伯平持有公司股份6,600股，较期初增持6,500股[135] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股76,297,000股[136] - 公司未发生同业竞争情况[127][132] 人员变动与薪酬 - 报告期内独立董事王松林因任期届满离任[136][137] - 独立董事舒敏因连续任职6年届满离任[136][137] - 董事兼副总经理刘小洪因个人原因离任[136][137] - 监事李畅因个人原因离任[136][137] - 财务总监占艳光因个人原因辞职[136][137] - 潘伯平被补选为监事[137] - 梁钰琪被聘任为董事会秘书[137] - 2021年度实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为397.82万元[146] - 现任董事及高管从公司获得税前报酬总额合计397.82万元[148] - 董事长章碧鸿税前报酬为60.06万元[148] - 董事楼春辉税前报酬为70.93万元[148] - 董事王国莲税前报酬为61.91万元[148] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数1455人，其中母公司602人，主要子公司853人[160] - 生产人员数量为976人，占员工总数67.1%[160] - 技术人员数量为200人，占员工总数13.7%[160] - 销售人员数量为70人，占员工总数4.8%[160] - 行政人员数量为180人，占员工总数12.4%[160] - 财务人员数量为29人，占员工总数2.0%[160] - 员工教育程度中高中及以下1068人，占比73.4%[160] - 大专学历员工221人，占比15.2%[160] - 本科学历员工152人，占比10.4%[160] - 硕士及以上学历员工14人，占比1.0%[160] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配预案为以177,463,388股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 现金分红总额为8,873,169.40元[166] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[166] - 分配股本基数为177,463,388股[166] 风险因素 - 公司主要原材料钢材价格波动对成本构成重大影响[115] - 2021年国内汽车产销结束连续三年下降局面但疫情仍带来行业环境风险[115] - 公司存在因原材料价格上涨及人工成本增加导致的毛利率下降风险[115] - 公司面临因实际控制人可能损害中小股东利益的风险[116] - 公司面临收购整合后标的公司持续亏损的风险[117] - 公司固定资产折旧费用预计在2022年及以后年度持续增加[117] 社会责任与关联交易 - 公司向新昌县大佛寺捐赠款项用于慈善捐助[184] - 公司与小金县八角镇蓝山村民委员会签署村企结对协议提供帮扶资金[184][185][186] - 公司优先招聘结对帮扶村剩余劳动力及大中专毕业生并提供免费培训[184][186] - 公司实际控制人参与美丽乡村建设实施道路拓展及环境整治[186] - 公司实际控制人章碧鸿承诺规范关联交易长期有效[189]