报告基本信息 - 本报告指深圳市飞荣达科技股份有限公司2022年半年度报告全文[17] - 公司股票简称飞荣达，代码300602，上市于深圳证券交易所[24] 报告合规与责任声明 - 所有董事均已出席审议2022年半年度报告的董事会会议[5] - 公司负责人马飞、主管会计工作负责人王林娜及会计机构负责人沈玉英保证半年度财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[5] - 本年度报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，提醒投资者注意风险[5] - 公司在报告中描述了经营可能存在的风险及应对措施，提醒投资者阅读[5] 备查文件信息 - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、公开披露文件正本及公告原稿、载有董事长签名的报告文本原件[12][13][14] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[15] 公司股权与子公司情况 - 公司有众多全资子公司和控股子公司，如昆山飞荣达、江苏飞荣达等[17] - 公司收购昆山品岱电子有限公司100%股权，投资金额为80,999,999.15元[126] - 投资新设全资孙公司FRD TECH(USA)INC.，持有100.00%股权，自2022年1月纳入合并范围[152] - 投资新设控股子公司佛山市飞荣达精密五金制品有限公司，持有65.00%股权，自2022年5月纳入合并范围[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.23亿元，上年同期12.07亿元，同比增长42.69%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3682.51万元，上年同期7159.84万元，同比下降151.43%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，上年同期1895.75万元，同比增长1001.59%[31] - 本报告期末总资产58.05亿元，上年度末55.29亿元，同比增长4.98%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.96亿元，上年度末24.51亿元，同比下降2.23%[31] - 非流动资产处置损益 - 194.08万元，主要为处置固定资产损益[34] - 计入当期损益的政府补助4573.86万元，主要是政府补助[34] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 196.91万元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出309.30万元，主要是政策性搬迁补助[37] - 2022年上半年公司营业收入17.23亿元，较上年同期上涨42.69%，归属于上市公司股东的净利润-3682.51万元，较上年同期下降151.43%[97] - 营业收入为17.23亿元，同比增长42.69%，主要因新能源及光伏、5G通讯领域等业务增长[113] - 营业成本为14.99亿元，同比增长52.49%，因部分产能未完全释放，成本增加较多，毛利率下降[113] - 研发投入为1.28亿元，同比增长33.63%，系加强新项目及产品研发，设备等投入增加[113] - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长1001.59%，因收入规模扩大，销售商品现金流入增加[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比增长120.32%，因本期取得银行借款增加[113] - 电子元器件制造业营业收入为17.23亿元，毛利率12.95%，同比下降5.59%[113] - 存货为10.06亿元，占总资产比例17.32%，较上年末比重增加2.65%，因收入规模扩大，库存商品及原材料增加[118] - 短期借款为10.92亿元，占总资产比例18.82%，较上年末比重增加3.44%，因扩大经营规模资金需求增加[118] - 报告期投资额为2.16亿元，上年同期为2.64亿元，变动幅度为-17.90%[123] - 截至报告期末资产权利受限合计1.90亿元，包括货币资金、应收票据、无形资产、应收款项融资受限[122] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本21,000,000元，计入权益的累计公允价值变动39,000,000元，期末金额60,000,000元[132] - 公司募集资金总额68,850万元，报告期投入5,111.45万元，已累计投入58,518.21万元[134] - 补充流动资金项目承诺投资18,850万元，实际投入18,862.52万元，已实施完毕[134] - 5G通信器件产业化项目承诺投资50,000万元，实际投入39,655.69万元，报告期末余额10,922.96万元[134] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为68,850万元，本报告期投入5,111.45万元，截至期末累计投入58,518.21万元[137] - 补充流动资金项目募集资金18,850万元，截至期末累计投入18,862.52万元，投资进度100.07%[137] - 5G通信器件产业化项目募集资金50,000万元，本报告期投入5,111.45万元，截至期末累计投入39,655.69万元，投资进度79.31%[137] - 补充流动资金项目募集资金专户结余利息12.52万元转入流动资金并销户[139] - 报告期内委托银行理财产品发生额1,632万元，未到期余额为0[144] - 昆山市飞荣达电子材料有限公司总资产288,252,385.86元，净资产178,034,828.00元，营业收入90,462,290.51元，净利润9,213,808.63元[149] - 昆山品岱电子有限公司总资产418,329,828.43元，净资产106,971,716.77元，营业收入198,597,466.74元，净利润12,028,951.24元[149][152] - 2019 - 2022年6月30日，公司应收账款净额分别为116,595.17万元、85,126.58万元、121,144.89万元和112,012.36万元，占当期总资产比例分别为31.97%、18.16%、21.91%和19.30%，应收账款周转率分别为3.06次、2.90次、2.97次和2.96次（年化），账龄一年以内占比98.78%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年半年度消费类电子收入占比32%，通信领域占比30%，新能源占比22%，家用电器及其他占比16%[97] - 电磁屏蔽材料及器件收入4.91亿元，同比增长27.19%；基站天线及相关器件收入2.08亿元，同比增长68.30%；热管理材料及器件收入5.67亿元，同比增长21.56%；防护功能器件收入1.98亿元，同比增长40.77%；轻量化材料及器件收入1.44亿元，同比增长324.45%；功能组件收入6065.22万元，同比增长1025.95%；其他收入1912.16万元，同比下降5.74%；其他业务收入3472.02万元，同比增长13.54%[97] - 2022年上半年新能源及光伏领域增长明显，同比增长229.06%，营收占比为22%[97] - 公司手机终端领域收入同比有所增长，通信领域收入同比增长31.36%[98][99] 行业市场数据 - 2022年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降9%至2.87亿台[67] - 2022年第二季度三星智能手机出货量6180万台，市场份额21%，年增长率6%[68] - 2022年第二季度苹果智能手机出货量4950万台，市场份额17%，年增长率8%[68] - 2022年第二季度小米智能手机出货量3960万台，市场份额14%，年增长率 - 25%[68] - 2022年第二季度OPPO智能手机出货量2730万台，市场份额10%，年增长率 - 22%[68] - 2022年第二季度vivo智能手机出货量2540万台，市场份额9%，年增长率 - 19%[68] - 2022年第二季度其他厂商智能手机出货量8390万台，市场份额29%，年增长率 - 10%[68] - 2022年第二季度台式机和笔记本电脑总出货量7020万台，年均下降15.0%[68] - 5G产品功耗大约是4G产品的2.5 - 3倍左右[67] - 2018 - 2022年Q2全球个人电脑出货量年增长率波动，如2018年Q2同比增长率60%，2022年Q2同比增长率 - 30%[71] - 截止2021年末中国建有5G基站142.5万个，2020 - 2021两年仅130万个；截至2022年6月末全国移动通信基站总数达1035万个，较2021年底增加38.7万个[73] - 五矿证券预测至2030年中国累计建有5G基站708万个，全球将建有1353万个[73] - 2020 - 2025年全球光伏逆变器市场规模将从458亿元增长至1096亿元，年复合增长率7%；国内新增市场从72亿元增长至164亿元，海外新增市场从368亿元增长至915亿元[80] - 到本世纪中叶光伏发电占全球电力供应比例将达76%；到2030年中国光伏及风电发电量比2020年至少翻一倍以上，年复合增长率达9%[80] - 预期未来五年全球每年光伏逆变器更换需求稳定在30GW左右，每年更换需求产值接近10亿元[80] - “十四五”期间全球每年新增光伏装机约210 - 260GW[80] - 截至2020年末中国电化学储能累计装机规模达3.3GW，预计未来五年复合增速超56%；至2025年我国电化学储能新增投运规模将达8241MW[84] - 到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年装机量年均复合增速将达56%[84] - 中国碳排放量占全球总排放量的27.92%[83] 公司业务与技术优势 - 公司主要从事电磁屏蔽材料及器件等研发、设计、生产与销售[42] - 公司属于电磁屏蔽和热管理细分行业，从事多类材料及器件研发、生产与销售，是国内领先企业[90] - 公司拥有先进技术、齐全产品线，能提供电磁屏蔽、导热应用及通信业务解决方案[90] - 公司坚持品牌战略，产品获业内广泛认可，有优质客户资源和强大营销团队[90] - 公司围绕“电磁”和“热”两大核心丰富产品生态链，增强产业链整合能力[90] - 公司产品体系丰富，电磁屏蔽、热管理等器件应用广泛，种类多样[92] - 公司凭借技术、服务优势及行业深耕，FRD品牌获客户认可，市场占有率稳步发展[92] - 公司与众多国内外知名企业建立紧密合作关系，积累了丰富优质客户群体[92] - 下游行业发展带动电磁屏蔽、导热器件等产业应用扩大，公司需跟进客户需求[91] - 公司产品应用于家电领域，帮助解决电磁屏蔽、导热散热及结构材料需求[86] - 公司能为客户提供定制化电磁屏蔽及导热应用解决方案[89] - 截至2022年6月30日，公司已获得专利共计712项，其中发明193项，实用新型506项，外观设计13项[104] - 公司掌握导电布制备等多项核心工艺技术，与多所知名院校建立技术研发合作关系[103] - 公司终端类客户包括华为、微软等，通信类客户包括华为、中兴等[104] - 公司在电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件方面产品线齐全[104] - 公司在深圳、常州、越南成功建设大规模产业化生产制造基地[107] - 公司坚持柔性化和批量化生产模式共存，积极引进先进生产设备[107] - 公司通过ISO9001、IATF16949 - 2016质量管理体系，制定企业内部标准[107] - 公司拥有ilac - MRA和CNAS认证的产品实验室，具备多项测试条件[108] - 公司在多地设立制造基地和销售网点，提供本地化贴身服务[108] - 公司建立职业化经营管理团队，完善组织绩效考核体系[110] 公司经营影响因素 - 江苏园区相关人工及折旧等成本同期增加9200万，部分新项目尚处于爬坡阶段[99] - 2022年上半年华东地区工厂停工停产，影响部分客户订单交付及消费类终端收入和利润[100] - 2022年上半年公司新增股权激励相关费用2659万[102] 公司未来规划 - 公司将加快募投项目建设，推动储能和新能源汽车领域市场布局[102] - 2022年下半年公司将加强客户合作，优化资源，降本增效以实现全年业绩目标[102] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 公司项目投资情况 - 江苏飞荣达高导材料科技园（A基地）一期本报告期投入5,602,997.18元，累计投入773,073,783.64元，项目进度73.82%[128] - 江苏飞荣达高导材料科技园（A基地）二期本报告期投入36,558,301.57元，累计投入458,670,781.94元，项目进度46.86%[128] - 江苏飞荣达高导材料科技园（B基地）一期本报告期投入62,273,246.90元，累计投入62,273,246.90元，项目进度6.04%[128] - 飞荣达通信集成大湾区生产基地项目本报告期投入7,975,975.17元，累计投入59,475,975.17元，项目进度0.00%[128] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.05%，于2022年02月10日召开并披露[169] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为4