财务数据关键指标变化 - 营业收入10.57亿元人民币，同比增长13.53%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元人民币，同比增长11.37%[45] - 扣除非经常性损益的净利润1.64亿元人民币，同比增长1.51%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元人民币，同比下降17.24%[45] - 基本每股收益0.9835元/股，同比增长11.37%[45] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比下降0.50个百分点[45] - 资产总额29.72亿元人民币，同比增长10.47%[45] - 归属于上市公司股东的净资产19.45亿元人民币，同比增长6.70%[45] - 汽车行业营业收入8.87亿元，同比增长15.04%，毛利率34.52%但同比下降4.36个百分点[156] - 国内销售收入7.06亿元同比增长8.24%，出口销售3.51亿元大幅增长25.91%[156] - 销售费用同比大幅增长81.01%至2982.92万元，主要因市场推广费增加[170] - 管理费用同比增长22.37%至8481.90万元[170] - 财务费用同比下降18.44%至713.07万元[170] - 研发费用基本持平，同比微增0.19%至4624.97万元[170] - 研发投入占营业收入比例4.38%，较上年4.96%有所下降[175] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.24%至2.263亿元[178] - 投资活动现金流入同比大幅增长116.48%，主要因赎回理财产品增加[178] - 投资收益达1533.84万元，占利润总额比例6.79%[179] - 报告期投资额2.25亿元较上年同期1.37亿元增长63.89%[188] 成本和费用 - 材料成本占汽车行业营业成本45.08%同比上升2.56个百分点，达2.62亿元[161] - 非汽车行业制造费用占比21.08%同比下降6.36个百分点[161] - 出口销售营业成本2.34亿元同比增长36.66%，增速高于收入增长[156] 各条业务线表现 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机及新能源汽车相关零部件[12] - 涡轮增压器零部件2021年销售收入78104.28万元，同比增长15.74%[150] - 汽车行业收入8.87亿元，占比83.91%，同比增长15.04%[152] - 非汽车行业收入8859万元，同比增长63.33%[152] - 非标设备制造行业收入8148万元，同比下降23.04%[152] - 涡轮增压系统零部件产量2540万件同比增长21.95%[115] - 涡轮增压系统零部件销量2494.18万件同比增长19.01%[115] - 其他汽车零部件产量179.59万件同比下降51.77%[115] - 其他汽车零部件销量180.11万件同比下降51.6%[115] - 其他汽车零部件产销量下降超50%因业务结构调整[118] - 新能源汽车零部件产能540万件，产量379.81万件，销量369.91万件，销售收入41,092,914.84元[120] - 新能源汽车零部件产量占产能的70.33%[120] - 新能源汽车零部件销量占产量的97.39%[120] - 汽车零部件销售量3,019.25万件同比增长22.34%，生产量3,082.47万件增长25.55%[157] - 智能装备及工装销售量971套同比增长50.78%，生产量1,046套大幅增长67.90%[157][160] - 公司产品涵盖纯电动汽车车载充电机组件 直流变换器组件 转向节及氢燃料电池汽车空压机叶轮等关键零部件[95] - 公司智能装备产品涵盖新能源汽车电机壳体夹具 托盘夹具和5G基板夹具等工装设备[101] - 公司具备飞机机身自动化钻铆系统生产能力 包括机器人自动化钻孔系统和双机器人自动化钻铆系统[101] - 公司产品应用领域包括燃油汽车 纯电动汽车 氢燃料电池汽车和混合动力汽车等多种车型[101] 各地区表现 - 产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[8] - 出口销售3.51亿元，同比增长25.91%，占比33.21%[155] - 境内地区零部件产量1725.98万件同比增长14.2%[118] - 境内地区零部件销量1717.59万件同比增长13.7%[118] - 境外地区零部件产量993.61万件同比增长5.27%[118] - 境外地区零部件销量956.7万件同比下降0.06%[118] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度利润分配预案为以200,013,570股为基数每10股派发现金红利1.80元（含税）[18] - 公司成功发行可转换债券募集资金5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设[94] - 公司新建项目建成后年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[94] - 新能源汽车项目预计2022年3月25日达到预定使用状态[200] - 募投项目本期实现效益0万元[200] - 可转债募投项目累计投入募集资金3.09亿元，占承诺投资总额5.3亿元的58.30%[141] - 公司涡轮增压器零部件建设项目规划年产能700万件（新能源汽车功能部件140万件+涡轮增压器零部件560万件）[141] - 截至期末新能源汽车项目累计投入30,851.22万元完成进度58.21%[200] - 补充流动资金项目7,000万元已全部投入完成100%[200] 风险因素 - 面临新能源汽车产业发展对涡轮增压器及燃油发动机零部件的负面影响[12] - 存在因汽车行业周期波动导致订单减少及存货积压的风险[12] - 公司产品出口采用美元结算面临汇率波动风险[18] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅惯例[17] - 新冠肺炎疫情持续扩散可能对公司经营业绩造成不利影响[7] - 俄乌冲突升级导致国际贸易环境趋于紧张[8] - 公司2021年年度报告合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[26] - 公司报告期末存在除债券外的有息债务逾期情况[26] 研发与创新 - 研发费用投入4624.97万元[150] - 公司累计有效发明专利27项，实用新型专利104项[150] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[124] - 公司通过特斯拉现场审核获得首选供应商资格并于2020年2月取得供应商代码[124] - 公司氢燃料电池汽车核心零部件客户包括博世中国、盖瑞特、海德韦尔、势加透博等[124] - 公司产品应用于华为问界M5、比亚迪混动及理想ONE增程式混动车型的涡轮增压器[124] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[135] - 公司获得特斯拉首选供应商资格并于2020年2月取得供应商代码[135] 行业与市场环境 - 2021年中国国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%[63] - 全球汽车销量2021年约8105万辆，较2020年7776万辆增长[65] - 中国汽车2021年产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[67] - 新能源汽车2021年产销354.5万辆和352.1万辆，同比大幅增长159.5%和157.5%[78] - 纯电动汽车2021年销量294.58万辆，同比增长184%[78] - 插电混动汽车2021年销量66.52万辆，同比增长131%[78] - 新能源汽车销量占汽车总销量比例从2020年5.4%提升至2021年13.4%[76] - 乘用车2021年产量2140.8万辆，同比增长7.1%[69] - 商用车2021年产量467.4万辆，同比下降10.7%[69] - 新能源商用车2021年销量18.6万辆，同比增长54.0%[74] - 新能源汽车销售量占新车销售总量比例2025年目标为20%[82] - 上海2025年新能源汽车产值目标突破3500亿元占汽车制造业产值35%以上[85] - 上海2025年本地新能源汽车年产量目标超过120万辆[85] - 上海2025年个人新增购置车辆中纯电动汽车占比目标超50%[85] - 上海2025年公务和公共新能源汽车占比目标超80%[85] - 上海2025年网约出租车新能源汽车占比目标超50%[85] - 上海2025年燃料电池汽车应用总量目标突破1万辆[85] - 国家车联网产业2022年底前计划制修订智能交通标准20项以上[86] - 国家车联网产业2025年前计划制修订智能交通关键标准20项以上[86] - 2030年新增新能源清洁能源动力交通工具比例目标达40%左右[89] - 新能源汽车补贴标准在2022年退坡30% 城市公交等特定领域车辆补贴退坡20%[92] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%[140] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%，较2020年提高8个百分点[140] - 2021年中国汽车总销量2,627.5万辆，同比增长3.8%[139] - 乘用车销量2,148.2万辆，同比增长6.5%[139] - 全球新能源乘用车2021年销量猛增108%达650万辆，市场份额创纪录达9%[144] - 国内新能源乘用车2021年销量达352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%[144] 公司治理与结构 - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司[32] - 公司参股子公司包括无锡旭电科技有限公司[32] - 公司控股股东为无锡贝斯特投资有限公司[32] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所[32] - 公司报告期内涉及重大关联交易事项[23] - 公司报告期内涉及重大诉讼、仲裁事项[23] - 公司报告期内无违规对外担保情况[23] - 公司控股子公司苏州赫贝斯专注于新能源汽车安全扣件 充电扣等铝合金压铸零配件生产[95] - 控股子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车车载充电机组件和直流变换器组件等轻量化产品研发销售[95] 生产与供应链 - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料及叶轮毛坯件等[14] - 公司采购模式包括市场通用材料铝锭 铜棒和毛坯件采购 并保持两家及以上供应商供应同种原材料[102] - 外协加工环节主要为非核心工序如切割镗孔等机械粗加工[105] - 前五名客户合计销售额7.80亿元，占年度销售总额比例73.77%[166] - 前五名客户销售额合计为7.798亿元人民币，占年度销售总额比例未提供[169] - 前五名供应商采购额合计为1.174亿元人民币，占年度采购总额比例20.41%[169] 资产与投资活动 - 货币资金增加至1.32亿元占总资产比例4.44%较年初2.40%上升2.04个百分点主要因赎回理财产品[183] - 交易性金融资产减少至6.84亿元占总资产比例23.01%较年初27.25%下降4.24个百分点主要因赎回理财产品[183] - 固定资产增加至9.80亿元占总资产比例32.99%较年初28.58%上升4.41个百分点主要因新增固定资产[183] - 存货增加至2.24亿元占总资产比例7.55%较年初5.82%上升1.73个百分点主要因采购增加[183] - 其他零部件库存量21.14万件同比激增92.01%，主要因业务拓展产销量增加[157][160] - 飞机机舱零部件库存量0.01万件同比下降75%，主要因销售去库存[157][160] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益266万元累计计入权益公允价值变动414万元[186] - 应收款项融资期末余额8457万元本期购买5.57亿元本期出售5.60亿元[186] - 受限货币资金3820万元为银行承兑汇票保证金[187] - 新能源汽车功能部件建设项目本期投入1.90亿元累计投入3.09亿元项目进度70%[190] - 可转债募集资金总额6.00亿元本期使用1.90亿元累计使用3.79亿元[195] - 截至2021年末公司累计使用募集资金37,851.22万元用于募投项目[197] - 2021年度募投项目使用募集资金19,012.31万元[197] - 2020年度募投项目使用募集资金18,838.91万元[197] - 尚未使用募集资金余额22,170.92万元[197] - 其中18,700.00万元用于购买理财及存款产品[197] - 新能源汽车零部件建设项目总投资额53,000万元[200] 荣誉与资质 - 公司荣获博格华纳2021年度供应商合作奖[131] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器核心零部件智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂[127] - 公司被评定为国家级绿色工厂[127] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助2145.59万元人民币[52] - 第四季度经营活动现金流量净额9952.15万元人民币[49] - 公司近两年主要会计数据和财务指标在报告期末披露[26]