财务数据关键指标变化 - 营业收入10.57亿元，同比增长13.53%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长11.37%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比下降17.24%[45] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比下降0.5个百分点[45] - 资产总额29.72亿元，同比增长10.47%[45] - 基本每股收益0.9835元/股，同比增长11.37%[45] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.64亿元，同比微增1.51%[45] - 营业收入合计10.57亿元，同比增长13.53%[151] - 公司2021年营业收入105,709.77万元，同比增长13.53%[139] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润19,670.35万元，同比增长11.37%[139] - 涡轮增压器零部件销售收入为78,104.28万元，同比增长15.74%[149] 成本和费用变化 - 销售费用同比大幅增长81.01%，达到2982.92万元，主要由于市场推广费增加[170] - 财务费用同比下降18.44%至713.07万元[170] - 管理费用同比增长22.37%至8481.90万元[170] - 研发费用基本持平，为4624.97万元，同比微增0.19%[170] - 汽车行业材料成本为2.619亿元，占营业成本比重从42.52%上升至45.08%[160] - 非汽车行业材料成本为2742.26万元，占营业成本比重从36.63%上升至45.94%[160] - 飞机机舱零部件材料成本为1980.75万元，占营业成本比重从30.78%大幅上升至44.92%[164] 业务线表现 - 涡轮增压系统零部件产量2540万件同比增长21.95%[114] - 涡轮增压系统零部件销量2494.18万件同比增长19.01%[114] - 其他汽车零部件产量179.59万件同比下降51.77%[114] - 其他汽车零部件销量180.11万件同比下降51.6%[114] - 新能源汽车零部件产量379.81万件[120] - 新能源汽车零部件销量369.91万件[120] - 新能源汽车零部件销售收入4109.29万元[120] - 汽车行业收入8.87亿元（占营业收入83.91%），同比增长15.04%[151] - 非汽车行业收入8,858.98万元，同比增长63.33%[151] - 汽车零部件销售量3,019.25万件，同比增长22.34%[156] - 智能装备及工装销售量971套，同比增长50.78%[156] - 其他零部件库存量21.14万件，同比增长92.01%[156] - 公司涡轮增压器核心零部件产能产量销量销售收入实现稳步增长[147] 地区表现 - 境内地区零部件销量1717.59万件同比增长13.7%[117] - 境外地区零部件销量956.7万件同比下降0.06%[117] - 出口销售3.51亿元（占营业收入33.21%），同比增长25.91%[154] 管理层讨论和指引 - 公司布局新能源汽车产业与领域标杆企业建立战略合作[13] - 通过流程优化和成本改善措施应对产品降价风险[17] - 公司产品出口采用美元结算面临汇率波动风险[18] - 公司业务受汽车行业周期波动影响主要收入来自涡轮增压器及新能源汽车零部件[12] - 原材料价格波动直接影响业务利润[14] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[17] - 2022年新冠疫情持续扩散影响公司高效运营[7] - 国际贸易环境紧张产品出口至美国、欧洲、韩国等多国[8] - 公司2021年年度报告显示合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[26] - 报告期末除债券外的有息债务逾期情况需关注[26] - 公司近两年主要会计数据和财务指标在报告期末披露[26] - 报告期内公司合并财务报表范围发生变更[26] - 公司2021年新增两家子公司纳入合并范围[165] 新能源汽车业务发展 - 公司募集资金5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设[93] - 年产700万件项目建成后年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[93] - 新能源汽车功能部件包括轻量化结构件、转向节及氢燃料电池汽车功能部件等[93] - 公司产品拓展至新能源汽车铝合金结构件及涡轮增压器压气机壳[93] - 控股子公司苏州赫贝斯生产新能源电动汽车安全扣件及汽车充电扣等铝合金和压铸零配件[94] - 控股子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车车载充电机组件及直流变换器组件等轻量化产品[94] - 公司产品包括纯电动汽车车载充电机组件、直流变换器组件及转向节[94] - 氢燃料电池汽车功能部件包括空压机叶轮、压力回收和整流器、电机壳及轴承盖[94] - 新能源汽车零部件产品包括纯电动汽车车载充电机组件、直流变换器组件等，覆盖纯电动、氢燃料电池及混合动力汽车[100] - 可转债募投项目已累计投入募集资金3.09亿元，占承诺投资总额5.3亿元的58.30%[140] - 公司氢燃料电池汽车零部件客户包括博世中国、盖瑞特、海德韦尔、势加透博等[145] - 公司混合动力汽车零部件客户包括盖瑞特、康明斯、博马科技、博格华纳等[146] - 公司产品应用于华为问界M5、比亚迪混动车型及理想ONE增程式混动车[146] - 新能源汽车功能部件建设项目累计投入3.09亿元，工程进度达70%[189] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目承诺投资总额为53,000万元[199] - 报告期内新能源汽车零部件项目投入金额为19,012.31万元[199] - 截至期末新能源汽车零部件项目累计投入金额为30,851.22万元[199] - 新能源汽车零部件项目投资进度达58.21%[199] 研发与创新能力 - 公司研发费用投入4,624.97万元，累计有效发明专利授权27项，实用新型专利104项[149] - 研发人员数量同比增长17.57%至174人，研发人员占比提升2.22%至14.68%[174] - 研发投入金额为46,249,735.68元，占营业收入比例4.38%[174] - 公司荣获2018年度江苏省科学技术奖一等奖[127][138] - 公司被评定为国家级"绿色工厂"[127] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器核心零部件智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂名单[127] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂[147] 客户与供应商关系 - 前五名客户合计销售额为7.798亿元，占年度销售总额的73.77%[166][169] - 前五名供应商合计采购金额为1.174亿元，占年度采购总额的20.41%[169] - 公司通过特斯拉审核并获得首选供应商资格[124] - 公司获得盖瑞特2014年全球供应商质量金奖、2016年和2017年全球最佳供应商奖[129][138] - 公司获得康明斯中国区2013年度最佳6Sigma持续改进奖、2016年和2017年度最佳供应商奖[129][138] - 公司获得上汽通用2019年度"质量创领奖"[129][138] - 公司荣获博格华纳2021年度"供应商合作奖"[131][138] - 公司获得宁波威孚天力增压技术股份有限公司"2021年优秀供应商"奖[131][138] - 公司通过特斯拉审核组现场审核并于2020年2月正式取得供应商代码[135] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件现场审核并取得供应商代码[135] 现金流与投资活动 - 投资活动现金流入同比增长116.48%至2,883,207,587.86元，主要因赎回理财产品增加[177] - 投资活动现金流出同比增长41.68%至3,001,348,384.21元，主要因购买理财产品增加[177] - 货币资金占总资产比例上升2.04%至4.44%，主要因赎回理财产品[182] - 交易性金融资产占总资产比例下降4.24%至23.01%，主要因赎回理财产品[182] - 存货占总资产比例上升1.73%至7.55%，主要因采购增加[182] - 固定资产占总资产比例上升4.41%至32.99%，主要因新增固定资产[182] - 投资收益占利润总额比例6.79%，金额15,338,421.72元[178] - 交易性金融资产公允价值变动收益为265.62万元[185] - 计入权益的累计公允价值变动为414.09万元[185] - 交易性金融资产期末余额为6.84亿元，较期初减少6.7%[185] - 应收款项融资期末余额为8456.59万元，较期初减少3.1%[185] - 报告期投资额2.25亿元，同比增长63.89%[187] - 受限资产总额1.30亿元，其中货币资金3820.45万元为承兑汇票保证金[186] - 可转债募集资金总额6亿元，已累计使用3.79亿元[194] - 尚未使用募集资金2.22亿元，其中1.87亿元用于理财及结构性存款[196] - 金融资产累计投资收益1775.88万元[190] 行业与市场环境 - 2021年中国国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%[63] - 2021年全球汽车销量约8,105万辆，较2020年7,776万辆有所反弹[65] - 2021年中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[67] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%[67][75] - 2021年中国新能源汽车销量占汽车总销量比例从2020年5.4%提升至13.4%[75] - 2021年纯电动汽车销量294.58万辆，同比增长184%[77] - 2021年插电混动汽车销量66.52万辆，同比增长131%[77] - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[69] - 2021年新能源乘用车产量335.9万辆，同比增长169.5%[69] - 2021年欧洲车市同比下跌1.5%，为1990年来表现最差[67] - 2021年新能源汽车销量占汽车总销量的比例提高至13.40%，相比2020年提高8.00个百分点[80] - 2025年新能源汽车销售量占新车销售总量的比例目标达20%[81] - 上海计划到2025年新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产业产值35%以上[84] - 上海计划到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆[84] - 上海计划个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%[84] - 上海计划公务和公共新能源汽车占比超过80%[84] - 上海计划网约出租车新能源汽车占比超过50%[84] - 上海计划燃料电池汽车应用总量突破1万辆[84] - 国家车联网产业标准体系建设指南提出到2022年底制修订智能交通急需标准20项以上[86] - 国家车联网产业标准体系建设指南提出到2025年制修订智能交通关键标准20项以上[86] - 中国2021年新能源乘用车销量352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率13.4%[143] - 全球2021年新能源乘用车销量猛增108%，市场规模近650万辆，市场份额达9%[143] 公司治理与结构 - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司和易通轻量化技术（江苏）有限公司[32] - 公司参股子公司为无锡旭电科技有限公司[32] - 公司股东包括无锡贝斯特投资有限公司和无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）[32] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[32] - 公司提议以200,013,570股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[18] 产品与生产模式 - 生产原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料及叶轮毛坯件等[14] - 涡轮增压器关键零部件叶轮/压气机叶轮是公司主要产品之一[35] - 公司业务涉及机加工、气动工具及工装夹具制造领域[35] - 公司采购主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料，以及叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[101] - 外协加工环节主要为切割、镗孔、线切割等机械粗加工及表面处理、热处理等通用工序[104] - 公司采取以销定产的生产模式，根据销售计划编制生产计划和采购计划[105] - 销售模式分为直接送货至客户处或送货到中间仓，由客户或第三方物流商管理[106][107] - 精密零部件产品定价以成本加成为基础，考量原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等因素[107] - 智能装备及工装产品定价基于人力成本、设计成本及零部件制造成本，并通过协商或招标确定[110] - 精密零部件产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳等，应用于燃油汽车涡轮增压器[100] - 飞机机舱零部件产品包括座椅构件、连接件等内饰件[100] - 智能装备及工装产品包括新能源汽车电机壳体夹具、5G基板夹具等，应用于汽车、轨道交通、风力发电等领域[100] - 公司业务延伸至高端航空装备制造及工业自动化装备领域[93] 其他重要事项 - 补充流动资金项目承诺投资总额为7,000万元[199] - 补充流动资金项目累计投入金额为7,000万元[199] - 补充流动资金项目投资进度达100%[199] - 承诺投资项目总额为60,000万元[199] - 超募资金投向金额为0万元[199] - 所有投资项目报告期实现效益均为0万元[199] - 计入当期损益的政府补助2145.59万元，同比大幅增加[52] - 非经常性损益总额3318.94万元，主要来源于政府补助和金融资产收益[52]