财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为8.02亿元人民币，同比增长7.67%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比增长5.69%[35] - 基本每股收益为0.8391元/股，同比增长5.69%[35] - 公司2019年营业收入80185.72万元，同比增长7.67%[105] - 归属于上市公司股东的净利润16781.51万元，同比增长5.69%[105] - 扣除非经常性损益后的净利润15374.69万元，同比增长5.83%[105] - 公司2019年营业收入为8.02亿元人民币，同比增长7.67%[117] - 第四季度营业收入为2.36亿元人民币，为全年最高季度[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5080.74万元人民币，为全年最高季度[36] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用投入3975.75万元，同比增长18.49%[112] - 研发费用同比增长18.49%至3976万元[132] - 财务费用同比下降41.89%至-182万元，主要受汇率波动影响[132] - 汽车行业材料成本同比增长至1.678亿元，占营业成本比重升至43.97%[126] - 非汽车行业材料成本同比增长7.62%至2347万元，占营业成本比重达44.86%[126] - 智能装备及工装制造费用同比增长4.13%至1594万元[126] - 飞机机舱零部件材料成本同比增长4.12%至1268万元[126] - 外协成本在汽车行业占比同比下降1.73%至5.03%[126] 业务线表现：汽车零部件 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机相关零部件及智能装备工装产品[7] - 公司精密零部件产品包括涡轮增压器精密轴承件叶轮中间壳气封板密封环齿轮轴压气机壳等燃油汽车零部件应用于燃油汽车涡轮增压器[52] - 涡轮增压器零部件销售收入58302.31万元，三年复合增长率17.27%[111] - 汽车行业收入6.42亿元人民币，占营业收入80.10%，同比增长10.82%[117] - 汽车零部件销售量2034.72万件，同比下降0.87%[122] - 2025年传统车型涡轮增压器配给率预计超70%混合动力车型超85%[84] - 乘用车2025年油耗目标为平均4.0升/100公里[84] 业务线表现：新能源汽车零部件 - 公司新能源汽车零部件产品包括氢燃料电动涡轮压缩机壳体氢燃料电动压缩机全铣叶轮轴承盖以及功能部件等应用于氢燃料电池汽车压缩机[52] - 公司控股易通轻量化技术江苏有限公司快速布局新能源汽车轻量化产品研发生产和销售目前产品包括新能源汽车车载充电模组结构件等[51] - 公司收购苏州赫贝斯51%股权该公司主要从事研发设计生产制造锌铝镁铜不锈钢金属制品五金件包括汽车安全扣件汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品[51] - 公司兼并收购特斯拉供应商苏州赫贝斯布局新能源汽车产业链[80] - 公司通过合资控股易通轻量化技术公司布局新能源汽车轻量化产品研发[174] - 公司已通过特斯拉审核并取得供应商代码，于2020年2月签订汽车零部件产品及服务框架合同[172] - 公司向特斯拉供货汽车零部件精密小件，暂未对主营业务构成重大影响[173] - 公司成为博世中国合格供应商，通过氢燃料电池汽车零部件现场审核并取得供应商代码[174] 业务线表现：智能装备及工装 - 公司智能装备及工装产品包括工装夹具如发动机缸体夹具发动机缸盖夹具变速箱壳体夹具转向节夹具后桥夹具等应用于汽车轨道交通风力发电等零部件生产[52][56] - 公司生产自动化系统包括两轴桁架机器人自动线三轴桁架机器人自动线倒挂关机机器人自动线去毛刺机器人应用于汽车轨道交通风力发电等领域为客户提供一揽子解决方案[56] - 智能装备及工装产品售后服务期限一般为一年[64] - 非标设备制造行业收入8366.96万元人民币，占营业收入10.43%，同比下降8.15%[117] - 智能装备及工装销售量615套，同比下降7.10%[122] 业务线表现：飞机机舱零部件 - 公司飞机机舱零部件产品包括座椅构件连接件等内饰件应用于飞机机舱[52] - 公司飞机机身自动化钻铆系统包括机器人自动化钻孔系统双机器人自动化钻铆系统飞机机身大部件复合加工机床系统应用于飞机翼面机身自动化装配制孔涂胶铣削及抽铆等服务领域[52][56] - 公司有少部分涡轮增压器汽车零部件及飞机机舱零部件出口美国[12] - 飞机机舱零部件收入3195.43万元人民币，同比增长40.05%[117] 地区表现 - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[8] - 国内销售收入4.70亿元人民币，占营业收入58.63%，同比增长6.08%[117] - 出口销售收入3.32亿元人民币，占营业收入41.37%，同比增长10.00%[117] - 公司出口美国业务占比不大但中美贸易战对国际业务产生负面效应[182] - 公司生产基地位于无锡 具备服务长三角汽车客户的区域优势[99] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司实施汽车精密零部件项目一期投资建设五期工厂重点围绕绿色化智能化低碳化发展理念致力于主营业务规模扩产和新能源汽车产业布局[51] - 投资不超过3亿元建设汽车精密零部件项目（一期）[105] - 以自有资金1938万元收购苏州赫贝斯五金制品有限公司51%股权[107] - 公司筹划再融资项目以支持六期工厂全面建设，优化资本结构[174] - 公司战略转型进军新能源汽车产业链以应对行业政策风险[181] - 公司利用产业链互补优势拓展智能装备集成总包服务[176] - 公司通过精益生产和自动化降低生产成本强化成本控制[177] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入金额从2017年26,975,057.04元增至2019年39,757,500.60元，占营业收入比例从4.02%升至4.96%[136] - 研发人员数量2019年达150人，占比13.29%，较2018年137人（12.38%）有所增长[136] - 发明专利授权22项，实用新型专利授权85项[112] - 公司联合南京航空航天大学研发飞机机身自动化钻铆系统获2018年江苏省科学技术奖一等奖[86] - 公司凭借航空工业机器人智能装配项目获江苏省科学技术奖一等奖[96] 管理层讨论和指引：生产与运营 - 公司采取以销定产生产模式精密零部件制造根据销售计划和安全库存编制生产计划智能装备及工装产品在取得订单后编制设计计划采购计划和生产计划[60] - 公司生产所需主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件[13] - 市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等[13] - 毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[13] - 外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等[13] - 五期工厂产能逐步爬坡并实现生产交付[105] - 公司五期工厂汽车精密零部件项目于2019年5月28日正式开业[80] 管理层讨论和指引：客户与市场 - 公司产品定价基于成本加成，考量原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等因素[64] - 公司通过参与下游客户招标形式确定智能装备及工装产品最终价格[64] - 下游客户每年均需进行体系运营审核，考察产品质量和成品率等指标[64] - 前五名客户合计销售额6.291亿元，占年度销售总额比例78.45%[129] - 第一大客户销售额3.444亿元，占年度销售总额比例42.95%[129] - 公司为盖瑞特康明斯博马科技的全球供应商[85] - 新增上海菱重、三菱重工等客户[111] - 公司获得上汽通用2019年度质量创领奖[87] - 公司获得上汽通用2019年度质量创领奖[98] - 公司获得盖瑞特2017年全球最佳供应商奖[98] - 公司获得康明斯2017年度最佳供应商奖[98] 行业与政策环境 - 2019年中国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[66] - 2019年中国新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[66] - 新能源汽车补贴退坡超过50%，最高幅度达60%[71] - 2018年1月1日至2020年12月31日期间对购置新能源汽车免征车辆购置税[73] - 2019年较多省市提前实施国六标准，部分地区执行最严格的国六b标准[73] - 新版双积分政策更新了2021至2023年新能源汽车积分比例要求[74] - 工信部规划2025年新能源汽车新车销量占比达25%左右智能网联汽车新车销量占比达30%[78] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆同比分别下降7.5%和8.2%[81] - 国务院2019年12月鼓励汽车更新消费及优化限购管理措施[78] - 江苏省目标到2020年建成1000家智能车间和创建50家省级智能制造示范工厂[167] - 江苏省计划到2020年培育形成100家左右智能制造领军服务机构[167] - 特斯拉上海超级工厂投产推动汽车零部件国产化率持续提升[172] 风险因素 - 公司面临新能源汽车发展对涡轮增压器、燃油发动机零部件的负面影响[7] - 汽车零部件行业新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[14] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅风险[184] - 公司生产原材料包括铝锭/铜棒/废钢/铝棒等存在价格波动风险[183] - 公司通过流程优化和成本控制应对产品降价风险[184] 公司治理与荣誉 - 公司获得国家工信部评定国家级绿色工厂称号[96] - 公司被江苏省人民政府评定为高新技术企业[93] - 公司已实施ISO9001、ISO/TS16949、AS9100C质量管理体系[100] - 公司2019年开展4次机构实地调研活动[187] - 公司持续完善KPI考核和长效激励机制加强人才梯队建设[180] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比增长28.02%[35] - 经营活动现金流量净额同比增长28.02%，从2018年137,717,641.40元增至2019年176,299,713.25元[137] - 投资活动现金流量净额同比恶化70.78%，从-96,773,967.99元降至-165,270,358.79元，主因赎回理财产品减少[137][140] - 筹资活动现金流出同比增72.18%至48,211,530.21元，主因归还贷款[137][140] - 2019年末资产总额为18.54亿元人民币，同比增长9.30%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为15.20亿元人民币，同比增长9.79%[35] - 货币资金占总资产比例下降0.34个百分点至1.23%，金额减少至22,714,627.81元[141] - 在建工程同比增加146.90% 主要由于新增汽车精密零部件一期及二期工程[90] - 在建工程占比显著增长3.55个百分点至6.37%，金额达118,016,139.54元，主因新增汽车精密零部件项目[144] - 无形资产同比增长30.55% 主要由于新增汽车精密零部件项目二期土地[90] - 应收账款占比上升0.75个百分点至19.44%，金额达360,366,898.18元[141] - 应收账款质押银行用于短期借款金额为15,016,786.74元[149] 投资与金融资产 - 交易性金融资产期末余额111,333,078.56元，本期公允价值变动收益882,578.56元[145] - 投资收益7,610,636.28元，占利润总额3.97%，来自理财产品和旭电科技投资[140] - 报告期投资额198,513,475.51元，较上年同期305,181,814.39元下降34.95%[149] - 持有易通轻量化62%股权，截至2019年12月31日未实缴出资[149] - 汽车精密零部件项目（一期）本期投入48,155,418.51元，累计投入82,433,399.53元，项目进度90%[153] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本145,874,966.43元，期末金额159,821,509.52元[154] - 金融资产本期公允价值变动损益882,578.56元[154] - 金融资产报告期内购入金额1,500,771,725.05元，售出金额1,487,707,760.52元[154] - 计入当期损益的政府补助为1095.39万元人民币[41] 股东回报与分红 - 公司以200000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）[14] - 公司2018年度利润分配以总股本2亿股为基数每10股派发现金红利1.6元合计派送现金3200万元[190] - 2019年度现金分红总额为3400万元，占可分配利润的100%[191] - 2019年度归属于母公司所有者的净利润为1.678亿元[194] - 2019年度末可供分配利润为5.613亿元[194] - 2019年现金分红占合并报表净利润比例为20.26%[195] - 2018年现金分红3200万元，占当年净利润20.15%[195] - 2017年现金分红2800万元，占当年净利润20.05%[195] - 公司连续三年保持约20%的净利润分红比例[195] - 分红方案为每10股派发现金红利1.7元（含税）[194] - 分配预案股本基数为2亿股[191] - 2019年提取法定盈余公积1678万元[194]