收入和利润（同比环比） - 营业收入24845.24万元，同比下降3.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-7501.10万元，同比下降474.48%[19] - 扣除非经常性损益的净利润-8095.67万元，同比下降588.42%[19] - 基本每股收益-0.8013元/股，同比下降474.44%[19] - 加权平均净资产收益率-14.03%，同比下降17.79个百分点[19] - 2021年营业收入扣除后金额为2.48亿元，较2020年2.57亿元下降3.5%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损8617.44万元[23] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损8905.96万元[23] - 第一季度营业收入6429.92万元，第四季度6093.13万元，环比下降5.2%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润仅47.83万元，同比大幅下滑[23] - 公司2021年营业收入为248.4524百万元，同比下降3.84%[42] - 公司归属上市公司股东净利润为-75.011百万元，同比下降474.48%[42] - 公司扣除非经常性损益净利润为-80.9567百万元，同比下降588.42%[42] - 营业收入同比下降3.84%至2.48亿元[49] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-75,010,965.42元[137] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1076.94万元，同比增长74.90%，主要因销售人员薪酬及业务招待费增长[58] - 财务费用884.62万元，同比增长135.54%，主要因可转债利息费用化[58] - 研发费用2421.20万元，同比增长39.89%，主要因新研发项目投入增加[58] - 研发费用投入2421.2万元，占营业收入9.75%，同比增长39.89%[47] 各条业务线表现 - 电镀金刚线收入同比下降6.63%至2.04亿元[49] - 金刚石砂轮收入同比增长15.08%至3893.94万元[49] - 公司超硬材料制品营业收入2.43亿元，同比下降3.72%，毛利率29.76%，同比下降4.66个百分点[51] - 金刚石砂轮产品营业收入3893.94万元，同比增长15.08%，毛利率48.44%，同比下降3.19个百分点[51] - 电镀金刚线产品营业收入2.04亿元，同比下降6.63%，毛利率26.20%，同比下降5.56个百分点[51] - 金刚石砂轮销售量53,051个，同比增长37.64%，主要因新产品青铜齿形成销售[52] - 电镀金刚线库存量1,069,412千米，同比增长15.25%[52] - 蓝宝石用金刚石线销量实现近60%增长[47] 各地区表现 - 境外销售收入同比增长5.37%至303.7万元[49] 销售模式表现 - 直销模式收入占比61.95%，同比增长34.87%[49] - 寄售模式收入同比下降34.47%至9453.88万元[49] 管理层讨论和指引 - 利润大幅下滑主要受金刚线产品价格下降及原材料价格上涨影响[5] - 公司计提大额资产减值准备[5] - 公司硅切片线产能受限且不具规模效应，影响销售收入提升[42] - 产品价格下降及金刚石、镍等主要原材料价格上涨影响主营业务利润[42] - 公司对部分固定资产和存货计提大额减值，影响当期业绩[35] - 公司多个新产品项目尚处投入期，整体尚未形成盈利[35] - 2021年产品主要原材料价格涨幅较大压缩了产品利润[85] - 金刚线行业产能扩张导致竞争加剧及产品价格毛利率下降[85] - 下游光伏行业受531新政及新冠疫情影响曾出现两年多低迷行情[85] - 原材料价格大幅上涨导致产品利润空间收窄[87] - 毛利率下降因原材料涨价及生产成本增加[87][88] - 国际仲裁结果可能对公司当期业绩产生重大影响[88] - 前五大客户集中度风险可能影响经营业绩[86] - 存货可能因产品升级换代过快面临滞销减值风险[86] - 2021年全国光伏新增装机55GW创历史新高[81] - 预计2022年新增光伏装机规模将达到75-90GW[81] - 2022年全国金刚线需求量预计将达到1亿公里[81] - 公司正推进年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目[82] - 金刚线扩产项目达产后年增产能700万公里[88] - 公司可转换债券募集资金用于金刚线扩产一期项目[88] 研发和创新 - 公司累计获得授权专利72项，其中发明专利18项[35] - 另有18项专利在受理中，其中发明专利15项[35] - 公司金刚线产品线径范围覆盖0.035mm至0.450mm[38] - 研发投入金额为2421.2万元人民币，占营业收入比例为9.75%[60] - 研发人员数量为117人，同比增长32.95%[60] - 硕士学历研发人员数量为8人，同比增长300%[60] - 高速生产线改造项目预计使生产线速比提升30%[59] 资产和债务 - 经营活动产生的现金流量净额10326.31万元，同比上升975.04%[19] - 资产总额76583.96万元，同比下降17.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产49516.22万元，同比下降13.86%[19] - 经营活动现金流量净额第四季度为-747.41万元，全年合计10.33亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长975.04%[62] - 投资活动现金流入为5.39亿元人民币，同比增长417.89%[62] - 货币资金余额为3414.1万元人民币，占总资产比例下降3.68个百分点[66] - 存货余额为9191.6万元人民币，占总资产比例上升4.56个百分点[66] - 短期借款余额为零，同比下降8.64个百分点[66] - 公允价值计量的金融资产期末金额为1.46亿元人民币[69] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币19,500万元，实际募集资金净额为人民币18,837.78万元[72] - 报告期内实际使用募集资金1,347.59万元，募集资金余额为9,852.63万元[72] - 年产1000万km超细金刚石线锯生产项目一期累计投入募集资金8,824.19万元，投资进度为48.12%[73] - 补充流动资金项目累计投入500.12万元，投资进度为100.02%[73] - 报告期内募集资金投资项目实现效益为-4,227.04万元，累计实现效益为-4,204.39万元[73] - 公司确认与中村超硬合同纠纷相关的资产减值损失5,264.93万元[75] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品9,500万元[72][75] - 募集资金专户余额为352.63万元[72][75] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,476.60万元[75] - 募集资金用途未发生变更，变更比例为0.00%[72][76] - 公司委托理财发生额合计为32,000万元[180] - 公司委托理财未到期余额为14,500万元[180] - 公司使用募集资金进行银行理财委托金额为9,500万元[180] - 公司使用自有资金进行银行理财委托金额为13,000万元[180] - 可转债转股导致总股本增加13,367股至93,613,367股[187][194] - 有限售条件股份减少10,084,616股至28,371,263股，占比从41.09%降至30.31%[187] - 无限售条件股份增加10,097,983股至65,242,104股，占比从58.91%升至69.69%[187] - 可转债因转股减少2,297张，剩余可转债1,947,703张对应金额194,770,300元[187] - 每股净资产由5.2902元微降至5.2894元[191] - 可转债发行总额195万张，面值100元，总规模19,500万元[190] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额为594.57万元，其中政府补助340.83万元[26][27] - 交易性金融资产公允价值变动收益299.60万元[27] - 应收账款减值准备转回126.60万元[27] - 非流动资产处置损失85.28万元[26] 子公司表现 - 江苏三超金刚石工具有限公司报告期内净亏损79,067,053.45元[79][80] - 株式会社SCD报告期内净亏损2,225,781.71元[79][80] - 江苏三晶半导体材料有限公司报告期内净利润2,733.00元[79][80] - 对中村超硬设备计提部分减值，已付合同款涉及1.95亿元可转债募投项目[43][45] - 新增27条国产生产线替代225条中村设备[46] - 公司全资子公司涉及诉讼仲裁事项[183] - 公司全资子公司通过高新技术企业认定[183] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计1.23亿元，占年度销售总额比例49.45%[56] - 前五名供应商采购额合计7307.85万元，占年度采购总额比例35.52%[56] - 前五大客户销售收入占比49.45%同比下降23.53%[86] - 应收账款余额8933.17万元占销售收入35.96%[86] - 应收账款绝大部分账龄在1年以内[86] 公司治理和人员 - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.56%[100] - 董事长兼总经理邹余耀期末持股37,206,385股[101] - 董事兼副总经理狄峰减持97,600股后持股324,271股[101] - 监事夏小军减持5,000股后持股96,815股[102] - 监事陈民泰减持30,600股后持股91,640股[102] - 董事及高级管理人员期末持股总数37,817,391股[102] - 报告期内董事监事变动涉及8人离任7人新任[102][103] - 公司确认不存在同业竞争情形[99] - 公司强调在业务资产人员机构财务方面完全独立[98][99] - 公司未与控股股东共用银行账户[98] - 邹余耀为公司66项专利的第一发明人[104] - 邹余耀获得南京市科学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖[104] - 吉国胜曾获得南京市科学技术进步二等奖[106] - 田晓庆是公司5项专利的第二发明人[110] - 田晓庆曾获得南京市科学技术进步二等奖[110] - 邹余耀在江苏三超担任执行董事兼总经理[110] - 邹余耀在株式会社SCD担任代表取缔役[110] - 狄峰在江苏三超担任副总经理[110] - 吉国胜在江苏三超担任信息中心经理[110] - 左敦稳在南京航空航天大学机电学院担任教授[110] - 董事长兼总经理邹余耀税前报酬总额82.59万元[114] - 董事兼副总经理狄峰税前报酬总额57.31万元[114] - 董事兼董事会秘书吉国胜税前报酬总额29.89万元[114] - 董事兼财务总监姬昆税前报酬总额81.75万元[115] - 董事唐世文税前报酬总额90.16万元[115] - 独立董事年度津贴标准为每人5万元人民币（税前）[113] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计491.57万元[115] - 董事姜东星及离任董事赵贵宾未从公司获取报酬[115] - 离任独立董事蔡啟明、左敦稳、唐昕淼税前报酬均为2.08万元[115] - 离任监事陈民泰税前报酬总额21.02万元[115] - 报告期内董事会共召开5次会议[116] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[118] - 董事对公司有关事项未提出异议[119] - 董事对公司建议被采纳[120] - 审计委员会召开5次会议[121][122] - 审计委员会审议通过2020年度财务审计报告等6项议案[121] - 审计委员会审议通过2021年半年度财务报表等4项议案[122] - 审计委员会审议通过2021年第三季度财务报表[122] - 审计委员会审议通过2021年度审计计划[122] - 董事出席股东大会次数均为1次[118] - 报告期末公司在职员工总数691人，其中母公司162人，主要子公司529人[126] - 生产人员数量为456人，占员工总数66.0%[126] - 技术人员数量为117人，占员工总数16.9%[126] - 销售人员数量为43人，占员工总数6.2%[126] - 行政人员数量为63人，占员工总数9.1%[126] - 财务人员数量为12人，占员工总数1.7%[126] - 大专以下学历员工448人，占员工总数64.8%[126] - 大学专科学历员工139人，占员工总数20.1%[126] - 大学本科学历员工90人，占员工总数13.0%[126] - 硕士及以上学历员工14人，占员工总数2.0%[126] - 原董秘周海鑫持股188,546股于2021年全额解锁[188][193] - 原董事刘建勋9,804,390股高管锁定股因离职解除限售[189][192] - 原监事陈民泰91,680股高管锁定股因换届离职解除限售[189][193] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数12,100户，较上月末10,861户有所增长[196] - 第一大无限售条件股东持股数量为12,141,520股[197] - 第二大无限售条件股东持股数量为9,301,596股[197] - 第三大无限售条件股东蔡敏亚实际合计持股数量为457,700股[198] - 第四大无限售条件股东刘育辰实际合计持股数量为449,000股[198] - 第五大无限售条件股东田娜持股数量为412,400股[198] - 第六大无限售条件股东持股数量为324,900股[198] - 第七大无限售条件股东持股数量为319,000股[198] - 第八大无限售条件股东朱非墨实际合计持股数量为230,000股[198] - 第九大无限售条件股东持股数量为214,400股[198] - 第十大无限售条件股东张长江实际合计持股数量为205,700股[198] 分红政策 - 公司2021年度未进行现金分红现金分红总额为0元[135] - 公司可分配利润为108,055,296.72元现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[135] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[131] - 重大投资支出定义为未来12个月累计支出达到净资产20%且超过3,000万元或达到总资产10%[131] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低要求为80%[131] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求为40%[131] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求为20%[131] - 调整利润分配政策需经股东大会表决权2/3以上通过[133] 内部控制和合规 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[141] - 公司内部控制无财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 公司内部控制无财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 公司内部控制无非财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 公司内部控制无非财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 公司2021年不属于环保部门公布的重点排污单位[145][146] - 公司报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[145] - 公司水污染物排放达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表四三级标准[145] - 公司大气污染物排放达到《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表5新建企业大气污染物排放限值[145] - 公司修订《公司章程》中关于累积投票制的表述以符合《证券法》规定[143] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[150] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[153] - 公司控股股东邹余耀承诺若招股说明书存在虚假内容将促成公司回购新股并依法赔偿投资者损失[154] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[155] - 公司报告期无违规对外担保情况[156] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则会计政策变更[157] - 会计政策变更经第二届董事会第十六次会议审议通过[157] - 新租赁准则执行不会对公司总资产产生重大影响[157] - 会计政策变更不会对公司负债总额产生重大影响[157] - 新准则实施不会对公司净资产产生重大影响[157] - 会计政策变更不会对公司净利润产生重大影响[157] - 新设控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司，注册资本5000万元人民币[158] - 境内会计师事务所天衡会计师事务所报酬为60万元[159] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[160] - 重大仲裁事项涉案金额为14352.84万元[161] - 其他未达披露标准诉讼