收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为2.4845亿元，同比下降3.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7501.1万元，同比下降474.48%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8095.67万元，同比下降588.42%[20] - 公司实现营业收入248.4524百万元同比下降3.84%[42] - 归属上市公司股东净利润为-75.011百万元同比下降474.48%[42] - 扣非净利润为-80.9567百万元同比下降588.42%[42] - 2021年总营业收入为2.48亿元，同比下降3.84%[49] - 金刚石砂轮产品收入3893.94万元，同比增长15.08%，毛利率48.44%[51] - 电镀金刚线产品收入2.04亿元，同比下降6.63%，毛利率26.2%[51] - 直销模式收入1.54亿元，同比增长34.87%，占营收比重61.95%[49] - 金刚石砂轮销量53,051个，同比大幅增长37.64%[52] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-75,010,965.42元[137] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入24.212百万元占营业收入9.75%同比增长39.89%[47] - 研发费用2421.2万元，同比增长39.89%[58] - 财务费用884.62万元，同比大幅增长135.54%[58] - 电镀金刚线直接材料成本7878.64万元，占营业成本44.53%[54] - 研发投入金额为2421.2万元人民币，占营业收入比例为9.75%[60] 各条业务线表现 - 公司金刚线产品线径范围从0.035mm到0.450mm，适用于多种硬脆材料切割[38] - 公司产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮两大类，覆盖切割、磨削、抛光等精密加工工序[32] - 蓝宝石用金刚石线实现近60%增长[47] - 半导体产品中仅背减砂轮和金刚石树脂软刀形成批量销售[43] - 公司产品协同效应显著，金刚线销售带动金刚石砂轮在光伏行业销售显著增长[39] - 金刚线是公司主营业务主要收入来源[88] 各地区表现 - 公司设立日本研发中心并成立控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司，专注于半导体晶圆加工工具研发[37] - 江苏三超金刚石工具有限公司报告期内净亏损79,067,053.45元[79][80] - 株式会社SCD报告期内净亏损2,225,781.71元[79][80] - 江苏三晶半导体材料有限公司报告期内净利润2,733.00元[79][80] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度利润大幅下滑主要受金刚线产品价格下降、原材料价格上涨及计提大额资产减值准备影响[5] - 公司2021年度主营业务和核心竞争力未发生变化[5] - 公司通过加大成本管控、新增国产设备提升产能、拓展半导体行业市场等措施应对经营压力[5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司硅切片线产能受限影响销售收入提升，叠加产品价格下降及原材料价格上涨导致利润同比下降[35] - 公司对部分固定资产和存货计提大额减值，影响当期业绩表现[35] - 公司重点推进年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目[82] - 公司半导体用金刚石工具销售因国产替代作用而值得期待[83] - 公司2022年将保持较高研发投入水平，重点提升产品品质与核心竞争力[83][84] - 公司面临产品价格及毛利率下降风险，因行业竞争加剧[85] - 公司下游光伏等行业受政策及需求波动影响，存在经营业绩风险[85] - 原材料价格大幅上涨导致产品利润空间收窄[87] - 国际仲裁结果可能对公司当期业绩产生重大影响[88] - 2021年全国光伏新增装机55GW，预计2022年新增装机达75-90GW[81] - 2022年全国金刚线需求量预计达1亿公里[81] 研发与技术 - 公司累计获得授权专利72项，其中发明专利18项，另有18项专利在受理中，其中发明专利15项[35] - 公司金刚线成品线径变化控制在±1.5μm以内，要求金刚石均匀固着于80km-120km长度的裸线上[37] - 公司拥有33项金刚石砂轮相关专利技术，积累数十种关键配方和核心技术[37] - 累计拥有72项专利其中18项发明专利[47] - 研发人员数量同比增长32.95%至117人，研发人员占比提升1.49个百分点至16.93%[60] - 高速生产线改造项目预计使生产线速度提升30%[59] - 公司参与起草中国首个电镀金刚石线锯行业标准JB/T12543-2015[36] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0326亿元，同比大幅增长975.04%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长975.04%至1.03亿元人民币[62] - 投资活动现金流入同比增长417.89%至5.39亿元人民币，主要因理财投资到期增加[63] - 货币资金占比下降3.68个百分点至4.46%，主要因增加理财投资[66] - 公司委托理财发生额为人民币3.2亿元[180] - 公司委托理财未到期余额为人民币1.45亿元[180] - 公司使用募集资金进行券商理财委托金额为人民币9500万元[179] - 公司使用募集资金进行银行理财委托金额为人民币9500万元[180] - 公司使用自有资金进行银行理财委托金额为人民币1.3亿元[180] - 公司自有资金银行理财未到期余额为人民币5000万元[180] 资产与减值 - 公司资产总额为7.6584亿元，同比下降17.34%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.9516亿元，同比下降13.86%[20] - 加权平均净资产收益率为-14.03%，同比下降17.79个百分点[20] - 存货占比上升4.56个百分点至12.00%，主要因产成品及原材料增加[66] - 在建工程占比下降8.60个百分点至0.58%，因工程转入非流动资产[66] - 公允价值计量金融资产期末金额为1.46亿元人民币，含87.77万元公允价值变动收益[69] - 因设备未达验收标准确认资产减值损失5,264.93万元[75] - 对中村超硬设备已付款项进行部分减值计提[43] 募集资金使用 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币19,500万元，实际募集资金净额为人民币18,837.78万元[72] - 报告期内公司实际使用募集资金1,347.59万元，占募集资金总额的7.16%[72][75] - 截至报告期末累计使用募集资金9,324.31万元，投资进度为49.52%[72][75] - 募集资金余额为9,852.63万元，其中3,526,333.71元存放专户，9,500万元购买理财产品[72][75] - 年产1000万km超细金刚石线锯生产项目一期投资进度48.12%，累计投入8,824.19万元[73] - 补充流动资金项目投资进度100.02%，累计投入500.12万元[73] - 报告期内募集资金投资项目实现效益-4,227.04万元，累计实现效益-4,204.39万元[73][75] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,476.60万元[75] - 公司可转换债券募集资金用于金刚线扩产一期项目[88] - 可转债发行总额195百万元票面利率0.5%[45] 产能与项目投资 - 新增27条一机10线生产线设备扩充硅切片产能[46] - 成立控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司，注册资本5000万元[55] - 金刚线扩产项目达产后年增产能700万公里[88] - 新设控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司，注册资本5000万元人民币[158] 客户与销售 - 前五名客户销售额占比达49.45%，集中度较高[56] - 前五大客户销售收入占比49.45%同比下降23.53%[86] - 应收账款余额8933.17万元占当期销售收入35.96%[86] - 应收账款占比较高达销售收入35.96%[86] - 应收账款绝大部分账龄在1年以内[86] 公司治理与股东结构 - 公司股票简称为三超新材，股票代码为300554[16] - 公司法定代表人为邹余耀[16] - 公司注册地址位于南京市江宁区淳化街道泽诚路77号[16] - 公司办公地址位于江苏省句容市开发区致远路66号[16] - 报告期指2021年1月1日至12月31日[13] - 财务报告单位采用人民币元及万元[13] - 2021年5月20日公司董事会换届选举，6名董事及监事离任，同时选举产生7名新成员（姬昆、唐世文、李寒松、党耀国、余刚、戴超、田晓庆）[103] - 可转债转股导致总股本增加13,367股至93,613,367股[187][194] - 有限售条件股份减少10,084,616股至28,371,263股，占比从41.09%降至30.31%[187] - 无限售条件股份增加10,097,983股至65,242,104股，占比从58.91%升至69.69%[187] - 可转债因转股减少2,297张，剩余可转债1,947,703张对应金额194,770,300元[187] - 高管锁定股减少10,084,616股，主要因董监高离职解锁（周海鑫188,546股、刘建勋9,804,390股、陈民泰91,680股）[189][193] - 每股净资产从5.2902元微降至5.2894元[191] - 可转债发行总额19,500万元，2021年2月1日起进入转股期[190] - 普通股股东总数从年初12,100户降至10,861户[196] - 刘建勋持股13,072,520股中9,804,390股高管锁定股全部解锁[189] - 邹余耀保留27,904,789股高管锁定股，按每年25%比例解除[192] - 控股股东邹余耀持股比例为39.74%，持股数量为37,206,385股[197] - 股东刘建勋持股比例为12.97%，持股数量为12,141,520股，报告期内减持931,000股[197] - 股东蔡敏亚持股比例为0.49%，持股数量为457,700股，其中通过信用账户持有420,000股[198] - 股东刘育辰持股比例为0.48%，持股数量为449,000股，全部通过信用账户持有[198] - 股东田娜持股比例为0.44%，持股数量为412,400股，报告期内增持239,200股[197] - 股东狄峰持股比例为0.35%，持股数量为324,271股，其中有限售股份316,403股[197] - 法国兴业银行持股比例为0.34%，持股数量为319,000股，报告期内增持318,900股[197] - 股东朱非墨持股比例为0.25%，持股数量为230,000股，其中通过信用账户持有180,000股[198] - 控股股东邹余耀持有有限售条件股份27,904,789股，无限售条件股份9,301,596股[197] - 公司实际控制人为境内自然人，报告期内控股股东未发生变更[199][200] 董事、监事及高管信息 - 董事长兼总经理邹余耀为公司66项专利的第一发明人，曾获南京市科学技术进步二等奖[104] - 副总经理狄峰自2012年加入公司，负责生产管理、品质管理及市场销售业务[105] - 董事会秘书吉国胜参与起草行业标准《超硬磨料制品 电镀金刚石线》（JB/T12543-2015）[106] - 董事唐世文曾历任海润光伏科技股份有限公司生产基地总经理及生产集团副总裁[107] - 财务总监姬昆于2020年12月任职，2021年5月兼任董事，持有注册会计师资格[107] - 独立董事李寒松为南京航空航天大学机械工程专业教授[108] - 独立董事党耀国为南京航空航天大学管理科学与工程专业博士生导师[108] - 监事田晓庆为公司5项专利的第二发明人，曾获南京市科学技术进步二等奖[110] - 部分高管在子公司江苏三超兼任职务并领取报酬（邹余耀任执行董事/总经理、狄峰任副总经理、吉国胜任信息中心经理）[110] - 董事长兼总经理邹余耀税前报酬总额82.59万元[114] - 董事兼副总经理狄峰税前报酬总额57.31万元[114] - 董事兼财务总监姬昆税前报酬总额81.75万元[115] - 董事唐世文税前报酬总额90.16万元[115] - 董事姜东星未从公司获取报酬[115] - 离任董事刘建勋税前报酬总额45.42万元[115] - 现任监事夏小军税前报酬总额25.35万元[115] - 现任监事戴超税前报酬总额23万元[115] - 现任监事田晓庆税前报酬总额20.08万元[115] - 公司独立董事年度津贴为每人5万元人民币（税前）[113] - 董事刘建勋短线交易收益1429元人民币已上交公司[163] 董事会及委员会运作 - 报告期内董事会共召开5次会议[116] - 审计委员会在报告期内共召开5次会议[121][122] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[118] - 董事邹余耀、狄峰、吉国胜全年5次董事会全部现场出席[118] - 董事姜东星出席董事会5次，其中4次为通讯方式出席[118] - 董事李寒松、党耀国、余刚各出席董事会4次，其中3次为通讯方式出席[118] - 董事姬昆、唐世文各出席董事会4次，全部为现场出席[118] - 董事左敦稳、赵贵宾各出席董事会1次，均为现场出席[118] - 董事蔡啟明、唐昕淼各出席董事会1次，均为通讯方式出席[118] - 所有董事均出席了股东大会[118] 员工与人力资源 - 报告期末公司在职员工总数691人，其中母公司162人，主要子公司529人[126] - 生产人员数量为456人，占员工总数66.0%[126] - 技术人员数量为117人，占员工总数16.9%[126] - 大专以下学历员工448人，占员工总数64.8%[126] - 大学本科学历员工90人，占员工总数13.0%[126] - 硕士及以上学历员工14人，占员工总数2.0%[126] - 销售人员43人，占员工总数6.2%[126] - 行政人员63人，占员工总数9.1%[126] - 财务人员12人，占员工总数1.7%[126] - 公司需承担费用的离退休职工33人[126] - 公司依法为员工缴纳养老医疗生育失业工伤等保险及住房公积金[148] 利润分配与分红政策 - 公司2021年度未进行现金分红，现金分红总额为0元[135] - 公司2021年度可分配利润为108,055,296.72元[135] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[135] - 公司分配预案的股本基数为93,613,367股[135] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[131] - 重大投资支出标准为达到净资产20%且超过3,000万元[131] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[131] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[141] - 纳入内部控制评价范围的营业收入占比100%[141] - 公司内部控制无财务报告重大缺陷0个[142] - 公司内部控制无财务报告重要缺陷0个[142] - 公司内部控制无非财务报告重大缺陷0个[142] - 公司内部控制无非财务报告重要缺陷0个[142] - 境内会计师事务所天衡报酬为60万元人民币[159] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[160] 诉讼、仲裁及处罚 - 重大仲裁事项涉案金额为14352.84万元人民币[161] - 其他诉讼调解结案金额为64.29万元人民币[161] - 其他仲裁调解结案金额为6.07万元人民币[161] - 公司因安全检查问题被处罚款1.9万元人民币[162] - 公司因实验室火灾问题被处罚款1万元人民币[162] 担保与承诺 - 公司报告期内对子公司担保额度合计为人民币5亿元[177] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币1.500865亿元[177] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币212.31万元[177] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.43%[177] - 公司及控股股东邹余耀承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[153][154] - 股份回购价格以首次公开发行价与违规事实确认前20个交易日股票均价孰高确定[153][154] - 承诺履行期限自2017年4月21日至9999年12月31日且目前正常履行中[153][