财务表现：收入和利润 - 营业收入同比下降1.01%至1.65亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.96%至1273万元[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降86.00%至231.6万元[24] - 公司2020年营业收入为16464.76万元，同比下降1.01%[50][54] - 归属于上市公司净利润为1273.09万元[50] - 全自动平衡机收入12222.57万元，同比下降6.04%[55][57] 财务表现：成本和费用 - 研发费用同比增长52.88%至2744.73万元，主因新增子公司合作研发支付500万元及研发人员薪酬上涨[65] - 财务费用-51.08万元，同比下降53.69%，主因银行大额存单收益减少[65] - 信用减值损失-199.71万元，同比增长51.49%，主因应收账款坏账计提增加[66] - 全自动平衡机直接材料成本为5646.64万元，占营业成本比重85.06%，同比基本持平[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.13%至1872万元[24] - 第四季度经营活动现金流量净额达3626万元，显著高于其他季度[27] - 经营活动现金流量净额1871.93万元，同比下降12.13%[72] - 投资活动现金流量净额-9537.12万元，同比骤降277.22%，主因理财产品未到期[72] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中公允价值变动收益达1059万元[30] - 政府补助贡献176.4万元非经常性收益[30] - 公允价值变动损益为1059.44万元，占利润总额的87.99%，主要因间接投资中芯集成股权转让交易确认收益[74][75] - 投资收益为28.58万元，占利润总额的2.37%，主要来自参股公司投资收益[74] 资产和负债变化 - 资产总额同比增长14.71%至4.27亿元[24] - 货币资金减少50.60%主要系购买理财产品所致[42] - 交易性金融资产增加124.33倍主要系购买理财产品所致[42] - 应收款项融资减少70.89%主要系信用风险较低的银行承兑汇票结存较少所致[42] - 预付款项增加270.83%主要系订单增加预付的材料采购款增加所致[42] - 存货增加32.08%主要系期末尚未执行完毕的订单增加所致[42] - 货币资金余额为7519.73万元，占总资产比例同比下降23.30%至17.63%，主要因购买理财产品[77] - 交易性金融资产余额为8146.77万元，占总资产比例同比上升18.93%至19.10%，主要因购买理财产品未到期[77] 业务线表现 - 主营业务收入占比87.60%，其他业务收入占比12.40%[34] - 全自动平衡机收入12222.57万元，同比下降6.04%[55][57] - 平衡机销售量435台，同比增长3.57%[58] - 平衡机生产量481台，同比增长17.32%[58] - 平衡机库存量127台，同比增长56.79%[58] 地区表现 - 华南地区收入4673.97万元，同比增长41.97%[55][57] - 其他地区收入2210.25万元，同比下降42.36%[55][57] 研发投入 - 研发人员84人，占员工总数31.82%[46][51] - 研发费用占营业收入16.67%[51] - 研发人员数量84人，占比31.82%，研发投入占营业收入比例16.67%[69] 子公司和投资表现 - 子公司杭州新集智机电净利润为225万元，上海衡望智能净利润为-233万元[87] - 杭州谛听智能科技有限公司报告期内净利润为负570.00832万元[88] - 杭州谛听智能科技有限公司注册资本为1000万元，报告期末总资产为463.478291万元，净资产为429.991671万元[88] - 杭州新集智机电有限公司注册资本为10000万元，定位为营销主体[88][89] - 上海衡望智能科技有限公司注册资本为2000万元，集智股份持股85%[89] - 杭州合慧智能装备有限公司注册资本为1000万元，集智股份持股51%[90] - 集智机电（印度）有限公司注册资本为500万卢比，集智股份持股95%[90][91] - 杭州得佰沃机械有限公司注册资本为200万元，新集智持股40%[91] - 杭州予琚智能装备有限责任公司注册资本为400万元，集智股份持股51%[91] - 广东集捷智能装备有限公司注册资本为1000万元，集智股份持股25%[92] - 浙江一苇智能科技有限公司注册资本为500万元，集智股份持股20%[92] - 报告期投资额为4040万元，较上年同期275万元增长1356.00%[81] - 公司投资上海衡望智能科技、杭州合慧智能装备和广东集捷智能装备进行产业结构调整[94] - 公司设立全资子公司杭州谛听智能科技有限公司，投资额500万元人民币[125] - 公司投资控股子公司杭州予琚智能装备有限公司，出资额204万元人民币，持股比例51%[125] - 子公司予琚智能截至报告期末总资产、净资产及净利润均为0[134] - 公司共同投资设立子公司予琚智能，注册资本400万元，公司出资204万元持股51%[134][137] 技术和知识产权 - 公司已获得授权发明专利、实用新型及外观专利共计51项其中发明专利14项[43] - 公司开发了全自动平衡机智能控制系统并取得14项软件著作权[43] - 高速回转机械振动过大的激振力95%由回转零部件平衡不良引起[38] - 公司产品成功进入博世、法雷奥、万宝至、百得、士林、美的等国内外企业[44] - 子公司上海衡望智能科技有限公司深耕高速动平衡及大型测试机领域[36] 管理层讨论和指引 - 公司存在因市场竞争加剧导致毛利率下滑的风险[11] - 公司存在募集资金投资项目开工不足或产品滞销的风险[98] - 公司产品应用领域由电机拓展到汽车、泵和风机等行业[98] - 公司未来存在市场竞争加剧或恶意竞争的风险[98] - 公司面临技术人才短缺及流失的风险[97] - 公司制定了人力资源发展计划引进经营管理、高级技术和市场营销人才[96] - 公司将以股东利益最大化为原则适时从资本市场募集资金[96] - 公司将继续积极稳健地推进外延式拓展寻找新的利润增长点[96] - 公司重组营销体系形成总部加五大区域及外贸事业部的管理模式[95] - 公司产能将从350台/年增加到1,530台/年，产能增长率为337%[98] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为以48000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[12] - 2019年度公司未进行利润分配，留存利润全部用于经营发展[105] - 2020年度拟每10股派发现金股利2元（含税），共计960万元[110] - 2020年度现金分红总额960万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的75.41%[112] - 2018年度现金分红总额960万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的58.64%[112] - 2019年度现金分红金额为0元，分红比例为0%[112] - 2020年度可分配利润为1.14亿元[106] - 公司总股本为4800万股[110] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[106] - 近三年现金分红总额（含其他方式）与现金分红金额一致[112] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排[109] - 现金分红在利润分配中最低比例根据发展阶段不同分别为80%/40%/20%[116] - 重大投资计划指未来十二个月内对外投资或购买资产金额超过最近一期经审计总资产的30%[117] - 满足现金分红条件时现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[117] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[117] - 股票股利分配时每10股分得股票股利不少于1股[117] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[117] - 现金分红在利润分配中所占比例不低于百分之二十[119] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十[119] - 股东大会审议现金分红方案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司当年盈利未作现金分配时需披露未分红原因及资金留存用途[119] - 未用于分红的资金主要用于对外投资、收购资产及购买设备等重大支出[119] - 独立董事需对利润分配预案发表明确独立意见并公开披露[118] - 注册会计师出具非标准审计报告时董事会需说明对利润的影响[118] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,981,615股，比例从41.22%降至37.09%[160] - 无限售条件股份增加1,981,615股，比例从58.78%升至62.91%[160] - 股份总数保持不变，为48,000,000股[160] - 董事楼荣伟持有4,475,046股限售股，占限售股份的25.13%[163] - 董事吴殿美持有3,647,978股限售股，占限售股份的20.49%[163] - 董事石小英持有3,292,500股限售股，占限售股份的18.49%[163] - 董事杨全勇持有2,779,412股限售股，占限售股份的15.61%[163] - 董事赵良梁持有1,505,735股限售股，占限售股份的8.46%[163] - 董事张加庆持有1,505,735股限售股，占限售股份的8.46%[164] - 报告期末普通股股东总数为7,235户，较上月减少128户[166] - 控股股东及实际控制人楼荣伟直接持股比例为12.43%，持有5,966,728股[167] - 楼荣伟通过控股杭州集智投资有限公司间接控制公司10.42%股份，合计控制公司22.85%股份[167] - 股东吴殿美持股比例为10.13%，持有4,863,971股[167] - 股东杭州集智投资有限公司持股比例为9.64%，持有4,626,100股，报告期内减持373,900股[167] - 股东石小英持股比例为9.15%，持有4,390,000股[167] - 股东杨全勇持股比例为7.72%，持有3,705,883股[167] - 股东赵良梁与张加庆持股比例均为4.18%，各持有2,007,647股[167] - 股东杭州士兰创业投资有限公司持股比例为2.40%，持有1,152,435股[167] - 股东李百春持股比例为1.29%，持有620,000股，报告期内减持1,786,653股[167] - 无限售条件股份中杭州集智投资有限公司持有4,626,100股人民币普通股[168] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过集智投资持有公司股份总数的50%[115] - 减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产[115] - 减持价格不低于公司首次公开发行价（除权除息调整后）[115] - 减持前需提前3个工作日发布减持提示性公告[115] - 股东违规占用资金时公司可扣减其现金红利偿还占用资金[119] - 股东吴殿美、杨全勇与楼荣伟签订一致行动协议，有效期至2021年12月31日[122] 高管持股和薪酬 - 董事长楼荣伟持股10,199,076股，占高管总持股36.7%[178][179] - 副董事长吴殿美持股4,863,971股，占高管总持股17.5%[178][179] - 董事杨全勇持股3,705,883股，占高管总持股13.3%[178][179] - 高管团队期末总持股27,800,209股，较期初减少207,927股[179] - 监事余振平减持9,927股，减持比例达25%[178] - 副总经理陈旭初持股减少151,000股至453,735股[179] - 财务总监俞金球持股减少47,000股至142,471股[179] - 独立董事及部分监事持股为零[178] - 核心管理层均持有公司股份且无境外居留权[180][181][182][183] - 技术总监赵良梁持股2,007,647股[178] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付总额为425万元[190] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为425万元[191] - 董事长兼总经理楼荣伟税前报酬总额为68万元[191] - 副董事长兼副总经理吴殿美税前报酬总额为32万元[191] 员工结构 - 公司在职员工总数264人，其中母公司163人，主要子公司101人[192] - 生产人员85人，占比32.2%[192] - 技术人员84人，占比31.8%[192] - 销售人员56人，占比21.2%[192] - 本科及以上学历员工108人，占比40.9%[192] - 大专及以下学历员工156人，占比59.1%[192] - 公司薪酬体系包含基本工资、技能工资、岗位津贴、年终奖金等多元组成[193] 关联交易和委托理财 - 公司与关联方浙江一苇智能科技发生日常关联交易金额为8.55万元，占同类交易比例100%[131] - 关联交易获批额度为500万元，实际交易未超额度[131] - 关联交易定价原则为市场化定价，结算方式为协议定价[131] - 公司报告期未发生资产收购、出售类关联交易[133] - 公司委托理财发生额为10,000万元，全部为银行理财产品且未到期余额为0[146][147] - 委托理财资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[146][147] - 公司使用自有资金进行委托理财总金额为3.1亿元人民币[149] - 委托理财实现实际收益总额为278.75万元人民币[149] - 单笔最高委托理财金额为7500万元人民币[149] - 杭州银行西城支行理财产品年化收益率3.85%实现收益66.45万元[148] - 杭州银行西城支行另一理财产品年化收益率3.65%实现收益51.1万元[148] - 宁波银行理财产品年化收益率3.60%实现收益17.95万元[148] - 杭州银行西城支行7500万元理财产品年化收益率3.80%实现收益73.4万元[149] - 杭州银行西城支行另一7500万元理财产品年化收益率3.75%实现收益69.85万元[149] - 所有委托理财产品均按期收回本金且未出现减值情形[149] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司及子公司资金[121] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股，回购价格按发行价加计同期银行存款利息或触发时点前收盘价孰高原则确定[121] - 公司董事及高管承诺不通过不公平交易损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[122] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[123] - 实际控制人楼荣伟承诺持有公司5%以上股份期间持续避免同业竞争[120] - 持有5%以上股份的股东（吴殿美等）均签署避免同业竞争承诺函[120] 审计和合规 - 公司聘任中汇会计师事务所，审计服务费用为50万元人民币[126] - 中汇会计师事务所已为公司提供连续11年审计服务[126] - 公司于2020年4月执行财政部修订的《企业会计准则第14号--收入》[124] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁及担保事项[128][142] - 公司报告期不存在委托贷款及其他重大合同[150][151] 公司基本信息 - 公司股票代码为300553[20] - 公司注册地址位于杭州市西湖区三墩镇西园三路10号邮政编码310030[20] - 公司办公地址位于杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号邮政编码311100[20] - 公司电子信箱为investor@zjjizhi.com[20] - 董事会秘书陈旭初联系电话0571-87203495传真0571-88302639[21] - 公司年度报告备置于证券事务部办公室[22] - 公司选定《证券时报》和《证券日报》为信息披露媒体[22] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] 高管兼职情况 - 公司现任独立董事王秩龙兼任新东方新材料股份有限公司独立董事[189] - 公司现任独立董事蔡海静兼任旺能环境股份有限公司独立董事[189] - 公司现任独立董事蔡海静兼任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事[189] - 公司现任独立董事陆宇建兼任天津普林电路股份有限公司独立董事[189] - 公司现任独立董事陆宇建兼任沧州明珠塑料股份有限公司独立董事[189] - 公司现任独立董事陆宇建兼任廊坊银行股份有限公司外部监事[189] - 公司副总经理蔡文兼任杭州得佰沃机械有限公司执行董事兼总经理[189] - 公司股东楼荣伟担任杭州集智投资有限公司