财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降37.36%至2.92亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.64%至2399.1万元[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降57.18%至1362.2万元[24] - 第四季度营业收入达1.47亿元占全年总额50.2%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4660.66万元扭转前三季度亏损[26] - 营业利润为2468.29万元，同比下降47.16%[75] - 分产品收入中清分系列收入1.45亿元（占比49.59%），同比下降51.16%[82] - 点钞系列收入1.10亿元（占比37.82%），同比下降24.41%[82] - 其他系列产品收入1704.25万元，同比增长128.05%[82] - 国外市场收入188.59万元，同比下降65.29%[82] - 电子信息产业-金融行业收入2.83亿元（占比97.04%），同比下降37.92%[82] - 营业收入283,425,991.50元，同比下降37.92%[85] - 点钞系列产品收入110,466,574.87元，同比下降24.41%[85] - 清分系列产品收入144,837,502.19元，同比下降51.16%[85] - 加权平均净资产收益率为3.96%同比下降4.03个百分点[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本164,197,834.45元，同比下降34.98%[85] - 原材料成本153,993,999.75元，占营业成本90.76%[87] - 销售费用59,260,935.35元，同比下降27.77%[92] - 研发费用31,490,229.73元，同比下降39.99%[92] - 研发投入金额2020年为3539.63万元，占营业收入比例12.12%[95] - 研发支出资本化金额2020年为390.60万元，资本化率11.04%，较2019年0元大幅增长[95] - 固定资产和无形资产摊销合计1891.42万元，股权激励费用780.42万元[97] - 资产减值损失312.22万元，占利润总额-11.81%[99] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.77%至6472.12万元[24] - 经营活动现金流量净额2020年为6472.12万元，同比小幅下降2.77%[96] - 投资活动现金流量净额2020年为3122.25万元，同比大幅增长173.40%[96] - 筹资活动现金流量净额2020年为-3623.72万元，同比大幅下降245.10%[96] - 现金及现金等价物净增加额2020年为5765.99万元，同比增长15.70%[96] - 投资活动现金流量净额同比增加7376.07万元，增长173.40%[97] - 筹资活动现金流量净额同比减少6121.04万元，下降245.10%[97] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额同比下降6.71%至8.38亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.8%至6.22亿元[24] - 公司无形资产报告期余额4254.50万元，较上年同期增加3338.90万元，增长78.48%[60] - 公司应收账款报告期余额12993.05万元，较上年同期减少7175.49万元，下降55.23%[60] - 公司预付账款报告期余额1375.23万元，较上年同期减少544.40万元，下降39.59%[61] - 公司其他流动资产报告期余额6.86万元，较上年同期减少8195.77万元，下降119466.88%[61] - 货币资金占总资产比例从32.42%增至41.17%，增长8.75个百分点[102] - 应收账款减少7175.49万元至12993.05万元，占总资产比例下降6.95个百分点[102] - 无形资产增加3338.90万元至4254.50万元，主要因收购上海钱育[102] - 其他流动资产减少8195.77万元至6.86万元，主要因理财产品到期收回[102] - 应付账款减少5615.53万元至8193.24万元，占总资产比例下降5.60个百分点[103] 业务线表现：金融机具产品 - 销售量109,288台，同比下降37.49%[86] - 生产量107,846台，同比下降43.39%[86] - 智能自助交互设备GA-ZJGA8处于小批量阶段，采用红外人脸识别等技术替代传统押运模式[94] - 纸币存储机GA-CCJ2101处于小批量阶段，支持多重鉴伪和冠字号识别功能[94] - 存单机GA-BTT220项目2020年7月通过样机评审，研发支出资本化390.60万元[95] 业务线表现：金融科技与信息服务 - 公司战略转型目标领域为金融科技与金融信息服务行业属于技术与知识密集型行业[10][11][14] - 公司以钱育信息作为切入点加大对金融衍生品行业的投入加快产业战略转型升级[14] - 公司推出QWIN期权策略交易系统软件V1.0，整合国内六大交易所并提供多品种风险整合功能[36] - 金融交易系统软件包括QWIN期权策略交易系统软件和场外期权管理系统软件（2017年登记）[70] 业务线表现：研发与知识产权 - 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有专利609项，其中发明专利135项（占比22.2%），实用新型专利425项（占比69.8%），外观设计专利49项（占比8.0%）[62] - 公司及子公司拥有计算机软件著作权104项和软件产品22个[62] - 公司被认定为国家级高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站[62] - 公司已取得45项发明专利证书（基于专利列表统计）[63][65] - 公司拥有83项发明专利，涵盖清分机、扎把机、纸币处理和票据存储等多个核心技术领域[66] - 专利ZL201210067018.4涉及清分机自动扎把用剪烫机构，于2016年12月14日获得授权[66] - 专利ZL201510039741.5涉及可检测章印的扎把机控制系统及控制方法，于2017年1月18日获得授权[66] - 专利ZL201410184959.5涉及具有外汇兑换功能的纸张类处理系统，于2017年1月25日获得授权[66] - 专利ZL201510039735.X涉及可生成条码的扎把机控制系统及控制方法，于2017年3月8日获得授权[66] - 专利ZL201510515304.6涉及纸币类别识别装置及其识别方法，于2018年1月12日获得授权[66] - 专利ZL201610101665.0涉及纸币捆扎带二维码读取装置，于2018年3月23日获得授权[66] - 专利ZL201610787340.2涉及票据存储装置及方法，于2018年10月16日获得授权[66] - 专利ZL201710127875.1涉及热转印打印机锁紧机构，于2019年1月18日获得授权[66] - 公司拥有发明专利共计135项，涵盖票据封装、纸币厚度测量、清分机、捆钞机、现金交易系统等多个核心技术领域[67][68] - 公司子公司昆山古鳌持有大量发明专利，例如ZL201210323804.6（一种具有凸块的固定纸币的清分机）于2016年3月23日获得授权[67] - 公司拥有计算机软件著作权23项，最早登记于2009年，包括古鳌智能点扎一体机功能组合软件V1.0（登记号2009SR05046）[68] - 软件著作权覆盖多种金融机具，包括GA-5000型、GA-3000型、GA-2100型、GA-6440型、GA-10800型、GA-3210型、GA-4500型、GA-6400型等多型号纸币清分机软件[68] - 公司拥有全自动KCJ-300捆钞机软件V4.6（登记号2011SR100037）[68] - 公司拥有JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件V3.0（登记号2011SR087147）[68] - 公司拥有古鳌清分机图像处理软件V1.0（登记号2011SR077763）[68] - 公司拥有古鳌电子款箱交接软件V1.0（登记号2011SR099063）[68] - 公司拥有古鳌排队机管理软件V1.0（登记号2011SR088365）[68] - 公司拥有古鳌数据采集盒GA-SCH188电子软件V1.0（登记号2011SR100974）[68] - 公司拥有超过100项软件著作权，涵盖点钞机、清分机、现金柜员机、智慧银行系统等多个产品线[69][70] - 软件著作权登记年份跨度从2012年至2020年，显示公司持续的技术研发投入[69][70] - 2017年登记了18项软件著作权，是单年登记数量最多的年份[70] - 2019年登记了8项软件著作权，包括机器人银行业务平台和印鉴卡管理系统等创新产品[70] - 2020年登记了10项软件著作权，重点在智能自助设备和智慧档案管理系统[70] - 公司软件产品版本迭代频繁，如古鳌GA-308扎把机主控软件已迭代至V3.06版本[69] - 数字货币处理相关软件包括古鳌PBOC3.0芯片卡处理内核软件（2017年登记）[70] - 人工智能应用软件包括古鳌智能人脸识别系统（2019年登记）和虹膜身份识别机软件（2020年登记）[70] - 金库管理相关软件包括古鳌金库流水线系统控制软件（2015年登记）和银行金库管理系统（2019年登记）[69][70] - 研发人员数量2020年为101人，占比15.98%，较2018年148人下降31.76%[95] 各地区表现：全球衍生品市场 - 2020年全球期货和期权成交量创历史新高，达467.68亿手，同比增长35.6%[41] - 2020年全球期权成交量达212.22亿手，同比增长39.3%[40][41] - 亚太地区2020年期货和期权成交量达201.47亿手，同比增长38.9%，占全球份额43.1%[41] - 北美地区2020年期货和期权成交量达128.47亿手，同比增长25.1%，占全球份额27.5%[41] - 拉美地区2020年期货和期权成交量达64.33亿手，同比增长56.9%[41][42] - 中国内地2020年期货和期权成交量达61.53亿手，同比增长55.3%[41] - 印度2020年期货和期权成交量达100.42亿手，同比增长35.4%[41] - 2020年末全球期货和期权总持仓达9.87亿手，同比增长9.7%，其中期权持仓7.41亿手增长13.7%[41] - 亚太和北美地区合计占据全球期货和期权成交量70.6%的份额[41] - 2020年全球期货和期权成交量达467.68亿手同比增长35.6%[122] - 全球期权成交量增长39.3%至212.22亿手[122] - 中国成交量61.53亿手同比增长55.3%[122] 各地区表现：中国期权市场 - 公司预测2019年、2020年和2021年场内衍生品交易规模将分别达到91.07万亿元、164.11万亿元和237.01万亿元[50] - 2020年上交所ETF期权合约累计成交9.82亿张，其中认购期权5.38亿张，认沽期权4.44亿张，日均成交404.32万张[50] - 2020年上交所ETF期权累计成交面值36.83万亿元，日均成交面值1515.43亿元，累计权利金成交7167.08亿元，日均权利金成交29.49亿元[50] - 上证50ETF期权2020年累计成交5.19亿张，累计成交面值16.30万亿元，累计权利金成交3187.49亿元[52] - 沪深300ETF期权2020年累计成交4.64亿张，累计成交面值20.53万亿元，累计权利金成交3979.59亿元[54] - 上交所期权投资者账户总数从2016年20.2万户增长至2020年48.97万户[56] 管理层讨论和指引：战略转型与投入 - 公司以钱育信息作为切入点加大对金融衍生品行业的投入加快产业战略转型升级[14] - 公司持续加大研发投入提高产品竞争力[124] - 银行网点智能化转型产生大量自助设备需求，22余万银行网点将进行转型升级[116] - 现金类自助设备预计仍有10%以上总量增长，非现金自助设备进入快速成长期[117] - 每名高级技术人才年薪资福利费用不低于30万元[118] - 项目预计引入和培养约30名高级技术人才[118] - 每年技术人才费用不低于900万元[118] - 项目建设期人才费用不低于1800万元[118] - 公司已生产多种自助设备并发往各大银行试用[118] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[9] - 公司新产品面临市场开拓推广过程较长未来产生收益预期不确定性较高的风险[7][8] - 公司存在因未能准确把握行业技术发展趋势或前瞻性预测客户需求导致丧失技术优势和市场地位的风险[6] - 公司存在因核心技术人员流失导致战略规划不能如期实施的风险[10] - 公司存在因研发投入未能获得预期效果影响盈利能力和成长性的风险[11][12] - 公司资产规模在向特定对象发行股票后将进一步提高面临管理风险[13] - 银行客户对新产品的应用推广需要经过严格考核且上线准备周期较长[7][8] - 银行采购流程较长且受疫情影响导致未实现预期效益[118] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2016年首次公开发行募集资金总额为人民币20,329.88万元[109] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为人民币19,302.08万元[109] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币7,220万元，占比35.51%[109] - 智能化现金处理设备生产项目实际投入4,213.72万元，投资进度达99.29%[112] - 智能化金融自助设备建设项目实际投入6,684.7万元，投资进度达92.59%[112] - 服务网络体系建设项目实际投入4,486.41万元，投资进度达89.73%[112] - 技术中心提升项目实际投入3,917.25万元，投资进度达101.33%[112] - 2020年2月将节余募集资金人民币1,214.74万元转入自有资金账户[109] - 报告期内募集资金投资项目实现效益合计人民币971.94万元[112] - 智能化金融自助设备建设项目因银行采购流程延长及疫情影响未达预期效益[112] - 智能化金融自助设备建设项目募集资金投入总额为7,220万元，本报告期实际投入19.82万元，累计投入6,684.7万元，投资进度达92.59%[116] - 智能化现金处理设备生产项目募集资金投入总额为4,243.88万元，累计投入4,213.72万元，投资进度达99.29%[116] - 技术中心提升项目募集资金投入总额为3,866万元，累计投入3,917.25万元，投资进度达101.33%[116] - 变更后募投项目合计投入募集资金总额15,329.88万元，本报告期实际投入19.82万元，累计投入14,815.67万元[116] - 智能化金融自助设备建设项目本报告期实现效益596.15万元，未达到预计效益[116] - 智能化现金处理设备生产项目本报告期实现效益375.79万元，未达到预计效益[116] - 技术中心提升项目本报告期实现效益0万元，该项目不适用效益考核[116] - 变更后募投项目本报告期合计实现效益971.94万元[116] 管理层讨论和指引：股东回报与公司治理 - 公司2020年度利润分配预案为以202,752,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[14] - 公司2020年度现金分红总额为4,055,040元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.90%[138] - 公司2019年度现金分红总额为5,068,800元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.27%[138] - 公司2018年度现金分红总额为2,200,800元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.39%[138] - 公司2020年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至304,128,000股[135] - 公司2019年度以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至202,752,000股[135] - 公司2020年度分配预案以总股本202,752,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元[132] - 公司2019年度权益分派以总股本112,640,000股为基数，每10股派发现金红利0.45元[131] - 公司2020年度可分配利润为268,179,109元[132] - 公司