收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入466,253,495.68元同比增长77.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润44,964,517.34元同比增长255.33%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润31,813,404.45元同比增长223.73%[20] - 第四季度营业收入240,490,690.38元占全年总收入51.6%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润31,076,763.78元占全年净利润69.1%[22] - 公司2019年实现销售收入466,253,495.68元，较去年增加77.45%[46] - 公司2019年实现利润44,964,517.34元，较去年增加255.33%[46] - 营业收入同比增长77.45%至4.66亿元[50] - 金融行业收入占比97.92%达4.57亿元，同比增长83.62%[50][52] - 清分系列产品收入2.97亿元同比增长143.12%，毛利率50.23%[50][52] - 点钞系列收入1.46亿元同比增长39.47%，毛利率34.87%[50][52] - 自助设备系列收入下降59.37%至636.58万元[50] - 金融产品销售量17.48万台同比增长100.82%[53] - 前五大客户销售额占比78.19%达3.65亿元[56] - 国内销售收入4.61亿元占比98.83%，同比增长83.12%[50][52] - 国外销售收入下降51.09%至543.40万元[50] - 加权平均净资产收益率7.99%同比提升5.59个百分点[20] - 基本每股收益0.41元/股同比增长241.67%[20] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占比91.22%达2.36亿元，同比增长8.22%[55] - 销售费用同比增长53.64%，从53,402,972.94元增至82,047,336.16元，主要由于新币发行及在保机具数量增加导致售后服务费增长[58] - 管理费用同比增长25.97%，从21,186,769.55元增至26,688,963.06元，主要由于股权激励摊销费用增加[58] - 财务费用同比恶化71.71%，从-1,437,521.73元变为-2,468,434.74元，主要受汇率变动影响[58] - 研发费用同比增长47.70%，从35,529,199.73元增至52,476,753.40元，主要由于股权激励摊销及技术开发费用增加[58] - 研发投入占营业收入比例从14.67%降至11.25%，但研发投入金额从38,540,751.74元增至52,476,753.40元[62] - 研发人员数量从148人减少至124人，研发人员占比从20.93%降至17.61%[62] - 资本化研发支出占比从7.81%降至0%，研发支出资本化金额从3,011,552.01元降至0元[62] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额66,567,250.39元同比增长146.10%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长146.10%至66,567,250.39元[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长37.76%至-42,538,171.97元[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长196.34%至24,973,214.65元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比增长176.28%至49,837,427.37元[65] - 经营活动现金流入同比增长73.07%至556,938,794.89元[64] - 货币资金占总资产比例同比增加1.95%至32.42%[70] - 存货占总资产比例同比下降1.58%至17.36%[70] - 其他流动资产同比增长48.15%至82,026,345.66元[70] - 在建工程同比下降81.36%至4,890,670.30元[70] 业务线表现 - 公司产品覆盖纸币清分机、清分流水线、扎把机、清分配钞机、超级智能柜台、智能业务终端、现金柜员机等细分品种[43] - 智能柜台项目处于小批量阶段，旨在集成银行多种柜台业务功能并降低运营成本[59] - 柜员现金循环机(GA-TCR0205FC)已进入量产阶段，具有ATM自助存取款功能并减少银行加钞工作量[60] - 虹膜身份识别机处于样机研制阶段，针对边检、海关市场开发，具有高环境适应性[59] - 现金类自助设备预计仍有10%以上总量增长，银行网点换机需求贡献显著市场增量[82] - 非现金自助设备（如智能柜台/票据柜台等）进入快速成长期，市场前景广阔[82] - 金融自助设备毛利率高于普通现金处理设备，因产品差异性强且处于增长期[82] 技术研发与知识产权 - 公司及子公司拥有专利602项，其中发明专利133项，实用新型专利421项，外观设计专利48项[33] - 公司拥有计算机软件著作权90项和软件产品19个[33] - 智能电子尾箱系统通过物联网技术、加密通讯技术、锁箱传感技术等整合应用[30] - 公司积极开展人工智能鉴伪技术、机器视觉技术、传动及位置技术在产品上的应用[31] - 公司基于RFID技术的电子尾箱系统拥有多项发明专利（例如ZL200910198673.1等）[34][36] - 公司拥有总计101项发明专利，涵盖纸币处理、清分机、扎把机、捆钞机及票据存储等多个核心技术领域[37][38] - 专利主要集中在纸币处理设备，包括38项扎把机相关专利、22项清分机相关专利以及10项捆钞机相关专利[37][38] - 专利技术覆盖纸币处理全流程，包括识别（3项）、分类（1项）、翻转（1项）、搬运（1项）、厚度测量（1项）、捆扎（多项）及存储（多项）[37][38] - 公司开发了多项二维码技术应用专利，包括捆扎带二维码打印装置和读取装置各1项[37][38] - 票据存储与处理相关专利达9项，包括票据袋的黏结、封装、下掉装置及可升降传送装置等[38] - 公司拥有2项外汇兑换功能相关的专利，涉及具有外汇兑换功能的纸张类处理系统[37] - 专利包括2项硬币处理技术，为一种硬币清分机的计数存储装置[38] - 安全与监控专利有4项，包括能记录使用者身份证号的清分机和具有监测功能的扎把机控制系统[37][38] - 自动化控制是专利重点，包括扎把机机械臂控制方法、纸币清分存储的自动恢复及检验方法等[37][38] - 专利由两个主体持有，其中古鳌科技持有85项，昆山古鳌持有16项[37][38] - 截至2019年12月31日，公司拥有发明专利33项，涵盖现金处理、纸币清分、自动交易装置等技术领域[39] - 公司拥有计算机软件著作权38项，最早登记于2009年2月10日，最新登记于2013年12月9日[40] - 软件著作权主要应用于纸币清分机系列产品，包括GA-5000型、GA-3000型、GA-2100型等多个型号[40] - 专利技术覆盖ATM机用纸币管理系统、现金自动交易装置、防测录卡受理装置等银行设备关键领域[39] - 公司拥有纸币处理相关专利15项，包括纸币平整处理、折角抚平、鉴别参数更新等核心技术[39] - 软件系统包含点扎一体机功能组合软件、全自动智能宽温扎机软件等现金处理全流程解决方案[40] - 专利ZL 201510649703.1涉及自动交易装置和服务器以及用于预测顾客现金需求量的方法[39] - 公司拥有多国货币鉴别技术，如JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件[40] - 专利ZL 201510600035.3涉及具有纸币清洁装置的纸币处理装置，提升纸币处理质量[39] - 软件著作权包含GA-QFJ10800+纸币清分机（带自动扎把）软件等高端清分设备控制系统[40] - 公司纸币图像处理技术覆盖人民币各套别面额及30多个国家货币，具备国际主流货币识别清分能力[82] - 公司已布局人工智能鉴伪平台研发，涉及深度学习、机器视觉及卷积神经网络等技术[82] - 公司2019年持续加大在智能自助设备产品领域的研发投入[46] 公司风险因素 - 公司面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[8] - 公司面临新产品开发风险及技术优势丧失的可能[5] - 银行客户新产品上线准备周期较长导致市场推广不确定性高[7] - 公司对技术和管理人才需求较大存在人才匮乏风险[9] - 新产品需经过银行严格考核且各银行采购管理体制存在差异[6] - 银行智慧银行整体解决方案涉及多学科多领域技术应用[5] - 金融自助设备行业市场竞争非常激烈[9] 管理层讨论和指引 - 中国人民银行《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准正式实施是销售收入和利润大幅增长的主要原因[46] - 公司已建立吸引人才的制度并加大研发投入以保持行业领先[9] - 公司业务遍及中国大陆，客户包括国有和股份制商业银行、邮政储蓄系统、信用社等金融机构[42] - 智能化现金处理设备生产项目未达预计收益，因公司调整研发方向至人工智能鉴伪技术[76] - 智能化金融自助设备建设项目达到预计效益[76] 投资项目与募集资金使用 - 在建工程较上年减少2134.51万元[32] - 长期待摊费用较上年增加360.32万元[32] - 其他非流动资产较上年减少148.82万元[32] - 智能化现金处理设备生产项目投资进度99.29%，累计投入4,213.72万元，实现效益877.42万元，未达预计效益1,376.8万元[76] - 智能化金融自助设备建设项目投资进度92.31%，累计投入6,664.88万元，实现效益1,387.82万元，超过预计效益1,859.44万元[76] - 服务网络体系建设项目投资进度89.73%，累计投入4,486.41万元[76] - 技术中心提升项目投资进度101.33%，累计投入3,917.25万元，超出计划投资额[76] - 承诺投资项目合计累计投入19,282.26万元，实现总效益2,265.24万元[76] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金280.05万元[78] - 公司将节余募集资金和利息收入1,244.06万元永久补充流动资金[79] - 技术中心提升项目变更实施方式，调整募集资金投资费用额度[78] - 智能化金融自助设备建设项目募集资金投入总额为7,220万元，本报告期实际投入4,701.98万元，累计投入6,664.88万元，投资进度达92.31%[81] - 智能化现金处理设备生产项目募集资金投入总额为4,243.88万元，累计投入4,213.72万元，投资进度达99.29%[81] - 技术中心提升项目募集资金投入总额为3,866万元，累计投入3,917.25万元，投资进度达101.33%[81] - 智能化金融自助设备建设项目本报告期实现效益1,387.82万元，达到预计效益[81] - 智能化现金处理设备生产项目本报告期实现效益877.42万元，未达到预计效益[81] - 技术中心提升项目预计引入及培养30名高级技术人才[83] - 每名高级技术人才年薪资及福利费用不低于30万元[83] - 项目年技术人才费用不低于900万元[83] - 项目建设期人才费用不低于1800万元[83] 股利分配与股东回报 - 公司以总股本112,640,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[9] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股[9] - 2018年度现金分红以总股本110,040,000股为基数[94] - 每10股派发现金红利0.20元（含税）[94] - 合计派发现金股利2,200,800元（含税）[94] - 公司总股本为110,040,000股[94] - 现金分红方案已于2019年7月4日实施完毕[94] - 2019年度现金分红总额为5,068,800元，占可分配利润的2.02%[95][97] - 每10股派发现金红利0.45元（含税），股本基数为112,640,000股[95][97] - 每10股转增8股，共计转增90,112,000股，转增后总股本增至202,752,000股[97] - 现金分红总额占合并报表归属于普通股股东净利润的11.27%[98] - 2018年度现金分红金额2,200,800元，占净利润比例17.39%[98] - 2017年度现金分红金额4,401,600元，占净利润比例29.51%[98] - 公司近三年现金分红总额占净利润比例呈下降趋势（29.51%→17.39%→11.27%）[98] - 2019年度可分配利润为250,649,502.71元[95] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[95] 公司治理与承诺 - 公司股票上市后三十六个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份[101] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价否则减持收入归公司所有[101] - 上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少六个月[101] - 减持前需提前三个交易日公告否则减持收入归公司所有[101] - 担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[101] - 离职后半年内不转让持有的公司股份[101] - 承诺不从事与公司构成直接或间接竞争的业务活动[101] - 若出现竞争业务自愿赔偿公司直接和间接经济损失[101] - 承诺以公平合理价格向公司转让竞争性业务/资产[101] - 发现竞争业务机会时立即通知公司[101] - 控股股东陈崇军承诺以自有资金增持公司股份，增持金额累计不超过其从公司分红中获得的税后现金分红的50%与人民币2000万元孰高金额[102] - 控股股东陈崇军承诺若公司未能履行股份回购义务，其将在公司上市后36个月内从二级市场增持流通股份[102] - 董事姜小丹承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[102] - 董事姜小丹承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，其持有的首发前股份锁定期自动延长至少6个月[102] - 董事姜小丹承诺离职后半年内不转让其持有的公司股份[102] - 董事姜小丹承诺若在IPO上市后第7至12个月间离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的公司股份[102] - 控股股东陈崇军承诺不向竞争对手提供专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密[102] - 控股股东陈崇军承诺不采用代销、特约经销等形式经营销售其他商家的同业竞争产品[102] - 所有承诺自2016年10月18日起正在履行中[102] - 违反承诺导致公司权益受损的，承诺人将依法承担赔偿责任[102] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期不存在重大担保情况[125] - 公司报告期不存在损益达利润总额10%以上的租赁项目[124] - 公司报告期不存在委托贷款[127] - 公司报告期不存在其他重大合同[128] 非经常性损益与会计政策变更 - 政府补助9,141,494.元计入非经常性损益[26] - 投资收益为2,363,856.47元占利润总额4.53%[67] - 公司执行新金融工具准则追溯调整增加合并留存收益412.33万元，其中未分配利润增加370.93万元，盈余公积增加41.40万元[105] - 应收账款增加452.93万元，其他应收款增加32.16万元，递延所得税资产减少72.76万元[105] - 母公司留存收益增加413.99万元，其中未分配利润增加372.59万元，盈余公积增加41.40万元[105] - 母公司应收账款增加454.88万元，其他应收款增加32.16万元，递延所得税资产减少73.06万元[105] - 其他应收款重分类减少23.42万元，其他流动资产增加23.42万元[105] - 应收票据上年年末余额0元，应收账款上年年末余额1.70亿元[107] - 应付票据上年年末余额2505.71万元，应付账款上年年末余额1.12亿元[107] - 母公司应收票据上年年末余额0元，应收账款上年年末余额1.69亿元[107] - 母公司应付票据上年年末余额2505.71万元，应付账款上年年末余额6790.91万元[107] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为55万元人民币[109] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为11年[109] - 境内注册会计师审计服务连续年限为3年[109] - 审计意见类型为标准的无保留意见[198] - 审计报告签署日期为2020年4月20日[198] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 审计报告文号为信会师报字[2020]第ZA11120号[198] - 负责