收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.77亿元,同比下降5.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2139.06万元,同比下降5.94%[18] - 基本每股收益为0.20元/股,同比下降4.76%[18] - 加权平均净资产收益率为2.92%,同比下降0.47个百分点[18] - 营业收入277,357,172.95元,同比下降5.47%[66] - 扣非净利润20,706,000元,同比下降5.78%[59] 成本和费用(同比环比) - 销售费用3,393,069.01元,同比下降22.25%[66] - 管理费用7,363,259.62元,同比下降36.89%[66] - 所得税费用3,088,875.17元,同比下降27.14%[66] - 研发投入12,903,047.91元,同比大幅增长164.40%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3178.62万元,同比下降47.78%[18] - 经营活动现金流量净额31,786,168.27元,同比下降47.78%[66] 资产和负债变化 - 货币资金报告期内增长33.30%[50] - 预付款项报告期内增长155.85%[50] - 其他流动资产报告期内增长6350%[50] - 应付票据报告期内增长64.71%[50] - 应交税费报告期内下降70%[50] - 货币资金249,338,291.88元,占总资产比例15.90%,较上年同期增长4.26个百分点[71] - 应收账款377,124,643.10元,占总资产比例24.05%,较上年同期下降5.38个百分点[71] - 存货增加至167.345百万元,同比增长21.5%[73] - 固定资产增长至230.983百万元,同比增长25.8%[73] - 在建工程减少至24.017百万元,同比下降40.7%[73] - 短期借款增至30百万元,同比增长200%[73] - 应付票据增至344.070百万元,同比增长23.8%[73] - 预收账款增至241.075百万元,同比增长39.3%[73] - 存货余额达465.995百万元(2020年上半年)[91] 业务表现 - 公司钢结构工程业务实现营业收入277.3572百万元,占2020年上半年总收入的100%[35] - 公司参与建造大型钢结构桥梁超过200座[33] - 公司参与建造百余座各类钢结构桥梁[52] - 公司实现400米大跨度钢管混凝土拱桥主梁零误差合龙[53] - 公司主营业务覆盖全国20多个省市,涵盖悬索桥、斜拉桥等多种桥型[35] 市场环境与行业背景 - 2020年上半年中国国民生产总值456,614亿元同比下降1.6%[26] - 2020年上半年全国固定资产投资281,603亿元同比下降3.1%[27] - 基础设施投资不含电力热力燃气及水生产和供应业同比下降2.7%[27] - 2020年上半年建筑业总产值100,840亿元同比下降0.8%[27] - 国家公路网规划2013-2030年总规模约40万公里含高速公路11.8万公里[28] - 2020年全国装配式建筑占新建建筑比例目标达到15%以上[29] 公司资质与技术能力 - 公司具备钢结构工程专业承包一级资质及中国钢结构协会特级资质[33] - 公司持有钢结构工程专业承包一级资质(编号D142011445),有效期至2021年1月5日[34] - 公司持有国家高新技术企业认证(编号GR201842001986),有效期至2021年11月30日[34] - 公司拥有发明专利9项和实用新型专利15项[51] - 公司严格执行ISO9001国际质量认证体系,报告期内未发生重大工程质量事故[47][49] 经营模式与采购策略 - 公司采取业务合同驱动的经营模式,销售是生产经营的中心环节[38][39] - 公司钢材采购模式主要为自主采购原材料,需自行垫资采购[46] 募投项目与产能建设 - 公司IPO募投项目产能逐渐释放,提高了市场承接规模[47] - 公司汉南分公司募投项目"特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目"已达使用状态[56] 客户与销售集中度 - 2020年上半年公司前五大客户收入为17928.05万元,占当期总收入比例64.64%[92] - 2019年度前五大客户收入47644.46万元,占当期总收入比例65.32%[92] 资产抵押与受限情况 - 受限货币资金112.367百万元[74] - 受限固定资产22.257百万元[74] - 受限无形资产60.690百万元[74] - 截至2020年6月30日公司抵押和受限资产账面价值19531.52万元,占资产总额12.46%[93] - 2020年上半年公司受限制货币资金11236.71万元,占资产总额7.17%[93] 毛利率趋势 - 2017至2020年上半年公司主营业务毛利率分别为24.40%、21.03%、19.12%和18.16%[95] 股权激励与股份支付 - 2018年限制性股票激励计划股份支付费用总额为6466.56万元[94] - 2018年限制性股票激励计划第二个解锁期股份于2020年6月29日上市流通[152] 股东结构与持股情况 - 控股股东张海波持股5657万股,持股比例53%,与其配偶合计持股比例53.45%[99] - 控股股东及其一致行动人合计持股6068.26万股,占总股本比例56.86%[99] - 报告期末普通股股东总数为55名[189] - 控股股东张海波持股56,570,000股,占总股本53.00%[191] - 张海波持有限售股42,427,500股,无限售股14,142,500股[191] - 股权激励限售股总计1,167,825股,占公司总股本约2.57%[188] - 其他股权激励对象持有限售股494,700股,已回购注销374,700股[188] - 股东张学军持股1,862,601股,占总股本1.75%,全部为无限售股[191] - 股东张丽持股1,770,000股,占总股本1.66%,全部为无限售股[191] - 股东杨兴礼通过信用账户持股888,000股,合计持股1,517,500股,占1.42%[193] - 股东潘富生通过信用账户持股535,808股,合计持股651,408股,占0.61%[193] - 股东肖大弟通过信用账户持股525,100股,占0.49%[193] 股份变动与回购注销 - 有限售条件股份减少1,059,825股,比例由42.49%降至41.50%[183] - 无限售条件股份增加1,047,825股,比例由57.51%升至58.50%[183] - 总股本减少12,000股,由106,738,000股变更为106,726,000股[183] - 回购注销离职激励对象12,000股限制性股票[183] - 解除限售限制性股票数量1,282,200股[184] - 公司总股本为7680万股[127] - 公开发行新股数量为2560万股[127] 公司治理与投资者关系 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为57.98%[104] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 税务优惠 - 公司高新技术企业资格适用15%企业所得税税率,有效期至2021年11月[99] 稳定股价与股份锁定期安排 - 稳定股价预案触发条件为连续20个交易日股价低于上年度经审计每股净资产[108] - 公司股票上市后六个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长六个月[107] - 锁定期满后24个月内转让股票价格不得低于经前复权的发行价格[108] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[107] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[107] - 控股股东单次增持公司股份资金不低于人民币500万元且不超过总股本的2%[116] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元且不超过总股本的2%[112] - 公司回购股份资金总额累计不超过IPO募集资金总额[112] - 董事/高管增持资金不低于其上年度薪酬总和的30%但不超过薪酬总和[118] - 控股股东增持触发条件包括回购方案实施后10个交易日股价仍低于净资产[114] - 股份减持每年不超过公司首次公开发行时股份总数的10%[125] - 减持价格不低于经复权计算的发行价[125] - 稳定股价措施触发条件为股价连续20个交易日低于上年度审计每股净资产[120] - 公司董事会需在回购启动条件触发后15个交易日内做出回购决议[120] - 控股股东及董事、高级管理人员增持需在条件触发后2个交易日内做出增持公告[122] - 增持实施需在履行法定手续后30日内完成[122] - 公司回购需在股东大会决议后次日起30日内实施完毕[122] - 公司回购完成后需在2个工作日内公告股份变动[122] 未来发展战略与经营计划 - 公司将继续增加市场拓展资源投入,建立完善高效快速的市场信息管理系统,多渠道收集工程招标信息,提高投标中标率[128] - 公司将继续加强与大型总承包单位(中国交建、中国中铁、中国电建等)及行业龙头(武船重工等)的常年合作关系[128] - 公司将在现有技术基础上继续增加资金和人力投入,强化与科研单位合作,攻关桥梁钢结构工程关键技术[130] - 公司加快募投项目投资进度,加强募集资金管理,争取项目早日达产并实现预期效益[130] 募集资金管理 - 公司严格执行募集资金使用管理规定,保证募集资金按原定用途得到充分有效利用[132] 利润分配政策 - 公司实行积极利润分配政策,根据《公司章程》规定保障投资者合法权益[132][134] 控股股东承诺事项 - 控股股东张海波承诺长期避免与公司发生同业竞争(2016年7月19日生效)[134][136][138] - 控股股东张海波承诺减少关联交易,严格执行关联交易决策程序及信息披露义务(2016年7月19日生效)[138][140] - 控股股东张海波承诺承担公司上市前职工社会保险及住房公积金补缴款项及罚款(2016年7月19日生效)[140] 公司承诺事项 - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助(2018年4月12日生效)[140] 诉讼与仲裁事项 - 公司作为原告起诉中交恒都开发建设有限公司涉案金额985.92万元[145] - 成都巨象设备吊装工程有限公司诉讼本公司涉案金额222.18万元[145] - 公司作为原告起诉武汉市政特种集团有限公司涉案金额1,184.25万元[145] - 公司作为原告起诉河南六建建筑集团有限公司郑州分公司涉案金额1,508.84万元[147] - 广州市泽星实业有限公司向公司提出仲裁涉案金额238.19万元[147] - 公司胜诉中交恒都开发建设有限公司欠款案,获判工程款573.09万元及利息[172] - 公司与成都巨象设备吊装工程有限公司纠纷案终审判定支付工程款161.16万元及利息[173][175] - 公司起诉武汉市政特种集团有限公司索要工程款989.63万元及质保金144.62万元[176] - 武汉市政特种集团有限公司纠纷案已上诉进入二审审理阶段[176] - 诉讼请求判令支付工程款及履约保证金人民币13,737,802.94元,利息人民币1,576,200元[177] - 法院判决被告支付工程款人民币4,381,275元及利息,退还履约保证金人民币200,000元及利息[177] - 仲裁涉及合同纠纷金额为人民币2,381,867.26元,截至2020年6月30日未裁决[178] 租赁与重大合同 - 公司租赁宁夏绿筑集成科技有限公司室内场地面积10,200平方米用于生产经营[162] - 公司租赁宁夏绿筑集成科技有限公司室外场地面积5,729平方米用于生产经营[162] - 公司租赁宁夏绿筑集成科技有限公司行车设备加工工作量13,000吨[162] - 与中铁四局集团第二工程有限公司徐州城东大道剩余工程3标项目经理部的重大合同总金额为7491.33万元[164] - 报告期内公司无其他重大合同[165] 子公司与投资活动 - 子公司湖北海波建设投资有限责任公司注册资本1000万元但未实际出资[171] - 董事会批准以自有资金向全资子公司增资扩股人民币3,000万元,增资后注册资本由1,000万元变更为4,000万元[178] - 董事会批准成立新全资子公司,注册资本人民币1,000万元,截至2020年6月30日未完成工商注册[179] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为68.46万元[23] - 计入当期损益的政府补助为148.00万元[23] 安全生产与环境保护 - 公司坚持以“以人为本 文明施工”的安全管理方针,报告期内未发生重大安全事故[47] - 公司不属于环保部门重点排污单位[166] 社会责任与精准扶贫 - 公司报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[167][168][170] 担保事项 - 报告期内公司不存在重大担保事项[163]
海波重科(300517) - 2020 Q2 - 季度财报