财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长10.10%至3.87亿元[26] - 公司2020年营业总收入为387.2316百万元，同比增长10.10%[52] - 营业收入总额3.87亿元同比增长10.10%[65] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.87%至8270万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为82.7042百万元，同比下降35.87%[52] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降24.99%至6934万元[26] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为69.3392百万元，同比下降24.99%[52] - 加权平均净资产收益率为7.93%同比下降5.28个百分点[26] - 上优刀具净利润为16.4337百万元，同比下降32.65%[53] - 母公司营业收入为284.1723百万元，同比增长12.85%[53] - 母公司净利润为88.6257百万元，同比下降17.11%[53] - 母公司扣除非经常性损益后的净利润为75.7581百万元，同比增长4.97%[53] - 上优刀具营业总收入为95.8803百万元，同比增长11.20%[53] - 第四季度营业收入最高达1.35亿元[28] 财务业绩：成本和费用 - 直接材料成本6594.02万元同比增长26.87%[72] - 销售费用同比增长35.21%至21,624,298.52元，主要因销售薪酬增长[76] - 财务费用同比增长39.95%至3,128,647.65元，主要因汇兑损失增加69.60万元[76] - 研发投入金额为20,422,908.48元，占营业收入比例5.27%[78] - 资产减值损失为-20,714,208.02元，占利润总额比例-21.26%[81] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.57%至1.50亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.57%至149,510,670.32元[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.73%至-116,825,654.80元[78] 业务分部和产品表现 - 汽车零部件行业收入2.33亿元占比60.06%同比增长14.46%[65] - 电站及风电设备收入1066.62万元同比增长92.16%[65] - 船舶工业收入570.55万元同比增长535.84%[65] - 精密复杂刃量具收入2.62亿元毛利率51.70%[68] - 精磨改制收入6873.51万元同比增长47.66%[65] 地区市场表现 - 国内销售收入3.51亿元占比90.66%同比增长14.92%[65] - 出口收入3617.14万元同比下降21.72%[65] 资产和负债状况 - 资产总额同比增长4.91%至12.52亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.25%至10.73亿元[26] - 固定资产同比增长5.06个百分点至占总资产46.27%[83] - 交易性金融资产期末数为26,063,682.05元，本期公允价值变动损益63,682.05元[85] - 受限资产总额为14,530,740.57元，其中货币资金5,411,833.89元（票据及ETC保证金），应收票据质押3,260,258.65元，应收款项融资质押5,858,648.03元[86] 子公司业绩 - 子公司浙江上优刀具总资产249,688,557.14元，净资产170,428,567.20元，营业收入95,880,272.30元，净利润16,433,719.35元[91] - 子公司嘉兴亿爱思梯进出口总资产10,397,101.03元，净资产9,912,986.61元，营业收入19,656,207.23元，净利润1,412,172.82元[91] - 恒锋工具（美国）有限公司总资产25,929,626.21元，净资产21,940,908.96元，营业收入13,739,699.05元，净亏损999,898.95元[91] 股利政策和股东回报 - 公司以总股本165,679,281股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[14] - 2019年度现金分红总额21,424,897.34元，按调整后总股本165,679,281股每10股派1.293157元[99] - 2020年度拟现金分红总额24,851,892.15元，按总股本165,679,281股每10股派1.50元[102] - 公司可分配利润为633,660,075.86元，2020年度现金分红占比达100%[102] - 2018年度现金分红总额为2937.72万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的42.42%[109] - 2019年度现金分红总额为2142.49万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.61%[109] - 2020年度现金分红预案为每10股派发现金股利1.50元，总额2485.19万元人民币[107][109] - 2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.05%[109] - 近三年现金分红总额占净利润比率分别为42.42%（2018）、16.61%（2019）、30.05%（2020）[109] 公司战略和未来发展 - 公司筹划向特定对象发行股票募集资金360百万元[48] - 公司定向增发募集资金投向智能制造优化升级改造项目[8] - 公司明确未来5-10年发展战略聚焦国际化、智能化、精益化及规模化方向[93] - 公司2021年经营目标为合并营业总收入4.60亿元以上[93] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要材料包括高速钢和合金工具钢[12] - 公司智能制造优化升级改造项目存在无法产生预期收益的风险[13] - 公司下游行业如汽车零部件和钢结构领域存在周期性受宏观经济波动影响较大[6][7] - 公司计提商誉减值准备19.9603百万元[52] 公司治理和内部控制 - 公司设有4个专门委员会 战略委员会由董事长担任主任委员 其他委员会由独立董事担任主任委员且独立董事占比达2/3[198] - 监事会设3名监事 其中职工监事2名[198] - 公司控股股东为恒锋控股有限公司 实际控制人为陈尔容 陈子彦 陈子怡父子三人[199] - 公司具有独立完整的业务和自主经营能力 在业务 资产 人员 机构 财务上独立于控股股东[199] - 报告期内未发生控股股东占用公司资金或资产的情况[199] - 公司指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为信息披露指定网站 《证券时报》为定期报告披露指定报刊[199] - 公司正逐步建立和完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[199] - 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人[200] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[115] - 公司控股股东及实际控制人承诺股票上市后三年内不减持股份[115] - 股票上市三年后两年内减持价格不低于发行价，且每年减持数量不超过公司股本总额的5%[115] - 公司控股股东及关联方承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[116] - 公司承诺优先采用现金分红方式进行利润分配[116] - 公司承诺通过提高募集资金使用效率等措施减少发行对净资产收益率和每股收益的摊薄影响[117] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[118] 非经常性损益 - 政府补助收入828万元计入非经常性损益[32] - 理财产品投资收益179万元计入非经常性损益[32] 并购与投资活动 - 报告期内无重大股权投资、非股权投资及资产出售事项[87][88][89] - 公司委托理财发生额为7,100万元[145] - 公司未到期委托理财余额为2,606.37万元[145] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为68,224,934.29元，占年度销售总额比例17.62%[73] - 前五名供应商合计采购金额为57,819,119.07元，占年度采购总额比例55.81%[74] 库存和生产 - 库存量39.27万件同比增长36.74%[69] 会计准则变更影响 - 公司执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表预收款项调整影响为-7,261,945.13元[120] - 新收入准则调整后合同负债为6,426,500.12元[122] - 新收入准则调整后其他流动负债为835,445.01元[122] 担保情况 - 公司对子公司浙江上优刀具担保额度为6,500万元[139] - 公司对子公司实际担保发生额合计6,500万元[139] - 报告期末实际担保余额合计6,500万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.06%[140] 股本变动 - 2018年总股本因回购注销减少17,500股至104,901,212股[103] - 2019年总股本因业绩补偿回购注销减少760,314股至104,140,898股[104] - 2020年总股本因业绩补偿回购注销减少405,549股至165,679,281股[106] - 有限售条件股份从117,114,480股（70.09%）减少至28,960,679股（17.48%）[155] - 无限售条件股份从49,977,643股（29.91%）增加至136,718,602股（82.52%）[155] - 股份总数从167,092,123股减少至165,679,281股[155] - 回购注销限制性股票1,007,293股，占总股本0.60%[156] - 限制性股票回购价格为10.675元/股，总金额10,752,852.78元[156] - 业绩补偿回购注销股份405,549股[157] - 解除限售首次公开发行前股份111,930,164股[157] - 实际可上市流通股份数量为83,046,419股[157] - 解除限售发行股份购买资产限售股3,694,539股[157] - 恒锋控股有限公司期初限售股数为76,112,511股，本期全部解除限售，期末限售股数为0股[162] - 公司因业绩补偿回购注销股份405,549股，减少股本405,549元[163][164] - 2017年限制性股票激励计划回购注销股份919,370股，期末限售股数归零[163] - 公司总限售股份期末余额28,960,679股，较期初减少88,153,801股[163] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数8,141户，较上月减少39户[165] - 恒锋控股有限公司持股比例49.43%，持股数量81,901,454股且全部为无限售条件股份[165] - 郑国基持股比例5.00%，持股数量8,279,531股，报告期内减持287,100股[165] - 陈尔容期末限售股数为10,831,404股，占其总持股14,441,872股的75%[162][165] - 陈子彦期末限售股数为10,831,404股，占其总持股14,441,872股的75%[162][165] - 陈子怡期末限售股数为7,220,936股，占其总持股9,627,915股的75%[162][165] - 恒锋控股有限公司为最大股东，持有81,901,454股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但基于上下文推断为控股股东[167][169] - 董事长陈尔容持股14,441,872股，占总股本比例未直接披露但基于上下文推断为主要实际控制人之一[170][178] - 总经理陈子彦持股14,441,872股，与陈尔容持股数量相同，同为实际控制人[170][178] - 副总经理兼董秘陈子怡持股9,627,915股，为第三大实际控制人[170][178] - 自然人股东叶志君持股1,419,022股，占总股本0.86%，其中700,000股处于质押状态[167] - 自然人股东夏雪琴持股495,254股，占总股本0.30%，其中220,000股处于质押状态[167] - 华泰金融控股（香港）有限公司持股388,544股，占总股本0.23%，为境外法人股东[167] - 自然人股东陈连军持股372,616股，占总股本0.22%，其中300,000股处于质押状态[167] - 鹰潭盛瑞投资管理中心持股330,232股，占总股本0.20%，为境内非国有法人股东[167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股38,643,547股，报告期内净减少87,923股[178] 管理层和关键人员 - 董事长陈尔容1946年生毕业于浙江大学机械系高级工程师[180] - 董事总经理陈子彦1977年生本科学历高级工程师现任浙江省政协委员[180] - 董事副总经理陈子怡1977年生本科学历会计师现任海盐县人大代表[181] - 独立董事傅建中1968年生博士学历教授博士生导师现任浙江大学机械工程学院制造技术及装备自动化研究所所长[181] - 独立董事李瑾1970年生本科学历二级律师曾获全国三八红旗手等荣誉[182] - 独立董事张惠忠1966年生硕士研究生学历注册会计师中国会计学会资深会员[183] - 职工监事何伟军1970年生本科学历高级工程师曾获10项实用新型专利及多项科技进步奖[184] - 副总经理何勤松1972年生本科学历高级工程师曾获8项发明专利和11项实用新型专利[185] - 副总经理周姚娟1973年生大专学历曾获全国机械工业劳动模范荣誉称号[186] - 财务总监郑继良1963年生中专学历助理会计师[186] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为377.34万元[190] 员工构成 - 公司领取薪酬员工总人数为731人[192] - 公司生产人员数量为393人，占员工总数53.8%[192] - 公司技术人员数量为169人，占员工总数23.1%[192] - 公司大专及以上学历员工数量为311人，占员工总数42.5%[192] - 公司高中及中专学历员工数量为244人，占员工总数33.4%[192] - 公司主要子公司在职员工数量为131人[192] - 公司销售人员数量为41人，占员工总数5.6%[192] - 公司行政人员数量为58人，占员工总数7.9%[192] - 公司财务人员数量为14人，占员工总数1.9%[192] 公司基本信息和行业地位 - 公司主要从事精密复杂刃量具、精密高效刀具等高速切削刀具及高精度测量仪器的研发、生产与销售[6] - 公司为国家刀具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任单位和全国量具量仪标准化技术委员会花键量具工作组召集单位[9] - 公司产品已进入原先被进口产品垄断的领域[9] - 高端工具市场主要被国外进口产品占据[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号邮政编码314300[22] 其他重要事项 - 境内会计师事务所审计报酬为75万元[124] - 公司本年度累计捐赠55万元[148] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增6.044813股，共计转增6295.12万股[104] - 2019年度未实施资本公积金转增股本及送红股方案[105][106] 历史并购业绩承诺 - 交易对方认购股份锁定期为36个月自中登深圳分公司登记之日起[111] - 标的公司2016年业绩承诺为1450万元人民币[111] - 标的公司2017年业绩承诺为1850万元人民币[111] - 标的公司2018年业绩承诺为2300万元人民币[111] - 若交易2016年未完成则2019年承诺净利润为2625万元人民币[111] - 业绩承诺考核指标为扣非后归母净利润孰低值[111] - 业绩承诺期涵盖2017年1月1日至2019年12月31日[111] 竞业限制和核心团队协议 - 核心团队成员需签署不少于五年期限劳动合同[112] - 核心团队成员需签署竞业限制协议离职后两年内有效[112] - 竞业限制范围涵盖恒锋工具及其控股子公司业务[112] - 上优刀具核心团队成员需签订《竞业限制协议》并承担保密义务[113] - 核心团队成员禁止劝诱或雇佣上优刀具离职人员从事竞争业务[113] - 核心团队成员在职期间不得在恒锋工具体系外兼任职务[113] - 上优刀具实际控制人承诺避免从事与恒锋工具构成竞争的业务[114] - 实际控制人需将竞争性商业机会优先让与恒锋工具[114] - 违反竞业限制协议需承担连带赔偿责任[114] - 交易对方对竞业限制补偿承担连带清偿责任[114] - 避免同业竞争承诺基于交易关系而非劳动合同关系[114] - 承诺方不得以劳动法冲突为由主张承诺无效[114] - 承诺长期有效且涉及股权出资合规性保障[114] - 公司股权权属清晰，未设置任何质押等担保