收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为14.4018亿元，同比增长445.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7626亿元，同比增长425.14%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.5892亿元，同比增长911.97%[21] - 2019年第四季度营业收入为12.0063亿元，占全年收入的83.3%[23] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.3025亿元，占全年净利润的83.3%[23] - 加权平均净资产收益率为31.60%，同比上升22.93个百分点[21] - 营业收入合计同比大幅增长445.64%至14.40亿元[100] - 公司2019年营业收入实现3.2亿元，较上年度上涨21%[90] - 公司报告期实现归属于母公司净利润约5,500万元，较上年度上涨5%[90] - 2019年度实现归属母公司股东净利润276,263,637.00元[172] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年度大幅增加3290.94%[95] - 销售费用同比大幅增长3,290.94%至2.70亿元，主要因聚利科技纳入合并报表[117] - 管理费用同比增长167.22%至9,156万元，主要因聚利科技纳入合并报表[117] - 研发费用同比增长146.01%至4,851万元，主要因聚利科技纳入合并报表[117] - 轨交设备制造费用占比同比上升6.00%至22.29%[109] - 轨交设备行业营业成本中直接材料占比63.50%，金额1.267亿元[109] - ETC产品业务营业成本中直接材料占比79.43%，金额4.171亿元[109] ETC业务表现 - ETC行业受益政策刺激，2019年底累计推广发行1.23亿户，总用户达2.04亿，车辆覆盖率达85%[5] - 工信部规定2020年7月1日起新申请车型需在选装配置中增加ETC车载装置[6] - ETC产品销售持续性受新车/二手车新增需求及更换周期影响，市场存在较大不确定性[5] - 公司研发车载V2X及路侧V2X设备，应对智能汽车创新发展战略及5G车联网市场[6] - 公司OBU产品采用低功耗设计和太阳能电池补电技术，能连续使用5年以上[57][59] - 公司OBU产品具备零唤醒功能，对节省交易时间和防止邻道干扰有重要意义[59] - 公司RSU设备可适应正常ETC车道、超宽ETC车道及ETC和MTC混合车道等不同工程要求[61] - 公司ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能，提高产品稳定性与兼容性[55] - 公司是首批通过交通部ETC产品检测的三家企业之一[55] - 公司加速研发智能OBU、车载前装OBU及相控阵天线等新技术[55] - 汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量的85%[75] - ETC行业三大厂商（金溢科技、万集科技、聚利科技）合计市场份额超85%[77] - 聚利科技在全国建立或委托近200家售后服务网点[74] - 公司采用直营销售模式，2019年转向以银行等第三方机构招标为主[63] - 2020年7月起新车型需标配ETC车载装置[76] - 产品通过交通部检测并取得认证报告[73] - 盈利模式以产品销售为主，含超质保期维修收费[64] - 采用自主生产与外协代工结合模式，负责最终组装与质检[69] - ETC产品业务收入占总营业收入77.79%达11.20亿元[100] - ETC业务计划与前装车企合作定制化开发，并加快V2X产品研发及试验推广[155] AFC业务表现 - 公司面临经营现金流风险，主要因AFC系统集成商应收账款余额较大及地铁项目验收周期延长[5] - AFC设备受二三线城市财政能力限制，可能导致资金占用和毛利率下降风险[5] - 公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员108名[41] - 公司已取得30项发明专利，13项实用新型专利，10项外观设计专利和38项软件著作权[41] - 公司产品已进入全国20多条城市轨道交通线路[41] - 国内城市轨道交通AFC系统国产化率要求不低于70%[44] - 预计到2020年中国轨道交通总里程将达到6000公里[43] - 十三五期间每年需至少完成500公里轨道交通建设[43] - 公司海外业务扩展至印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等国家[41] - 公司是我国AFC行业早期开拓者之一，具有超过10年行业经验[41] - 公司作为首家上市的AFC终端设备制造商，拥有较强行业信誉[42] - 公司产品覆盖三杆式阻挡模块、扇门阻挡模块、平开门阻挡模块等多种核心模块[41] - 截至2019年底中国内地累计38个城市轨道交通运营总里程达6018.6公里[46] - 全国轨道交通车站闸机通道总数78991个，售票机38111台，半自动售票机11416台[46] - 北京轨道交通运营里程699.3公里，闸机通道8490个，售票机3791台[47] - 上海轨道交通运营里程671.99公里，闸机通道8208个，售票机3451台[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比超30%[49] - 全国轨道交通车站半自动售票机总量11416台[46] - 广州轨道交通运营里程514.8公里，闸机通道6316个，售票机3161台[47] - 深圳轨道交通运营里程312.1公里，闸机通道5162个，售票机2254台[47] - 13个城市实现"Metro大都会"App一码通行[51] - 人脸识别技术已在北京、济南、深圳等5个城市地铁AFC系统中应用[49] - 公司票检一体化方案在上海地铁2号线和7号线3座车站试点，通过APP邀请实名注册乘客使用安检快捷通道进站[53] - 公司稳步开拓AFC业务，开发郑州、合肥、南昌等新市场[53] - 公司与英德拉等国外系统集成商合作，保持印度、马来西亚等东南亚市场占有率[54] - 公司与香港、马来西亚当地公司组成联合招标体，输出设备制造核心竞争力[54] - 公司AFC设备业务维持整体毛利率38%[90] - 中国内地40个城市开通城轨交通运营线路6,730.2公里[151] - 全国新增城市轨道交通运营线路968.77公里，同比增长32.94%[154] - 公司2019年承接上海15号线、南昌3号线、合肥4号线AFC系统集成项目及阿拉伯riyadh、香港地铁全网通改造等海外项目[154] - 公司2020年战略包括与国外集成商联合投标输出设备能力，并开发云门禁等多样化产品[155] 各地区表现 - 境内营业收入同比大幅增长492.80%至14.12亿元[100] - 公司中标香港地铁项目金额达441,564,788港币[83] - 香港港铁改造项目合同金额折算人民币约2.838亿元，占中标港币金额的65%[106][107] - 松江有轨电车项目2019年确认收入4,906.98万元，期末储备订单2,195.33万元[106] - 利雅得地铁项目2019年确认收入805.77万元，期末储备订单7,046.14万元[106] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划加大研发投入，聚焦轨道交通和公路交通领域核心模块、物联网及车联网相关产品技术[156] - 公司通过聚利科技重组整合业务，目标增厚营业收入和净利润[157][158] - 公司强调人才战略，注重全球优秀人才引进和技术团队建设[153] - 研发投入金额为4,851万元，占营业收入比例为3.37%[120] - 研发人员数量增至236人，占比19.68%[120] 财务风险 - 公司商誉减值风险受行业环境、宏观环境及实际经营因素影响[4] - 聚利科技短期贷款1.52亿元，长期贷款3900万元，应收款项达8.3亿元，发出商品3.5亿元[6] - 货币资金较年初大幅增加292.25%[92] - 应收账款较年初大幅增加394.69%[92] - 其他应收款较年初大幅增加522.35%[92] - 存货较年初大幅增加305.84%[92] - 无形资产较年初增加1016.83%[92] - 应收账款期末余额10.02亿元，占总资产比例30.92%，较年初增长8.06个百分点，主要因收购聚利科技及营收增加[127] - 存货期末余额8.49亿元，占总资产比例26.22%，较年初增长2.60个百分点[127] - 信用减值损失为-2682.86万元，占利润总额比例-8.45%，主要系计提往来款坏账准备[124] 并购与投资活动 - 公司完成向韩智等发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金的交易，标的资产从2019年10月起纳入合并报表范围[4] - 公司并购聚利科技产生商誉，聚利科技2019年全年实现净利润4.12亿元[91] - 聚利科技第四季度净利润3.03亿元纳入合并利润表[91] - 无形资产及存货评估增值摊销抵消合并报表利润约-0.82亿元[91] - 公司2019年实现合并报表净利润约为2.76亿元[91] - 公司并购聚利科技交易对价8.65亿元，2019年10月起纳入合并范围[110] - 聚利科技2019年净利润4.121亿元，期末净资产7.885亿元[110] - 报告期投资额8.85亿元，较上年同期增长100.00%[132] - 收购北京聚利科技100%股权，投资金额8.65亿元，本期实现投资收益4.12亿元[134] - 智能终端设备生产线项目2019年使用募集资金204.07万元[140] - 研发展示中心建设项目2019年使用募集资金50.49万元[140] - 截至2019年末节余募集资金（含利息）7,921.89万元[140] - 智能终端设备生产线项目累计投资进度60.68%[141] - 研发展示中心建设项目累计投资进度88.11%[141] - 补充营运资金项目累计投资进度100.57%[141] - 募集资金累计利息收入1,624.89万元[140] - 北京聚利科技2019年实现净利润4.12亿元[149] - 北京聚利科技自10月起纳入合并报表贡献净利润3.03亿元[149] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.0116亿元，同比增长400.42%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长400.42%至3.01亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长400.42%至3.01亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至7,408万元，同比增长137.71%[122] - 现金及现金等价物净增加额同比增长431.37%至4.08亿元[122] 资产和负债状况 - 资产总额为32.3891亿元，同比增长265.65%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.9054亿元，同比增长153.68%[21] - 公司整体资产负债率不足30%[84] - 货币资金期末余额5.75亿元，占总资产比例17.75%，较年初增长1.20个百分点[127] - 长期股权投资期末余额1062.61万元，占总资产比例0.33%，较年初下降1.14个百分点[127] - 在建工程期末余额9418.20万元，占总资产比例2.91%，较年初增长2.88个百分点[127] 订单和合同储备 - 至报告期末在手储备订单约14亿元[90] - 公司已签订未履行储备合同总额约24亿元人民币，其中聚利科技约10亿元，华铭智能约14亿元[105] - 华铭智能超2000万元订单期末储备订单总额达125,439.12万元[105][106] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为4.28亿元，占年度销售总额的29.73%[114] - 前五名供应商合计采购额为1.19亿元，占年度采购总额的25.81%[115] 其他收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1083.12万元[27] - 其他收益为3680.58万元，占利润总额比例11.59%，来自即征即退及高新成果返还等政府补助[124] - 投资收益为371.54万元，占利润总额比例1.17%，主要来自权益法核算及银行理财[124] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案以188,265,025股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[7] - 2019年度现金分红总额为28,239,753.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.22%[174] - 截至2019年12月31日可供股东分配的利润为514,364,520.11元[172] - 2019年度每10股派发现金红利1.5元，分配股本基数为188,265,025股[168][172] - 2018年度现金分红金额8,265,600.00元，占当年净利润比例为15.71%[174] - 2017年度现金分红金额13,776,000.00元，占当年净利润比例为30.46%[174] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不少于当年实现可供分配利润的10%[166] - 重大投资支出标准为未来十二个月内累计支出超过最近一期经审计合并报表净资产的30%[166] - 股票股利分配时现金分红比例不得低于20%[167] - 2019年度提取法定盈余公积金6,684,503.26元[172] - 公司利润分配优先提取税后利润10%作为法定公积金，直至达注册资本50%以上[162] - 公司股利分配方案需经董事会过半数及独立董事二分之一以上表决通过[163] - 利润分配政策调整需经股东大会审议并提供网络投票支持[164] 业绩承诺与补偿安排 - 聚利科技2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4117.798万元[175] - 聚利科技2019年度业绩承诺为净利润不低于6500万元[175] - 聚利科技2019年度实际净利润完成率为63.35%（4117.798万元/6500万元）[175] - 聚利科技2020年度业绩承诺为净利润不低于7800万元[175] - 聚利科技2021年度业绩承诺为净利润不低于8970万元[175] - 股份锁定期承诺涉及2021年12月31日应收账款账面金额的90%作为解锁条件[177] - 应收账款解锁核查时间点为2023年1月31日和2024年1月31日[179][180] - 首次股份解锁比例为交易获得股份的35%[176] - 第二次股份解锁比例为交易获得股份的40%[176] - 第三次股份解锁比例为交易获得股份的25%扣除应收账款对应股份[177] - 可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让[181] - 可转换债券转换的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[181] - 业绩承诺方需质押通过交易取得的70%限售股份[185] - 业绩承诺方需质押可转换债券面值的70%[185] - 应收账款补偿义务触发条件为应收账款账面金额90%[182] - 可解锁可转换债券数量计算公式涉及应收账款账面金额90%[182] - 2023年1月31日前核查2022年12月31日应收账款回收情况[183] - 解锁可转换债券张数按已收回金额除以可转换债券面值计算[183] - 锁定期安排不影响可转换债券持有人的转股权[184] - 若转股时仍处于锁定期内，转换的股份仍需遵守锁定期安排[184] 承诺与协议履行 - 关联交易承诺于2019年01月28日签署并正常履行中[188][189] - 承诺保持上市公司独立性于2019年01月28日签署并正常履行中[189][190] - 不谋求上市公司控制权承诺于2019年04月30日签署并正常履行中[190][191][192][193] - 承诺期间为交易完成后60个月内不增加持股或表决权比例[191][192][193] - 承诺通过交易取得可转换债券转股后持股不超直接发行股份总数[192] - 承诺有权提名不超过一名董事经股东大会选举后任职[192] - 承诺关联交易价格按市场原则确定保证公允性[189] - 承诺规范对外担保行为不违规占用资金[190] - 承诺减少与华铭智能及其子公司的关联交易[188] - 承诺不利用关联交易非法转移资金或损害公司利益[189] - 交易完成后60个月内孙福成等承诺不通过任何方式增加持股或提高表决权比例以谋求控制权[194][195] - 孙福成等承诺放弃所持上市公司股票对应的提名权提案权和表决权且不提名董事人选[195] - 韩伟等承诺在业绩承诺期间及之后两年内不从事与公司存在直接或间接竞争的业务[196][197] - 张亮承诺作为关联方期间不从事与公司存在直接或间接竞争的业务[197][198] - 张亮承诺对于无法避免的关联交易将依法签订协议并按市场原则确定价格[199] - 张亮承诺不利用关联交易非法转移公司资金或损害公司及非关联股东利益[200] - 张亮承诺交易完成后将保持公司在人员资产财务机构及业务方面的完全独立