财务数据与指标 - 公司2023年上半年主要财务数据和财务指标详见报告第二节第四部分[4] - 公司2023年上半年营业收入为5.6亿元，同比下降45.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-886.11万元，同比下降108.29%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-184.7万元，同比下降102.39%[15] - 基本每股收益为-0.0342元/股，同比下降108.29%[15] - 加权平均净资产收益率为-0.56%，同比下降6.96个百分点[15] - 公司总资产为28.67亿元，同比下降8.41%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为15.96亿元，同比下降0.22%[15] - 公司2023年上半年营业收入为560,055,919.70元，同比下降45.09%，主要由于水处理剂及衍生品销量和单价下降[29] - 营业成本同比下降37.96%，主要由于原材料成本下降[30] - 财务费用同比下降70.50%，主要由于银行借款利息支出减少[31] - 所得税费用同比下降97.54%，主要由于利润总额较上期下降[32] - 研发投入同比下降42.11%，主要由于研发项目投入减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降102.39%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长885.37%，主要由于理财产品到期收回投资款[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降62.34%，主要由于借款收到的现金较上期减少[36] - 现金及现金等价物净增加额同比下降253.85%，主要由于经营活动现金流减少[37] - 水处理剂及衍生品营业收入同比下降51.24%，营业成本同比下降43.23%，毛利率同比下降13.07%[39] - 货币资金占总资产比例下降3.81%，主要由于偿还短期借款及承兑到期[40] - 公司报告期内投资额为10,467,196.44元，同比下降21.34%[53] - 公司货币资金受限总额为134,534,637.70元，主要用于票据保证金、保函保证金和ETC保证金[53] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为201,845,560.82元，资金来源为自有资金[53] - 公司委托理财发生额为4,899.95万元，未到期余额为0，无逾期未收回金额[55] - 公司2023年6月30日货币资金为334,856,895.97元，较年初485,008,985.34元下降30.96%[145] - 公司2023年6月30日应收账款为301,544,341.20元，较年初309,001,788.61元下降2.41%[145] - 公司2023年6月30日存货为100,793,397.44元，较年初112,707,969.14元下降10.57%[145] - 公司2023年6月30日固定资产为487,538,354.60元，较年初513,554,062.26元下降5.07%[146] - 公司2023年6月30日无形资产为627,910,180.62元，较年初391,122,316.30元增长60.54%[146] - 公司2023年6月30日短期借款为293,589,500.07元，较年初473,963,817.32元下降38.06%[146] - 公司2023年6月30日应付账款为360,372,787.95元，较年初409,757,493.09元下降12.05%[146] - 公司2023年6月30日长期借款为200,097,416.82元，较年初174,362,932.47元增长14.76%[147] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,595,691,279.54元，较年初1,599,215,445.62元下降0.22%[147] - 公司2023年半年度营业总收入为5.60亿元，同比下降45.1%[149] - 公司2023年半年度净利润为-832.26万元，同比下降107.8%[150] - 公司2023年半年度研发费用为591.24万元，同比下降42.1%[150] - 公司2023年半年度财务费用为225.15万元，同比下降70.5%[150] - 公司2023年半年度投资收益为-1182.39万元，同比下降1031.3%[150] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为-886.11万元，同比下降108.3%[151] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.0342元，同比下降108.3%[151] - 公司2023年半年度母公司营业收入为3645.62万元，同比下降73.4%[152] - 公司2023年半年度母公司净利润为7561.74万元，同比增长126.9%[153] - 2023年半年度综合收益总额为75,617,420.21元，同比增长126.9%[154] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1,846,980.02元，同比下降102.4%[154] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为42,776,065.28元，同比增长885.3%[154] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-79,323,448.85元，同比下降62.3%[154] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-36,958,536.25元，同比下降253.8%[154] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为384,176,784.49元，同比下降45.2%[154] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为338,709,520.53元，同比下降31.1%[154] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为43,415,871.07元，同比下降11.5%[154] - 2023年半年度收到的税费返还为11,172,274.62元，同比下降53.3%[154] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为200,322,258.27元，同比下降30.1%[154] - 公司本期综合收益总额为85,353.40万元[157] - 所有者投入和减少资本金额为4,081,044.35万元[157] - 本期专项储备提取金额为3,893,516.95万元[158] - 本期专项储备使用金额为2,722,995.69万元[158] - 本期期末余额为1,130,444.53万元[161] - 母公司所有者权益变动表中，本期增减变动金额为4,095,842.54万元[162] - 母公司所有者权益变动表中，综合收益总额为75,617,420.21万元[162] - 公司本期期末所有者权益总额为368,418,689.24元，较上期增加22,339,292.09元[166] - 公司本期综合收益总额为33,321,957.55元[165] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为14,923,644.24元[165] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为25,906,309.70元[166] - 公司注册资本为259,063,097.00元，因可转换公司债券转股增加[172] - 公司2015年首次公开发行股票1,670万股，每股发行价格为10.53元[168] - 公司2016年非公开发行股票17,561,965股，发行价为每股23.40元[171] - 公司2019年公开发行可转换公司债券490万张，每张面值100元，发行总额49,000万元[172] 业务与产品 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售；市政与工业水处理服务及环保工程建设施工服务[20] - 公司水处理剂产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、纺织、印染、石油、造纸等行业[21] - 公司水处理剂产品包括有机磷类产品和聚合类产品，有机磷类产品主要有HEDP、ATMP、DTPMP和PBTCA等，聚合类产品主要有水解聚马来酸酐、聚丙烯酸和聚丙烯酸共聚物等[22] - 公司水处理剂产品主要用于除去水中悬浮固体和有毒物质，控制水垢、污泥的形成，减少对水接触材料的腐蚀，除臭杀菌、脱色、软化、稳定水质等[22] - 公司水处理剂产品应用领域主要为工业水处理，包括工业生产过程中的工艺用水、冷却水、工业用水原水净化、生产污水等[22] - 公司水处理服务主要内容包括工业水处理及中水回用的系统设计、设备集成、施工安装调试、运营维护；市政污水工程设计—投资—建设—运营；污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理；环保设备及水处理药剂的销售等[22] - 公司主要采用BOT、EPC、BT等模式开展项目[22] - 公司是国内专注水处理剂生产、研发、服务的龙头企业之一，产品种类丰富，产品质量优异，产品运用广泛[23] - 公司与多家国内外客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高[23] - 2023年全球水处理药剂市场规模预计达到465.60亿美元，其中工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的市场规模将分别增长至162.30亿美元、139.60亿美元、107.80亿美元、55.90亿美元[24] - 2025年我国工业废水市场规模预计突破1262亿元[24] - 公司依托水处理剂产品的产能优势和规模效应，进一步提升传统水处理剂产品竞争优势，并持续优化产品结构[24] - 公司子公司清源水处理清源厂区迁建项目和五氯化磷项目落地后，将提升各产线自动化水平，实现规模效应，优化经营管控[24] - 公司拥有三氯化磷的生产、销售许可资质，使其在原材料成本上具有优势[26] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证和AEO认证，主要水处理剂产品获得NSF认证，并通过了欧盟REACH认证注册[26] - 公司2023年3月荣获Ecovadis企业社会责任成就认可铜奖[26] - 公司主要经营范围包括水处理化学品及加药系统研发、生产、销售及技术服务[174] 风险与应对措施 - 公司2023年上半年面临的风险和应对措施详见报告第三节第十部分[3] - 公司主要原材料价格波动导致毛利率下降，利润水平受到挤压[63] - 公司迁建项目和五氯化磷投资项目存在审批未达预期和技术工艺不成熟的风险[63] - 公司出口业务占营业收入比重较大，面临国际贸易环境变化和汇率波动的风险[64] - 公司应收账款规模扩大，存在现金流短缺的风险[64] - 公司积极拓展国际市场，出口业务主要使用美元结算，受汇率波动影响[64] - 公司持续强化应收账款管理，制定有针对性的催款方案[64] - 公司加强与优质客户的长期合作，寻求导入新的合格供应商[63] - 公司密切关注行业政策，及时跟踪行业发展趋势[63] - 公司积极运用金融工具，减少汇率波动对经营业绩的影响[64] - 公司持续优化和健全相关制度，建立应收账款有序回收的长效机制[64] 股东与股权 - 公司2023年上半年股份变动及股东情况详见报告第七节[4] - 公司2023年上半年股东大会投资者参与比例为38.89%[70] - 公司员工持股计划涉及267名员工，持有5,002,067股，占上市公司股本总额的1.93%[73] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股比例均为0.02%[74] - 公司预计确认员工持股计划总费用为3,991.65万元，2023年上半年摊销股份支付费用484.79万元[75] - 公司总股本为259,063,097股，其中有限售条件股份81,252,500股，占比31.36%，无限售条件股份177,810,597股，占比68.64%[130] - 控股股东王志清持有95,270,000股，占比36.77%，其中71,452,500股为限售股，23,817,500股为无限售股[133] - 股东宋颖标持有7,000,000股，占比2.70%，全部为限售股[133] - 股东钟盛持有4,860,000股，占比1.88%，其中2,800,000股为限售股，2,060,000股为无限售股[133] - 股东段雪琴持有4,200,000股，占比1.62%，全部为无限售股[133] - 公司2021年员工持股计划持有2,501,053股，占比0.97%，全部为无限售股[133] - 报告期末普通股股东总数为32,995人[132] - 控股股东王志清及其一致行动人段雪琴合计持有99,470,000股，占比38.39%[133][136] - 公司前10名无限售条件股东中，王志清持有23,817,500股，段雪琴持有4,200,000股，河南清水源科技股份有限公司－2021年员工持股计划持有2,501,053股[136] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[139] 环境与社会责任 - 公司2023年上半年环境和社会责任情况详见报告第五节[4] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[78] - 济源市清源水处理有限公司年产5万吨水处理剂技改项目于2009年12月25日获得环保批复，2011年12月20日通过环保验收[79] - 济源市清源水处理有限公司年产1万吨水处理剂技改项目于2012年6月20日获得环保批复，2014年8月20日通过环保验收[79] - 济源市清源水处理有限公司年产3万吨水处理剂扩建项目于2012年2月28日获得环保批复，2018年2月1日通过环保验收[79] - 济源市清源水处理有限公司年产18万吨水处理剂扩建项目于2018年9月21日获得环保批复，2022年5月10日完成自主验收[79] - 漯河同生淞江水务有限公司的淞江污水处理厂及配套管网工程项目于2012年12月4日获得环保批复，2015年8月13日通过环保验收[80] - 济源市清源水处理有限公司废气排放中镉及其化合物排放浓度为0.5mg/Nm³，氯化氢排放浓度为20mg/Nm³[81] - 济源市清源水处理有限公司废气排放中汞及其化合物排放浓度为0.01mg/Nm³，铅及其化合物排放浓度为0.1mg/Nm³[81] - 济源市清源水处理有限公司废水排放中化学需氧量浓度为50mg/L，悬浮物浓度为30mg/L[82] - 济源市清源水处理有限公司废水排放中五日生化需氧量浓度为10mg/L，磷酸盐浓度为0.5mg/L[82] - 济源市清源水处理有限公司废水排放中动植物油浓度为5.0mg/L，pH值为6-9[82] - 公司2021年6月在济源市清源水处理有限公司（清源厂区）新增一级冷凝回收装置，用于处理甲醇和冰醋酸储罐呼吸阀后的污染物[87] - 公司废气排放中挥发性有机物（VOCs）的排放标准为80mg/Nm³，甲醛为25mg/Nm³，甲醇为190mg/Nm³[83] - 公司废气排放中氯化氢的排放标准为10mg/Nm³，砷及其化合物为0.5mg/Nm³，铅及其化合物为0.1mg/Nm³[83] - 公司废气排放中汞及其化合物的排放标准为0.01mg/Nm³，镉及其化合物为0.5mg/Nm³[83] - 公司废水排放中总磷的排放标准为5mg/L，总锌为5.0mg/L，氟化物为10mg/L[85] - 公司废水排放中苯胺类的排放标准为2.0mg/L，总铜为1.0mg/L，五日生化需氧量为150mg/L[85] - 公司废水排放中总氮的排放标准为50mg/L，氰化物为0.5mg/L，挥发酚为1.0mg/L[85] - 公司废水排放中磷酸盐的排放标准为5mg/L，化学需氧量为300mg/L，硫化物为1.0mg/L[85] - 公司废水排放中可吸附有机卤化物的排放标准为5.0mg/L，氨氮为30mg/L，悬浮物为150mg/L[85] - 公司废水排放中石油类的排放标准为20mg/L，动植物油为100mg/L，pH值为6-9[85] - 济源市清源水处理有限公司虎岭厂区的HEDP装置尾气排放口正常运行，处理设施为水喷淋，排放去向为大气环境[88] - 淞江水务所运营的污水处理厂设计规模为3万吨/天，自2013年运营以来未出现超标排放情况[89] - 济源市清源水处理有限公司每季度/半年委托第三方监测单位对公司范围内污染物排放情况进行监测[90] - 淞江水务所运营的污水处理厂每天对进出水进行化验检测，确保运营合法合规[90] - 济源市清源水处理有限公司清源厂区于2019年9月10日备案突发环境事件应急预案，备案编号为419001-2019-027-H[91] - 济源市清源水处理有限公司虎岭厂区于2021年7月29日备案突发环境事件应急预案，备案编号为419001-2021-076-H[91] - 漯河同生淞江水务有限公司于