财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.59亿元人民币，同比增长44.31%[20][31] - 归属于上市公司股东的净利润为-2921.65万元人民币，同比下降175.50%[20][31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2987.64万元人民币，同比下降186.50%[20] - 基本每股收益为-0.1321元人民币，同比下降174.51%[20] - 稀释每股收益为-0.1079元人民币，同比下降171.89%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.42%，同比下降4.79个百分点[20] - 营业总收入同比增长44.3%至7.59亿元[198] - 营业利润为-3146.48万元，同比变化-155.0%[200] - 利润总额为-3531.64万元，同比变化-163.6%[200] - 净利润为-3719.12万元，同比变化-196.0%[200] - 归属于母公司所有者的净利润为-2921.65万元，同比变化-175.5%[200] - 少数股东损益为-797.47万元，同比变化-18422.0%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长64.53%至6.36亿元[53] - 研发投入同比增长49.86%至1793.71万元[53] - 财务费用同比增长32.61%至3944.77万元[53] - 营业成本同比增长64.5%至6.36亿元[198] - 研发费用同比增长49.9%至1793.7万元[198] - 财务费用同比增长32.6%至3944.8万元[198] - 信用减值损失为-4343.79万元，同比变化-534.0%[200] - 所得税费用为187.48万元，同比下降88.9%[200] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比增长256.25%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长256.25%至1.55亿元[53] - 投资活动现金流量净额同比下降46.53%至-3206.69万元[53] - 筹资活动现金流量净额同比下降1266.84%至-1.72亿元[53] 业务线表现：水处理剂及衍生品 - 水处理剂及衍生品营业收入3.84亿元同比增长21.10%[55] - 水处理剂及衍生品营业成本3.24亿元同比增长36.74%[55] - 水处理剂及衍生品毛利率15.61%同比下降9.65个百分点[55] 业务线表现：工程施工设计 - 工程施工设计营业收入3.08亿元同比增长123.46%[55] - 工程施工设计营业成本2.78亿元同比增长167.48%[55] 子公司表现 - 河南同生环境工程有限公司净利润为489.37万元[87][89] - 陕西安得科技实业有限公司净亏损为1,749.03万元[87][89] - 安徽中旭环境建设有限责任公司净亏损为1,514.68万元[87][89] - 济源市清源水处理有限公司净亏损为1,416.57万元[88][90] - 河南同生环境工程有限公司营业收入为5,273.77万元[87][89] - 陕西安得科技实业有限公司营业收入为3,792.35万元[87][89] - 安徽中旭环境建设有限责任公司营业收入为30,174.22万元[87][89] - 济源市清源水处理有限公司营业收入为27,169.76万元[88][90] 管理层讨论和指引：项目与产能 - 公司年产18万吨水处理扩建项目2021年下半年实现达产，将大幅提升产量并优化产品结构[44] - 水处理剂扩建项目完工后总产能达到27万吨[48] - 公司拥有6条三氯化磷生产线共计产能16万吨[49] - 年产18万吨水处理剂扩建项目于2021年5月31日基本完工并达到预定可使用状态[73] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目试生产[4] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 全球水处理药剂市场规模预计2023年达到465.6亿美元，其中工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理分别为162.3亿美元、139.6亿美元、107.8亿美元、55.9亿美元[43] - 中国水处理药剂市场规模预计2022年达到55.49亿美元，市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品饮料、造纸、其他领域分别为12.88亿、5.53亿、4.97亿、2.5亿、2.69亿、2.42亿、2.13亿、3.98亿美元[43] - 中国工业废水市场规模预计2025年突破1262亿元人民币[43] - 水处理剂行业集中度提升，受环保趋严导致部分中小企业产能出清[44] - 环保政策驱动行业需求，国家推动工业园区环境污染第三方治理及长江经济带污水整治[42][43] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主要原材料价格出现较大波动，导致利润水平受到挤压[91] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大，主要使用美元结算，面临人民币汇率波动风险[95] - 公司应收账款及合同资产金额增长，存在回收风险可能影响现金流量[97] - 水处理剂产品毛利率下降，主要因黄磷、液氯、冰醋酸等原材料价格持续高位及海运费暴涨[41] 管理层讨论和指引：运营模式 - 公司主要原材料采购采用市场定价，主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸[35] - 水处理服务业务主要通过公开招投标方式获取合同[36] - 公司采用BOT、EPC、BT等模式开展水处理服务项目[38] 其他重要内容：资产与负债 - 总资产为45.09亿元人民币，较上年度末增长2.76%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.56亿元人民币，较上年度末下降5.50%[20] - 货币资金6.10亿元占总资产13.52%较上年末增长1.46个百分点[59] - 固定资产6.68亿元占总资产14.81%较上年末增长6.75个百分点[59] - 短期借款6.85亿元占总资产15.19%较上年末增长1.02个百分点[59] - 长期借款4.60亿元占总资产10.21%较上年末增长1.90个百分点[60] - 资产负债率为68.56%，较上年末的66.02%上升2.54个百分点[181][184] - 流动比率为112.2%，较上年末的112.84%下降0.64个百分点[181][184] - 速动比率为65.65%，较上年末的66.58%下降0.93个百分点[181][184] - 货币资金同比增长18.8%至3.03亿元[195] - 应收账款同比增长12.3%至8054.4万元[195] - 长期股权投资同比增长4.3%至18.89亿元[196] - 短期借款同比下降3.9%至2.5亿元[196] - 应付票据同比增长39.6%至2.62亿元[196] - 未分配利润同比增长14.4%至3.05亿元[197] 其他重要内容：募集资金使用 - 募集资金总额480,446,816.65元，报告期投入募集资金57,976,165.79元[65][67] - 截至2021年6月30日募集资金余额34,344,929.94元[68] - 累计投入募投项目314,332,651.10元，其中60,000,000.00元用于补充流动资金[67][68] - 暂时补充流动资金的募集资金140,000,000.00元[67][68] - 募集资金专户存储余额合计34,344,929.94元，分布在5家银行[70] - 年产18万吨水处理剂扩建项目承诺投资额43000万元，实际投入25433.27万元，投资进度60.49%[73] - 补充流动资金承诺投资额6000万元，实际投入6000万元，投资进度100%[73] - 募集资金承诺投资项目总额49000万元，累计投入48444.68万元[73] - 公司使用不超过20000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[74] - 截至报告期末，暂时补充流动资金的募集资金余额为14000万元[74] - 年产18万吨水处理剂扩建项目先期自筹资金投入1021.57万元[73] - 可转债发行费用总额955.32万元，其中先期自筹资金支付280.64万元[73] - 公司已于2020年9月14日归还前期暂时补充流动资金的9974.30万元[74] 其他重要内容：衍生品投资与外汇 - 公司报告期存在衍生品投资活动[77] - 公司使用自有资金进行远期结汇业务，金额为193.57万元[79] - 报告期衍生品投资未实现任何损益，公允价值变动为0元[79] - 衍生品投资占公司报告期净利润的比例为1.36%[79] - 公司针对远期结汇业务已制定《远期结汇业务管理制度》进行风险控制[79] - 衍生品投资以套期保值为目的，不存在投机性操作[80] - 公司外汇衍生品交易对手均为信用良好的金融机构，信用风险极小[79] - 远期结汇业务可能导致的最大风险是客户应收账款逾期造成的延期交割损失[79] - 公司已建立汇率市场风险应对机制，包括实时跟踪市场价格波动并及时上报[79] 其他重要内容：担保情况 - 公司对外担保额度合计2000万元[141] - 报告期内实际发生对外担保金额500万元[141] - 报告期末实际对外担保余额1750万元[141] - 公司对子公司担保实际发生额500万元[141] - 河南同生环境工程有限公司2021年累计实际担保金额达3,194.31万元，占其担保额度20,000万元的15.97%[142][143] - 河南同生环境工程有限公司2020年累计实际担保金额达8,771.5万元，占其担保额度20,000万元的43.86%[142][143] - 陕西安得科技实业有限公司2021年实际担保金额为1,970万元，占其担保额度7,000万元的28.14%[143] - 安徽中旭环境建设有限责任公司2021年实际担保金额为1,841万元，占其担保额度13,000万元的14.16%[143] - 安徽中旭环境建设有限责任公司2020年实际担保金额为1,000万元，占其担保额度13,000万元的7.69%[143] - 所有担保均为连带责任担保类型且均非关联方担保[142][143] - 担保期限以6个月及1年为主，最长担保期限为2年[142][143] - 单笔最大担保金额为河南同生环境工程有限公司2020年8月26日的3,000万元[143] - 单笔最小担保金额为河南同生环境工程有限公司2021年5月8日的1.52万元[142] - 担保披露集中发生于2021年4月27日[142][143] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为24,082.96万元[145] - 报告期末公司实际担保余额合计为35,605.06万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.81%[145] - 报告期内审批对子公司担保额度为67,500万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额为32,695.06万元[145] - 子公司安徽元通管业获担保1,160万元[145] - 公司为济源市清源水处理提供单笔最高担保9,750万元[144] - 公司为安徽中旭环境建设提供多笔担保累计超13,000万元[144] - 所有担保均为连带责任担保且非关联方担保[144][145] 其他重要内容：诉讼与监管 - 公司涉及股权回购诉讼，涉案金额为7,000万元[85] - 公司存在其他非重大诉讼涉案金额3162万元已判决生效[127] - 公司存在其他非重大诉讼涉案金额2060万元尚未判决生效[127] - 实际控制人王志清因子公司违规财务资助被出具警示函[128] - 高级管理人员王琳因子公司违规财务资助被出具警示函[128] - 公司因子公司违规财务资助被出具警示函[128] 其他重要内容：股份与债券 - 公司累计回购股份5,002,067股占总股本2.2606%支付金额41.76百万元[158] - 清水转债转股数量34,369股总股本增至221,268,763股[155] - 公司回购股份最高成交价8.93元/股最低成交价7.73元/股[158] - 公司可转换债券发行总额490百万人民币[157] - 公司有限售条件股份减少3,585,000股至81,252,500股占比36.72%[155] - 公司无限售条件股份增加3,619,369股至140,016,263股占比63.28%[155] - 公司回购股份资金总额区间为40-80百万元回购价格不超过12.80元/股[158] - 报告期末普通股股东总数为16,254户[163] - 控股股东王志清持股95,270,000股，占总股本43.06%[163] - 可转换公司债券清水转债发行总量490万张，发行总金额4.9亿元[177] - 清水转债累计转股金额34,895,300元，转股数量2,946,798股，占转股前总股本1.35%[177] - 尚未转股金额455,104,700元，占发行总金额比例92.88%[177] - 公司回购专用证券账户持股5,002,067股，占总股份2.26%[164] - 股东宋颖标持股7,000,000股（占比3.16%）处于冻结状态[163] - 高管锁定股本期解除限售合计3,585,000股（杨海星140万股/宋长廷42万股/赵卫东64.5万股/李太平112万股）[160] - 钟盛持股4,860,000股（占比2.20%）中2,060,000股为限售股，全部处于冻结状态[163] - 河南经纬投资咨询有限公司持股4,828,225股，占总股本2.18%[163] - 最大可转债持有人南方东英资产管理持有40,999,300元，占比9.01%[179] - 公司主体信用等级为A+，评级展望负面[181] 其他重要内容：环保与安全 - 济源清源水处理HEDP装置挥发性有机物排放浓度为120mg/Nm³[106] - 济源清源水处理储罐甲醛排放浓度为5mg/Nm³[106] - 济源清源水处理PBTCA装置甲醇排放浓度为190mg/Nm³[106] - 济源清源水处理无机化合物汞排放浓度为0.01mg/Nm³[106] - 济源清源水处理三氯化磷装置砷化合物排放浓度为0.5mg/Nm³[106] - 漯河同生淞江水务有限公司污水处理厂化学需氧量（COD）排放标准为≤50mg/L[107] - 漯河同生淞江水务有限公司污水处理厂氨氮（NH3-N）排放标准为≤5mg/L[107] - 公司年产5万吨水处理剂技改项目于2011年12月20日通过竣工环境保护验收[109] - 公司年产1万吨水处理剂技改项目于2014年8月20日通过竣工环境保护验收[109] - 公司废酸（液）资源化利用项目于2014年8月20日通过竣工环境保护验收[110] - 公司年产3万吨水处理剂扩建项目于2018年2月1日通过噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收[110] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目于2018年9月21日获得环境影响报告书批复[110] - 漯河同生淞江水务有限公司于2016年12月22日取得排污许可证（豫环许可漯字2016011号）[111] - 济源市清源水处理有限公司突发环境事件应急预案于2019年9月10日在河南省生态环境厅备案（编号419001-2019-027-H）[112] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[115] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司2021年半年度报告期内不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2021年半年度报告期为2021年1月至6月[11] - 公司全资子公司包括河南同生环境工程有限公司陕西安得科技股份有限公司济源市清源水处理有限公司艾驰环保有限公司济源市思威达环保科技有限公司[11] - 公司子公司包括安徽中旭环境建设有限责任公司[11] - 公司法定代表人王志清主管会计工作负责人王琳会计机构负责人张楠[3] - 公司股票简称清水源股票代码300437在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书成举明证券事务代表周戈联系地址河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发大楼[16] - 公司注册地址办公地址邮政编码网址电子信箱在报告期内无变化[17] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[18] - 公司注册情况在报告期内无变化[19] - 计入当期损益的政府补助为649.94万元人民币[25] - 受限资产总额为720,277,086.20元，其中货币资金受限占46.1%（332,516,295.46元）[62] - 银行承兑汇票保证金导致货币资金受限306,734,500.00元