收入和利润同比下降 - 营业收入5.26亿元，同比下降30.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3869.92万元，同比下降46.30%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3453.95万元，同比下降52.17%[19] - 基本每股收益0.1773元/股，同比下降46.29%[19] - 稀释每股收益0.1501元/股，同比下降54.53%[19] - 加权平均净资产收益率2.37%，同比下降2.61个百分点[19] - 公司实现营业收入52596.06万元[42] - 营业利润5721.08万元，较上年同期下降55.12%[42] - 归母净利润3869.92万元，较上年同期下降46.30%[42] - 营业收入同比下降30.81%至5.26亿元[54] - 营业利润同比下降51.1%至3166.90万元，对比上年同期6481.59万元[189] - 净利润同比下降59.5%至3874万元，对比上年同期9570万元[185] - 归属于母公司所有者的净利润为3869.9万元，同比下降46.3%[185] - 基本每股收益为0.1773元，对比上年同期0.3301元下降46.3%[186] - 净利润同比下降56.7%至2615.92万元，对比上年同期6036.12万元[189] - 投资收益1866万元，同比下降63.4%[189] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降29.11%至3.71亿元[54] - 研发投入同比大幅增长96.42%至1196.96万元[54] - 研发费用同比增长96.4%至1197万元[183] - 支付职工薪酬4791.29万元，同比增长5.7%[192] - 所得税费用475.55万元，同比增长6.9%[189] - 营业外支出因疫情捐赠同比增加526.55%至173.29万元[55][59] 现金流量改善 - 经营活动产生的现金流量净额4353.10万元，同比上升173.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善173.44%至4353.10万元[54] - 投资活动现金流量净额同比改善91.32%至-2188.47万元[54] - 经营活动现金流量净额转正为4353.10万元，对比上年同期-5927.48万元[192] - 经营活动产生的现金流量净额为94.93百万元，相比上期大幅增加[196] - 投资活动产生的现金流量净额为62.72百万元，上期为-144.54百万元，实现由负转正[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为-63.21百万元，上期为505.77百万元，大幅减少[196] - 现金及现金等价物净增加额为94.78百万元，期末余额达282.03百万元[196] - 销售商品收到现金4.46亿元，同比下降11.2%[191] - 投资活动现金流出1.22亿元，主要用于购建长期资产[192] - 筹资活动现金净流出1258.04万元，主要由于债务偿还4.27亿元[193] - 期末现金余额3.50亿元，较期初增加944.14万元[193] 资产和负债变动 - 总资产47.06亿元，较上年度末增长0.69%[19] - 归属于上市公司股东的净资产16.28亿元，较上年度末增长1.00%[19] - 货币资金减少至4.335亿元，占总资产比例下降6.98个百分点至9.21%，主要因支付18万吨项目款项[61] - 应收账款减少至6.701亿元，占总资产比例下降6.13个百分点至14.24%，主要因回款增加[61] - 存货大幅减少至0.805亿元，占总资产比例下降11.64个百分点至1.71%，主要因在建项目未达结算节点[61] - 在建工程减少至3.452亿元，占总资产比例下降4.23个百分点至7.34%，主要因18万吨水处理剂扩建项目投入增加[61] - 短期借款减少至7.662亿元，占总负债比例下降1.61个百分点至16.28%[62] - 长期借款减少至2.762亿元，占总负债比例下降1.87个百分点至5.87%[62] - 资产负债率从60.66%降至59.03%，下降1.64个百分点[166] - 利息保障倍数从5.11降至2.67，下降2.44[166] - 货币资金减少至4.335亿元，较期初4.374亿元下降0.9%[175] - 应收账款减少至6.701亿元，较期初8.105亿元下降17.3%[175] - 短期借款增加至7.662亿元，较期初7.008亿元增长9.3%[176] - 在建工程增加至3.452亿元，较期初2.247亿元增长53.6%[175] - 合同负债新增9041.62万元，替代原预收款项[176] - 长期借款减少至2.762亿元，较期初3.377亿元下降18.2%[177] - 应付债券增加至3.811亿元，较期初3.705亿元增长2.9%[177] - 母公司货币资金增加至3.287亿元，较期初2.092亿元增长57.1%[180] - 短期借款保持稳定为2.595亿元[181] - 长期股权投资增加2.6%至17.49亿元[181] - 应付票据大幅增长96.4%至1.08亿元[181] - 资产总计增长2.1%至24.88亿元[181] - 负债合计增长4.6%至10.91亿元[182] - 归属于母公司所有者权益为1,627.73百万元，较期初增加16.18百万元[198][199] 业务线表现 - 水处理剂产品营业收入下降5.61%至3.17亿元[56] - 工程施工设计业务收入大幅下降60.61%至1.38亿元[56] - 新增EPC订单5个总金额2533.5万元[56] - 公司控股55%子公司中旭环境开展环保工程建设业务[27] - 公司产品出口至巴基斯坦、马来西亚等国家[27] 子公司业绩 - 控股子公司安徽中旭环境建设净利润-54.27万元，与承诺业绩1.152亿元相差较大[4] - 河南同生环境工程有限公司净利润为1614.14万元[89][90] - 陕西安得科技实业有限公司净利润为746.32万元[89][90] - 安徽中旭环境建设有限责任公司净利润亏损54.27万元[89][90] - 济源市清源水处理有限公司净利润为1307.95万元[89][90] - 安徽中旭环境期末资产总额17.32亿元[89][90] - 陕西安得科技期末资产总额2.90亿元[89][90] - 河南同生环境期末资产总额9.60亿元[89][90] - 济源清源水处理期末资产总额6.74亿元[89][90] - 安徽中旭环境报告期收入1.24亿元[89][90] 募集资金使用 - 募集资金总额10.437亿元，报告期投入0.797亿元，累计投入7.140亿元[67] - 2019年可转债募集资金净额4.804亿元，2020年上半年投入0.786亿元[72] - 年产18万吨水处理剂扩建项目投资进度33.32%，实际投入金额7010.44万元，调整后投资总额4.20亿元[77] - 伊川二污BOT项目投资进度84.50%，实际投入金额9068.39万元，调整后投资总额1.07亿元[77] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目投资进度84.37%，实际投入金额5661.74万元，调整后投资总额6711万元[77] - 研发中心建设项目投资进度101.57%，实际投入金额4570.59万元，超预算70.59万元[77] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度78.85%，实际投入金额6489.43万元，调整后投资总额8230.13万元[77] - 营销中心建设项目投资进度100.46%，实际投入金额2511.38万元，超预算11.38万元[77] - 收购同生现金对价项目投资进度100%，实际投入金额1.73亿元[77] - 承诺投资项目累计实现效益3139.28万元，其中伊川二污BOT项目累计效益2984.69万元[77] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因环保政策施工缓慢延期至2017年12月31日完成[78] - 营销中心建设项目受扬尘治理影响延期至2018年3月31日建成[78] - 伊川二污BOT项目2017年6月完成工程建设并于10月投入使用[78] - 晋煤华昱BOT项目2017年12月完成建设但水量未达设计致效益不佳[78] - 晋煤华昱项目预计2020年9月技改完成后按基本水量结算[78] - 同生环境2019年因新增工程少致利润下降2020年计划提标改造[78] - 年产3万吨项目2017年取消锅炉房建设改为对接市政热力管网[79] - 年产3万吨项目2018年终止氯化工段等建设节约投资成本[79] - 营销中心项目取消广州宁夏中心因市场潜力未达预期[79] - 募集资金到位前自筹资金先行投入2392.9万元[79] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入自筹资金10,215,651.11元，其中建安工程支出4,170,373.80元，设备购置支出4,324,840.00元，其他支出1,720,437.31元[80] - 公司使用不超过10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[80] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止部分工段建设后，将结余募集资金16,050,341.39元永久补充流动资金[81] - 伊川二污BOT项目因建设期利息节省及成本优化产生结余资金12,632,973.25元永久补充流动资金[81] - 晋煤华昱BOT项目因工艺改进和成本管控产生结余资金9,153,541.87元永久补充流动资金[81] - 重大资产重组相关税费和中介费用项目结余资金5,689,224.94元永久补充流动资金[81] - 首次公开发行股票配套募集资金结余4,035,415.37元永久补充流动资金[81] - 2016年重大资产重组配套募集资金结余5,912,646.14元永久补充流动资金[81] - 公开发行可转债尚未使用的募集资金中93,743,003.57元用于暂时补充流动资金[81] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额10,000万元，期末未到期余额为0[84] - 使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金[141] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理[140] 项目投资与进展 - 18万吨水处理剂扩建项目投入导致在建工程增加[32] - 预付工程项目材料款及工程款导致预付款项增加[32] - 支付18万吨项目款导致货币资金减少[32] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预计在2020年下半年试产[50] - 年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地建成[44] - 公司与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订10年长期合约[38] 资产受限和担保情况 - 受限货币资金合计0.839亿元，包括银行承兑汇票保证金0.778亿元和保函保证金0.058亿元[63] - 应收账款质押借款2.922亿元及有追索权保理0.170亿元导致资产受限[63] - 报告期内审批对外担保额度合计为人民币1,500万元，实际发生额合计为人民币1,500万元[120] - 报告期末已审批对外担保额度合计为人民币3,500万元，实际担保余额合计为人民币3,500万元[120] - 公司对子公司河南同生环境工程有限公司单笔最大担保额度为人民币8,000万元（2019年3月29日披露）[120] - 子公司河南同生环境工程有限公司单笔最大实际担保金额为人民币3,000万元（2019年1月21日发生）[120] - 2020年新增对子公司担保中单笔最大额度为人民币5,000万元（2020年4月27日披露）[121] - 2020年对子公司单笔最大实际担保金额为人民币2,300万元（2020年4月16日发生）[121] - 子公司担保类型均为连带责任保证，担保期限以1年为主[120][121] - 所有披露的对外担保均非关联方担保[120][121] - 2020年4月27日集中披露多笔担保事项，涉及额度合计超人民币1亿元[120][121] - 子公司担保实际发生金额存在小数精度（如人民币225.38万元、298.04万元等）[120] - 报告期内公司审批对子公司担保额度总计为55,300万元[123] - 报告期末公司实际担保余额合计为35,414.22万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.76%[124] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额1,160万元[124] - 子公司河南同生环境工程累计获得担保额度12,000万元[122] - 子公司安徽中旭环境建设单笔最高担保额度为6,000万元[122] - 子公司济源市清源水处理报告期内实际担保发生额达3,546万元[122][123] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计28,174.22万元[123] - 子公司安徽元通管业获得担保额度1,160万元[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保[142] - 全资子公司同生环境为其全资子公司向银行申请综合授信提供担保[142] - 控股子公司中旭环境为其子公司元通管业向银行申请综合授信提供担保[143] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为4,159,711.69元，其中政府补助8,875,686.47元，其他营业外支出-1,692,426.91元[23] - 其他收益同比激增784.18%至887.57万元[54] 可转换公司债券 - 可转换公司债券清水转债在报告期内转股数量为13,892股，总股本从218,324,973股增至218,338,865股[147] - 可转换公司债券清水转债发行总量为4,900,000张，总金额490,000,000元[162] - 清水转债累计转股金额202,700元，累计转股数量16,900股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[162] - 尚未转股金额为489,797,300元，占发行总金额的99.96%[162] - 可转债持有人南方东英资产管理有限公司持有409,993张，金额40,999,300元，占比8.37%[164] - 可转债持有人易方达稳健回报固定收益型养老金产品持有228,104张，金额22,810,400元，占比4.66%[164] - 可转债持有人UBS AG持有215,436张，金额21,543,600元，占比4.40%[164] - 清水转债转股价格调整为11.84元/股，自2020年6月15日起生效[161] 技术和研发 - 公司取得授权专利60余项，含发明专利10余项，实用新型专利50余项[35] - 参与制定国家标准22项，行业标准43项[35] 行业背景 - 全国规模以上工业增加值同比下降1.3%[41] - 制造业增加值同比下降1.4%[41] - 高新技术制造业增加值同比增加4.5%[41] - 装备制造业增加值同比增加0.4%[41] 诉讼和风险 - 公司面临商誉减值风险因2016-2017年收购多家子公司[96] - 报告期内存在已判决生效的非重大诉讼涉案金额632万元[106] - 报告期内存在未判决的非重大诉讼涉案金额1,296.8万元[106] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[106] - 2019年度计提资产减值准备和信用减值准备[140][141] - 2019年度业绩预告提及商誉减值风险[140] 股东和股权 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.47%[100] - 2019年度股东大会投资者参与比例为51.50%[100] - 实际控制人李立贞、史振方履行股份减持承诺期限为60个月[102] - 报告期内通过全景网接待全体投资者沟通生产经营及发展规划[97] - 限售股份变动中赵卫东持股减少195,000股，期末限售股为645,000股[150] - 报告期末普通股股东总数为12,608户[152] - 控股股东王志清持股95,270,000股，持股比例为43.63%[152] - 股东宋颖标持股7,000,000股，持股比例为3.21%[152] 环保排放数据 - 济源清源水处理2020年上半年COD排放总量为0.25吨[128] - 济源清源水处理2020年上半年NH3-N排放总量为0.02吨[128] - 淞江水务2017年COD排放总量为209.8吨[129] - 淞江水务2017年NH3-N排放总量为11.4吨[129] -