财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入7.6亿元，同比下降0.8%[18] - 公司实现营业收入76,018.67万元，同比下降0.80%[39] - 营业收入同比下降0.80%至7.6亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润7206万元，同比下降34.01%[18] - 扣除非经常性损益后净利润7221.63万元，同比下降33.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7,206.00万元，同比下降34.01%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,221.63万元，同比下降33.86%[39] - 加权平均净资产收益率4.98%，同比下降3.93个百分点[18] - 公司2019年上半年净利润为95,701,467.63元，同比下降24.5%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为72,060,021.78元，同比下降34.0%[157] - 营业利润同比下降21.1%至127,462,935.57元[157] - 基本每股收益同比下降34.0%至0.3301元[158] - 合并营业收入从766,353,801.89元降至760,186,746.00元，下降0.8%[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升7.71%至5.23亿元[45] - 管理费用同比增加23.05%达4470.53万元，主要因人工成本及折旧摊销费用增加[45] - 财务费用同比激增39.98%至3414.29万元，主要因借款利息支出及手续费增加[45] - 合并营业成本从485,612,425.70元增至523,046,862.80元，增长7.7%[156] - 财务费用同比增长40.0%至34,142,905.33元[157] - 利息费用同比增长38.9%至30,967,895.68元[157] - 信用减值损失达832.28万元，占利润总额6.54%[50] - 信用减值损失为8,322,787.23元[157] - 所得税费用同比下降18.8%至31,609,068.69元[157] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额-5927.48万元，同比改善43.85%[18] - 经营活动现金流净额改善43.85%至-5927.48万元[45] - 投资活动现金流净额恶化38.05%至-2.52亿元，主要因在建工程项目增加[45] - 筹资活动现金流净额大幅增长213.87%至7.72亿元，主要因可转换公司债券募集资金到位[45] - 经营活动现金流量净额同比改善43.8%至-5927万元[164][166] - 投资活动现金流出大幅增长38.1%至2.52亿元[166] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增109.5%至1.78亿元[166] - 取得借款收到的现金同比增长7.8%至6.91亿元[166] - 筹资活动现金流量净额激增213.9%至7.72亿元[166][167] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长398.9%至6.24亿元[167] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.0%至5.02亿元[164] - 母公司筹资活动现金流量净额激增816.3%至5.06亿元[170] - 母公司投资活动现金流出同比增长9.6%至1.95亿元[169][170] - 母公司取得投资收益收到现金5095万元[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产47.2亿元，较上年度末增长20.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产15.74亿元，较上年度末增长10.26%[18] - 货币资金增加主要因收到可转换公司债券募集资金[29] - 货币资金增加至7.64亿元，占总资产比例从5.16%上升至16.19%，增长11.03个百分点，主要由于可转债募集资金到位[52] - 应收账款增至9.62亿元，但占总资产比例从24.15%下降至20.37%，减少3.78个百分点[52] - 存货降至6.30亿元，占总资产比例从19.66%下降至13.35%，减少6.31个百分点[52] - 在建工程大幅增至5.46亿元，占总资产比例从2.36%上升至11.57%，增长9.21个百分点[52] - 短期借款增至8.44亿元，占总资产比例从14.50%上升至17.89%，增长3.39个百分点[53] - 长期借款增至3.65亿元，但占总资产比例从9.81%下降至7.74%，减少2.07个百分点[53] - 货币资金从2018年末的2.89亿元大幅增加至2019年6月30日的7.64亿元，增长164.0%[146] - 应收账款从8.75亿元增至9.62亿元，增长9.9%[146] - 预付款项从3020.5万元增至8624.1万元，增长185.5%[146] - 其他应收款从1.35亿元增至2.07亿元，增长53.9%[146] - 存货从5.77亿元增至6.30亿元，增长9.3%[146] - 短期借款从5.91亿元增至8.44亿元，增长42.9%[146] - 在建工程从5.00亿元增至5.46亿元，增长9.2%[146] - 合并负债总额从2,241,022,875.08元增至2,863,303,829.11元，增长27.8%[149] - 合并所有者权益从1,670,472,490.36元增至1,856,674,782.65元，增长11.1%[149] - 母公司货币资金从86,822,153.00元增至451,867,855.72元，增长420.4%[151] - 母公司长期股权投资从1,581,516,506.91元增至1,694,389,300.52元，增长7.1%[152] - 合并应付票据从102,436,428.42元增至206,491,934.62元，增长101.6%[148] - 合并应付账款从489,086,274.09元降至384,690,611.17元，下降21.3%[148] - 合并长期借款从291,399,700.00元增至365,490,480.70元，增长25.4%[148][149] - 母公司短期借款从128,791,983.44元增至230,330,759.86元，增长78.8%[153] - 资产受限总额7.20亿元，其中应收账款质押5.80亿元，货币资金保证金1.40亿元[54] - 期末归属于母公司所有者权益合计为15.74亿元，较期初14.27亿元增长10.3%[173][174] - 期末所有者权益合计为18.57亿元，较期初16.70亿元增长11.2%[173][174] - 期末未分配利润为5.29亿元，较期初5.07亿元增长4.3%[173][174] - 期末资本公积为6.42亿元，与期初基本持平[173][174] - 期末盈余公积为6004.9万元，较期初6049.4万元略有下降[173][174] - 少数股东权益期末为2.83亿元，较期初2.43亿元增长16.4%[174] - 期末所有者权益合计1,378,083,291.30元[181] - 期初所有者权益合计1,244,976,506.89元[179] - 本期所有者权益变动净增加133,106,784.41元[180] - 期末未分配利润264,578,152.02元[181] - 资本公积期末余额734,161,268.13元[181] 各条业务线表现 - 水处理工程收入占总收入的比重首次超过30%[31] - 水处理剂产品收入同比下降18.61%至3.36亿元[47] - 工程施工设计收入同比增长27.67%至3.5亿元[47] - 境外资产艾驰环保有限公司规模49.95万元，收益0.27万元[30] 各地区表现 - 河南同生环境工程有限公司期末总资产为10.10亿元，营业收入为8920.59万元，净利润为2036.91万元[75][77] - 陕西安得科技实业有限公司期末总资产为2.83亿元，营业收入为5830.77万元，净利润为1264.03万元[75][77] - 安徽中旭环境建设有限责任公司期末总资产为16.27亿元，营业收入为3.24亿元，净利润为5343.29万元[75][77] - 济源市清源水处理有限公司期末总资产为4.66亿元，营业收入为2.42亿元，净利润为473.16万元[75][77] - 公司注册资本3亿元，总资产10.10亿元，净资产4.49亿元，净利润2036.91万元[75] - 子公司淞江水务污水处理厂设计规模为3万吨/天[116] - 淞江水务COD核定年排放总量上限为547.5吨，实际排放209.8吨[116] - 淞江水务NH3-N核定年排放总量上限为54.75吨，实际排放11.4吨[116] 管理层讨论和指引 - 公司董事宋颖标因对下属个别子公司下半年经营状况和利润实现无法预测弃权[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司面临原材料价格波动风险，可能挤压毛利率及盈利水平[78] - 公司应收账款规模增大，存在现金流短缺及坏账损失风险[79] - 环保工程项目需先期支付保证金等款项，存在资金流动性风险[80] - 出口业务以美元结算占比大，汇率波动直接影响经营业绩[82] - 因并购形成商誉，若标的公司收益未达预期存在减值风险[83] - 报告期投资额1.13亿元，较上年同期2065万元增长446.70%[55] 募集资金及募投项目 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额4.9亿元[40] - 年产18万吨水处理剂扩建项目为可转债募集资金主要用途[40] - 年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地建成[41] - 募集资金总额10.44亿元，报告期投入6795万元，累计投入5.72亿元[58] - 可转换公司债券募集资金净额4.80亿元[60] - 2015年首次公开发行股份募集资金初始存放金额160,351,000元，其中8,050,000元为未支付发行费用，净额为152,301,000元[61] - 2016年非公开发行股份募集资金总额410,949,981元，扣除承销保荐费6,660,000元后净额404,289,981元[61] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金490,000,000元，扣除承销保荐费5,600,000元后净额484,400,000元[61] - 研发中心建设项目总投资4,500万元，累计投资4,570.59万元，投资进度达101.57%[63] - 年产3万吨水处理剂项目调整后总投资8,230.1万元，累计投资6,449.61万元，投资进度78.37%[63] - 年产3万吨水处理剂项目报告期实现效益1,417.91万元，累计实现效益4,825.14万元[63] - 公司单次或12个月内从募集资金专户支取超1,000万元或募集资金净额10%需通知保荐机构[61] - 截至2019年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额合计5,526,213.82元[61] - 截至2019年6月30日，2016年非公开发行募集资金专户余额合计6,577,160.81元[61] - 截至2019年6月30日，2019年可转债募集资金专户余额合计424,399,279.20元[61] - 营销中心建设项目预算2500万元，实际投资2401.11万元，进度达96.04%[64] - 伊川二污BOT项目预算10732万元，实际投入9000.51万元，进度83.87%，实现收益519.32万元[64] - 晋煤华昱脱盐水项目预算6711万元，实际投资5661.74万元，进度84.37%，亏损81.19万元[64] - 收购同生现金对价支付17252万元，完成率100%，产生收益1523.12万元[64] - 支付交易税费及中介费用预算2000万元，实际支出1434.46万元，进度71.72%[64] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预算43000万元，实际投入0元，进度0%[64] - 补充流动资金6000万元已全部完成[64] - 募投项目承诺投资总额107595万元，实际投入104369.77万元[64] - 研发中心建设项目因环保管控导致延期至2018年3月31日[64] - 年产3万吨水处理剂项目因工艺包分歧改用自主开发方案[64] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因环保要求取消锅炉房建设改为配套热力管网对接市政管网[65] - 伊川二污BOT项目于2017年6月完成工程建设2017年10月投入使用[65] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目2017年12月完成工程建设2018年初脱盐水系统开始供水[65] - 晋煤华昱项目因主装置施工滞后2018年8月中水回用系统开始运行但处理量远低于设计量[65] - 济源营销中心建设项目受扬尘治理影响延期至2018年3月31日前建成[65] - 晋煤华昱项目因系统不稳定无法达到预计效益正式商业运营后按基本水量结算[65] - 公司多个募投项目受大气污染防治政策影响施工进度延缓[65] - 晋煤华昱脱盐水系统2018年初已连续外送合格水供锅炉使用[65] - 年产3万吨水处理剂扩建项目变更部分建设内容经2017年8月9日董事会审议通过[65] - 伊川二污BOT项目2017年9月完成验收[65] - 公司预先投入募投项目自筹资金1021.57万元，其中建安工程支出417.04万元，设备购置及安装432.48万元，其他支出172.04万元[66] - 公司以可转换公司债券募集资金1302.20万元置换预先投入的自筹资金，其中1021.57万元用于募投项目，280.64万元用于发行费用[66] - 截至2016年9月20日，公司自筹资金实际投资额2392.90万元，其中收购同生现金对价投入1500万元，伊川二污BOT项目投入775.83万元，晋煤华昱项目投入117.07万元[66] - 伊川二污BOT项目预先投入资金775.83万元，其中建安工程支出600.08万元，设备购置145.58万元，其他支出30.17万元[66] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入资金117.07万元，其中建安工程支出113.72万元，其他支出3.35万元[66] - 公司支付发行费用280.64万元，其中承销保荐费200万元，其他支出80.64万元[66] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入资金1021.57万元[66] - 公司终止年产3万吨水处理剂扩建项目中氯化工段、固化工段及包装工段的建设[66] - 公司不再建设宁夏和广州营销中心[66] - 公司向钟盛、宋颖标支付1500万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分[66] - 公司使用不超过2300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中900万元来自2015年IPO，1400万元来自2016年非公开发行[67] - 公司实际使用2000万元闲置募集资金补充流动资金并于2018年12月5日全部归还[67] - 2018年12月再次使用不超过2000万元闲置募集资金补充流动资金，其中600万元来自2015年IPO，1400万元来自2016年重大资产重组[67] - 年产3万吨水处理剂扩建项目结余募集资金1605万元永久补充流动资金[67] - 收购同生项目结余募集资金4.91万元永久补充流动资金[67] - 伊川二污BOT项目结余募集资金1263万元永久补充流动资金[67] - 晋煤华昱脱盐水中水回用BOT项目结余募集资金915万元永久补充流动资金[67] - 支付交易相关税费和中介费用项目结余募集资金569万元永久补充流动资金[67] - 公司2019年公开发行可转换公司债券获证监会核准[120] 公司治理与股东信息 - 公司2019年上半年报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[9] - 公司全资子公司包括河南同生环境工程有限公司和陕西安得科技股份有限公司等[9] - 公司控股子公司为安徽中旭环境建设有限责任公司[9] - 公司注册地址及办公地址报告期无变化具体参见2018年年报[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化具体参见2018年年报[16] - 公司注册情况在报告期无变化具体可参见2018年年报[17] - 公司股票简称清水源股票代码300437在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人王志清董事会秘书宋长廷证券事务代表王肖蕊