收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入17.12亿元，同比增长103.55%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比增长118.10%[16] - 公司2018年营业收入171,211.75万元，同比增长103.55%[38] - 营业利润37,352.27万元，同比增长161.48%[38] - 归属于上市公司股东的净利润24,701.25万元，同比增长118.10%[38] - 基本每股收益1.1314元，同比增长118.08%[38] - 公司2018年营业收入总额17.12亿元，同比增长103.55%[44] - 第四季度营业收入6.09亿元，为单季度最高[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润9315.86万元，环比增长108.7%[19] - 加权平均净资产收益率18.90%，同比提升9.43个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 水处理剂产品原材料成本同比增长28.48%至4.047亿元，占营业成本比重80.43%[52] - 水处理剂制造费用同比大幅增长40.85%至6785万元[52] - 销售费用同比增长55.64%至7602万元，主要因销量及国际运输费用增加[57] - 管理费用同比增长66.12%至7928万元，主要因收购中旭环境[57] - 财务费用同比激增445.73%至5307万元，主要因借款利息及担保费增加[57] - 研发费用同比下降16.91%至1778万元，因部分研发支出资本化[58] 各条业务线表现 - 水处理剂行业收入8.07亿元，占比47.11%，同比增长37.91%[44] - 环保工程行业收入9.06亿元，占比52.89%，同比增长253.35%[44] - 工程施工设计收入7.52亿元，同比增长730.95%[44] - 水处理剂产品销售量184,717.44吨，同比增长29.09%[48] - 水处理剂产品生产量196,826.12吨，同比增长31.76%[48] - 水处理剂行业毛利率37.18%，同比增长3.92个百分点[47] - 环保工程行业毛利率37.17%，同比增长3.95个百分点[47] - 研发投入占营业收入比例1.04%，较上年2.58%下降[60] 各地区表现 - 国内收入14.04亿元，占比82.03%，同比增长120.04%[44] - 国内地区毛利率37.89%，同比增长4.39个百分点[47] - 境外资产艾驰环保有限公司规模100万美元，占净资产比重0.01%[29] - 境外资产艾驰环保有限公司收益为-15.26万元人民币[29] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大且以美元计价结算面临汇率风险[102] 管理层讨论和指引 - 围绕水处理剂工业水处理市政污水等五大业务领域发展[92][93][95] - 2019年以完成全年经济指标为核心以目标分解及绩效考核为措施[94] - 工业污水处理及零排放业务作为未来优先发展方向[97] - 水处理剂18万吨扩建项目按全年建设目标稳步推进[96] - 年产18万吨水处理剂扩建项目推进中，建成后总产能将达27万吨[30] - 公司业务规模快速扩大子公司数量增多面临管理风险[103] - 环保行业竞争加剧大型国企央企加入使竞争更激烈[91][98] - 水处理剂产品价格受原材料及下游行业景气度影响可能出现波动[99][100] - 应收账款逐渐增多管理成本增加面临现金流短缺风险[101] - 通过并购重组形成一定比例商誉存在减值风险影响经营业绩[103] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额8470.5万元，同比增长220.96%[16] - 经营活动现金流入同比大幅增长116.86%至12.95亿元，主要因业务增长回款增加[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增220.96%至8470.5万元[62] - 投资活动现金流入同比下降74.05%至2579.5万元，因上期理财到期及资产处置款增加[62][63] - 投资活动现金流出同比增长35.49%至4.38亿元，主要因PPP项目投资及购建办公楼支出[63] - 筹资活动现金流入同比飙升314.51%至14.19亿元，因项目融资需求增加[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比猛增668.72%至3.24亿元[63] - 货币资金受限总额达5.94亿元，其中银行承兑汇票保证金1.2亿元，应收账款质押4.68亿元[69] - 长期借款占比上升5.57个百分点至7.45%，反映公司融资规模扩大[67] - 报告期投资额同比减少55.01%至3.11亿元[70] 资产和子公司表现 - 资产总额39.11亿元，较上年末增长26.67%[16] - 归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年末增长19.35%[16] - 在建工程增加主要系BOT与PPP项目投入增长[28] - 在建工程占比大幅提升9.28个百分点至12.79%，主要因PPP项目工程投入增加[67] - 合并子公司数量29户，较上期净增4户（新增5户，减少1户）[54] - 子公司河南同生环境工程净利润8275.88万元，占公司重要利润来源[86][89] - 子公司安徽中旭环境建设净利润8475.12万元，总资产14.9亿元[87][88] - 子公司陕西安得科技实业净利润2772.92万元，收入1.3亿元[87][89] - 新设子公司济源清源水处理首年净利润1327.77万元，收入3.09亿元[89] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行募集资金净额1.523亿元人民币[75] - 2016年非公开发行募集资金净额3.981亿元人民币[75] - 截至2018年底累计投入募集资金项目总额5.037亿元人民币（2015年发行1.341亿元+2016年发行3.696亿元）[75] - 年产3万吨水处理剂扩建项目投资进度78.27% 累计实现效益3408.23万元[78] - 伊川二污BOT项目投资进度79.86% 累计实现效益1397.96万元[78] - 晋煤华昱BOT项目投资进度79.03% 累计亏损252.16万元[78] - 研发中心建设项目投资进度101.57%[78] - 营销中心建设项目投资进度96.04%[78] - 募集资金购买理财产品总收益291.4万元（2015年发行281.68万元+2016年发行9.46万元）[75] - 截至2018年底募集资金余额55.37万元（2015年发行10.49万元+2016年发行44.88万元）[75] - 承诺投资项目总投资额56,325.0万元，累计投入50,374.7万元[79] - 承诺投资项目实现效益21,355.1万元[79] - 研发中心建设项目因环保管控延期至2018年3月31日完成[79] - 年产3万吨水处理剂扩建项目因工艺分歧及环保政策延期至2017年12月31日完成[79] - 伊川二污BOT项目实际于2017年6月完成工程建设，10月投入使用[79] - 晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目实际于2017年12月完成工程建设[79] - 晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目因主要生产装置施工滞后导致水处理量远低于设计水平无法实现承诺收益[80] - 年产3万吨水处理剂扩建项目终止氯化工段、固化工段及包装工段建设节约投资成本[80] - 使用闲置募集资金2300万元暂时补充流动资金其中2015年IPO部分不超过900万元2016年非公开发行部分不超过1400万元[81] - 将年产3万吨水处理剂扩建项目结余募集资金1605万元永久补充流动资金[81] - 营销中心建设项目取消广州和宁夏营销中心建设因当地市场潜力未达预期且成本不经济[80] - 2016年自筹资金预先投入募集项目2392.9万元其中现金对价1500万元伊川二污BOT项目775.8万元晋煤华昱BOT项目117.1万元[81] - 脱盐水车间及中水回用车间作为百万吨甲醇配套工程已于2017年12月底建设完成[80] - 2018年实际使用2000万元闲置募集资金补充流动资金并于同年12月5日全额归还[81] - 因供热政策变化年产3万吨水处理剂项目取消燃气锅炉建设改为对接市政热力管网[80] - 支付1500万元保证金作为自筹资金预先投入后自动转为股权转让价款的一部分[81] - 伊川二污BOT项目募集资金结余1263.3万元永久补充流动资金，主因建设期利息节省707.72万元及成本优化[82] - 晋煤华昱BOT项目募集资金结余915.35万元永久补充流动资金，主因工艺改进及成本管控[82] - 支付交易税费及中介费用项目募集资金结余568.92万元永久补充流动资金，主因实际费用低于预期[82] - 募集资金总体结余约2798.57万元（含49,068.44元小额结余）永久补充流动资金[82] - 尚未使用募集资金将用于支付建设工程尾款及质保金[82] - 公司报告期无募集资金变更项目及重大资产出售情况[83][84] - 公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金（公告编号2018-028）[170] 业绩承诺与完成情况 - 同生环境2018年实际净利润为8,216万元，超出预测业绩6,680万元约23%[127] - 安得科技2018年实际净利润为2,752万元，略高于预测业绩2,700万元[127] - 中旭环境2018年实际净利润为8,392万元，超出承诺业绩8,000万元约4.9%[127] - 同生环境2016-2018年承诺净利润分别为3,520万元、5,600万元和6,680万元[128] - 安得科技2017-2019年承诺净利润分别为2,300万元、2,700万元和3,200万元[128] - 中旭环境2018-2020年承诺净利润分别为8,000万元、9,600万元和11,520万元[129] - 公司所有子公司2018年均超额完成业绩承诺且不存在商誉减值[129] - 2017年承诺净利润不低于1540万元人民币[114] - 2018年承诺净利润不低于2040万元人民币[114] - 2019年承诺净利润不低于2630万元人民币[114] - 业绩承诺期限为2016年11月4日至2019年12月31日[114] - 未达业绩承诺时按累积承诺与实现净利润差额比例进行现金补偿[114] - 安得科技2017-2019年度经营活动现金流净额承诺不得为负[114] - 现金流未达承诺时补偿金额为当期现金流绝对值[114] - 同生环境2016年承诺净利润3520万元[115] - 同生环境2017年承诺净利润5600万元[115] - 同生环境2018年承诺净利润6680万元[115] - 中旭建设2018年业绩承诺净利润不低于8000万元[117] - 中旭建设2019年业绩承诺净利润不低于9600万元[117] - 中旭建设2020年业绩承诺净利润不低于11520万元[117] - 业绩承诺期为2018年至2020年三个会计年度[117] - 业绩补偿以扣非归母净利润孰低值为计算基准[117] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少33,917,500股，占比从54.79%降至39.25%[176] - 无限售条件股份增加33,917,500股，占比从45.21%升至60.75%[176] - 股份总数保持不变，为218,321,965股[176] - 控股股东王志清持有高管锁定股71,452,500股，期初为95,200,000股[177] - 股东钟盛持有非公开发行限售股2,800,000股，拟于2019年8月6日解锁[177] - 报告期末普通股股东总数为12,791人[180] - 控股股东王志清持股95,270,000股，占比43.64%[180] - 股东鹏华资产信托计划持股7,726,923股，占比3.54%，报告期内减持2,850,000股[180] - 股东钟盛持股7,000,000股，占比3.21%，其中限售股2,800,000股[180] - 股东河南经纬投资咨询有限公司持股5,488,196股，占比2.51%，报告期内减持420,000股[180] - 全国社保基金一零八组合持股4,650,115股，占比2.13%[180] - 股东段雪琴持股4,200,000股，占比1.92%[180] - 银华鑫锐基金持股3,525,641股，占比1.61%[180] - 北京新华联产业投资有限公司持股2,974,507股，占比1.36%，报告期内减持7,938,493股[180] - 无限售条件股份中王志清持有23,817,500股人民币普通股[181] - 董事长王志清持股95,270,000股，占报告期末董事、监事及高级管理人员持股总数的89.6%[188][189] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数106,330,000股，报告期内无增减持变动[189] - 董事赵卫东持股1,120,000股，占管理人员持股总数的1.05%[188] - 董事宋颖标持股7,000,000股，占管理人员持股总数的6.58%[188] - 高级管理人员宋长廷持股420,000股，占管理人员持股总数的0.39%[188] - 高级管理人员杨海星持股1,400,000股，占管理人员持股总数的1.32%[188] - 高级管理人员李太平持股1,120,000股，占管理人员持股总数的1.05%[189] - 控股股东王志清及其配偶段雪琴承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[124] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于本次公开发行价格[124] - 王志清承诺锁定期满后第一年减持所持全部解锁股份数的4%[124] - 王志清承诺锁定期满后第二年减持所持全部解锁股份数的6%[124] - 实际控制人亲属史振方和李立贞同样承诺36个月股份锁定期[124] - 所有承诺自2015年4月23日起生效[124] - 若发生派息送股等除权除息事项减持底价将相应调整[124] - 违反承诺减持所得收益将上缴公司[124] - 承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行[124] - 北京新华联产业投资承诺锁定期满后两年内第一年减持50%解锁股份[125] - 北京新华联产业投资承诺锁定期满后两年内第二年减持30%解锁股份[125] - 钟盛所获股份分三次解禁：第13-24个月解禁30%[114] - 第25-36个月再解禁30%[114] - 第36个月后解禁剩余全部股份[114] - 交易认购股份锁定期为36个月[115] 公司治理和人员变动 - 2018年度公司发生6人次高管变动，其中5人因工作调动离职[190] - 新任董事王晶于2018年2月7日任职，持股数为0[188] - 新任监事宋建邦于2018年2月7日任职，持股数为0[189] - 公司副董事长兼副总裁刘永辉自2016年2月起任职[192] - 董事宋颖标自2004年至今任职于河南同生环境工程有限公司[193] - 董事敬元元自2017年8月起任职于公司研发部门[193] - 独立董事尹振涛兼任上市公司精达股份（600577）独立董事[194] - 独立董事杜文聪自2015年1月取得独立董事资格[194] - 独立董事陈琪兼任上市公司雏鹰农牧（002477）和思维列控（603508）独立董事[195] - 董事王晶现任北京新华联产业投资有限公司董事长[195] - 监事会主席都小兵自2008年4月至今在公司任职[196] - 副总裁李太平自2008年3月至今在公司任职[199] - 财务总监王琳自2008年4月至今在公司财务部任职[200] - 李万双任职承诺期限至2020年12月31日[117][118] - 胡先保离职后两年内需遵守竞业限制条款[118] - 宋颖标与钟盛承担共同连带责任义务[115] - 离职后12个月内不得从事竞争业务[115] - 控股股东王志清承诺避免同业竞争，确保不直接或间接投资与公司业务相同或类似的企业[119] - 控股股东承诺规范关联交易，确保交易价格按市场原则确定且具有公允性[119] - 控股股东承诺保持公司人员独立，高级管理人员不在其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[119] - 控股股东承诺保证公司资产独立完整，不存在资金或资产被其控制企业占用的情形[120] - 控股股东承诺确保公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户[120] - 控股股东承诺公司机构独立，