财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为12.32亿元人民币，同比增长3.88%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币，同比增长13.82%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元人民币，同比增长1.57%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元人民币，上年同期为负8051万元[23] - 加权平均净资产收益率为9.58%，较上年增加0.45个百分点[23] - 资产总额为33.52亿元人民币，较上年末增长2.78%[23] - 第四季度营业收入为5.80亿元人民币，占全年收入的47.1%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为9473万元人民币，占全年利润的60.6%[25] - 经营活动现金流量净额为155,511,720.06元，同比增长293.18%（由负转正）[130] - 投资活动现金流量净额为-29,089,450.08元，同比改善84.81%[130] - 筹资活动现金流量净额为-158,639,579.26元，同比由正转负[130] - 公司2019年实现营业收入1,231,778,859.84元，同比增长3.88%[110] - 公司2019年实现归母净利润15,633.35万元，同比增长13.82%[101] 成本和费用 - 水处理设备直接材料成本2.5亿元同比增长27.34%[121] - 财务费用2,747万元同比增长42.12%[126] - 研发费用3,624万元同比减少1.91%[126] - 研发投入金额为36,240,685.78元，占营业收入比例为2.94%[129] - 信用减值损失为26,183,235.97元，占利润总额比例为13.80%[132] 各业务线表现 - 环保行业收入921,169,825.60元，占总收入74.78%，同比增长2.82%[111][115] - 离心机行业收入300,517,677.25元，占总收入24.40%，同比增长5.62%[111][115] - 水处理成套设备及配套收入477,796,842.24元，同比增长18.73%[111][115] - 运营服务收入333,673,948.15元，同比下降3.31%[111][115] - 环保行业销售量191套同比增长25.66%[117] - 环保行业生产量312套同比增长87.95%[117] - 环保行业库存量180套同比增长119.51%[117] - 离心机制造业库存量207台同比下降47.33%[117] - EPC业务期末在手订单未确认收入金额5,114.63万元[118] - 特许经营类订单运营收入合计14,940.15万元[120] 各地区表现 - 西南地区收入343,329,373.00元，同比增长17.15%[111][115] - 华东地区收入334,153,085.80元，同比增长25.58%[111][115] - 华中地区收入133,712,541.13元，同比增长57.11%[111][115] 技术及产品能力 - 公司技术核心包括磁分离技术、超磁分离技术及磁介质混凝沉淀等水处理技术[15] - 超磁分离水体净化技术达国际领先水平应用于市政景观石材煤矿废水领域[45] - 稀土磁盘分离净化废水技术属国内领先水平应用于首钢柳钢攀钢等企业[43] - 移动应急污水处理车可有效去除废水中SS、TP、COD等污染物[49] - MagBR磁介质生物反应器为村镇污水处理提供定制化服务[37] - 污泥低温热泵加热除湿设备可将含水率85%及以下污泥处理至最低10%[69] - 卧式螺旋卸料过滤离心机可对物料浓度5-70%固含量物料进行分离，分离后固体含水量最小达0.5%[74] - 磁介质膜生物反应器（MagBR-SMBR）出水水质TN≤10mg/L，达到地表水IV类标准[57] - 磁介质移动床生物膜反应器（MagBR-MBBR）出水水质达一级A标准[59] - 地埋式一体化污水处理设备出水水质达一级A标准[61] - 高效旋流速分设备出水满足工业循环冷却水处理设计规范要求[72] - RID智能截流井通过液位变化实时控制截流量，实现截流倍数调节[67] - RID雨水调蓄池可削减洪峰流量，提高区域排水标准和防涝能力[63] - 内进流非金属孔板格栅（INPS）对毛发纤维物具有高拦截率，可解决MBR膜缠绕问题[55] - 系统占地面积小，运行费用低，可满足多种污水处理厂提标改造需求[53] - PLD系列离心过滤装备可处理固相颗粒度范围0.005-20mm[77] - 技术产品覆盖固含量0.5-50%的固液分离工况[77] - 产品应用于新能源/制药/化工等行业的固液分离工艺[78] - 公司拥有专利220项，其中发明专利61项，注册商标83项，主编4项国家和行业标准[90] - 2019年新增授权专利33项（含发明专利3项，实用新型30项）[128][129] - MagCS磁介质混凝沉淀技术获2019年度环境技术进步二等奖[50][52] 项目及运营 - 公司业务模式涵盖总包、托管运营、BOT及PPP等公共服务项目模式[15] - 公司完成河北纵横丰南钢铁浊环水工程总包等工业水处理项目[37] - 公司实施苏州同里古镇水质改善工程等流域治理项目[35] - 公司执行水环境治理项目超过300个，具备多样化设备及整体解决方案能力[93] - 公司业务模式包含技术产品研发/生产销售/租赁服务[80] - 环境服务项目采用EPC/BOT/PPP等运营模式[82] - 公司形成总部、区域、项目三级运营管理体系，提升标准化精细化水务运营能力[94] 资产及投资 - 长期股权投资期末余额6976.75万元，较期初增长6.42%[87] - 固定资产期末余额3.13亿元，较期初下降5.47%[87] - 无形资产期末余额5.11亿元，较期初下降4.50%[87] - 在建工程期末余额7797.70万元，较期初增长14.59%[87] - 装备基地二期厂房建设投入增加[87] - 公司先后收购道源环境及四通环境以延伸水环境治理产业链[35] - 报告期投资额1984.75万元，较上年同期6404.75万元下降69.01%[136] - 2016年定向增发募集资金总额1.62亿元，累计使用1.58亿元[139] - 募集资金变更用途1286.29万元，占募集总额比例7.93%[139] - 尚未使用募集资金415.65万元，其中389.97万元闲置两年以上[139] - 募集资金专户期末余额416.92万元，含利息收入12.53万元[139] - 收购四通环境项目承诺投资总额10,725万元，实际投入10,725万元，投资进度100%[142] - 四通环境大邑县污水处理厂项目承诺投资总额1,287.09万元，实际投入1,287.09万元，投资进度100%[142] - 四通环境南溪区污水处理厂项目变更后承诺投资总额713.27万元，实际投入713.27万元，投资进度100%[142] - 偿还四通环境借款项目承诺投资总额2,210万元，实际投入2,210万元，投资进度100%[142] - 青岛市海绵城市PPP项目变更后承诺投资总额1,286.29万元，实际投入900万元，投资进度69.97%[142][145] - 青岛市海绵城市PPP项目报告期后新增投入399.24万元，投资进度达100%[146] - 公司以募集资金3,518.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金[143] - 募集资金变更涉及金额1,286.29万元，占募集资金总额7.46%[146] - 截至2019年12月31日公司募集资金可行性未发生重大变化[142] 子公司情况 - 江苏华大离心机制造有限公司2019年营业收入3.11亿元，净利润4,488.22万元[149][151] - 四川四通欧美环境工程有限公司2019年营业收入1.38亿元，净利润2,915.09万元[149][151] - 山东环能环保科技有限公司2019年营业收入8,421.39万元，净利润1,876.19万元[150][151] - 江苏华大总资产4.76亿元，净资产3.11亿元[149] - 四川四通总资产7.40亿元，净资产2.80亿元[149] - 山东环能总资产8,379.61万元，净资产3,833.61万元[150] - 江苏华大注册资本6,000万元[149][151] - 四川四通注册资本2.086亿元[149][151] - 山东环能注册资本2,000万元[150][151] - 江苏华大离心机生产基地占地约190亩拥有机械加工设备500多台套[38] - 离心机产品拥有超过3800个客户和1500多个细分领域成功案例[39] 研发及创新能力 - 公司拥有3000平方米科研基地和5000平方米中试基地，配备103台套科研设备（含64台套检测分析设备和39台套模拟验证设备）[89] - 公司承担国家及地方科研课题5项，技术成果获省部级以上科技奖项2次[90] - 公司拥有院士（专家）创新工作站、博士后创新实践基地及CNAS授权磁分离水处理检测中心[89] - 研发人员数量为158人，占员工总数比例为10.30%[129] 生产及基地建设 - 公司拥有成都和苏州两个现代化装备制造基地，其中成都基地二期即将建成[91] - 公司推进装备制造基地建设，包括环保装备制造基地二期和江苏华大离心机生产基地[164] 市场及客户 - 公司构建以西南、华北、华东、华南、华中为核心的全国性市场布局[95] - 公司与上百家单位建立密切合作关系，积累深厚客户渠道资源[96] - 前五名客户销售总额1.97亿元占年度销售总额16.01%[123] 资质与认证 - 公司具备污染治理设施运行服务能力评价证书（工业废水处理、生活污水处理一级）等多项行业资质[92] 管理层讨论和指引 - 公司2019年完成混合所有制改革，主要指标实现稳步增长，经营现金流有效改善，融资成本显著下降[4] - 环保行业面临流动性危机，受金融去杠杆和PPP清库存影响[167] - 公司面临宏观经济波动风险，包括全球经济遇冷和新冠肺炎疫情带来的不确定性[166] - 行业竞争加剧，国资进入环保领域加剧资源整合和市场竞争[168] - 公司存在人才流失或短缺风险，可能影响技术研发和营销等环节[169] - 新产品推广存在不及预期风险，包括客户接受程度低或被仿制[171] - 公司业务涉及多环节存在安全生产风险，需强化安全标准化建设[172] - 环保政策出台如《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》推动行业高质量发展[167] - 公司计划完善薪酬分配制度和职业晋升体系以发挥人才潜力[162] - 2019年专项债中环保占比远超去年同期，债务期限延长[155] 利润分配及分红政策 - 公司以675,857,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[10] - 2019年度现金分红总额为3379.29万元，占可分配利润比例为11.78%[177][182] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为21.62%[182] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为24.63%[182] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为93.40%[182] - 2019年度分红方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[180][181] - 2018年度实际现金分红总额为3383.25万元[181] - 2017年度现金分红总额为8631.30万元[182] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[178] - 2019年分配预案股本基数为675,857,538股[177][180] - 2019年可分配利润为2.87亿元[177] - 公司现金分红政策要求单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的15%[188] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[188] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到40%[188] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到20%[188] - 重大现金支出标准为交易资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30%[188] - 重大现金支出涉及营业收入需超过最近一年审计营业收入的30%且绝对金额超过3000万元[188] - 重大现金支出涉及净利润需超过最近一年审计净利润的30%且绝对金额超过300万元[188] - 重大现金支出成交金额需超过最近一期审计净资产的30%且绝对金额超过3000万元[188] - 子公司单一年度现金分红比例不低于当年度可分配利润的15%[189] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数同意[189] - 利润分配政策调整需经三分之二以上独立董事同意[189] - 利润分配政策调整需经二分之一以上外部监事同意[189] - 股东大会表决需经出席股东三分之二以上通过[189] - 社会公众股股东表决需经出席股东过半数通过[189] - 股东大会表决应安排网络投票方式[189] - 独立董事征集投票权需经全体独立董事二分之一以上同意[189] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[189] - 公司2018年度利润分配以总股本676,072,346股为基数，每10股派发现金红利0.500429元（含税），共计派发33,832,518.70元[176] 承诺事项 - 北京中建启明企业管理有限公司承诺自股份转让登记日起36个月内不对外转让所持标的股份[183] - 胡登燕与李华承诺认购股份自登记日起36个月内不得上市交易或转让[183] - 胡登燕与李华承诺四通环境2016年、2017年、2018年扣非归母净利润分别不低于人民币1700万元、2500万元、2800万元[184] - 胡登燕与李华承诺四通环境2016-2018三年扣非归母净利润合计不低于人民币7000万元[184] - 胡登燕与李华承诺交易完成后5年内继续在标的公司任职[184] - 胡登燕与李华承诺离职后2年内不从事与标的公司相同或类似业务[184] - 胡登燕与李华承诺避免标的公司无法偿还银行贷款情形发生[184] - 胡登燕与李华承诺以所持35%股权置换标的公司子公司股权质押[184] - 胡登燕与李华承诺业务收入优先偿还中国农业银行宜宾南溪支行贷款[184] - 所有承诺在报告期内均正常履行或已履行完毕[183][184] - 四通环境利润承诺期内累积实际净利润总和承诺不低于7000万元[185] - 业绩承诺人李华承担补偿义务比例为59.25%[185] - 股份补偿计算方式为（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润×总对价÷发行价格[185] - 现金补偿计算方式为（应补偿股份数量－已补偿股份数量）×发行价格[185] - 施耿明及吴志明认购股份分三期解锁：36个月后解锁不超过50%，48个月后解锁不超过25%，60个月后解锁不超过25%[186] - 股份解锁需待补偿责任履行完毕后方可执行[186] - 施耿明、吴志明、吴忠燕承诺长期避免与江苏华大主营业务竞争[186] - 施耿明及吴志明承诺离职后2年内不从事竞争业务[186] - 施耿明及吴志明承诺交易完成后6年内确保在标的公司继续任职[186] - 倪明君承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[186] - 成都环能德美投资有限公司承诺锁定期满后1年内减持不超过所持环能德美全部股票数量的10%[187] - 成都环能德美投资有限公司承诺锁定期满后2年内累计减持不超过所持环能德美全部股票数量的20%[187] - 控股股东环能德美投资出具避免同业竞争承诺函[189] - 控股股东环能德美投资和实际控制人倪明亮承诺避免同业竞争[190] - 控股股东和实际控制人承诺不以任何方式直接或间接占用公司资金[190] - 关联交易定价遵循市场公平原则按独立第三方价格确定[190] - 控股股东和实际控制人承诺全额补偿公司因住房公积金补缴或处罚产生的经济损失[190] - 公司承诺若违反招股意向书承诺将及时披露原因并向投资者道歉[190] - 公司承诺若违反承诺将依法对投资者实际损失进行赔偿[190] - 控股股东承诺若违反承诺将通过公司及时披露原因并道歉[190] - 公司及相关方承诺长期正常履行各项承诺[190] - 公司承诺若违反或未履行承诺，所得收益归环能德美所有，并对实际损失进行赔偿[191] - 公司董事、监事及高级管理人员若违反承诺，赔偿金额以从环能德美领取的全部薪酬为限[191] - 公司2017年限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供财务资助或担保[192] 其他