收入和利润表现 - 2020年营业收入5.03亿元，较上年减少2.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747万元，较上年增加89.5%[6] - 营业收入为5.025亿元人民币，同比下降2.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747.22万元人民币，同比改善89.50%[23] - 公司2020年营业收入为50,252.36万元，同比降低2.68%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-8,747.22万元，同比增长89.5%[41] - 公司2020年营业收入为5.025亿元，同比下降2.68%[46] - 第四季度营业收入为2.022亿元人民币，占全年40.25%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6175.38万元人民币[25] - 公司2020年净亏损为8747.22万元人民币[100] - 公司2019年净亏损为8.33亿元人民币[100] - 公司2018年净利润为1185.74万元人民币[100] 成本和费用 - 营业成本3.769亿元，同比下降36.17%[48] - 销售费用同比下降33.46%至27,155,419.25元[58] - 管理费用同比下降25.93%至47,614,924.80元[58] - 财务费用同比下降33.48%至34,257,647.42元[58] - 研发费用同比下降38.22%至40,284,118.08元[58] 减值损失和资产处置 - 计提商誉减值损失3578.95万元[6] - 计提信用减值损失2473.57万元[6] - 处置机器设备原值2668.25万元，影响当期损益1046.65万元[6] - 计提商誉减值3,579万元[41] - 计提信用减值损失2,473.57万元[41] - 处置机器设备原值2,658.63万元，影响当期损益1,045.76万元[41] - 计提信用减值损失2474万元和资产减值损失3916万元合计6388万元[66] 业务线收入表现 - 膜工程收入2.03亿元，占比40.40%，同比下降7.43%[46] - 膜产品收入1.683亿元，占比33.48%，同比增长4.08%[46] - 污水处理收入1.199亿元，占比23.85%，同比增长1.46%[46] - 境外收入162.09万元，同比下降83.94%[46] 研发投入和项目 - 研发项目"海上及港口薄油膜应急处置材料装备"已完成开发并正在验收[59] - 研发项目"全膜法海水利用成套装备"已完成开发并正在验收[59] - 研发项目"天津城市污水超高标准处理技术"已完成并开展新型SMF/CMF装备推广[59] - 研发项目"城市黑臭水体综合治理技术"已完成并准备验收[59] - 研发人员数量2020年为165人，占员工总数比例为27.92%[63] - 2020年研发投入金额为4028.41万元，占营业收入比例为8.02%[63] - 2019年研发投入金额为6520.76万元，占营业收入比例为12.63%[63] - 2018年研发投入金额为6280.97万元，占营业收入比例为9.15%[63] - 2019年研发支出资本化金额为170.26万元，占研发投入比例为2.61%[63] - 2018年研发支出资本化金额为210.37万元，占研发投入比例为3.35%[63] - 2019年资本化研发支出占当期净利润比例为-0.20%[63] - 2018年资本化研发支出占当期净利润比例为12.27%[63] - 公司2019年高价值专利项目已申请专利59项，其中发明专利27项[61] - 研发人员数量连续三年下降，从2018年239人减少至2020年165人[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.583亿元人民币，同比增长27.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.20%至1.58亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正同比增长104.11%至548万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降172.66%至-1.70亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额同比改善90.72%至-662万元[66] 资产和负债变化 - 资产总额为18.427亿元人民币，同比下降8.80%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.422亿元人民币，同比下降10.85%[23] - 股权资产减少496.32万元，同比降低4.78%[34] - 固定资产减少3,354.57万元，同比降低12.11%[34] - 无形资产增加2,946.59万元，同比增长4.76%[35] - 存货减少19,938.78万元，同比降低58.48%[35] - 应收账款同比增长10.56%至3.34亿元占总资产比例提升3.53%[70] - 存货同比增长57.58%至1.42亿元占总资产比例提升3.34%[70] - 短期借款同比增长4.51%至3.18亿元占总资产比例提升2.56%[70] - 长期借款同比增长70.05%至1.28亿元占总资产比例提升3.31%[70] - 合同资产同比下降59.57%至1.22亿元占总资产比例下降7.94%[70] - 固定资产为1.657亿元，其中部分用于抵押和售后租回[76] - 无形资产为662.76万元，其中部分用于抵押[76] - 应收账款减少1162.34万元，同比下降3.2%[136] - 存货大幅减少2.08亿元，同比下降73.7%[136] - 合同资产新增2.58亿元[136] - 预收款项清零，合同负债新增7116.98万元[137] - 预计负债增加3016.41万元，同比上升188.2%[137] - 未分配利润减少482.98万元，同比下降0.8%[138] - 资产总额增加4727.68万元，同比增长2.9%[138] - 流动负债增加2194.24万元，同比增长2.7%[137] 子公司和参股公司表现 - 公司并购的甘肃金桥水科技2020年经营继续下滑[6] - 浙江津膜环境科技营业收入1.113亿元，净利润541.06万元[88] - 东营津膜环保科技营业收入6341.67万元，净利润681.12万元[88] - 甘肃金桥水科技营业收入1.035亿元，净亏损1646万元[88] - 参股公司天津瑞德赛恩水业营业收入9007.43万元，净利润1422.02万元[88] - 公司持有乐陵市津膜星光环保科技有限公司80%股权[89] - 公司持有山东德联环保科技有限公司100%股权[89] - 公司持有甘肃金桥水科技（集团）有限公司100%股权[89] - 公司持有天津市瑞德赛恩水业有限公司33.33%股权[89] - 公司持有江苏山泉津膜环境工程技术有限公司48%股权[89] - 公司持有宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司40%股权[89] - 公司持有青岛青水津膜高新科技有限公司34%股权[89] 利润分配和分红 - 公司以302,065,356股为基数，每10股派发现金红利0元[10] - 公司2020年度可分配利润为-87,472,161.51元[96] - 公司2020年度利润分配预案为不分红不转增不送股[97] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红[98] - 公司2020年母公司可供分配利润为0元人民币[100] - 公司2019年母公司可供分配利润为0元人民币[100] - 公司2018年母公司可供分配利润为0元人民币[100] 承诺和协议 - 公司实际控制人天津工业大学承诺避免同业竞争[103] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺保持公司独立性[101] - 资产重组相关承诺自2016年9月23日起长期有效[101][102][103] - 报告期内未发现承诺方违反承诺的情况[101][102][103] - 高校承诺优先将科研项目形成的与津膜科技主营业务相关的专利和技术转让给津膜科技或其下属企业[104] - 高校承诺若违反约定将赔偿津膜科技及其下属企业的一切损失[104] - 高校承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[104] - 控股股东承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务或活动[105] - 控股股东承诺将商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[106] - 控股股东承诺优先转让与津膜科技主营业务相关的专利和技术[106] - 控股股东承诺赔偿因违反承诺给津膜科技及其下属企业造成的一切损失[107] - 控股股东承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[107] - 王刚和叶泉承诺未从事与金桥水科相同或类似的业务[107] - 王刚和叶泉承诺与金桥水科不存在同业竞争[107] - 业绩承诺补偿期届满后三年内不得从事与金桥水科竞争业务[108] - 天津膜天膜工程技术有限公司确认不拥有对膜天膜科技公司技术的任何权利主张[111] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司构成竞争的业务[111] - 公司股东承诺避免与膜天膜科技主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[112][113][114] - 公司股东承诺将任何与主营业务相关的商业机会优先让予膜天膜科技或其下属企业[112][114] - 公司股东承诺将科研项目形成的相关专利和技术优先转让予膜天膜科技或其下属企业[113] - 公司股东承诺赔偿因违反竞争承诺而给膜天膜科技造成的一切损失、损害和开支[113][114] - 公司股东华益科技国际等承诺目前未从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务和活动[113][114] - 公司股东承诺采取有效措施确保其控制的企业不会在境内外从事与膜天膜科技构成竞争的业务[114] - 公司股东高新投资发展有限公司等承诺不受膜天膜科技控股股东、实际控制人支配[115] - 公司承诺不从事与主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[116][119] - 公司所有出资系自有资金且资金来源合法[117] - 公司股权不存在委托持股情形[117] - 公司股权不存在质押、冻结或其他权利限制[117] - 公司不存在重大违法违规行为[118] - 公司经营正常债权债务均因正常经营产生[118] - 公司确认2010年7月受让专利为自主研发拥有完全处置权[119] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[119] - 公司技术除受让专利外均为自主研发取得[119] - 公司股东不存在一致行动安排[118] 诉讼和纠纷 - 重大诉讼涉案金额1351.03万元已全部执行完毕[142] - 鄂尔多斯水务合同纠纷案，公司被判不服将上诉，涉案金额251.42万元[143] - 无极县工程纠纷案，原告主张天津华水公司拖欠工程款1929.96万元，公司作为发包方被诉承担连带责任[143] - 江苏山泉津膜借款纠纷案，公司胜诉但执行程序因被执行人无可供执行财产终结，涉案金额1920万元[144] - 公司对江苏山泉津膜申请破产清算程序已获法院受理[144] - 公司涉及重大诉讼案件涉案工程款总额为2700万元人民币[146] - 公司被要求对华水公司未支付的4086080元钢筋款承担连带责任[145] - 华水公司尚有70余万元预拌混凝土价款未支付[145] - 公司向新疆宏达提供履约保证金1500万元人民币[146] - 新疆宏达逾期未支付合同约定的30%预付款超过30天[146] - 公司要求新疆宏达返还1500万元履约保证金并赔偿损失[147] - 被告康伟对1500万元保证金返还承担连带保证责任[147] - 公司与旺能环境建设工程施工合同纠纷案经终审判决驳回上诉并已执行完毕[180] - 公司因借款纠纷获法院判决江苏山泉津膜需支付借款本金1920万元及年利率7%利息[181] - 无极县工程纠纷案中天津华水公司被诉拖欠工程款约1929.96万元公司作为发包方被要求承担连带责任[182] - 另一无极县工程纠纷案中华水公司被诉拖欠工程款2700万元包括钢筋款408.61万元及混凝土款70余万元[183] - 公司支付新疆宏达履约保证金1500万元人民币[184] - 新疆宏达逾期未支付设备采购合同总金额30%预付款[185] - 公司要求新疆宏达返还1500万元人民币保证金并由康伟承担连带责任[185] - 公司对山泉津膜享有借款本金1920万元人民币及年利率7%利息的债权[187] - 公司申请对山泉津膜启动破产清算程序[187] 担保和融资 - 公司与横琴金投开展融资租赁业务融资额度为人民币5000万元期限24个月[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7400万元[159] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5358万元[159] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计22867.7万元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16145万元[159] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.75%[159] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额4800万元[159] - 公司为东营津膜提供连带责任保证担保人民币5400万元贷款期限两年[176] - 东营津膜通过售后回租方式融资人民币181.9百万元租赁期限10年[177] - 公司为东营津膜融资租赁提供担保并将69%股权及东营膜天膜100%股权作为担保物质押[177] - 公司为金桥水科提供总额3000万元综合授信担保其中兰州银行2000万元招商银行1000万元[178] - 东营津膜环保科技获得哈尔滨银行5400万元人民币两年期综合授信[190] - 公司为东营津膜环保科技5400万元人民币银行授信提供担保[190] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致应收账款减少1606.48万元[127] - 存货减少25111.16万元[127] - 合同资产增加30092万元[127] - 递延所得税资产减少53.97万元[127] - 其他非流动资产增加1607.45万元[127] - 预收款项减少8627.83万元[127] - 合同负债增加9954.51万元[127] - 其他流动负债增加867.57万元[127] - 预计负债增加3016.41万元[127] - 未分配利润减少282.81万元[127] - 应收账款从3.178亿元调整为3.018亿元，减少1606万元（-5.1%）[132] - 存货从3.409亿元降至8984万元，减少2.511亿元（-73.6%）[132] - 合同资产新增3.009亿元[132] - 预付款项维持7310万元不变[132] - 预收款项归零，合同负债新增9955万元[134] - 其他流动负债从2000万元增至2868万元，增加868万元（+43.4%）[134] - 预计负债从1602万元增至4619万元，增加3016万元（+188.2%）[134] - 资产总额从20.206亿元增至20.698亿元，增加4928万元（+2.4%）[132][133] - 未分配利润从-5.745亿元降至-5.773亿元，减少283万元[135] - 递延所得税资产从2039万元降至1985万元，减少54万元（-2.6%）[133] - 会计政策变更自2020年1月1日起执行新收入准则[186] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少854,957股，从10,241,289股降至9,386,332股，持股比例从3.39%降至3.11%[194] - 无限售条件股份增加854,957股，从291,824,067股增至292,679,024股，持股比例从96.61%升至96.89%[194] - 股份总数保持不变，为302,065,356股[194] - 离职董事叶泉解除限售541,208股，其中2020年1月30日解限360,804股，2020年2月26日解限180,404股[197] - 特定股持有人王刚解除限售829,850股，于2020年1月30日完成[195][197] - 高管郝锴增持525,000股限售股[197] - 高管戴海平解除限售8,899股，期末剩余限售股26,697股[197] - 公司股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.19%[200] - 股东高新投资发展有限公司持股36,540,000股，占比12.10%[200] - 股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股33,090,000股，占比10.95%[200] 其他重要事项 - 公司主要面临行业竞争加剧、应收账款坏账准备增加、人力资源、核心技术流失及管理五大风险[8][9] - 2020年污水处理行业受新冠疫情影响景气度下降[6] - 加权平均净资产收益率为-11.13%，同比改善54.84个百分点[23] - 计入当期损益的