财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为18.18亿元人民币，同比增长8.74%[28][38] - 公司2019年实现销售收入1,817,743,896.60元，较去年同期上升8.74%[53] - 营业收入合计18.18亿元人民币，同比增长8.74%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为4509.1万元人民币，同比下降65.76%[28][38] - 归属于上市公司股东的净利润为45,090,952.43元，与上年同比下滑65.76%[53] - 基本每股收益为0.0649元/股，同比下降65.79%[28] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降4.55个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为2987.39万元人民币[30] - 公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,090,952.44元[129] - 公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为131,688,224.30元[133] - 公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为-351,198,567.45元[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 材料成本11.56亿元人民币，占营业成本77.08%，同比增长10.08%[67] - 研发投入金额为6244.70万元人民币，同比增长11.28%，占营业收入比例为3.44%[73][75] - 计入当期损益的政府补助为3112.95万元人民币[35] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.4亿元人民币，同比大幅增长140.01%[28][38] - 经营活动产生的现金流量净额为240,321,573.97元，与上年同比上升140.01%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元人民币，同比大幅增长140.01%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，同比改善48.94%[80] - 报告期投资额1,000,000元，较上年同期32,642,853元下降96.94%[89] 财务数据关键指标变化：资产和债务结构 - 货币资金为2.89亿元人民币，占总资产比例下降3.91个百分点至8.50%[84] - 固定资产为9.06亿元人民币，占总资产比例上升6.82个百分点至26.69%[84] - 应收账款为7.13亿元人民币，占总资产比例上升2.58个百分点至21.02%[84] - 短期借款为4.36亿元人民币，占总资产比例上升2.05个百分点至12.84%[84] - 存货为6.08亿元人民币，占总资产比例下降3.28个百分点至17.93%[84] - 固定资产增加2.79亿元人民币，增长44.46%，主要因购买设备及在建工程转固[39] - 公司受限资产总额为133,739,042.13元，包括股权质押、固定资产抵押及各类保证金[85] - 应收票据上年末合并余额1.05亿元，应收账款上年末合并余额6.32亿元[153] - 应付票据上年末合并余额2346.81万元，应付账款上年末合并余额3.85亿元[153] - 母公司应收票据上年末余额3822.48万元，应收账款上年末余额2.33亿元[153] - 母公司应付账款上年末余额1.17亿元[153] 业务线表现：产品与市场 - 公司产品主要供给智能手机、平板电脑等智能移动终端领域[10] - 智能手机等消费类电子行业增速放缓但仍在增长[10] - 公司开发终端射频声表滤波器（SAW）和MPIM小尺寸系列电感并逐步量产供货[10] - 公司布局5G移动通信和物联网智能终端产品应用[10] - 公司积极开拓5G物联网、人工智能、新能源汽车等新兴电子市场[10] - 电子元器件收入10.09亿元人民币，同比增长19.17%，占总收入55.48%[61] - 液晶显示模组收入8.08亿元人民币，同比下降2.03%[61] - 其他业务收入139.35万元人民币，同比增长74.81%[61] - 电子制造业销售量75.08亿只，同比下降10.55%[65] - 电子制造业毛利率17.46%，同比下降1.17个百分点[64] - 电子元器件毛利率22.71%，同比下降2.95个百分点[64] - 公司主要产品合格率处于国内行业领先水平[44] - 2019年全球电子元器件产值达1.68万亿美元，同比增长3.5%[119] - 5G发展推动射频前端器件需求增长，滤波器市场机会广阔[119] - 公司开发面向5G的LTCC、TC-SAW和FBAR高性能滤波器，计划明年推向市场[120] - 5G基站建设推动子公司金之川功率电感器和平板变压器用量大幅提升[120] - 子公司金之川2018年10月已交付5G基站用高端磁性元件[120] - 公司业务布局围绕射频、电源管理和新材料三个方向发展[123] 业务线表现：研发与创新 - 公司拥有材料开发、电路设计、工艺制造等多个研发中心[10] - 公司已获授权专利共158项，其中发明专利25项，实用新型专利117项，外观专利1项，软件著作权15项[40] - 公司参与的"高世代声表面波材料与滤波器产业化技术"项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖[40] 业务线表现：生产与运营 - 公司通过自动化改造减少人力成本支出并提升生产效率[10] - 前五名客户合计销售额为8.47亿元人民币，占年度销售总额的46.58%[70] - 前五名供应商合计采购额为3.23亿元人民币，占年度采购总额的25.63%[70][73] 各地区表现 - 境外收入5.44亿元人民币，同比增长84.97%，占比提升至29.94%[61] - 境内收入12.74亿元人民币，同比下降7.54%[61] 子公司表现 - 子公司星源电子科技总资产950,622,395.18元，净资产437,825,966.89元，营业收入807,965,833.02元，净亏损18,278,716.54元[114] - 子公司成都金之川总资产282,986,081.80元，净资产171,901,801.88元，营业收入424,267,415.26元，净利润40,513,650.59元[114] - 子公司浙江长兴电子厂总资产120,905,112.64元，净资产23,946,296.57元，营业收入53,147,784.00元，净利润3,219,149.18元[114] - 金之川2019年扣除非经常性损益净利润4025.44万元，超出业绩承诺数3.03%[149] - 金之川2017-2019年累计扣非净利润10308.5万元，超出业绩承诺总额259.05万元[149] - 2019年业绩承诺完成率103.03%，累计承诺完成率103.21%[149] - 现金收购金之川67.5%股权交易对应业绩承诺总额10049.45万元[149] - 金之川业绩承诺2017-2019年累计净利润不低于10,049.45万元[134] 管理层讨论和指引：战略与展望 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[14] - 公司2019年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[129][133] - 公司2017-2019连续三年现金分红金额均为0元，分红比例为0.00%[133] - 公司2019年度母公司未分配利润为-126,021,952.11元[129] - 公司2019年度可分配利润为79,027,298.67元[129] - 公司2016年度曾实施每10股转增20股并派发现金股利1.40元[132] - 公司2019年接待机构实地调研重点关注募投项目和主要产品生产情况[124] 管理层讨论和指引：募投项目 - 公司成功募集8.5亿元用于投资生产MPIM小尺寸一体成型电感和SAW滤波器等新产品项目[46] - 募集资金总额828,031,294.59元，累计使用募集资金723,246,200元[91] - 募集资金变更用途金额160,000,000元，占募集总额19.32%[90] - SAW滤波器项目投资进度50.1%，累计投入106,217,400元[93] - 一体电感生产项目投资进度99.78%，累计投入447,028,800元[93] - SAW滤波器项目本期实现效益-4,435,600元，累计效益-2,397,800元[93] - 一体电感生产项目本期实现效益57,402,200元，累计效益89,483,800元[93] - 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目投资进度为50.10%[101] - SAW滤波器项目本报告期实现营业收入3332.62万元[106] - SAW滤波器项目本报告期实现效益为-443.56万元[101] - 公司智慧园项目建设预计年底竣工[97] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元[100] - 公司变更16000万元募集资金从SAW项目投入至MPIM及MPSM系列一体电感生产项目[106] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金为1927.39万元[97] - SAW滤波器项目达到预定可使用状态日期延期至2018年12月31日[104] - 生产设备从国外厂商采购交货期延长导致项目建设进度晚于预期[106] - 客户认证周期长导致SAW滤波器项目进度晚于预期[97] - MPIM及MPSM系列一体电感生产项目实际投资额44,702.88万元，达到计划投资额44,800万元的99.78%[110] 其他重要内容：资产重组与减值 - 公司完成对星源电子的重大资产重组确认商誉5.77亿元[7] - 星源电子2017年度经营业绩不达预期计提商誉减值3.95亿元[7] - 公司计提子公司星源电子存货减值6107.77万元人民币[38] - 公司计提子公司星源电子商誉减值6635.83万元人民币[38] - 对子公司星源电子计提存货减值6,635.83万元[53] - 计提子公司星源电子商誉减值3,159.36万元[53] - 公司本部营业收入同比增长11.57%[53] 其他重要内容：承诺与诉讼 - 所有承诺人截至报告期末均严格履行未出现违反承诺情况[137][140] - 所有承诺截至报告期末均被严格履行未出现违反情况[143][146] - 业绩承诺期累积实际净利润未达标时交易对手方需以现金补足差额[137] - 叶文新承担70%赔偿责任钟艺玲承担30%赔偿责任针对未决诉讼可能导致星源电子损失[137] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[163] - 公司报告期内未出现处罚及整改情况[164] 其他重要内容：股权与激励 - 星源电子股权质押金额为8,400,000元，对应100%股权质押比例[85] - 金之川股权质押金额为20,250,000元，对应67.5%股权质押比例[85] - 2019年股票期权激励计划首次授予255名激励对象3180.75万份股票期权，授予价格8.18元/股[166] - 14名激励对象放弃认购导致实际授予数量减少52.92万股（原计划1.66%）[166] - 股票期权激励计划实际完成授予241名激励对象3127.83万份[166] - 2018年限制性股票激励计划预留部分授予17名激励对象200万股，授予价格3.69元/股[174] - 1名激励对象离职放弃认购导致预留部分实际授予数量减少8万股（原计划4%）[174] - 预留限制性股票实际完成授予16名激励对象192万股[174] - 报告期内公司限制性股票成本摊销金额为0元[167][174] - 股份减持承诺规定任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[140] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有的公司股份[140] - 首次公开发行上市后6个月内离职则18个月内禁止转让股份[140] - 上市第7至12个月离职则12个月内禁止转让股份[140] - 股权激励对象承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[146] - 股权激励对象承诺离职后6个月内不转让股份[146] 其他重要内容：关联交易与资产处置 - 向关联方深圳特发东智科技销售产品金额为3.6万元，占同类交易金额比例为0.00%[178] - 向关联方钟艺玲租赁房产金额为550.44万元，占同类交易金额比例为49.88%[178] - 委托关联方宜宾益邦科技加工运输部分商品金额为790.97万元，占同类交易金额比例为28.14%[178] - 委托关联方成都逊天电子器件加工部分产品金额为155.67万元，占同类交易金额比例为5.54%[181] - 关联方成都逊天电子器件租用厂房金额为12.53万元，占同类交易金额比例为98.35%[181] - 关联方成都金蔓共享贸易中心租用经营场所金额为0.21万元，占同类交易金额比例为1.65%[181] - 2019年日常关联交易实际履行总金额为1,513.42万元，获批总额度为2,498.5万元[184] - 公司全资子公司星源电子向关联方新疆动能东方股权投资有限公司转让孙公司北海星沅100%股权，转让价格3600万元[185] - 北海星沅股权转让的账面价值为2836.77万元，评估价值为3424.5万元，交易产生收益818.71万元[185] - 北海星沅股权转让后不再纳入公司合并报表范围[188] 其他重要内容：租赁与承诺 - 公司租赁深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司厂房面积10200平方米，月租金第1-3年12.24万元，第4-5年12.75万元[194] - 公司租赁深圳市坑梓老坑股份合作公司厂房面积8223.47平方米，月租金第1-3年16.45万元，第4-6年18.09万元[197] - 公司租赁深圳市志拓创建投资发展有限公司厂房700平方米，月租金56元/平方米；宿舍47平方米，月租金13.5元/平方米[197] - 星源电子租赁钟艺玲厂房18667.05平方米，月租金36.4万元[197] - 北海星沅租赁广西三诺电子科技有限公司厂房5925.84平方米，首年月租金6.22万元（含物业费）[197] - 成都逊天电子器件有限公司租赁金之川场地160平方米，月租金960元[197] - 成都鸿源达电子有限公司租赁金之川场地602.3平方米，月租金6023元（含管理费）[197] - 关联交易承诺要求按市场化原则和公允价格进行交易[137] - 避免同业竞争承诺涵盖不投资不从事与公司相同或相似业务[140] - 租赁房产土地因拆迁导致无法使用时承诺人承担全部直接间接经济损失[137] - 控股股东及实际控制人承诺承担因税收优惠可能产生的补缴税款及所有相关费用[143][146] - 控股股东承诺若房屋租赁合同无效或纠纷导致损失将承担全部损失或费用[143] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金[143] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生关联交易[143] - 全体董事及高管承诺职务消费约束且不动用公司资产从事无关投资[146] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[146] - 控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[146] - 会计师事务所年度审计报酬138万元[159] - 新金融工具准则追溯调整对上年末余额无影响[156]