收入和利润表现 - 营业收入20.4亿元人民币，同比增长123.79%[19] - 公司实现营业收入2,040,025,619.14元，同比增长123.79%[49] - 营业收入同比增长123.79%至20.4亿元，主要因合并Australis Seafoods S.A.[64] - 营业总收入大幅增长至20.4亿元，同比增长123.8%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.598亿元人民币，同比下降806.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.693亿元人民币，同比下降814.40%[19] - 公司归属于股东的净利润为-259,808,286.43元，同比下降806.08%[49] - 归母净利润亏损2.6亿元[66] - 净亏损扩大至3.09亿元，同比增加758.7%[171] - 归属于母公司所有者的净亏损为2.6亿元，同比增长806.1%[171] - 公司净利润为亏损4988.7万元，相比上年同期亏损846.65万元扩大489.0%[175] - 营业利润为亏损5045.4万元，相比上年同期亏损846.68万元扩大495.7%[175] - 基本每股收益为-1.9389元/股，同比下降823.81%[19] - 稀释每股收益为-1.9389元/股，同比下降823.81%[19] - 基本每股收益-1.94元，同比恶化806.0%[172] - 加权平均净资产收益率为-44.18%，同比下降31.35个百分点[19] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长146.8%至20.74亿元，主要因合并范围扩大[64] - 财务费用同比增长314.13%至1.52亿元，因并购贷款及可转债发行[64] - 财务费用激增至1.52亿元，同比增长314.1%[169] - 利息费用高达1.73亿元，同比增长475.4%[169] - 营业总成本增至23.85亿元，同比增长150.8%[169] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4543.56万元人民币，同比改善70.61%[19] - 经营活动现金流净额-1.55亿元，上年同期为-4544万元[64] - 投资活动现金流净额-2.2亿元，同比改善因上年存在大额预付款项[65] - 经营活动现金流量净额为流出4543.56万元，较上年同期流出1.55亿元改善70.6%[178] - 投资活动现金流量净额为流出2.2亿元，较上年同期流出63.72亿元改善96.5%[178] - 筹资活动现金流量净额为流入7397.81万元，较上年同期流入67.36亿元下降89.0%[179] - 销售商品提供劳务收到现金22.35亿元，较上年同期10.08亿元增长121.6%[177] - 购买商品接受劳务支付现金24.01亿元，较上年同期9.72亿元增长147.0%[178] - 支付职工现金2.24亿元，较上年同期9174.28万元增长144.3%[178] - 收到税费返还3.11亿元，较上年同期1066.02万元增长2818.2%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为-1707万元，相比去年同期-2.693亿元有所改善[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-1148万元，相比去年同期-21.78亿元大幅收窄[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为1288万元，相比去年同期24.39亿元显著下降[182] - 期末现金及现金等价物余额2.46亿元，较期初4.21亿元减少41.7%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1699万元，较期初3266万元减少48%[182] 资产和负债状况 - 总资产122.2亿元人民币，较上年度末增长4.98%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4461.93万元人民币，较上年度末下降39.21%[19] - 货币资金减少至2.927亿元人民币，占总资产比例下降1.85个百分点至2.40%[71] - 存货大幅增加至32.036亿元人民币，占总资产比例上升17.97个百分点至26.22%，主因收购Australis Seafoods导致合并范围扩大[71] - 固定资产增至16.423亿元人民币，占总资产比例上升12.40个百分点至13.44%，主因收购Australis Seafoods[71] - 长期借款达40.869亿元人民币，占总资产比例下降5.95个百分点至33.45%[71] - 无形资产达38.523亿元人民币，占总资产比例微降0.96个百分点至31.53%[71] - 公司货币资金减少至2.93亿元，较期初4.63亿元下降36.8%[161] - 存货增加至32.04亿元，较期初27.43亿元增长16.8%[161] - 短期借款增至6.72亿元，较期初6.19亿元增长8.6%[162] - 应付账款增至18.87亿元，较期初14.66亿元增长28.7%[163] - 未分配利润亏损扩大至-6.61亿元，较期初-4.01亿元恶化64.8%[164] - 长期借款略降至39.28亿元，较期初40.32亿元减少2.6%[163] - 固定资产增至16.42亿元，较期初14.65亿元增长12.1%[161] - 商誉增至14.53亿元，较期初14.33亿元增长1.4%[161] - 母公司其他应收款增至5.07亿元，较期初3.71亿元增长36.7%[166] - 母公司长期股权投资增至24.02亿元，较期初23.86亿元增长0.6%[167] - 流动负债合计26.26亿元，非流动负债0.599亿元[168] - 负债总额26.86亿元，所有者权益总额2.81亿元[168] - 未分配利润为负4.31亿元，同比恶化[168] - 归属于母公司所有者权益为4462万元，较上年末7340万元下降39.2%[184] - 其他权益工具增加2亿元，主要来自永续债等资本投入[184] - 其他综合收益增加3103万元，反映当期综合收益变动[184] - 未分配利润减少2.598亿元，主要受当期亏损影响[184] - 少数股东权益减少449万元，反映子公司业绩变动[184] - 所有者权益合计减少7364万元，总体下降10.3%[184] - 公司股本为1.34亿元人民币[187][188] - 资本公积为3.77亿元人民币[187][188] - 其他综合收益为负1,482万元人民币，较期初下降41.6%[187][188] - 未分配利润为负30.31亿元人民币，较期初下降10.3%[188] - 归属于母公司所有者权益为19.44亿元人民币，较期初下降18.3%[188] - 少数股东权益为6.58亿元人民币[188] - 所有者权益合计为8.52亿元人民币，较期初下降78.2%[188] - 综合收益总额为负5.44亿元人民币[187] - 所有者投入资本增加5.17亿元人民币[187] - 对股东的利润分配为负1,658万元人民币[187] - 公司期初所有者权益合计为131,009,313.71元[191] - 公司本期新增其他权益工具投资200,000,000元[191] - 公司本期综合收益总额为负49,886,999.35元[191] - 公司期末所有者权益合计增至281,122,314.36元[192] - 公司2019年上半年综合收益总额为负8,466,530.05元[194] - 公司2019年上半年期末未分配利润为负311,648,474.34元[195] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为200,749,329.81元[195] 三文鱼业务表现 - 上半年三文鱼捕捞收获量约4.58万吨同比增长25%[28] - 公司三文鱼全年计划产量10万吨[28] - 公司子公司Australis成为智利十二区实际产量最大三文鱼企业[28] - 上半年累计捕捞三文鱼约4.58万吨，同比增长25%[51] - 公司三文鱼全年计划产量10万吨[51] - 三文鱼成鱼最终体重3至6公斤不等[57] - 公司三文鱼业务在智利第十二区成为产量最大企业[51] - 三文鱼价格下跌导致生物资产重估影响净利润-41,798,856.87元[49] - 公允价值变动损失4792万元，主因三文鱼生物资产公允价值下跌[69] 其他业务线表现 - 公司保持中国最大北极甜虾进口分销商地位[28] - 狭鳕产品自三月份起受益于欧洲居家饮食比例提升，业绩得到改善[36] - 牛羊肉业务前期因武汉疫情出现较大下滑，随复产复工已出现较好回暖[36] - 海产品业务收入同比增长162.89%至18.22亿元，但毛利率为-2.45%[67] - 境外收入占比64.56%达13.17亿元[66] 地区和市场表现 - 三文鱼美国市场加强对零售通路如Costco等大型商超的增值产品销售[36] - 巴西市场利用智利与巴西地缘优势推进精密分销策略[36] - 公司三文鱼境外销售覆盖美国俄罗斯巴西日本等国[42] - 公司专卖体系已接近200家覆盖北京河北山西山东安徽浙江四川等省级区域主要城市[43] 子公司表现 - 子公司Australis Seafoods报告期内净亏损1.636亿元人民币，总资产57.213亿元[83] - 子公司青岛国星食品净亏损491.58万元，总资产8.443亿元[83] - 浙江沃之鲜进出口实现净利润198.17万元，总资产2.666亿元[83] - 智利子公司Australis获得智利水产监管当局颁发的全周期健康安全养殖证书涉及近万吨三文鱼[44] - 公司下属子公司美沿食品为西南地区首家具备生食加工许可证资质的加工厂[45] - 智利子公司Australis于2020年7月23日完成圣地亚哥证券交易所退市[130] - 全资子公司佳沃臻诚收购并增资美沿贸易及美沿食品以获取生食加工许可证和销售渠道[131] 管理層讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司减少美元敞口通过现汇采购提前收汇远期结售汇和争取人民币计价结算应对汇率风险[87] - 公司协调运输渠道提升效率加强整合腾挪运力缓解疫情对运输销售的影响[88] - 公司为三文鱼业务面临的环境污染自然灾害等风险购买商业保险[90] - 公司推出面向C端的"佳沃鲜生"品牌并在京东天猫上线[52] - 公司终止2019年非公开发行A股股票并撤回申请文件[129] - 公司推进2020年非公开发行A股股票事项[129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为368.08万元[23] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为6.96万元[23] - 非经常性损益项目中营业外收支净额为644.75万元[23] - 非经常性损益项目中其他权益工具投资收益为226.42万元[23] - 非经常性损益项目合计净影响为950.54万元[23] 资产变动原因 - 固定资产期末较期初增加12.11%，主要因Australis Seafoods S.A.渔场设施及机器设备转入固定资产2.6亿元[37] - 无形资产期末较期初增加1.88%，主要因Australis Seafoods S.A.取得水产养殖特许经营权增加1573万元[37] - 在建工程期末较期初减少7.65%，主要因Australis Seafoods S.A.渔场设施及设备转入固定资产[37] - 货币资金期末较期初减少36.75%，主要因疫情影响海产品销售未达预期[38] - 应收账款期末较期初减少18.67%，主要因加强应收账款管理及海产品销售未达预期[38] - 其他应收款期末较期初减少20.18%，主要因加强应收账款管理与清理[38] - 交易性金融资产减少158.62万元，期末余额为158.62万元[73] 境外资产状况 - 境外资产规模中存货及消耗性生物资产达357,467,232美元占公司净资产392.79%[39] - 境外资产规模中固定资产达222,011,309美元占公司净资产243.95%[39] - 境外资产规模中无形资产达539,896,121美元占公司净资产593.25%[39] - 境外资产规模中在建工程达62,344,743美元占公司净资产68.51%[39] - 境外银行存款及交易性金融资产达11,824,530美元占公司净资产13.01%[39] 质量与认证 - 公司执行GMP SSOP HACCP BRC和IFS等食品安全管理体系并通过BRC IFS等认证[46] - 公司通过GMPSSOPHACCP和BRC等质量管理体系认证符合中国欧美食品安全法规[89] 关联交易和担保 - 公司向控股股东佳沃集团借款，期末余额分别为212,755.81万元、1,028.93万元和2,054.25万元，利率分别为4.75%、5.60%和5.58%[109] - 公司控股股东全额认购2020年非公开发行A股股票，构成关联交易[110] - 公司向控股股东佳沃集团申请新增借款额度8亿元人民币[111] - 公司预计2020年度日常关联交易总金额不超过5,556.07万元人民币[111] - 公司控股子公司拟与关联方KB Food Company Pty Ltd签订南蓝鳕鱼销售合同[111] - 公司控股股东佳沃集团提供担保，公司下属子公司支付担保费预计不超过133万元人民币[111] - 报告期内公司对外担保额度审批合计为13,451.05万元[118] - 报告期内公司对外担保实际发生额为5,238.83万元[118] - 报告期末公司对外担保余额为5,238.83万元[118] - 报告期内对子公司担保额度审批合计160,000.00万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额84,243.22万元[119] - 报告期末对子公司担保余额53,610.00万元[119] - 子公司Australis Mar Food Investment SpA获得担保额度318,577.5万元[119] - 子公司青岛国星食品股份有限公司单笔最高担保额度17,000万元[119] - 子公司青岛富华和众贸易有限公司单笔最高担保额度8,000万元[119] - 对外担保中非关联方担保占比100%[118][119] - 报告期末实际担保余额合计为459,480.48万元[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例高达10,297.80%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为34,800万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为426,381.53万元[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为400,631.65万元[120] - 受限资产总额达56.067亿元人民币，其中存货抵押17.158亿元、无形资产抵押36.581亿元[74] 诉讼事项 - 诉讼事项涉及Australis Mar声誉损害赔偿案金额1209.27万元[98] - 另两起诉讼涉及未提交养殖中心鱼类数量信息各涉131.05万元[98] - 公司涉及多起诉讼，涉案金额分别为131.05万元、131.05万元、135.38万元、200.81万元和208.47万元，均未形成预计负债[101] 股东和股权结构 - 控股股东佳沃集团限售股份数量35,598,919股于2020年3月6日解除限售[128] - 有限售条件股份减少35,595,344股至186,025股，占比从26.70%降至0.14%[135] - 无限售条件股份增加35,595,344股至133,813,975股，占比从73.30%升至99.86%[135] - 控股股东佳沃集团解除限售35,598,919股，占总股本26.57%[135] - 境内法人持股减少35,598,919股至0股[135] - 境内自然人持股增加3,575股至186,025股，占比维持0.14%[135] - 佳沃集团期初限售股数35,598,919股全部解除限售[138] - 报告期末普通股股东总数7,093户[140] - 佳沃集团有限公司为第一大股东，持股比例为29.90%，持股数量为40,065,919股，其中40,065,919股处于质押状态[141] - 股东杨荣华持股比例为4.92%，持股数量为6,590,000股[141] - 股东吴芳持股比例为3.56%，持股数量为4,769,988股[141] - 股东程剑持股比例为2.23%，持股数量为2,989,743股，报告期内减持40,957股[141] - 股东姜雪持股比例为1.47%，持股数量为1,966,134股，报告期内减持27,700股[141] - 股东魏一凡持股比例为1.03%，持股数量为1,382,100股，报告期内减持15,000股[141] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为177,900股，报告期内无增减持变动[152] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[143] - 桃源