财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为32.63亿元人民币，同比下降5.40%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比下降32.03%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元人民币，同比下降60.14%[23] - 公司营业收入326,329.14万元，同比下降5.40%[80] - 营业利润36,184.19万元，同比下降23.82%[80] - 归属于上市公司普通股股东的净利润26,362.86万元，同比下降32.03%，主要因计提商誉减值准备12,674.84万元[80] - 公司2019年营业收入为32.63亿元，同比下降5.40%[95] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润263,628,568.10元[170][174] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.04亿元人民币，同比增长23.94%[23] - 经营活动现金流量净额50,356.92万元，同比增长23.94%[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.94%至5.04亿元[114] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善50.51%至-2.76亿元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降至-1.39亿元[114] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为9714万元[114] - 经营活动现金流量净额：英东模塑同比增长144.43%至13,236.86万元，炜丰国际同比增长18.28%至29,663.71万元[83][84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降5.03%至1.97亿元[110] - 管理费用同比下降1.43%至2.54亿元[110] - 财务费用同比上升139.87%至530万元[110] - 研发费用同比下降3.94%至1.06亿元[110] - 营业成本中直接材料占比66.82%，同比下降3.96%[102] - 直接人工成本同比下降20.37%，制造费用同比上升4.73%[102] 各条业务线表现：轻型输送带业务 - 轻型输送带业务营业收入70,141.96万元（占公司营收21.50%），同比下降0.47%[82] - 轻型输送带业务净利润15,171.44万元，同比大幅增长98.68%[82] - 轻型输送带产品收入7.01亿元，占营业收入21.50%，同比下降0.47%[95] - 公司轻型输送带业务通过ISO9001质量体系认证并严格执行3N原则进行质量控制[69] - 全球轻型输送带市场主要位于欧洲 北美和亚洲 最大三家生产商为瑞士Habasit 荷兰Ammeraal和德国Siegling[49] - 公司在中国轻型输送带高端市场实现有效突破 中端市场占据主导地位 低端市场具有定价权[51] - 精细压延压花热塑性聚氨酯（TPU）输送带项目正常生产，为高端TPU产品开发提供设备基础[73] - 同步带项目正常生产，补充公司现有产品线并开拓新利润增长点[73] 各条业务线表现：精密模塑业务（英东模塑） - 英东模塑业务营业收入134,843.92万元（占公司营收41.32%），同比下降9.20%[83] - 汽车及家电模具塑料件收入13.48亿元，占营业收入41.32%，同比下降9.20%[95] - 英东模塑构建跨行业塑料零部件产品设计-制造-总成-即时配送一体化服务模式[41] - 英东模塑ODM模式由供应商完全独立设计 风险高但利润潜力大[41] - 汽车行业OEM模式多由客户提供外观设计 供应商负责产品结构设计 风险收益较ODM降低[43] - 英东模塑取得特斯拉、奔驰、宝马等知名汽车品牌一级供应商资质[68] - 2400T自动化机器人项目进入批量生产阶段，用于装配卡扣和菊花垫片，减少人工装配[73] - 1000T自动化机器人项目进入批量生产验证阶段，用于拉铆塑料铆钉和安装卡扣，减少人工装配[73] - 汽车门板扣手吸附式螺钉安装技术项目使产品生产周期降低50%，合格率提高10%[74] - 电动汽车充电盖板激光刻印技术项目使生产效率提高15%，产品质量和一致性提高10%，减少操作人员2人[74] - 青岛英东模塑科技集团有限公司净利润为16043.28万元人民币[145] 各条业务线表现：精密模塑业务（炜丰国际） - 炜丰国际业务营业收入121,343.26万元（占公司营收37.18%），同比下降3.69%[84] - 电子电信及精密玩具模具塑料件收入12.13亿元，占营业收入37.18%，同比下降3.69%[95] - 炜丰国际为客户提供模具设计制造 注塑成型 二次加工处理及组装一站式服务[44] - 炜丰国际主要客户为大型跨国公司 绝大部分提供原材料供应商名录或指定采购牌号[45] - 电子电信及精密玩具塑料件销售量同比大幅增长26.40%[98] - 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司净利润为7732.53万元人民币，营业利润率为11.3%[147] - Broadway Precision Technology Limited净利润为10897.22万港币，营业利润率为16.7%[147] - 云盘高速检测机项目通过自动检查替代人工外观检查，节约人工成本[74] - 高精密塑胶产品后分穴摆盘项目缩短注塑周期，降低人工成本[74] - 特殊材质模仁模具结构项目使用QC-10材质缩短模具制造周期和产品成型周期[74] 各地区表现 - 中国大陆以外地区收入占比为41.68%[5] - 中国大陆地区收入19.03亿元，同比下降8.42%，毛利率21.95%[95][97] - 其他地区收入13.60亿元，同比下降0.83%，毛利率36.57%[95][97] - 公司拥有覆盖全球的服务网络，在荷兰、波兰、德国、美国、日本等国家设有子公司负责海外市场开拓[64] - 公司在荷兰 波兰 德国 美国等通过合资或收购布局多家子公司 海外市场影响力增强[50] - 日本子公司Yongli Belting Japan资产规模266.9万元，收益为-67.5万元，占净资产比重0.08%[56] - 荷兰子公司YongLi Real Estate资产规模4,272.43万元，收益为-0.56万元，占净资产比重0.19%[56] - 上海永利输送系统有限公司净利润为2104.67万元人民币，营业利润率为8.0%[145] - 永瑟材料科技（上海）有限公司净利润为374.66万元人民币，营业利润率为4.0%[145] - Yong Li Europe B.V.净利润为366.99万欧元，营业利润率为6.1%[145] - Yong Li Korea Co., Ltd净利润为333.19万韩元，营业利润率为11.2%[145] - Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.净利润为506.83万欧元，营业利润率为7.9%[145] - PT YongLi Indonesia Ltd净利润为179.57万印尼盾，营业利润率为13.4%[145] - YongLi America, LLC净利润为331.09万美元，营业利润率为6.9%[145] 管理层讨论和指引：风险因素 - 汇率波动影响公司汇兑损益及净利润[5] - 部分销售和采购采用港币和美元结算[5] - 外汇风险涉及港币和美元结算[156] - 海外市场拓展风险因海外收入增长而增加[158] - 轻型输送带业务以欧美为主要市场[158] - 新冠肺炎疫情对公司2020年第一季度生产经营造成暂时性影响[8] - 新冠肺炎疫情对2020年第一季度经营造成暂时性影响[164] - 商誉减值风险主要来自英东模塑和炜丰国际收购[157] 管理层讨论和指引：战略与应对措施 - 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》应对汇率风险[5] - 公司通过远期外汇交易制度管理汇率风险[156] - 精密模塑业务子公司布局在核心客户100公里内，实现快速反应和即时配送[65] - 跨国输送带厂商将劳动密集型后加工工序转移至中东欧 印度和中国等低成本地区[50] - 塑料加工业规划到2025年主要产品满足高端领域需求 部分产品技术达到世界领先水平[52] - 公司主营高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品业务[32] 研发与技术创新 - 研发投入10,642.68万元，占营业收入比例为3.26%[87] - 研发投入金额为1.06亿元，占营业收入比例3.26%[111][112] - 公司本报告期共提交专利申请29项，其中发明专利9项，实用新型专利20项[71][72] - 公司本报告期共取得专利证书43项，其中发明专利4项，实用新型专利39项[72] - 公司专利权利期限显示发明专利为20年，实用新型专利为10年[72] - 公司2019年获得自主研发实用新型专利43项，保护期均为10年[73] - 公司精密模塑业务通过多项国际体系认证包括ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等[70] 资产与商誉变动 - 计提商誉减值准备126,748,373.76元[7] - 合并报表商誉账面价值为960,823,279.36元[7] - 2019年公司对英东模塑和炜丰国际商誉进行减值测试[7] - 商誉减少，因计提英东模塑和炜丰国际商誉减值准备[55] - 商誉为9.608亿元，占总资产比例20.86%，较年初减少2.52个百分点，因计提减值准备[119] - 长期股权投资减少，因出售欣巴科技部分股权导致核算科目转至其他权益工具投资[55] - 货币资金增加，主要由于日常经营现金流入[55] - 应收账款增加，主要由于尚未到期的应收账款增加[55] - 存货减少，因公司加强存货有效管控并降低库存存量[55] - 货币资金达10.195亿元，占总资产比例22.13%，较年初增加2.91个百分点[119] - 短期借款为2.810亿元，占总资产比例6.10%，较年初增加1.75个百分点[119] - 其他权益工具投资为1.377亿元，占总资产比例2.99%，主要因股权重分类及新增投资[119] - 应收账款为7.186亿元，占总资产比例15.60%，较年初增加0.44个百分点[119] - 应付账款为4.244亿元，占总资产比例9.21%，较年初减少1.89个百分点[119] - 其他应付款为0.497亿元，占总资产比例1.08%，较年初减少3.40个百分点[119] - 2019年末资产总额为46.06亿元人民币，同比增长0.48%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为31.84亿元人民币，同比增长3.29%[23] - 货币资金增加105.44万元至8.81亿元[183] - 其他应收款减少105.44万元至2995.30万元[183] - 应收票据新增9503.26万元[183] - 应收账款新增6.95亿元[183] - 应付票据新增2.23亿元[183] - 应付账款新增5.09亿元[183] - 短期借款增加40.85万元至1.99亿元[183] - 应收款项融资新增9462.11万元[185] - 合并范围新增2家子公司并减少2家子公司[188][189] - 受限资产总额264,548,809.03元，其中货币资金质押开票及保证金合计156,656,799.35元[127] 投资与处置活动 - 出售欣巴科技6.7441%股权确认收益，转让价格为4000万元[124] - 转让欣巴科技26.976237%股权，减少长期股权投资账面价值7,820,435.97元，确认处置收益32,179,564.03元[125] - 股权转让后持有欣巴科技股权比例降至18.2559%，剩余股权公允价值为108,278,649.75元，与账面价值差额87,108,993.71元计入当期损益[125] - 报告期投资额220,870,842.94元，较上年同期397,875,501.86元下降44.49%[128] - 新设日本子公司投资金额3,007,049.60元，本期投资亏损675,007.27元[131] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资公允价值变动收益87,108,993.71元，累计计入权益的公允价值变动10,425,218.84元[133] - 期末以公允价值计量的金融资产总额137,703,868.59元，其中自有资金投资占比100%[133] - 公司出售墨西哥塔塑99.9997%股权，交易价格798.79万元，贡献净利润37.85万元[143] - 公司出售新丽精密100%股权，交易价格1,255.61万元，贡献净利润14.98万元[143] - 公司出售欣巴科技275.2925万元注册资本股权，交易价格4,000万元，贡献净利润1,082.32万元[143] - 墨西哥塔塑股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为-0.51%[143] - 新丽精密股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为4.39%[143] - 欣巴科技股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为9.82%[143] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额1,341,132,795.41元，截至报告期末已累计使用134,113.28万元[136] - 支付Plastec International Holdings Limited业绩承诺股权转让价款13,737万元，占股权转让总价10.99%[136] - 公司以125,000万元收购Plastec International Holdings Limited 100%股权[140] - 公司使用9,113.28万元补充流动资金，完成进度100%[140] - 募集资金承诺投资项目总额134,113.28万元，实际投入134,113.28万元[140] - 截至2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，专户均已注销[140] 利润分配与股东回报 - 公司以816,206,041股为基数进行利润分配[9] - 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[9] - 2019年度现金分红总额为204,051,510.25元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的77.40%[174] - 2018年度现金分红总额为199,970,479.37元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的51.56%[174] - 2017年度现金分红总额为54,413,736.12元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.64%[174] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.50元（含税），股本基数为816,206,041股[171][172] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现现金股利2.45元（含税），股本基数为816,206,041股[168][172] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现现金股利1.20元（含税）并转增8股，股本基数为453,447,801股[172] - 2019年度母公司可供分配利润为228,633,144.81元[169][170] - 截至2019年12月31日公司合并报表可供分配利润为1,008,428,314.71元[170] - 2019年执行2018年度利润分配方案分配现金股利199,970,479.37元[170] 关联交易与承诺 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[175] - 交易对方黄晓东、姜峰等10名自然人成为公司关联方[175] - 承诺方包括史佩浩、王亦嘉、黄晓东、姜峰等关键人员[175] - 承诺内容涵盖减少关联交易及避免同业竞争两大方面[175] - 关联交易承诺要求交易需遵循公平公允原则并履行信息披露义务[175] - 同业竞争承诺期限涵盖持股期间及任职期满后两年[175] - 承诺时间为2015年6月25日[175] - 承诺履行情况显示报告期内未发生违反承诺行为[175] - 承诺类型为资产重组时作出的专项承诺[175] - 承诺方需约束关系密切家庭成员及控制企业的经营行为[175] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[177] - 控股股东史佩浩承诺承担可能被追缴的企业所得税及相关费用[179] - 实际控制人承诺承担社会保险费和住房公积金可能被追缴的支出及费用[179] - 公司控股股东及关联方作出避免同业竞争长期承诺[177][179] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[177] - 公司控股股东承诺不干预经营且不侵占公司利益[177] - 所有承诺在报告期内均得到遵守且未发生违反情况[177][179] - 百汇精密深圳租赁百汇制造房产总月租金为人民币2,938,817.70元，租赁面积113,031.45平方米[200] - 关联租赁交易实际发生金额1,421.21万元，占同类交易金额比例24.92%[196] - 关联销售交易实际发生金额1,749.79万元，超出获批额度1,600万元[196] - 与欣巴科技关联销售金额占同类交易金额比例2.49%[196] - 百汇制造关联租赁获批额度1,600